Uppsetning tengiliða
Þegar tengiliðir eru stofnaðir má færa inn nákvæmar upplýsingar, eins og þær starfsgreinar sem tengiliðirnir tilheyra og viðskiptatengsl við tengiliðina.
Áður en tengiliðir eru stofnaðir og upplýsingar skráðar um viðskiptatengsl þarf að setja upp kótana sem notaðir verða til að úthluta þessum upplýsingum til fyrirtækjatengiliða og einstaklinga. Hægt er að setja upp kóta fyrir pósthópa, starfsgreinahópa, viðskiptatengsl, veftengingar, stjórnunarstig og starfsábyrgð. Hægt er að setja þær upp með því að velja aðgerðina Nýtt um leið og flett er upp á listunum á tengiliðaspjaldinu.
Með uppsetningu þessara upplýsinga eykst skipulag við stofnun tengiliða, og skilvirkni eykst þegar hægt er að finna alla tengiliði sem tilheyra tilteknum hóp. Allir hópar í fyrirtækinu geta nálgast þessar upplýsingar sem gerir samskipti við tengiliðina árangursríkari.
Starfsgreinahópum úthlutað á tengilið
Starfsgreinahópar eru notaðir til að tilgreina tegund starfsgreinar sem tengiliðirnir tilheyra, til dæmis smásöluaðilar eða bílgreinaiðnaðurinn.
Athugasemd
Þetta er aðeins mögulegt fyrir tengiliði af tegundinni Fyrirtæki.
Kóði starfsgreinarhópsins skilgreinir tegund eða flokk hópsins, til dæmis ADVERT fyrir auglýsingar eða Press fyrir sjónvarp og útvarp. Hægt er að hafa nokkrar starfsgreinarhópakóða. Til að skilgreina starfsgreinarhópana er síðan Starfsgreinahópar notaðir .
- Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
- Veljið aðgerðina Fyrirtæki og svo aðgerðina Starfsgreinahópar . Síðan Starfsgreinahópar tengiliðar opnast.
- Í reitnum Kóti starfsgreinarhópa eru valdir starfsgreinarhóparnir sem á að úthluta.
Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum starfsgreinahópum og óskað er. Einnig má nota sömu aðferð til að úthluta Starfsgreinahópar úr Tengiliðalista.
Fjöldi starfsgreinarhópa sem tengiliðnum hefur verið úthlutað birtist í reitnum Fjöldi starfsgreinarhópa í hlutahlutanum á síðunni Tengiliðarspjald .
Þegar tengiliðum hefur verið úthlutað starfsgreinarhópum er hægt að nota þessar upplýsingar til að velja tengiliði í hluta. Nánari upplýsingar eru í Bæta tengiliðum við hluta.
Pósthópum úthlutað á tengiliði
pósthópana sem nota má til að auðkenna tengiliðahópa sem eiga að fá sömu upplýsingar. Til dæmi er hægt að setja upp pósthóp með þeim tengiliðum sem eiga að fá tilkynningu um að skrifstofan hafi flutt, eða annan hóp til að senda gjafir á hátíðum.
Pósthópskóði skilgreinir tegund eða flokk hóps, eins og Move fyrir flutning skrifstofu, GIFT fyrir hátíðsgjöf. Hægt er að hafa nokkrar starfsgreinarhópakóða. Til að skilgreina starfsgreinarhópana er síðan Pósthópar notaður .
- Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
- Veljið aðgerðina Pósthópar . Síðan Pósthópar tengiliða opnast.
- Í reitnum Pósthópskóti er valinn pósthópurinn sem á að úthluta.
Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum pósthópum og óskað er. Einnig má nota sömu aðferð til að úthluta pósthópum úr Tengiliðalisti.
Fjöldi pósthópa sem tengiliðnum hefur verið úthlutað birtist í reitnum Fjöldi pósthópa í hlutahlutanum á síðunni Tengiliðaspjald .
Eftir að tengiliðum hefur verið úthlutað pósthópum er hægt að nota þessar upplýsingar til að velja tengiliði í hluta. Nánari upplýsingar eru í Bæta tengiliðum við hluta.
Að skilgreina annað aðsetur tengiliðar
Hægt er að velja annað aðsetur þangað sem tengiliður vill stundum fá sendan póst og upplýsingar, t.d. sumarbústaðinn. Hægt er að úthluta einu eða fleirum dagsetningarbilum á hvert annað aðsetur sem hefur verið fært inn fyrir tengiliðina til að tilgreina hvenær hvert þeirra er í gildi.
Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
Veljið aðgerðina Annað aðsetur og veljið svo aðgerðina Spjald .
Til að skilgreina að annað aðsetur eigi við á tilteknu tímabili skal velja aðgerðina Dagsetningarsvið í staðinn.
Á síðunni Annað aðsetur tengiliðar skal færa inn nýtt annað aðsetur og fylla út reitina á síðunni Annað aðsetur tengiliðar.
Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum öðrum aðsetrum og óskað er. Tilgreina má eitt eða fleiri dagsetningarsvið fyrir hvert annað aðsetur.
Starfsábyrgðum úthlutað á tengiliði:
Þú getur bætt við upplýsingum um starfsábygð tengiliðar til að gefa til kynna hvað tengiliðurinn er ábyrgur fyrir innan síns fyrirtækistil dæmis upplýsingatækni, stjórnun eða framleiðsla. Þessar upplýsingar er hægt að nota þegar færðar eru inn upplýsingar um tengiliði.
Athugasemd
Þetta er aðeins mögulegt fyrir tengiliði af tegundinni Einstaklingur.
Starfsábyrgðarkóði skilgreinir tegund eða flokk verks, eins og markaðssetning eða innkaup. Hægt er að hafa nokkra starfsábyrgðarkóða. Til að skilgreina starfsábyrgð er síðan Starfsábyrgð notuð.
- Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
- Veljið aðgerðina Einstaklingur og veljið svo aðgerðina Starfsábyrgð . Síðan Starfsábyrgðir tengiliðar opnast.
- Í reitnum Starfsábyrgðarkóti er valin sú starfsábyrgð sem á að úthluta.
Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum starfsábyrgðum og óskað er. Einnig má nota sömu aðferð til að úthluta Starfsábyrgð úr Tengiliðalisti.
Fjöldi starfsábyrgða sem tengiliðnum hefur verið úthlutað birtist í reitnum Fjöldi starfsábyrgða í hlutahlutanum á síðunni Tengiliður .
Eftir að tengiliðum hefur verið úthlutað starfsábyrgðum er hægt að nota þessar upplýsingar til að velja tengiliði í hluta. Nánari upplýsingar eru í Bæta tengiliðum við hluta.
Að úthluta skipulagsstigum til tengiliðs
Hægt er að úthluta stjórnunarstigum á tengiliði til að tilgreina hvaða stöðu þeir hafa innan fyrirtækis, til dæmis forstjóri. Þessar upplýsingar er hægt að nota þegar færðar eru inn upplýsingar um tengiliði.
Athugasemd
Þetta er aðeins mögulegt fyrir tengiliði af tegundinni Einstaklingur.
Stjórnunarstigskótinn skilgreinir tegund eða tegund stjórnunarstigsins, svo sem forstjóri eða forstjóri. Hægt er að hafa nokkra viðskiptatengslakóða. Til að skilgreina stjórnunarstigið er síðan Stjórnunarstig notuð.
- Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
- Í reitnum Stjórnunarstig er valinn kótinn sem á að úthluta.
Þegar tengiliðum hefur verið úthlutað stjórnunarstigi er hægt að nota þær upplýsingar til að stofna hluta.
Eftir að tengiliðum hefur verið úthlutað starfsábyrgðum er hægt að nota þessar upplýsingar til að velja tengiliði í hluta. Nánari upplýsingar eru í Bæta tengiliðum við hluta.
Að úthluta veftengingum á einstakling
Hægt er að nota veftengingar með tengiliðafyrirtækjum til að þekkja t.d. leitarvélar og vefsvæði á netinu sem óskað er eftir að nota til að leita að upplýsingum um tengiliðina. Þegar veftengingu er úthlutað er tilgreint hvaða leitarvél og leitarorð kerfið eigi að nota til að finna umbeðnar upplýsingar.
Athugasemd
Þetta er aðeins mögulegt fyrir tengiliði af tegundinni Fyrirtæki.
Þegar veftengingu er úthlutað er tilgreint hvaða leitarvél og leitarorð kerfið eigi að nota til að finna umbeðnar upplýsingar.
- Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
- Veljið aðgerðina Fyrirtæki og veljið svo aðgerðina Veftengingar . Síðan Veftengingar tengiliðar opnast.
- Í reitnum Kóti veftengingar er valin veftengingin sem á að úthluta.
- Í reitinn Leitarorð er fært inn leitarorðið sem nota á til að finna upplýsingarnar.
Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum veftengingum og óskað er.
Til að úthluta viðskiptatengslum á tengilið
Þú getur notað Viðskiptatengsl til að tilgreina þau viðskiptatengsl sem eru við tengiliðina, til dæmis viðföng, banka, ráðgjafa eða þjónustuaðila, og svo framvegis.
Athugasemd
Þetta er aðeins mögulegt fyrir tengiliði af tegundinni Fyrirtæki.
- Opnaðu viðeigandi tengiliðarspjald.
- Veljið aðgerðina Fyrirtæki og síðan aðgerðina Viðskiptatengsl .
- Á síðunni Viðskiptatengsl tengiliðar í reitnum Kóti viðskiptatengsla eru valin viðskiptatengslin sem á að úthluta.
Skrefin eru endurtekin til að úthluta eins mörgum viðskiptatengslum og óskað er.
Fjöldi viðskiptatengsla sem tengiliðnum hefur verið úthlutað birtist í reitnum Fjöldi viðskiptatengsla í hlutahlutanum á síðunni Tengiliður .
Þegar tengiliðum hefur verið úthlutað viðskiptatengslum er hægt að nota þessar upplýsingar til að velja tengiliði í hluta. Nánari upplýsingar eru í Bæta tengiliðum við hluta.
Afritar ákveðnar upplýsingar sjálfkrafa úr tengiliðafyrirtækjum yfir til tengiliða.
Vissar upplýsingar um tengiliðafyrirtæki eru þær sömu og um einstaklingstengiliði sem vinna hjá fyrirtækjunum, til dæmis upplýsingar um aðsetur. Á flýtiflipanum Erfðir á síðunni Tengslastjórnunargrunnur er hægt að tilgreina hvaða reitir á tengiliðaspjaldi fyrirtækis eru afritaðir á tengiliðaspjald einstaklings í hvert sinn sem einstaklingstengiliður er stofnaður fyrir tengiliðafyrirtækið.
Þegar einhverjum þessara reita er breytt á fyrirtækistengiliðaspjaldi eru þessir sömu reitir sjálfkrafa uppfærðir á einstaklingstengiliðaspjaldinu, nema reitnum á einstaklingstengiliðaspjaldinu hafi verið breytt handvirkt.
Nánari upplýsingar eru í Stofna tengiliði.
Nota forskilgreinda sjálfgildi á nýju tengiliðina
Hægt er að láta forritið tilgreina sjálfkrafa ákveðinn tungumálskóða, umsjónarsvæðiskóða, sölumannskóða og lands-/svæðiskóða sem sjálfgildi þegar nýir einstaklingstengiliðir eru stofnaðir. Einnig er hægt að færa inn sjálfgefinn söluferliskóta sem forritið úthlutar sjálfkrafa á hvert nýtt tækifæri sem stofnað er. Þetta er sett upp á flýtiflipanum Á sjálfgildi á síðunni Tengslastjórnunargrunnur .
Reitaerfðir skrifast yfir sjálfgildi sem sett hafa verið upp. Ef enska hefur til dæmis verið sett upp sem sjálfgefið tungumál en tungumál tengiliðafyrirtækisins er þýska, úthlutar forritið þýsku sjálfkrafa sem tungumálakóta einstaklingstengiliðanna sem skráðir eru fyrir það fyrirtæki.
Tengiliðir samstilltir við viðskiptamenn, lánardrottna og bankareikninga
Ef samstilla á tengiliðaspjaldið við tengd viðskiptamanna-, lánardrottna- eða bankareikningsspjald þarf að fylla út viðeigandi reit í hlutanum Kóti viðsk.tengsla á flýtiflipanum Samskipti á síðunni Tengslastjórnunargrunnur .
Nánari upplýsingar eru í Samstilling tengiliða við viðskiptamenn, lánardrottna og bankareikninga.
Leita að tvíteknum tengiliðum
Hægt er að láta forritið leita sjálfkrafa leita að tvítekningum í hvert sinn þegar stofnaður er tengiliður eða leitað er handvirkt eftir að tengiliðirnir hafa verið stofnaðir. Einnig er hægt að láta forritið uppfæra leitarstrengi sjálfkrafa í hvert sinn sem tengiliðaupplýsingum er breytt eða tengiliður stofnaður. Notandinn ákveður sjálfur hver endurtekningarprósentan er, það er hlutfall strengja sem verða að vera eins hjá tveimur tengiliðum til þess að forritið líti á þá sem tvítekningar. Þetta er sett upp á flýtiflipanum Tvítekningar á síðunni Tengslastjórnunargrunnur .
Þegar tvítekinn tengiliður hefur fundist er hægt að nota síðuna Sameina tvítekningar til að sameina hana í fyrirliggjandi tengiliðafærslu sem á að halda. Nánari upplýsingar eru í Sameina tvítekningarfærslur.
Sjá einnig
Stjórnun tengiliða
Stofna tengiliði
Stjórnun sölutækifæra
Vinna með Business Central