Nota Word-sniðmát fyrir mörg samskipti í einu
Microsoft Word Sniðmát geta auðveldað fjöldasamskipti á prenti eða með tölvupósti við tengiliði, viðskiptavini og söluaðila. Til dæmis er hægt að búa til:
- Bæklingar sem láta viðskiptamenn vita af söluherferð
- Bréf til að upplýsa lánardrottna um nýja innkaupastefnu
- Boð til að laða að tengiliði á komandi viðburð
Athugasemd
Þegar þú setur upp Word sniðmát verður þú að nota tæki með Microsoft Word 2019 eða nýrra og hafa Windows stýrikerfið uppsett.
Setja upp uppruna gagna
Nota einingar í Business Central sem gagnagjafa fyrir sniðmátið og bæta við blöndunarreitum til að sérsníða skjöl fyrir hverja einingu. Sameiningarreitirnir koma frá einingunni í Business Central. Þegar Word-sniðmát er notað í einingu verða gögn úr innfellingarsvæðunum sett inn í skjalið.
Á síðunni Word Sniðmát, þegar þú býrð til nýtt sniðmát, hjálpar uppsetningarleiðarvísir með hjálp þér í gegnum eftirfarandi skref:
- Velja eina eða fleiri einingar til að nota sem uppruna gagnanna. Til dæmis, ef stofna á bækling fyrir söluherferð er líklegt að eining viðskiptamanns sé valin sem upprunastaða.
- Veldu aðrar einingar sem aukagjafa gagna. Frekari upplýsingar eru í Bæta við færslum sem eru tengdar eða ótengdar upprunaeiningunni.
- Sækja autt sniðmát. Þú getur sett upp sniðmátið í Word strax, eða þú getur hlaðið upp auða sniðmátinu og klárað handbókina. Þegar sniðmátið þitt er tilbúið skaltu nota upphleðsluaðgerðina á síðunni Word sniðmát til að skipta um autt sniðmát fyrir fullunnið sniðmát. Frekari upplýsingar eru á Setja upp sniðmátið í Word.
- Hladdu upp sniðmátinu sem þú undirbjóst.
- Færa skal inn kóta og heiti sem auðkennir sniðmátið.
Þegar sniðmáti er hlaðið niður færðu .zip skrá sem inniheldur tvær skrár.
| Skrá | Heimildasamstæða |
|---|---|
| DataSource.xlsx | Gagnagjafaskráin býður upp á reitina sem hægt er að nota í sniðmátinu. Ekki breyta gagnagjafaskránni. Aðeins er hægt að nota Word-sniðmátið og gagnagjafaskrárnar sem halað er niður og geyma verður skrárnar á sama stað. |
| Word-sniðmát | .docx skrá til að nota sem sniðmát. |
Til að læra um að setja upp sniðmát í Word, farðu í Setja upp sniðmátið í Word.
Bæta við færslum sem eru tengdar eða ótengdar upprunaeiningunni
Einnig er hægt að sameina gögn frá öðrum einingum. Til að bæta öðrum einingum við sem gagnagjöfum skaltu nota eina af eftirfarandi aðgerðum á síðunni Word-sniðmát eða þegar þú notar uppsetningarleiðbeiningar með hjálp:
| Aðgerð | Heimildasamstæða |
|---|---|
| Bæta við tengdri einingu | Nota gögn frá einingum sem eru tengdar upprunaeiningunni. Til dæmis fyrir eininguna Viðskiptamaður er einnig hægt að sameina gögn frá tengiliðareiningunni. Einingar eru tengdar þegar reitur einnar einingar vísar til annarrar. Reitur í einingu viðskiptavinar vísar í reit á einingu tengiliðar, svo þeir tengjast. Samnýtti reiturinn er oft kenni eins og nafn, kóði eða kenni. |
| Bæta við ótengdri einingu | Nota gögn frá einingum sem eru ekki tengdar upprunaeiningunni. Til dæmis er verið að stofna sniðmát fyrir einingu viðskiptavinar. Þú gætir bætt fyrirtækisupplýsingaeiningunni við svo þú getir látið tengiliðaupplýsingar þínar fylgja með. Helsti ávinningurinn er sá að ef þú breytir tengiliðaupplýsingum þínum uppfærast þær sjálfkrafa í sniðmátinu. Þegar ótengdri einingu hefur verið bætt við er hægt að bæta við einingum sem eru tengdar henni. |
Valin er sérstök færsla fyrir ótengdar færslur. Þar sem aðeins er hægt að bæta einingu við einu sinni, til að nota aðra færslu, verður að eyða einingunni og bæta henni aftur við nýju færsluna.
Hægt er að búa til stigveldi eininga, bæði tengdar og ótengdar. Tengslin eru sýnd sem tréskipulag. Reiturinn Einingartengsl sýnir einnig upplýsingar um tengslin. Ef um er að ræða ótengda aðila sýnir svæðið færsluna sem stofnar tengslin.
Þegar einingum er bætt við skal nota reitinn Forskeyti reits til að tilgreina forskeyti fyrir reitaheitin. Seinna, þegar reitum er bætt við sniðmátið, hjálpar forskeytið til við að greina á milli reita frá uppruna og öðrum einingum.
Veljið svæðin sem á að taka með
Fyrir hverja einingu er hægt að tilgreina reitina sem eiga að vera tiltækir fyrir sniðmátið. Velja skal töluna í dálknum Fjöldi valinna reita til að fá aðgang að lista yfir tiltæka reiti. Á síðunni Reitaval skal nota gátreitinn Taka með til að tilgreina svæðin. Í sumum einingum eru reitir sem fyrirtæki nota venjulega teknir með sjálfgefið. Hægt er að breyta listanum, til dæmis til að fjarlægja sjálfgefnu reitina. Breytingarnar eiga aðeins við um sniðmátið sem þú ert að vinna í.
Athugasemd
Heildarfjöldi reita sem hægt er að bæta við úr öllum einingum er 250.
Athugasemd
Þú eða Microsoft samstarfsaðili þinn getur bætt sérsniðnum reitum við einingar. Þegar það er gert setjum við heiti reitanna í forskeytið CALC og gefum þeim reitategundina Útreiknuð. Tegund reitarins er reiknuð út til að tilgreina að reiturinn getur sýnt mismunandi tegundir gilda, eins og texta, tölur, dagsetningar o.s.frv.
Búa til Word-sniðmát í Business Central
- Veldu táknið
, sláðu inn Word sniðmát og veldu síðan viðeigandi tengja. - Valið er Nýtt, síðan Búa til sniðmát og svo skal fylgja leiðbeiningunum í uppsetningarleiðbeiningum með hjálp. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
Ábending
Einnig er hægt að stofna sniðmát beint af síðunni fyrir einingu með því að velja aðgerðina Nota Word sniðmát til að opna uppsetningarleiðbeiningar með hjálp og síðan Nýtt sniðmát. Þegar þú gerir það er gagnagjafinn valinn fyrir þig út frá gerð einingarinnar.
Settu upp sniðmátið í Word
Þegar þú ert að setja upp sniðmát í Word, á flipanum Póstsendingar geturðu bætt við sameiningarreitum með því að velja Insert Merge Field. Blöndunarreitirnir koma úr gagnagjafaskránni sem halað var niður fyrir eininguna. Þau virka sem staðgenglar sem segja Word hvar í skjalinu á að setja upplýsingarnar um eininguna.
Nota sniðmát
Þegar Word sniðmátið þitt er tilbúið geturðu valið Sækja um til að búa til skjölin á síðunni Word sniðmát . Þegar Word-sniðmát er notað í einingu verða gögn úr innfellingarsvæðunum sett inn í skjalið. Hægt er að stofna eitt skjal sem inniheldur hluta fyrir hverja einingu eða velja Skipta til að stofna nýtt skjal fyrir hverja einingu.
Hægt er að nota aðgerðina Nota Word sniðmát til að nota sniðmát á eina eða fleiri af sömu gerð einingar, s.s. viðskiptamann, beint í samhengi við síðu einingarinnar. Til dæmis viðskiptamanna - eða lánardrottnasíðurnar .
Notaðu Word sniðmát með tölvupósti
Þú getur notað Word-sniðmát til að bæta efni við tölvupóstskeyti. Þegar þú skrifar tölvupóst geturðu valið aðgerðina Nota Word sniðmát til að nota innihald sniðmáts á skeytið. Sniðmát verða þegar að vera til fyrir eininguna. Hægt er að nota eitt sniðmát í einu og þegar skipt er á milli sniðmáta breytast skilaboðin til að endurspegla efnið úr völdu sniðmáti.
Að auki geturðu notað aðgerðina Bæta við skrá úr Word sniðmáti til að hengja innihald sniðmátsins við tölvupóstinn sem skrá. Skráin notar sniðið sem tilgreint var fyrir sniðmátsfrálagið.
Breyta Word-sniðmáti
Þú getur gert eftirfarandi breytingar á Word sniðmátunum þínum:
- Til að breyta meginmáli texta eða sameina reitina í sniðmátinu skaltu nota niðurhalsaðgerðina, gera breytingarnar þínar og nota síðan upphleðsluaðgerðina
- Til að breyta uppruna gagna skal nota aðgerðina Breyta tengdum einingum
- Til að skipta út Word-sniðmáti fyrir nýtt sniðmát skal nota upphleðsluaðgerðina
- Eyða sniðmátinu