Nota Word-notuð fyrir mörg samskipti í einu
Microsoft Word-sniðmát geta auðveldað mörg samskipti í einu á prenti eða í tölvupósti með einingum á borð við tengiliði, viðskiptamenn og lánardrottna. Til dæmis er hægt að stofna:
- Bæklinga til að gera viðskiptamönnum viðvart um söluherferð
- Bréf til að láta lánardrottna vita um nýja innkaupastefnu
- Fundarboð til að laða að tengiliði að komandi viðburði
Athugasemd
Þegar Word-sniðmát eru sett upp verður að nota tæki með Microsoft Word 2019 eða nýrra og Windows-stýrikerfið uppsett.
Uppsetning gagnagjafa
Einingar eru notaðar sem Business Central gagnareitir fyrir sniðmátið og bætt við sameinuðum reitum til að sérsníða skjöl fyrir hverja einingu. Innfellingarsvæðin koma úr einingunni í Business Central. Þegar Word-sniðmát er notað í einingu verða gögn úr innfellingarsvæðunum sett inn í skjalið.
Á síðunni Word-sniðmát hjálpar notandinn að fylgja eftirfarandi skrefum þegar nýtt sniðmát er stofnað.
- Velja skal eina eða fleiri einingar til að nota sem uppruna gagna. Eigi til dæmis að stofna bækling fyrir söluherferð er einingin Viðskiptamaður líklega valin sem uppruni.
- Velja aðrar einingar sem aukauppruna gagna. Nánari upplýsingar um bæta við færslum sem eru tengdar eða Ótengd upprunaeiningunni.
- Sækja autt sniðmát. Hægt er að setja sniðmátið upp í Word tafarlaust eða hlaða upp auðu sniðmáti og ljúka leiðbeiningunum. Þegar sniðmátið er tilbúið skal nota aðgerðina Hlaða upp á síðunni Word-sniðmát til að skipta út auðu sniðmáti með fulluðu sniðmáti. Nánari upplýsingar um sniðmátið eru sett upp í Word.
- Hlaða upp sniðmátinu sem búið er að undirbúa.
- Færður er inn kóti og heiti sem auðkennir sniðmátið.
Þegar sniðmát er sótt fæst .zip skrá með tveimur skrám.
| Skrá | Heimildasamstæða |
|---|---|
| DataSource.xlsx | Gagnagjafaskráin býður upp á reitina sem hægt er að nota í sniðmátinu. Ekki breyta gagnagjafaskránni. Aðeins er hægt að nota Word-sniðmátið og gagnagjafaskrárnar sem sóttar eru og geyma þarf skrárnar á sama stað. |
| Word-sniðmát | .docx skrá sem nota á sem sniðmát. |
Til að fræðast um uppsetningu sniðmáts í Word er farið að Setja upp sniðmát í Word.
Bæta við færslum sem tengjast eða ótengdar upprunaeiningunni
Einnig er hægt að sameina gögn frá öðrum einingum. Til að bæta við öðrum einingum sem gagnaveitum skal nota eina af eftirfarandi aðgerðum á síðunni Word-sniðmát eða þegar uppsetningarleiðbeiningar með aðstoð eru notaðar:
| Aðgerð | Heimildasamstæða |
|---|---|
| Bæta við tengdri einingu | Nota gögn frá einingum sem eru tengdar upprunaeiningunni. Til dæmis er hægt að sameina gögn úr tengiliðaeiningunni fyrir viðskiptamannaeininguna. Einingar eru tengdar þegar reitur á einni einingu vísar til annarrar. Reitur á viðskiptamannaeiningunni vísar til reits á tengiliðaeiningunni svo að hann tengist. Samnýtta reiturinn er oft kenni, svo sem heiti, kóti eða kenni. |
| Bæta við ótengdri einingu | Nota gögn frá einingum sem eru ekki tengdar upprunaeiningunni. Til dæmis er verið að stofna sniðmát fyrir viðskiptamannaeininguna. Hægt er að bæta við stofngögnum svo hægt sé að hafa tengiliðaupplýsingarnar með. Lykilviðskipti eru sú að ef tengiliðaupplýsingum er breytt uppfærist hún sjálfkrafa í sniðmátinu. Þegar búið er að bæta við ótengdri einingu er hægt að bæta við einingum sem tengjast henni. |
Fyrir ótengdar færslur er valin tiltekin færsla. Þar sem aðeins er hægt að bæta einingu við einu sinni, til að nota aðra færslu verður að eyða einingunni og bæta henni aftur við með nýju færslunni.
Hægt er að búa til stigveldi eininga, bæði tengt og ótengt. Tengslin eru sýnd sem trjáskipulag. Reiturinn Einingartengsl sýnir einnig upplýsingar um tengslin. Fyrir ótengdar einingar sýnir svæðið færsluna sem stofnar tengslin.
Þegar einingum er bætt við er reiturinn Reitaforskeyti notaður til að tilgreina forskeyti fyrir reitaheitin. Síðar þegar reitum er bætt við sniðmátið auðveldar forskeytið að greina á milli reita frá uppruna og annarra eininga.
Velja skal þá reiti sem taka á með
Fyrir hverja einingu er hægt að tilgreina þá reiti sem á að vera tiltækir fyrir sniðmátið. Velja skal númerið í dálknum Fjöldi valinna reita til að fá aðgang að lista yfir reiti sem eru tiltækir. Á síðunni Reitaval er gátreiturinn Taka með til að tilgreina reitina. Sjálfgefið er að reitir sem fyrirtæki nota séu sjálfgefið innifaldir í sumum einingum. Hægt er að breyta listanum til dæmis til að fjarlægja sjálfgefnu reitina. Breytingarnar eiga aðeins við um það sniðmát sem unnið er með.
Athugasemd
Heildarfjöldi reita sem hægt er að bæta við frá öllum einingum er 250.
Athugasemd
Notandi eða samstarfsaðili Microsoft geta bætt sérsniðnum reitum við einingar. Þegar það er gert forskeytum við heiti reitanna með CALC og gefum þeim reitategundina Reiknað. Tegund reitarins er reiknuð til að gefa til kynna að reiturinn geti sýnt mismunandi tegundir gilda, svo sem texta, tölur, dagsetningar, og svo framvegis.
Búa til Word-sniðmát í Business Central
- Veldu
táknið, fara í Word-sniðmát og velja síðan viðkomandi tengil. - Veldu Nýtt, síðan Búa til sniðmát og fylgdu síðan eftirfarandi skrefum í uppsetningu með hjálp. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
Ábending
Einnig er hægt að búa til sniðmát beint af síðunni fyrir einingu með því að velja aðgerðina Nota Word-sniðmát til að opna hjálparuppsetninguna og síðan Nýtt sniðmát. Þegar þú gerir það er gagnagjafinn valinn fyrir þig út frá gerð einingarinnar.
Setja upp sniðmátið í Word
Þegar sniðmát er sett upp í Word er hægt að bæta blöðrunarreitum við á flipanum Póstar með því að velja Setja inn blæðingarreit . Í sameiningarreitunum koma úr gagnagjafaskránni sem sótt var fyrir eininguna. Þau virka sem staðgenglar sem segja Word hvar í skjalinu á að setja upplýsingarnar um eininguna.
Nota sniðmát
Þegar Word-sniðmátið er tilbúið er hægt á síðunni Word-sniðmát að velja Nota til að búa til skjölin. Þegar Word-sniðmát er notað í einingu verða gögn úr innfellingarsvæðunum sett inn í skjalið. Annaðhvort er hægt að búa til eitt skjal sem inniheldur hluta fyrir hverja einingu eða valið Skipta upp til að búa til nýtt skjal fyrir hverja einingu.
Hægt er að nota aðgerðina Nota Word-sniðmát til að nota sniðmát fyrir eina eða fleiri sömu gerð einingar, t.d. viðskiptamann, beint í samhengi síðunnar fyrir einingu. Til dæmis síðurnar Viðskiptamaður eða Lánardrottinn .
Nota Word-sniðmát með tölvupósti
Þú getur notað Word-sniðmát til að bæta efni við tölvupóstskeyti. Þegar úr býrð til tölvupóst getur þú valið aðgerðina Nota Word-sniðmát til að nota efnið úr sniðmáti fyrir skilaboðin. Sniðmát verða að hafa verið stofnuð fyrir eininguna. Hægt er að nota eitt sniðmát í einu og þegar skipt er á milli sniðmáta breytast skilaboðin til að endurspegla efnið úr völdu sniðmáti.
Þar að auki er hægt að nota aðgerðina Bæta við skrá úr Word-sniðmáti til að hengja efni sniðmátsins við tölvupóstinn sem skrá. Skráin mun nota sniðið sem þú tilgreindir fyrir úttak sniðmátsins.
Breyta Word-sniðmáti
Hægt er að gera eftirfarandi breytingar á Word-sniðmátunum:
- Til að breyta texta eða sameiningarreitum í sniðmátinu skal nota aðgerðina Sækja, gera breytingarnar og nota svo aðgerðina Hlaða upp
- Til að breyta uppruna gagna skal nota aðgerðina Breyta tengdum einingum
- Til að skipta Word-sniðmátinu út fyrir nýtt sniðmát skal nota aðgerðina Hlaða upp
- Eyða sniðmátinu