Algengar spurningar um aðstoð við afstemmingu bankareikninga með Copilot

Þessar algengu spurningar (FAQ) lýsa gervigreindaráhrifum aðstoðar Microsoft Copilot við afstemmingu bankareikninga í Business Central.

Hvað er aðstoð við bankaafstemmingu?

Bankasamræming er algengt bókhaldsverkefni þar sem stofnanir fara yfir bankareikninga sína til að finna færslur sem eiga að vera skráðar í Business Central. Til dæmis er þetta verkefni notað til að greina reglubundin bankagjöld eða lítil starfsmannaútgjöld.

Bankaafstemming er yfirleitt fjölþrepa ferli. Fyrst eru bankayfirlit flutt inn í Business Central. Næst eru færslurnar jafnaðar við fjárhagsfærslur. Að lokum eru nýjar færslur bókaðar til að sýna afgangsfærslur sem ekki voru þekktar áður.

Copilot í Business Central minnkar handvirka vinnu með því að para fleiri færslur og leggja til almenn bókhaldsreikninga (G/L) sem þú getur bókað á.

Hverjir eru möguleikar bankaafstemmingaraðstoðar?

Copilot veitir AI-knúna aðstoð með tveimur aðskildum verkefnum:

• Bætt pörun færslna með fjárhagsfærslum

  Business Central býður upp á sjálfvirkar reglur sem para sjálfkrafa saman margar bankafærslur við bókhaldsfærslur. Hins vegar eru þessar reglur ósveigjanlegar og leiða oft til margra ósamþykktra viðskipta, sem hver um sig krefst handvirkrar skoðunar og samanburðar. Copilot notar gervigreindartækni til að skoða þessar ósamræmdu færslur og finna fleiri samsvörun, byggt á dagsetningum, upphæðum og lýsingum. Til dæmis, ef viðskiptavinur greiddi marga reikninga í einni eingreiðslu, samræmir Copilot eina bankayfirlitslínu við margar reikningafærslur.

• Tillaga að fjárhagsreikningum

  Fyrir afgangsbankafærslur sem ekki er hægt að tengja við neinar færslur í bókhaldinu, notar Copilot gervigreindartækni til að bera saman færslulýsingu við G/L reikninga og bendir síðan á líklegasta G/L reikninginn til að færa á. Til dæmis, ef ósamræmdar færslur hafa frásögnina Fuel Stop 24, gæti Copilot lagt til að þú sendir þær inn á Transportation reikninginn.

Copilot tengist ekki bankanum þínum til að sækja eða senda færslur. Þetta verkefni er að fullu undir þinni stjórn. Þetta er forsenda þess að nota aðstoð Copilot, óháð því hvort færslurnar eru bættar við Business Central með stafrænu bankatengingu, fluttar inn úr bankaskrá eða handvirkt skráðar.

Hver er fyrirhuguð notkun bankaafstemmingaraðstoðar?

Aðstoð við samræmingu bankareikninga er hönnuð til að bæta nákvæmni bókhaldsbókanna með því að hjálpa viðskiptavinum að bera kennsl á nýjar færslur sem þeir ættu að taka tillit til í Business Central. Það er ekki ætlað til að koma upp um svik eða til að bera kennsl á hvort viðskiptavinir greiddu á réttum tíma.

Hvernig var aðstoð við bankaafstemmingu metin? Hvaða mælikvarðar eru notaðir til að mæla árangur?

Afstemmingaraðstoð fyrir bankareikning var prófuð með því að nota samsetningar tilbúinna gagna um bankafærslur og sambærilegra fjárhagsreikninga og færslna sem ná yfir dæmigerð frávik og gagnamörk í hverjum reit og á mismunandi tungumálum. Prófunargögn sýna bæði dæmigerða notkun og notkun slæmra leikara. Árangur var mældur samanborið við handvirka afstemmingu sömu gagna.

Hverjar eru takmarkanir á aðstoð við bankaafstemmingu? Hvernig geta notendur lágmarkað áhrif þessara takmarkana þegar þeir nota kerfið?

Afstemmingaraðstoð fyrir bankareikninga er bestur þegar heiti fjárhagsreikninga, færslulýsingar og lýsingar bankafærslna eru öll á sama tungumáli. Blönduð tungumál eða blönduð tungumál fyrir færslulýsingar leiða oft af sér færri samsvaranir og tillögur.

Tillögur að fjárhagsreikningum skila bestum árangri á einu af studdu tungumálunum (sjá lista yfir tungumál í næsta hluta). Notendur gætu fundið fyrir færri færslusamsvörunum og færri leiðbeinandi fjárhagsreikningum á öðrum tungumálum.

Á hvaða landsvæðum og tungumálum er bankaafstemmingaraðstoð í boði?

Þessi Copilot eiginleiki er í boði í öllum studdu Business Central löndum/svæðum. Hins vegar notar eiginleikinn Microsoft Azure OpenAI Service, sem er nú í boði fyrir Business Central á sumum svæðum. Ef umhverfi þitt er staðsett í landi/svæði þar sem Azure OpenAI Service er ekki í boði, verða stjórnendur að leyfa gögnum að flytjast milli landfræðilegra svæða. Lærðu meira í Copilot gagnaflutningi yfir landafræði.

Þessi eiginleiki var staðfestur og er studdur á tilteknum tungumálum. Þó að hægt sé að nota það á öðrum tungumálum gæti það ekki virkað eins og til er ætlast. Tungumálagæði geta verið mismunandi eftir samskiptum notanda eða kerfisstillingum, sem gæti haft áhrif á nákvæmni og upplifun notenda.

Lærðu meira í Copilot aðgengi að landi/svæði og studd tungumál.

Hvers er vænst af kerfisnotendum þegar þeir starfrækja afstemmingaraðstoð fyrir bankareikninga?

Við afstemmingu bankareiknings

Samsvörun og tillögur sem knúnar eru gervigreind gætu stundum verið rangar eða ófullnægjandi. Notendur aðstoðar við afstemmingu bankareikninga verða að fara yfir nákvæmni þeirra samsvöruna og tillagna sem Copilot gefur áður en þeir ákveða að halda þeim. Samsvaranir og tillögur Copilot eru ekki vistaðar í gagnagrunninum Business Central fyrr en þú velur hnappinn Haltu því og lokar Copilot glugganum. Þú getur breytt og leiðrétt allar samsvaranir eða tillögur áður en þú velur að halda þeim.

Eftir að afstemmingu bankareiknings er lokið

Við mælum einnig með að notendur staðfesti nákvæmni og leiðrétti misræmi eftir að þeir loka Copilot-glugganum. Þetta ferli ætti að fela í sér eftirfarandi aðgerðir:

• Fara yfir afstemmingarprófunarskýrsluna.
• Gakktu úr skugga um að fyrirtækið þitt sé með viðeigandi endurskoðunar- og endurskoðunarferla til staðar.
• Opna aftur bókaðar afstemmingar með aðgerðinni Afturkalla .
• Leiðrétta allar rangar fjárhagsfærslur með því að bakfæra bókun færslna.

Hvers er vænst af kerfisstjórum og kerfisnotendum þegar þeir aðstoða við afstemmingu bankareikninga?

Notendur kerfisins, svo sem endurskoðendur, gjaldkerar eða aðrir sem vinna við bókhald fyrirtækja, ættu alltaf að skoða nákvæmni samsvarana og tillagna sem Copilot gefur áður en þeir ákveða að halda þeim. Eftir samræmingu við Copilot mælum við með að þessir notendur skoði skýrslu samræmisprófsins til að staðfesta nákvæmni og greina ósamræmi.

Stjórnendur ættu að tryggja að viðeigandi reikningshaldsnotendur fái aðgang að þessum möguleika.

Er Copilot eina leiðin til að ljúka samræmingu bankareikninga?

Nei. Notkun Copilot er valkvæð. Business Central býður upp á hefðbundnar, ógervigreindardrifnar leiðir til að flytja inn bankayfirlit, keyra fyrirfram skilgreindar samsvörunarreglur og handvirkt setja samsvörun og færslu á viðeigandi bókhaldsreikninga. Bæði hefðbundin nálgun og Copilot geta verið notuð samtímis í stofnun.

Hvernig gef ég endurgjöf um gervigreindarefni?

Í hvert skipti sem Copilot gefur samsvörun eða tillögur geturðu sent Microsoft endurgjöf beint úr Copilot glugganum með því að nota "eins og þumalfingur upp) og "ólíkar niður" stýringarnar. Athugasemdir þínar eru nafnlausar og við notum þessi gögn til að bæta gæði þjónustunnar.

Hvaða gögnum safnar Microsoft og hvernig eru þau notuð?

Persónuverndaryfirlýsing Microsoft um persónuvernd á við um Dynamics 365 Business Central og aðrar vörur og þjónustu Microsoft. Upplýsingarnar hér að neðan veita aukna gegnsæi um hvaða gögn eru safnað og hvernig þau eru notuð þegar þú nálgast Copilot og umboðseiginleika Microsoft í Business Central.

• Greiningargögn: Allar fyrirspurnir (inntak) og svör (úttak) eru geymd örugglega í Business Central í 20 daga til að auðvelda svör við stuðningsbeiðnum. Þessi greiningargögn eru geymd ásamt fyrirtækjagögnum Business Central innan sömu landfræðilegu og samræmislegu marka. Gögnin teljast ekki með í gagnagrunnskvóta. Leiðbeiningar og svör gætu innihaldið fyrirtækjagögn og persónuupplýsingar. Aðeins starfsfólk Microsoft getur nálgast gögnin sem hluta af beiðni um notendaþjónustu. Fyrirtæki sem innleiða reglur Customer Lockbox fá beiðni um gagnaaðgang til samþykkis áður en Microsoft fær aðgang að þessum gögnum sem hluta af stuðningsbeiðni. Lærðu meira um Lockbox í Business Central security.

  Microsoft notar ekki gögn fyrirtækisins þíns, leiðbeiningar eða svör til að þjálfa gervigreindarlíkön. Lærðu meira í Dynamics 365 fyrir Azure OpenAI-knúna eiginleika.

• Notkunargögn: Microsoft safnar lágmarksgögnum sem þarf til að reka og bæta Business Central þjónustuna, þar á meðal nafnlaus gögn um notkun þína á gervigreind. Notkunargögn innihalda ekki kvaðningar (inntak) eða svör (úttak) og þau innihalda ekki gögn viðskiptavina eða persónuleg gögn.

• Athugasemdir: Microsoft safnar ábendingum sem notendur veita með því að nota táknin "like" (þumalfingur upp) eða "mislíkar" (þumalfingur niður) í notendaviðmótinu. Þegar þú gefur endurgjöf skráum við hvort þér líkaði eða mislíkaði eitthvað, ástæðuna fyrir því að þér líkar ekki (ef þú deilir einu) og hvaða gervigreindareiginleika athugasemdir þínar snúast um.

  Við söfnum ekki sjálfkrafa beiðni þinni (inntak) eða gervigreindarsvari (úttak) þegar þú gefur endurgjöf.

Tengdar upplýsingar

Samræmdu bankareikninga við Copilot
Copilot gagnaflutningur milli landfræðilegra