Setja upp forðaúthlutun

Til að tryggja að þjónustuverkhluti sé framkvæmdur svo vel sé, er mikilvægt að finna tilfang sem er hæft til starfans. Þú getur sett upp Business Central svo það sé auðvelt að úthluta verkinu til einhvers sem er hæfur til þess. Í Business Central er þetta nefnt Forðaúthlutun. Hægt er að úthluta til tilfanga út frá hæfni þeirra, tiltækileika, eða hvort þau eru á sama þjónustusvæði og viðskiptamaðurinn.

Til að nota forðaúthlutun skal setja upp:

• Nauðsynlega hæfni til að gera við og viðhalda þjónustuvörum. Þú úthlutar þessum til þjónustuvara og tilfanga.
• Landfræðileg svæði, kölluð svæði, sem þú getur skilgreint fyrir þinn markað. Til dæmis austur, vestur, miðsvæðis og svo framvegis. Þú úthlutar þessum til viðskiptamanna og tilfanga.
• Hvort á að birta tilföng hæfni og svæði, og hvort á að birta viðvörun er einhver velur óhæft tilfang, eða tilfang sem er ekki á þjónustusvæði viðskiptamanns.

Uppsetning á hæfni

1. Veldu táknið, fara í Hæfni og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Fyllið inn í svæðin eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Úthluta hæfni til þjónustuvöru og tilfanga

1. Veldu táknið, fara í Þjónustuvörur eða Tilföng og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Opna spjaldið fyrir þjónustuvöru eða tilfang og síðan velja eitt af eftirfarandi:

   • Fyrir þjónustuvöru, velja Tilföng hæfni.
   • Fyrir tilföng, velja Hæfni.

Setja upp svæði

1. Veldu táknið, fara í Svæði og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Fyllið inn í svæðin eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Úthluta svæðum til viðskiptamanna og tilfanga

1. Veldu táknið, fara í Viðskiptavinir eða Tilföng og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Opna spjaldið fyrir þjónustuvöru eða tilfang og síðan velja eitt af eftirfarandi:

   • Fyrir viðskiptamenn, velja svæði í Þjónustusvæðiskóði reitnum.
   • Fyrir tilföng, velja Þjónustusvæði aðgerðina.

Tilgreina hvað á að sýna þegar tilfang er valið

1. Veldu táknið, fara í Uppsetning þjónustustjórnunar og svo velja viðeigandi tengil.

2. Í reitnum Valkostir Tilföng hæfni skal velja einn af valkostunum sem lýst er í eftirfarandi töflu.

   Valkostur	Lýsing
   Sýndur kóti	Birtir eingöngu kóða.
   Sýnd viðvörun	Sýnir upplýsingarnar og birtir viðvörun ef þú velur tilfang sem ekki er hæft.
   Ekki notað	Sýnir ekki þessar upplýsingar.

Uppfæra Forðageta

Ef til vill þarf að breyta forðagetu.

1. Veldu táknið, fara í Geta tilfanga og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Veljið tilfang og velja svo aðgerðina Stilla afkastageta.
3. Gera breytingar og velja svo Uppfæra afkastagetu.

Uppfæra hæfni fyrir vörur, þjónustuvörur, eða þjónustuvöruflokka

Ef þú vilt breyta hæfniskóðum sem vörum hefur verið úthlutað, til dæmis úr PC í PCS, geturðu gert það annað hvort fyrir vörur eða fyrir allar vörur í þjónustuvöruflokknum.

1. Veldu táknið, fara í Vörur eða Þjónustuvara eða Þjónustuvöruhópu og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Veljið tilfang og velja svo aðgerðina Forðahæfni.

3. Í línunni með kótanum sem á að breyta, í reitnum Hæfniskóti skal velja viðeigandi hæfniskóta.

4. Ef þjónustuvörur tengjast vörunni opnast gluggi með eftirfarandi tveimur valkostum:

   • Breyta sérþekkingarkótunum í valið gildi: þessi kostur er valinn ef skipta skal á gamla og nýja kótanum í öllum tengdum þjónustuvörum.
   • Eyða sérþekkingarkótunum eða uppfæra tengsl þeirra: Þessi kostur er valinn ef aðeins á að breyta sérþekkingarkótanum í þessari vöru. Sérþekkingarkótanum í tengdum þjónustuvörum verður endurúthlutað, það er, reiturinn Úthlutað frá verður uppfærður.

Sjá einnig

Úthluta forða
Setja upp vinnustundir og þjónustustundir
Setja upp bilanatilkynningar
Setja upp Kóta fyrir Staðlaða þjónustu

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á