Deila með

Stofna tengiliði

  • Grein

Þegar fyrirtækið þróar viðskiptatengsl við einhvern í öðru fyrirtæki skal bæta þeim við sem tengilið í Business Central. Því næst skaltu bæta við upplýsingum um viðkomandi eða fyrirtæki hans sem geta reynst gagnlegar fyrir komandi samskipti. Hægt er að stofna eftirtaldar tegundir tengiliða á síðunni Tengiliðaspjald :

  • Einstaklingur – Notaðu þetta þegar þú hefur haft bein samskipti við einhvern og hefur tengiliðaupplýsingar þeirra.
  • Fyrirtæki – Þetta er notað fyrir tengilið sem er ekki einstakur einstaklingur heldur frekar eining, svo sem verktaki eða banki.

Upplýsingarnar sem eiga við um hverja gerð tengiliða eru mismunandi, þannig að tiltækir reitir og aðgerðir eru ólíkar. Til dæmis er aðeins hægt að úthluta starfsábyrgðir á einstakling og starfsgreinarhóp á fyrirtæki.

Hægt er að breyta gildinu í reitnum Tegund síðar. Einnig er hægt að nota reitina á flýtiflipanum Erfðir á síðunni Tengslastjórnunargrunnur til að tilgreina gögnin sem samnýta skal milli einstaklings og fyrirtækis þeirra. Nánari upplýsingar um uppsetningu tengiliða.

Þegar tengilið er umbreytt í viðskiptamann, lánardrottin eða starfsmann verður tengiliðurinn eða tengiliðafyrirtækið nafn viðskiptamannsins. Færslan fyrir tengiliðinn er geymd og hægt er að tengja tengiliðinn og viðskiptamanninn svo að gögn þeirra samstillist áfram.

Að búa til tengilið handvirkt

  1. Veldu táknið Lightbulb opnar Tell Me eiginleikann., sláðu inn tengiliði og veldu svo viðeigandi tengja.

  2. Veljið aðgerðina Nýtt .

  3. Í reitnum Nr. er fært inn númer tengiliðarins.

    Hafi númeraröð fyrir tengiliði verið í boði á síðunni Tengslastjórnunargrunnur er hægt að velja Færslulykill til að setja inn næsta tiltæka tengiliðanúmer.

  4. Önnur svæði eru fyllt út eins og þörf krefur. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Tengiliðir stofnaðir úr viðskiptamanni, lánadrottni eða bankareikning:

Ef viðskiptamenn, lánardrottnar og bankareikningar eru fyrir hendi sem stofna á tengiliðaspjöld fyrir er hægt að nota keyrslurnar Stofna tengiliði í keyrslunum. Þegar tengiliður er stofnaður á þennan hátt eru tengiliðaupplýsingarnar samstilltar eftir á við upplýsingar um viðeigandi viðskiptamann, lánadrottin eða bankareikning. Nánari upplýsingar um tengiliði eru samstilltar við viðskiptamenn, lánardrottna, starfsmenn og bankareikninga.

Athugasemd

Áður en hægt er að stofna tengiliði eftir gögnum sem fyrir eru þarf að tilgreina viðskiptatengslakóta fyrir viðskiptamenn, lánardrottna eða bankareikninga á flýtiflipanum Samskipti á síðunni Tengslastjórnunargrunnur . Nánari upplýsingar um Setja upp tengiliði.

  1. Velja skal táknið Lightbulb opnar Tell Me eiginleikann., slá inn eitt af eftirfarandi sem passar við einingu sem stofna á tengiliði úr og velja síðan viðeigandi tengja.
    • Stofna tengiliði úr viðskiptamönnum
    • Stofna tengiliði úr lánardrottnum
    • Stofna tengiliði út frá bankareikningum
  2. Á beiðnisíðunni sem opnast, í hlutanum Viðskiptamaður, Lánardrottinn eða Bankareikningur , eru settar afmarkanir ef stofna á tengiliði úr tilteknum viðskiptamönnum, lánardrottnum eða bankareikningum.
  3. Velja skal Í lagi til að byrja að stofna tengiliði.

Kerfið úthlutar nýju tengiliðunum næstu tengiliðanúmerunum í númeraröðinni. Viðskiptatengslakótanum sem tilgreindir eru á síðunni Tengslastjórnunargrunnur er úthlutað á nýju tengiliðina.

Ábending

Einnig er hægt að gera þetta á hinn veginn, með því að stofna viðskiptavin, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning úr tengilið. Fræðast meira um stofnun viðskiptamanns, lánardrottins, starfsmanns eða bankareiknings úr hlutanum Tengiliður .

Að stofna viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning úr tengilið

Ef viðskiptamaður, lánardrottinn, starfsmaður eða bankareikningur er fyrir fyrirtækið sem stofna á tengilið fyrir skal nota aðgerðina Stofna sem . Þegar tengiliður er stofnaður á þennan hátt eru tengslaupplýsingar samstilltar í framhaldinu við viðeigandi viðskiptamann, lánardrottin eða bankareikningsupplýsingar. Nánari upplýsingar um tengiliði eru samstilltar við viðskiptamenn, lánardrottna og bankareikninga.

Athugasemd

Áður en hægt er að stofna viðskiptamenn, lánardrottna, starfsmenn eða bankareikninga úr tengiliðum þarf að tilgreina viðskiptatengslakóta á síðunni Tengslastjórnunargrunnur á flýtiflipanum Samskipti . Nánari upplýsingar um uppsetningu tengiliða.

  1. Veldu táknið Lightbulb opnar Tell Me eiginleikann., sláðu inn tengiliði og veldu svo viðeigandi tengja.
  2. Velja skal tengiliðinn sem stofna á sem viðskiptamann, starfsmann, lánadrottin eða bankareikning.
  3. Velja skal Stofna sem aðgerð og velja síðan Annaðhvort Viðskiptamann,Lánardrottinn , Banki eða Starfsmaður.
  4. Velja skal Í lagi.

Tengslaupplýsingarnar eru fluttar úr tengiliðaspjaldinu yfir í nýtt spjald viðskiptamanns, lánardrottins, starfsmanns eða bankareiknings. Hugsanlega þarf að bæta við tilteknum upplýsingum við hvert spjald, svo sem um reikningsfærslu og greiðsluupplýsingar. Til dæmis má sjá Skrá nýja viðskiptamenn.

Hafir þú tengilið og annaðhvort viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning fyrir sama fyrirtækið er hægt að tengja einingarnar tvær til að samstilla gögn.

  1. Opnaðu tengilinn sem þú vilt tengja.
  2. Velja skal tengja aðgerðina tengja með aðgerðinni Viðskiptamaður , Lánardrottinn, Banki eðaStarfsmaður .
  3. Á síðunni sem opnast skal velja viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning sem tengja á við.
  4. Í reitnum Gildandi aðalreitir eru tilgreindir reitirnir sem á að forgangsraða ef misræmi er í reitum sem eru bæði tengiliðurinn og viðskiptamaðurinn, lánardrottininn, starfsmaðurinn eða bankareikningurinn. Ef kóti sölumanns er því frábrugðinn tengilið og viðskiptamanni er hægt að halda þeim á tengiliðaspjaldinu með því að velja Tengiliður .
  5. Velja skal Í lagi.

Ef þú tengdir óvart tengilið við viðskipamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning skaltu fjarlægja tengilinn milli eininganna þannig að gögnin samstillist ekki lengur.

  1. Opna skal tengiliðinn sem er með rangan tengil.
  2. Veljið aðgerðina Viðskiptatengsl .
  3. Á síðunni sem opnast skal velja viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning þar sem fjarlægja á tengilinn.
  4. Veljið aðgerðina Eyða .

Athugasemd

Ekki nota gluggann Viðskiptatengsl til að breyta fyrirliggjandi tengslum. Þess í stað skal fjarlægja venslin og nota tengja með fyrirliggjandi aðgerð. Fá nánari upplýsingar í hlutanum Til að tengja tengilið fyrir viðskiptamann, lánardrottinn, starfsmann eða bankareikning .

Samstilla tengiliði við viðskiptamenn, lánardrottna, starfsmenn og bankareikninga

Ef einhverjir tengiliðir eru einnig viðskiptamenn, lánardrottnar eða bankareikningar er hægt að samstilla þá við gögn úr tengiliðnum með eftirfarandi ávinningi:

  • Aðeins þarf að uppfæra upplýsingar á einum stað. Þannig að ef þú breytir símanúmeri fyrir tengilið verður símanúmerið uppfært sjálfkrafa fyrir viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning.
  • Hafi númeraröð verið tilgreind fyrir tengiliði, þegar starfsmaður, lánardrottin, starfsmaður eða bankareikningur er stofnaður, er tengiliður sjálfkrafa stofnaður.
  • Hægt er að stofna sölutilboð og –pantanir, ásamt innkaupabeiðnum og –pöntunum úr tengilið.
  • Hægt er að láta skrá samskipti eins og að prenta pantanir, standandi pantanir, stofna söluþjónustupantanir, senda tölvupóst og svo framvegis.
  • Ef tengilið er eytt sem tengdur er viðskiptamanni, lánardrottni, starfsmanni eða bankareikningi, er tengiliður eingöngu fjarlægður. Viðskiptamaður, lánardrottinn eða bankareikningur verður áfram eftir.
  • Ef viðskiptamaður, lánardrottinn, starfsmaður eða bankareikningur er tengdur við tengilið, helst tengiliðurinn áfram.

Athugasemd

Sumar upplýsingar, t.d. upplýsingar um reikningsfærslu og bókun, eru ekki í boði fyrir tengiliði. Þegar stofnaðir eru tengiliðir sem viðskiptamenn, lánardrottnar, starfsmenn eða bankareikningar viltu hugsanlega bæta þeim upplýsingum við handvirkt.

Þrjár leiðir eru til að virkja samstillingu gagna á milli tengiliða og viðskiptamanna, lánardrottna, starfsmanna eða bankareikninga:

  1. Veldu táknið Lightbulb opnar Tell Me eiginleikann., sláðu inn tengiliði og veldu svo viðeigandi tengja.
  2. Velja skal línuna fyrir tengilið, velja aðgerðina Tengdar upplýsingar og velja svo aðgerðina Viðskiptamaður/Lánardrottinn/Bankareikningur/Starfsmaður .

Sjá einnig .

Stjórnun tengiliða
Uppsetning tengiliða
Nota Online Maps til að finna staðsetningar og leiðsögn
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis netnámseiningar fyrir Business Central hér