Stjórna B2B-viðskiptafélögum með því að nota stigveldi viðskiptavina

Mikilvægt

Sum eða öll virkni sem getið er í þessari grein er tiltæk sem hluti af prufuútgáfu. Innihald og virkni geta tekið breytingum. Frekari upplýsingar um forútgáfur er að finna í hlutanum Algengar spurningar um uppfærslureglur fyrir „Ein útgáfa“.

Þessi grein lýsir því hvernig á að nota flokkunarkerfi viðskiptavina til að hafa umsjón með viðskiptafélögum fyrir netverslunarsíður Microsoft Dynamics 365 Commerce B2B (business-to-business).

Í höfuðstöðvum Commerce er stigveldi viðskiptavina eining notuð til að tákna samtök viðskiptafélaga sem nota B2B netverslunarsíðuna þína. Áður en þú getur byrjað að nota stigveldi viðskiptavina til að stjórna viðskiptafélögum verður þú að virkja B2B netverslunargetu í Commerce Headquarters og skilgreina síðan númeraröð fyrir stigveldi viðskiptavina.

Virkjaðu B2B-eiginleikann fyrir netverslun í Commerce Headquarters

Til að nota möguleika B2B-netviðskipti þarftu fyrst að virkja eiginleikann Virkja notkun á möguleikum rafrænna B2B-viðskipta í Commerce Headquarters.

1. Opna skal Vinnusvæði > Eiginleikastjórnun.
2. Í flipanum Allt skaltu nota síugluggann til að leita að Eining: Smásala og viðskipt.
3. Finndu eiginleikann Virkja notkun á möguleikum B2B-netviðskipta, veldu hann og veldu síðan Virkja núna neðst til hægri.

Til að viðskiptakaupandi geti skráð sig á vefsíðuna verður þú fyrst að virkja sjálfvirka tengingareiginleikann, sem tengir viðskiptareikning viðskiptakaupandans við netfangið sem hann notaði til að biðja um inngöngu.

Til að virkja sjálfvirka tengingareiginleikann skaltu fylgja þessum skrefum:

1. Farðu í Kerfisstjóri > Vinnusvæði > Eiginleikastjórnun og veldu flipann Allt.
2. Leitaðu að Local Identity Record og Commerce Customer sjálfvirka tengingu eiginleikanum.
3. Veldu eiginleikann og veldu síðan Virkja núna í eiginleikarúðunni.

Nóta

• Til að sjálfvirk tenging nái árangri verður þú að keyra 1010 (viðskiptavinir) dreifingaráætlunarvinnuna áður en viðskiptavinurinn skráir sig inn á vefsíðuna.
• Þegar kveikt er á því er sjálfvirkur tengingareiginleiki virkur fyrir allar rásir í umhverfi þínu. Þessa virkni er mikilvægt að vera meðvitaður um ef þú ert að hýsa mismunandi tegundir vefsvæða í umhverfi þínu.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Sjálfvirk tenging á B2B síðum.

Skilgreindu númeraröð fyrir röðun viðskiptavina

Númeraraðir eru notaðar til að mynda lesanleg, einkvæm kennimerki fyrir skýrslur aðalgagna og færslur sem krefjast kennimerkja. Þú verður að skilgreina talnaröð sem er notuð til að búa til auðkenni fyrir stigveldi viðskiptavina. Nánari upplýsingar um númeraraðir er að finna í Yfirlit númeraraða.

Fylgið eftirfarandi skrefum til að skilgreina númeraröð fyrir röðun viðskiptavina í Commerce Headquarters.

1. Farðu í Smásala og viðskipti > Uppsetning höfuðstöðva > Númeraraðir > Númeraraðir.
2. Stofna nýja númeraröð eða velja fyrirliggjandi númeraröð til að endurnýta hana.
3. Opnið Retail og Commerce > Uppsetning höfuðstöðva > Færibreytur > Samnýttar færibreytur Commerce.
4. Í flipanum Númeraraðir skaltu bæta númeraröð sem var búin til eða valin fyrr við tilvísunina Auðkenni viðskiptavinastigveldis.

Hvernig samþykktarferlið gengur fyrir sig

Þegar viðskiptafélagi óskar eftir að tengjast B2B-vefsvæði fyrir rafræn viðskipti vistar kerfið beiðnina sem viðfang. Commerce Headquarters einstaklingur eins og rekstrarstjóri smásölu getur samþykkt eða hafnað beiðnum samstarfsaðila. Frekari upplýsingar um hvernig á að stjórna beiðnum viðskiptafélaga og samþykktum viðfanga er að finna í Stjórna notendum viðskiptafélaga á B2B-vefsvæðum rafrænna viðskipta.

Þegar horfur eru samþykktar býr kerfið til tvær nýjar færslur fyrir viðskiptavini:

• Ein viðskiptavinafærsla af gerðinni Fyrirtæki táknar fyrirtækið sem biður um að gerast viðskiptafélagi.
• Ein viðskiptavinafærsla af gerðinni Einstaklingur táknar einstaklinginn sem sendi inn beiðnina.

Þar að auki er ný færsla viðskiptavinastigveldis stofnuð í Smásala og viðskipti > Viðskiptavinir > Stigveldi viðskiptavina. Þessi stigskiptingaskrá viðskiptavina hefur eftirfarandi eiginleika:

• Stigveldisauðkenni viðskiptavinar – Einkvæmt kenni fyrir stigveldi viðskiptavinar. Þetta kenni notar númeraröð sem er skilgreind í samnýttum færibreytum Commerce.
• Heiti – Fyrirtækisheiti viðskiptafélagans eins og það er tilgreint í innleiðingarferlinu. Þessum reit er hægt að breyta.
• Tilgangur – Þessi eiginleiki er stilltur á fyrirframskilgreint gildi B2B-fyrirtæki.
• Fyrirtæki – Viðskiptavinakenni viðskiptafélagans.

Sá sem sendi innleiðingarbeiðnina er bætt við flýtiflipann Stigveldi og hann fær úthlutað hlutverkinu Stjórnandi. Þegar stjórnandinn bætir fleiri notendum við fyrirtæki viðskiptafélagans á B2B-vefsvæðinu verður ný viðskiptavinafærsla stofnuð fyrir hvern notanda. Viðskiptavinafærslunni er einnig bætt við viðeigandi færslu viðskiptavinastigveldis fyrir viðskiptafélagann og honum er úthlutað hlutverkinu Notandi.

Dæmi

Einstaklingur sem heitir Sam J. leggur fram nýskráningarbeiðni fyrir hönd Microsoft-fyrirtækisins. Eftir að beiðnin hefur verið samþykkt eru stofnaðir tveir nýir viðskiptavinalyklar: einn af gerðinni Einstaklingur fyrir Sam J. og einn af gerðinni Fyrirtæki fyrir Microsoft.

Eins og dæmið á eftirfarandi mynd sýnir er einnig búin til ný stigskiptingaskráning fyrir viðskiptavini. Þessi færsla er með sama heiti og fyrirtækið (Microsoft) og hlutverkinu Stjórnandi er úthlutað á Sam J og sem stjórnandi bætir Sam J. öðrum Microsoft-notendum B2B-vefsvæðisins við þetta stigveldi og úthluta þeim hlutverkinu Notandi. Í þessu dæmi er Sush R. bætt við sem notanda.

Opnaðu viðskiptamannaskrána til að ákvarða hvort viðskiptavinur tengist stigveldi viðskiptavinar. Eins og dæmið í eftirfarandi skýringar sýnir þá sýnir reiturinn Auðkenni viðskiptavinastigveldis í hlutanum B2B í flýtiflipanum Smásala hvort viðskiptavinurinn sé hluti af viðskiptavinastigveldi og valkosturinn B2B-stjórnandi gefur til kynna hvort viðskiptavinurinn er stjórnandi í þessu stigveldi.

Í flestum tilfellum ættu eiginleikagildi allra viðskiptavinafærslna í stigveldi að stemma. Sem dæmi, þar sem allir notendur viðskiptafélaga eiga að fá svipuð verð fyrir afurðir, ætti verðflokkur þeirra og tengdar skilgreiningar að passa saman. Kerfið framfylgir samt sem áður ekki þessari samsvörun. Þess vegna eru tilheyrandi notendur Commerce Headquarters ábyrgir fyrir því að tryggja að gildi eiginleika og skilgreiningar passi saman fyrir alla viðskiptavini í tilgreindu stigveldi.

Notendur Commerce Headquarters geta skoðað gildi eiginleikanna fyrir allar færslu viðskiptavina í stigveldinu í tvískiptu yfirliti. Eins og dæmið á eftirfarandi skýringarmynd sýnir er hægt að nota valkostinn Almennt í fellilistanum í flýtiflipanum Stigveldi velja síðan hvaða hluta viðskiptavinafærslunnar sem er til að sýna tengda eiginleika. Notendur geta breytt gildum eigna beint í þessu yfirliti. Til að afrita öll gildi úr viðskiptavinafærslu stjórnanda á alla notendur skal velja Hnekkja í flýtiflipanum Stigveldi.

Stýrir aðgangi að B2B netverslunarsíðunni

Þegar samstarfsaðili er skráður á B2B-netverslunarsíðu er sjálfgefið að samstarfsaðilinn hafi aðgang að öllum B2B-netverslunarsíðum undir sömu stofnun. Til að geta takmarkað aðgang viðskiptafélaga að B2B netverslunarsíðum geta stjórnendur frá og með Commerce útgáfu 10.0.38 tengt B2B rásir á netinu við stigveldi viðskiptafélaga. Ef engin rás er tengd röðun viðskiptafélaga getur viðskiptafélaginn fengið aðgang að öllum B2B netverslunarsíðum undir sömu stofnun.

Eftirfarandi dæmi sýnir stigveldi viðskiptafélaga í höfuðstöðvum með tilheyrandi smásölurás.