Nota spurningalista forstillingar til að flokka viðskiptatengiliði
Hægt er að flokka væntanlegan viðskiptamann svo hægt sé að greina vænlegustu viðskiptamenn sem söluherferð er miðuð að. Hægt er að setja upp spurningalista sem á að nota þegar upplýsingar um forstillingu tengiliða eru færðar inn. Innan hvers spurningalista er hægt að setja upp þær mismunandi spurningar sem spyrja á tengiliðina. Þannig er hægt að hópa saman tengiliðum svo að herferðirnar þínar séu líklegri til að höfða til rétta fólksins miðað við skilyrðin sem þú skilgreinir með spurningalistunum.
Með réttum spurningalistum geturðu metið viðföngin þín og safnað þeim saman í flokka. Hægt er að nota fyrirliggjandi spurningar og svör og tengja þau nýjum til að leggja grunn að flokkuninni. Hverju svari í flokkuninni er gefið stigsgildi og fer það eftir bilinu sem sett er upp fyrir flokkana (Frá virði og Til virðis) flokkar flokkunarkerfið tengiliði í flokkana sem skilgreindir hafa verið. Til dæmis viðskiptamenn ABC , Hár/lítill vildarlánardrottnar eða Platinum/Gold/Silfur viðföng.
Einnig er hægt að keyra spurningalistann til að svara sjálfkrafa nokkrum spurningum samkvæmt gögnum um tengiliði, viðskiptamenn eða lánardrottna.
Til að bæta við spurningalista forstillingar
- Velja skal táknið
, færa inn uppsetning spurningalista og velja síðan viðeigandi tengja. - Velja skal aðgerðina Nýtt .
- Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
Til að bæta spurningum við spurningalista forstillingar
Velja skal viðeigandi spurningalista forstillingar og velja svo aðgerðina Breyta uppsetningu spurningalista.
Í fyrstu auðu línunni í reitnum Tegund skal velja Spurning og rita spurninguna í reitinn Lýsing . Aðrir reitir í línunni eru fylltir út.
Auk þess er hægt að bæta upplýsingum við spurninguna.
Velja skal línuna með spurningunni og velja síðan valmyndina Lína og velja síðan Upplýsingar um spurningar.
Á flýtiflipanum Flokkun á síðunni Spurningarupplýsingar forstillingar er reiturinn Sjálfvirk flokkun tengiliða valinn.
Í reitnum Flokkunarreitur tengiliða er valkosturinn Flokkun valinn.
Fyllt er út í reitinn Lágm.% Spurningar svarað . Sjálfgildið er 0.
Tilgreinir fjölda spurninga í prósentum sem verður að svara ef kerfið á að reikna þessa flokkun út.
Á flipanum Aðgerðir í hópnum Síðu skal velja Svarstig. Færa skal inn stigin sem gefa á hverju svari á síðunni Svarstig .
Til að fá yfirlit yfir stigin sem hverju svari hefur verið gefið skal velja aðgerðina Svarstig .
Til að keyra uppfærslu er farið aftur á síðuna Spurningalisti forstillingar - grunnur . Í valmyndinni Aðgerðir í flokknum Aðgerðir skal velja Uppfæra flokkun.
Á síðunni Spurningalisti forstillingar - grunnur birtist fjöldi tengiliða sem uppfyllir þessi skilyrði í reitnum Fjöldi tengiliða , sem og á tengiliðaspjaldi hvers tengiliðar.
Í næstu auðu línu í reitnum Tegund skal velja Svar og rita svar í reitinn Lýsing .
Í reitnum Forgangur er forgangurinn valinn. Í reitunum Frá virði og Til virðis er skilgreint bil stiga. Tengiliðir sem fá stig innan skilgreinda bilsins fá svarið.
Skrefin eru endurtekin til að færa inn allar spurningar og svör í spurningalistanum.
Þegar búið er að búa til spurningalista er hægt að nota hann til að meta og flokka tengiliðina þína. Einnig er hægt að setja fram spurningar sem eru metnar sjálfkrafa í samræmi við upplýsingar tengiliðarspjaldinu.
Athugasemd
Ef færð er inn spurning sem er sjálfkrafa svarað skal velja Lína og velja síðan Sundurliðun spurninga til að færa inn skilyrðin til að svara spurningunni sjálfkrafa.
Nota spurningalista á tengiliði
Hægt er að nota spurningalistana handvirkt á tengiliði. Opna skal viðeigandi tengiliðaspjald og velja svo aðgerðina Forstilling . Þegar þú hefur síðan notað spurningalistana sem þú vilt geturðu byrjað að nota flokkana í herferðinni.
Sjálfvirk flokkun tengiliða
Hægt er að flokka tengiliði sjálfkrafa eftir viðskiptamanna-, lánardrottna- og tengiliðaupplýsingum með því að setja upp sjálfvirkar spurningar fyrir forstillingar á síðunni Spurningalisti forstillingar - grunnur .
Athugasemd
Aðeins er hægt að flokka tengiliði sem skráðir eru sem viðskiptamenn á grunni viðskiptamannaupplýsinga og aðeins er flokka tengilið sem skráðir eru sem lánardrottnar á grundvelli lánardrottnaupplýsinga. Sjálfvirk flokkun uppfærist ekki sjálfkrafa. Þar af leiðandi er ráðlegt að uppfæra spurningalista forstillingar þegar viðskiptamanna-, lánardrottna- eða tengiliðaupplýsingum sem þeir byggja á er breytt.
Þegar spurningum forstillingar hefur verið settar upp sjálfvirkt, ef spurningalista forstillingar með þessum spurningum er úthlutað á tengilið, úthlutar Business Central sjálfkrafa réttum svörum fyrir tengiliðinn.
Dæmi
Hægt er að flokka tengiliði eftir því hversu mikið þeir hafa keypt:
| Svar | Gildir um |
|---|---|
| A | tengiliði sem keyptu fyrir 500.000 SGM eða meira |
| B | tengiliði sem keyptu fyrir 100.000 til 499.999 SGM |
| U | tengiliði sem keyptu fyrir 99.999 SGM eða minna |
Þetta er gert með því að fylla út síðuna Spurningalisti forstillingar - grunnur á eftirfarandi hátt:
| Tegund | Description | Sjálfvirk flokkun | Frá virði | Til virðis |
|---|---|---|---|---|
| Spurning | ABC-flokkun | Smellt er til að færa inn gátmerki | ||
| Svar | A | 500,000 | ||
| Svar | Á | 100,000 | 499,999 | |
| Svar | U | 99,999 |
Síðan er síðan fyllt á síðuna Spurningarupplýsingar forstillingar á eftirfarandi hátt:
| Svæði | Gildi: |
|---|---|
| Flokkunarreitur viðskiptavinar | Sala (SGM) |
| Flokkunaraðferð | Skilgreint virði |
Þegar spurningalista forstillingar sem inniheldur þessa spurningu er úthlutað á tengilið færir forritið sjálfkrafa viðeigandi svar fyrir tengiliðinn í forstillingarlínurnar á tengiliðaspjaldinu.