Úthluta forða

Grein
04/05/2024

Lykilþáttur þjónustukerfis er fólkið sem veitir þjónustuna. Hægt er að setja upp Business Central til að úthluta viðeigandi einstaklingum á viðeigandi verkefni. Úthlutun verka er hægt að byggja á þjónustusvæðinu sem starfsfólk er á eða því hvar þjónustan á sér stað. Auk þess er hægt að flokka forða saman þegar þjónustubeiðnum er svarað. Frekari upplýsingar eru í Setja upp forðaúthlutun.

Þú getur úthlutað forða, til dæmis, tæknimönnum, með því að nota Afgreiðslustöð, eða frá þjónustupöntun. Þú getur notað forða til ráðstöfunar til að úthluta forða til að framkvæma þjónustuverkhlutana í pöntununum eða tilboðunum.

Úthluta sama forða, t.d. tæknimanni, eða forðaflokki á allar þjónustuvörur í þjónustupöntun. Úthlutunarfærslur eru stofnaðar fyrir aðra þjónustuvöru í pöntuninni með sama forðanúmeri og úthlutunardagsetningu og línan sem úthlutað var. Úthlutaðar stundir eru þær sem úthlutað var deilt með fjölda þjónustuvöru í pöntuninni. Reiturinn Staða er sjálfkrafa stilltur á Virkt fyrir allar færslur sem voru stofnaðar.

Yfirlit þjónustupantana/þjónustutilboða skoðað

Oft gæti þurft að skoða lista yfir þjónustupantanir eða þjónustutilboð sem uppfylla ákveðnar kröfur til að geta unnið tilteknar aðgerðir með þeim hverja á eftir annarri. Til dæmis gæti þurft að úthluta forða til þjónustupantana sem tilheyra tilteknum viðskiptamanni.

Veldu táknið, fara í Sendingartafla og velja síðan tengda tengilinn.
Í reitnum Fylgiskjalsafmörkun er valin tegund fylgiskjala sem á að skoða.
Til að fá lista yfir fylgiskjöl sem innihalda þjónustuverkhluta sem tilteknum forða eða forðaflokki er úthlutað á skal fylla út reitina Forðaafmörkun og Forðaflokksafmörkun og velja Færslulykill.
Til að fá lista yfir fylgiskjöl með tiltekinni svardagsetningu eða svardagsetningum á tilteknu tímabili er reiturinn Dags.afmörkun svars fylltur út og færslulykill valinn.
Til að fá lista yfir fylgiskjöl með tiltekna úthlutunarstöðu eða stöðu skjals er reiturinn Úthlutunarafmörkun/Stöðuafmörkun fylltur út og Færslulykill valinn.
Til að fá lista yfir fylgiskjöl sem tilheyra tilteknum samningi, viðskiptamanni eða svæði er reiturinn Samningsafmörkun/Viðskiptamannaafmörkun/Svæðisafmörkun fylltur út og Færslulykill valinn.
Velja skal línu sem samsvarar viðkomandi þjónustupöntun eða þjónustutilboði og velja síðan Sýna skjal aðgerðina.

Gluggarnir Þjónustupöntun eða Þjónustutilboð opnast og hægt er að vinna í skjalinu. Til að fara aftur í Afgreiðslustöð síðuna, skal velja Í lagi.

Forða úthlutað út frá forða eða forðaflokki til ráðstöfunar

Veldu táknið, fara í Sendingartafla og veldu síðan tengda tengilinn.
Veljið þjónustupöntunina og velja svo aðgerðina Forðaúthlutun.
Velja skal færslu með þjónustuverkinu sem úthluta á forða til.
Veldu annað hvort Forði til ráðstöfunar eða Forðaflokkur til ráðstöfunar aðgerðina.
Á síðunni Forði til ráðstöfunar (þjónusta) veljið Sýna fylki.
Veljið forða til að úthluta. Hægt er að byggja valið á því hvort forðinn sé hæfur í verkhlutann, hvort hann sé staðsettur á svæði viðskiptamanns og/eða hvort viðskiptamaðurinn vill hann helst.
Valin er dagsetning þegar forðinn er með nægar vinnustundir til ráðstöfunar til verksins og sem er nálægt svardegi þjónustupöntunar.
Í reitinn Magn til úthlutunar er færður inn stundafjöldinn sem á að úthluta forðanum til þjónustuverksins.
Smellt er á Úthluta til að úthluta tilteknum forða á tiltekinn dag.

Reiturinn Staða er sjálfkrafa stillt á Virkt.

Skrefin eru endurtekin fyrir hverja dagsetningu sem á að úthluta forða til þjónustuverks.

Athugasemd

Virkar þjónustupöntunarúthlutunarfærslur geta aðeins verið með úthlutunina Virkt með einum forða eða forðaflokki í einu fyrir þjónustuvöru í þjónustupöntun.

Forða úthlutað út frá þjónustupöntun:

Þegar þjónustupöntun eða þjónustutilboð hefur verið stofnað og fyllt út er hægt að úthluta forða, til dæmis tæknimönnum, til að framkvæma þjónustuverkhluta sem eru skráðir sem þjónustuvörulínur í skjalinu.

Veldu táknið, fara í Þjónustupantanir og svo velja viðeigandi tengil.
Veljið þjónustupöntunina og velja svo Breyta.
Smellt er á þjónustuvörulínuna sem samsvarar þjónustuverkhlutanum sem á að úthluta forða.
Velja Úthlutun forða.
Á síðunni Úthlutun forða er valin óvirk úthlutunarfærsla með þjónustuverkhlutanum sem úthluta á forðanum til. Ef óvirka færslan er ekki til er hægt að stofna nýja með því að velja Ný.
Tilgreinið þjónustuverkhluta með því að fylla út Nr. þjónustuvöru í sömu línu.
Í reitnum Forðanr. er forði valinn. Ef forðinn er hluti af forðaflokki er númer forðaflokksins fært sjálfkrafa inn í reitinn Forðaflokkur nr. reitinn .
Reitirnir Úthlutunardags. og Úthlutaðar stundir eru fylltir út. Reiturinn Staða er stilltur á Virk. Það þýðir að forðanum hefur verið úthlutað til þjónustuverkhlutans.
Hægt er að úthluta forða til allra vara, með því að velja Úthluta til allra þjónustuvara.

Athugasemd

Virkar úthlutunarfærslur geta aðeins verið með úthlutunina Virkt með einum forða eða forðaflokki í einu fyrir þjónustuvöru í þjónustupöntun.

Forða endurúthlutað á þjónustupöntun

Hægt er að endurúthluta forða beint úr þjónustupöntun eða þjónustutilboði á meðan unnið er. Eldri færslan er enn til en staðan er uppfærð á eftirfarandi hátt:

Hafi þjónustan hafist þegar úthlutun var Virk hafi viðgerðarstaða þjónustuvörunnar í færslunni breyst í Í vinnslu breytist úthlutunarstaðan úr Þarf að endurúthluta í Lokið.
Hafi þjónusta ekki hafist á meðan úthlutun var Virk breytist úthlutunarstaða úr Þarf að endurúthluta í Hætt við.
Ef endurúthlutað er þjónustupöntun sem breytt var úr tilboði breytir kerfið alltaf stöðu úthlutunarfærslnanna sem skráðar eru fyrir tilboðið í Lokið þegar þjónustuvörunum í þjónustupöntuninni er endurúthlutað.

Veldu táknið, fara í Þjónustupantanir og svo velja viðeigandi tengil.
Opna skal viðeigandi þjónustupöntun.
Smellt er á þjónustuvörulínuna sem samsvarar þjónustuverkhlutanum sem á að úthluta forða og svo valin Úthlutun tilfanga aðgerðin.
Á síðunni Úthlutun forða er valin úthlutunarfærslan með þjónustuverkhlutanum sem endurúthluta á forðanum til. Í reitnum Forðanr. er viðeigandi forði valinn. Hann kemur í staðinn fyrir forðanúmerið sem þegar er í reitnum.
Fært er inn. Þá opnast svargluggi og spurt er hvort endurúthluta eigi færslunni. Fyllið út reitinn Ástæðukóti ef það á við og veljið hnappinn Í lagi til að staðfesta endurúthlutun.
Reitirnir Úthlutunardags. og Úthlutaðar stundir eru fylltir út. Nú sýnir færslan nýjan forða og staðan er Virk.

Forða endurúthlutað út frá afgreiðslustöð

Ef forðinn sem þjónustuverkhluta er úthlutað getur ekki lokið við verkið verður að endurúthluta þjónustuverkhlutanum forða. Yfirleitt er forða endurúthlutað til þjónustuverkhluta með Afgreiðslustöð.

Veldu táknið, fara í Sendingartafla og velja síðan tengda tengilinn.
Í reitnum Úthlutunarafmörkun skal velja Þarf að endurúthluta. Nú sýnir síðan Afgreiðslustöð lista yfir þjónustupantanir sem fela í sér þjónustuverkhluta þar sem þarf að endurúthluta.
Veljið viðeigandi þjónustupöntun og velja svo aðgerðina Forðaúthlutun. Síðan Úthlutun forða opnast.
Valin er úthlutunarfærslu þess þjónustuverkhluta sem á að endurúthluta forða.
Í reitnum Forðanr. er viðeigandi forði valinn. Hann kemur í staðinn fyrir forðanúmerið sem þegar er í reitnum.
Fært er inn. Svarglugginn Ástæður endurúthlutunarfærslu opnast og spyr hvort endurúthluta eigi þessari færslu. Fyllið út reitinn Ástæðukóti ef það á við og veljið hnappinn Í lagi til að staðfesta endurúthlutun.
Reitirnir Úthlutunardags. og Úthlutaðar stundir eru fylltir út. Nú sýnir færslan nýjan forða og staðan er Virk.
Athugasemd

Eldri færslan er enn til en kerfið uppfærir stöðuna með eftirfarandi hætti:
- Hafi þjónustan hafist þegar úthlutun var Virk hafi viðgerðarstaða þjónustuvörunnar í færslunni breyst í Í vinnslu breytist úthlutunarstaðan úr Þarf að endurúthluta í Lokið.
- Hafi þjónusta ekki hafist á meðan úthlutun var Virk breytist úthlutunarstaðan úr Þarf að endurúthluta í Hætt við.
- Ef endurúthlutað er þjónustupöntun sem breytt var úr tilboði breytir kerfið alltaf stöðu úthlutunarfærslnanna sem skráðar eru fyrir tilboðið í Lokið þegar þjónustuvörunum í þjónustupöntuninni er endurúthlutað.

Forðastundir skráðar

Þegar unnið er við þjónustuvöru í þjónustupöntunum þarf að skrá forðastundir sem notaðar eru til þjónustunnar. Eftirfarandi ferli sýnir hvernig á að skrá forðastundir á síðunni Þjónustuvörublað.

Hægt er að nota sömu aðferð við að skrá stundirnar á síðunni Þjónustulínur, sem hægt er að opna úr glugganum Þjónustupöntun. Opnaðu viðkomandi þjónustuspjald og veldu svo aðgerðina Þjónustulínur.

Ef sami forði nýtist til allrar þjónustuvöru í þjónustupöntun má aðeins skrá heildarfjölda forðastunda fyrir eina vöru og síðan er forðalínunni skipt upp til að úthluta annarri þjónustuvöru forðastundum.

Veldu táknið, fara í Þjónustuverk og svo velja viðeigandi tengil.
Valin er línan sem inniheldur viðeigandi þjónustuvöru og síðan skal velja Þjón.vörublað aðgerðin.
Fyllið inn í reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Úthlutun forða til allrar þjónustuvöru í pöntun

Ef sami forði, til dæmis tæknimaður, nýtist til allrar þjónustuvöru í þjónustupöntun má aðeins skrá heildarfjölda forðastunda fyrir eina vöru og síðan er forðalínunni skipt upp til að deila forðastundum í forðalínur fyrir hinar þjónustuvörurnar.

Eftirfarandi aðferð sýnir hvernig forðalínum er skipt upp á síðunni Þjónustureikningslínur.

Veldu táknið, fara í Þjónustupantanir og svo velja viðeigandi tengil.
Opna skal viðeigandi þjónustupöntun.
Á flýtiflipanum Línur skal velja aðgerðina Þjónustulínur. Síðan Þjónustulínur opnast.
Smellt er á forðalínuna sem á að skipta. Efni reitsins Magn er deilt milli allrar þjónustuvöru í pöntuninni.
Veljið aðgerðina Skipta forðalínu. Veljið Já til staðfestingar.

Forðafærslur eru stofnaðar fyrir aðra þjónustuvöru í pöntuninni með sama forðanúmeri og línan sem skipt var upp. Magn er magnið fyrir línuna sem skipt var upp deilt með fjölda þjónustuvöru í pöntuninni.

Hætt við úthlutanir:

Þú getur hætt við forðaúthlutanir fyrir þjónustuverkhluta án þess að endurúthluta verkhlutunum.

Veldu táknið, fara í Sendingartafla og velja síðan tengda tengilinn.
Veljið þjónustupöntunina og velja svo aðgerðina Forðaúthlutun.
Valin er úthlutunarfærslan með þjónustuverkhlutanum sem hætta á við úthlutun fyrir.
Valið er Hætta við úthlutun aðgerð.
Í reitnum Ástæðukóti veljið viðeigandi ástæðukóta.
Velja Já til að staðfesta afturköllun.

Athugasemd

Í reitnum Staða er valkosturinn Þarf að endurúthluta sjálfkrafa valinn. Ef viðgerðarstaða þjónustuvörunnar er Upphaflegt er viðgerðarstöðu breytt í Verki vísað (engin þjónusta hefur verið veitt). Ef viðgerðarstaðan er Í vinnsluer viðgerðarstöðunni breytt í Hluta þjónustu lokið (hluti vinnunnar búinn).

Sjá einnig

Setja upp forðaúthlutun
Úthlutunarstaða og viðgerðarstaða

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á

Deila með