Flýtiræsing grunnskýrslna og skjala
Til að laga Business Central að þörfum fyrirtækisins skal stilla og nota skýrslur og sérsniðin skjöl sem henta ferlum fyrirtækisins og sjónrænu auðkenni.
Bæta fyrirtækjamerki við skjöl
Business Central er með sniðmát sem nota merki fyrirtækisins til að spara tíma við að sérsníða skjöl eins og reikninga, pantanir og yfirlit.
- Velja skal valmyndina
og velja svo aðgerðina Stofngögn . - Veljið aðgerðina Mynd og veljið svo Velja.
- Veldu myndaskrána í tækinu þínu.
Þegar myndin birtist í reitnum Mynd er hægt að loka síðunni Stofngögn .
Keyra skýrslur
Skýrslur skipuleggja upplýsingar úr mismunandi áttum í Business Central og birta þær á læsilegan hátt sem auðvelt er að prenta eða deila þeim á stafrænan hátt. Finna má skýrslur á síðunum sem tengjast samhengi þeirra. Til dæmis birtir síðan Vörur skýrslur sem tengjast birgðastigum, innkaupum, sölu og fleira.
- Opna síðuna sem tengist umbeðinni skýrslu, t.d. síðunni Vörur .
- Velja skal skýrsluna Birgðir - Top 10 Listi á valmyndinni Skýrslur .
- Á síðu skýrslubeiðna skaltu velja síur til að þrengja dagsetningabilið eða breyta mælieiningu tilvísunar sem notuð er í skýrslunni.
- Veljið aðgerðina Prenta og fylgið prentskrefum tækisins.
- Einnig er hægt að velja forútgáfa aðgerð til að birta skýrsluna á skjánum.
Fræðast meira um afmörkun gagna, tímasetningarskýrslur og fleira í Keyrslu- og prenta skýrslum.
Vista skýrslur sem PDF-, Excel- eða Word-skjöl
Til að deila skýrslum á fljótlegan hátt er hægt að vista Business Central skýrslur beint í PDF Microsoft Excel, eða Microsoft Word fylgiskjöl.
- Endurtaka þarf þrep 1 til 3 úr keyrsluskýrsluhlutanum hér að ofan.
- Veljið aðgerðina Senda til .
- Velja skal skráartegundina og velja síðan Í lagi. r Myndaða skýrsluskráin er vistuð sjálfkrafa í niðurhalsmöppu vafrans.
Breyta útliti skýrslna og skjala
Business Central fylgir mörg innbyggð útlit fyrir skýrslurnar þínar og önnur útbúin skjöl, t.d. sölureikningar. Þú getur notað forrit eins og Microsoft Word eða Excel til að breyta sniðmátum fyrir skjöl og skýrslur eins og lýst er í eftirfarandi dæmi:
Veldu táknið
, sláðu inn skýrsluútlit og veldu svo viðeigandi tengja.Á síðunni Skýrsluútlit skal velja aðgerðina Leit til að velja StandardSalesInvoice.docx útlit og velja svo aðgerðina Flytja út útlit til að sækja útlitssniðmátsskrána.
Word-skjal er vistað í tækinu með sama skrárheiti og birtist á síðunni Skýrsluútlit .
Uppsetningarskráin er opnuð í Microsoft Word og skjalinu breytt, t.d. með því að færa dagsetningarreitinn (DocumentDate) eða merkið, eða með því að breyta leturstærðum, vista síðan skrána.
Á síðunni Skýrsluútlit er aðgerðin Nýtt útlit valin.
Á síðunni Bæta við nýrri uppsetningu fyrir skýrslu er slegið inn heiti og lýsing í reitina Heiti og Lýsing uppsetningar, til að auðvelt sé að finna uppsetninguna.
Kosturinn Orð er valinn í reitnum Valkostir sniðs og síðan er valið Í lagi.
Á síðunni Velja Word útlit skal velja Velja til að opna ritfærða útlitsskrá á tækinu.
Nýja útlitið er prófað með því að velja aðgerðina Keyra skýrslu .
Nánari upplýsingar um hvernig á að sérstilla skýrslur og fylgiskjöl að þörfum fyrirtækisins í Skýrslu og útliti skjala.
Sjá einnig .
Nota skýrslur í daglegu starfi
Tiltækar skýrslur í Business Central
Skjalaskýrsluval
Flýtiræsing Business Central