Mengintegrasikan (mensinkronkan) sistem email Anda dengan Microsoft Dynamics 365

 

Diterbitkan: Februari 2017

Berlaku Untuk: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Catatan

Informasi yang disediakan berikut ini adalah untuk versi Dynamics 365 sebelum Dynamics 365 (online), versi 9.0. Untuk dokumentasi terbaru, lihat mengintegrasikan (mensinkronisasi) sistem email Anda.

Salah satu utama satu alasan orang menggunakan Microsoft Dynamics 365 adalah untuk menyimpan semua komunikasi pelanggan di satu tempat, sehingga siapapun dengan izin yang sesuai dapat melihat semua rekaman Pelanggan yang relevan. Sebagai contoh, Lihat semua email yang terkait dengan kontak tertentu, akun, peluang, atau kasus.

Untuk menyimpan email dan rekaman pesan lain di Dynamics 365, Anda perlu untuk mensinkronisasi sistem email Anda dengan Dynamics 365. Ada dua cara untuk melakukannya:

• Sinkronisasi sisi server

• Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook (termasuk agen sinkronisasi). Namun, lihat pemberitahuan penghentian di bawah ini.

Penting

• Dalam versi sebelumnya Microsoft Dynamics CRM, Anda juga dapat menggunakan Router Email untuk mensinkronisasi rekaman.Router Email sudah mulai ditinggalkan per Pembaruan Desember 2016 untuk Dynamics 365 (online dan lokal). Kita menyarankan bahwa Anda memigrasi semua fungsionalitas routing email untuk menggunakan sinkronisasi sisi server.Informasi lebih lanjut: Memigrasikan pengaturan dari Router Email ke sinkronisasi sisi server

• Server email Internet Message Access Protocol (IMAP) saat ini tidak didukung dengan sinkronisasi sisi server atau Router Email.

Dalam topik ini:

JIKA menggunakan sinkronisasi sisi server

Ketika menggunakan Dynamics 365 untuk Outlook

JIKA menggunakan sinkronisasi sisi server

Sinkronisasi sisi server adalah metode pilihan sinkronisasi untuk alasan berikut:

• Memungkinkan Aplikasi Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook. Dengan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook (tidak sama dengan Dynamics 365 untuk Outlook), informasi Dynamics 365 muncul di samping pesan email Outlook atau janji temu pengguna. Mereka dapat melihat informasi tentang kontak dan prospek disimpan dalam Dynamics 365 dan menambahkan kontak Dynamics 365 langsung dari pesan email. Mereka juga dapat menautkan email, janji temu, dan rekaman kontak ke Dynamics 365 baru atau lama, seperti rekaman peluang, akun, atau kasus.Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook sangat sederhana untuk disebarkan dan berfungsi dengan Outlook pada web (disertakan dalam Microsoft Office 365) klien desktop Outlook dan Outlook mobile.Bantuan & Pelatihan: Pelajari lebih lanjut tentang Dynamics 365 App untuk Outlook.

• Mengaktifkan pelacakan folderExchange. Dengan pelacakan folder, pengguna dapat cukup drag email ke folder Exchange untuk melacak secara otomatis di Dynamics 365. Pelacakan folder bekerja pada perangkat mobile yang mendukung Microsoft Exchange, yang berarti pengguna dapat melacak email dari hampir semua perangkat.Bantuan & Pelatihan: Pelajari lebih lanjut tentang melacak folder.

• Sinkronisasi otomatis. Ketika Anda mensinkronisasi rekaman dengan sinkronisasi sisi server, sinkronisasi terjadi secara otomatis di tingkat server. Hal ini tidak berlaku jika Anda mensinkronisasi rekaman dengan Dynamics 365 untuk Outlook. Dalam kasus ini, pengguna harus memiliki Dynamics 365 untuk Outlook terbuka untuk mensinkronisasi rekaman.

• Memungkinkan beberapa skenario, termasuk skenario hibrid. Anda dapat menggunakan sinkronisasi sisi server untuk menghubungkan:

  • Dynamics 365 (online) ke Exchange Online

  • Dynamics 365 (online) ke Exchange Server (lokal)

  • Server Dynamics 365 (lokal) ke Exchange Server (lokal)

  • Server Dynamics 365 (lokal) ke Exchange Online

• Sinkronkan Janji Temu, kontak, dan tugas. Di samping email, Anda dapat melakukan Sinkronisasi janji temu, kontak, dan tugas Outlook.

• Sinkronisasikan dengan POP3 server email. Anda dapat menggunakan sinkronisasi sisi server untuk mensinkronisasi Dynamics 365 dengan Gmail, Outlook.com, Yahoo, dan lain email server POP3. Tapi ingat, bahwa jika Anda tidakdapat melakukan sinkronisasi janji temu, kontak, dan tugas dengan POP3.

• Manajemen kotak surat terintegrasi dan pemanfaatan sumber daya. Anda dapat menggunakan dashboard kinerja sinkronisasi sisi server untuk cepat memantau kinerja kotak pesan di seluruh organisasi. Anda juga dapat mengatasi kesalahan melalui error log dan pelaporan.

Informasi lebih lanjut: Mengonfigurasikan Sinkronisasi sisi server untuk email, janji temu, kontak, dan tugas

Ketika menggunakan Dynamics 365 untuk Outlook

Pengaya lama Dynamics 365 untuk Outlook untuk Outlook adalah klien Dynamics 365 lengkap yang mencakup kemampuan offline. Namun, sejak Pembaruan Desember 2016 untuk Dynamics 365 (online dan lokal), pilihan cara untuk menggunakan Dynamics 365 dan Outlook bersama adalah dengan menggunakan Aplikasi Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook dipasangkan dengan sinkronisasi sisi server.

Penting

Mulai 29/1/2018, berdasarkan tanggapan Pelanggan yang luar biasa dan keinginan kami untuk melanjutkan mendukung pelanggan kami, kami telah memutuskan untuk tidak menghapus Dynamics 365 untuk Outlook (add-in Outlook). Baca posting blog ini untuk informasi lebih lanjut.

Jika Anda menggunakan Dynamics 365 untuk Outlook, sinkronisasi sisi server tidak diperlukan karena Dynamics 365 untuk Outlook memiliki sendiri agen sinkronisasi yang berjalan pada komputer pengguna, yang terbaik adalah melakukan sinkronisasi melalui sinkronisasi sisi server untuk alasan-alasan yang disebutkan di bagian sebelumnya.Bantuan dan pelatihan: Pelajari lebih lanjut tentang Dynamics 365 untuk Outlook

Lihat Juga

Mengonfigurasikan Sinkronisasi sisi server untuk email, janji temu, kontak, dan tugas
Mengatasi masalah dan memantau sinkronisasi sisi server
Terapkan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook
Instal Dynamics 365 untuk Outlook
Memigrasikan pengaturan dari Router Email ke sinkronisasi sisi server

© 2017 Microsoft. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta