Stjórna notendum samstarfsaðila á rafrænum B2B-vefsvæðum

Grein
01/17/2024

Þessi grein lýsir því hvernig á að bæta við, eyða og breyta notendum viðskiptafélaga á netverslunarsíðum Microsoft Dynamics 365 Commerce fyrirtækja (B2B) og í höfuðstöðvum Commerce.

Nóta

Greinin Stjórna B2B-viðskiptafélögum með viðskiptavinastigveldi er forkrafa fyrir þetta skjal.
Gakktu úr skugga um að frumstilla einingar skjalagerðar í Commerce Headquarters með því að opna skjámyndina Skjalagerðir í Fyrirtækisstjórnun > Skjalastjórnun > Skjalagerð.

Rafræn B2B-vefsvæði krefjast þess að fyrirtæki skrái sig til að gerast samstarfsaðilar. Þegar fyrirtæki sendir inn skráningarupplýsingar til rafræns B2B-vefsvæðið fer skráningarbeiðnin í gegnum hæfnisferli. Ef fyrirtækið telst hæft er það tekið inn sem samstarfsaðili.

Þegar fyrirtæki hefur verið tekið inn sem samstarfsaðili verður fyrirtækisnotandinn, sem lagði fram beiðnina um að gerast samstarfsaðili, skilgreindur sem stjórnandi og fær réttindi til að taka inn fleiri heimilaða notendur af rafræna B2B-vefsvæðinu. Þessir heimiluðu notendur geta þá lagt fram pantanir fyrir hönd samstarfsaðilans.

Setja upp notanda sem stjórnanda fyrir nýjan samstarfsaðila

Mögulegir samstarfsaðilar geta hafið innleiðingarferlið í rafrænt B2B-vefsvæðið með því að senda inn beiðni um innleiðingu í gegnum tengil á B2B vefsvæðinu. Þeir geta síðan notað sérsniðna eyðublaðið til að veita nauðsynlegar upplýsingar fyrir nýliðun og nýskráningu. Þegar beiðnin hefur verið send inn birtist staðfestingarsíða innsendingar. Ef framlagningin er samþykkt verður fyrirtækið sem beiðnin var lögð fram fyrir að viðskiptafélaga og beiðandinn (notandinn sem stofnaði nýskráningarbeiðnina) verður stjórnandi notanda fyrir viðskiptafélagann.

Fylgið eftirfarandi skrefum til að samþykkja beiðni frá viðskiptafélaga í Commerce Headquarters.

Farið í Upplýsingatækni smásölu og viðskipta > Dreifingaráætlun.
Keyrið vinnsluna P-0001 til að færa allar innleiðingarbeiðnir samstarfsaðila inn í Commerce Headquarters.
Þegar keyrslu vinnslunnar P-0001 er lokið skal fara í Upplýsingatækni smásölu og viðskipta > Viðskiptavinur og keyra vinnsluna Samstilla beiðnir viðskiptavina og rásarstillingu. Þegar þessari vinnslu lýkur eru innleiðingarbeiðnirnar búnar til sem viðfangafærslur í B2B viðfang Commerce Headquarters.
Farðu í Viðskiptavinir > Öll viðföng og velja viðfangsfærslu nýja viðskiptafélagans til að opna upplýsingasíðu viðfangs.
Í flipanum Almennt skal velja Breyta > Samþykkja/hafna til að samþykkja innleiðingarbeiðninni. Þegar staðfestingarboð birtast skal staðfesta að halda eigi áfram með ferlið og samþykkja beiðnina. Samþykkið breytir reitnum Staða fyrir viðfangsfærsluna í Samþykkt. Tölvupóstur er síðan sendur á netfang beiðandans til að staðfesta að fyrirtæki hans hafi verið samþykkt sem samstarfsaðili. Stigveldi viðskiptavinar er einnig búið til, þar sem beiðanda er bætt við sem stjórnanda fyrir viðskiptafélagann.

Nóta

Sem stendur er staðfestingartölvupósturinn sendur samstundis við samþykki. Viðskiptarekstur í framtíðinni gerir stjórnanda hins vegar kleift að ræsa tölvupóstana handvirkt.
Farið í Upplýsingatækni smásölu og viðskipta > Dreifingaráætlun og keyrið vinnsluna 1010 (Viðskiptavinir) til að færa nýlega stofnaða viðskiptavinafærslu og stigveldisfærslu viðskiptavinar í gagnagrunn rásarinnar.

Nóta

Til að tryggja að nýjar færslur viðskiptavina séu sendar í gagnagrunn rásarinnar ætti að minnsta kosti ein netfangaskráin sem tengist viðskiptavininum að vera með í netfangaskrá viðskiptavinarins sem tengist netversluninni. Þú getur gert þetta ferli sjálfvirkt með því að stilla netfangaskrána á sjálfgefnum viðskiptavini netverslunarinnar þannig að kerfið afriti virði netfangaskrárinnar til allra nýrra viðskiptavina.

Eftir stigveldisfærsla viðskiptavinar eru samstilltar við gagnagrunnsrásina, getur beiðandinn skráð sig inn á rafræna B2B-vefsvæðið með netfanginu sem hann gaf upp þegar hann sendin inn beiðnina. Notendur geta notað nýskráningarferlið til að stilla aðgangsorð fyrir reikninginn. Fyrir upplýsingar um hvernig á að virkja Microsoft Entra B2C auðkennisveitufærsluna til að vera tengd við B2B viðskiptamannaskrána sem var búin til við samþykki viðskiptavinar, sjá Virkja sjálfvirka tengingu.

Tilkynna B2B-viðföngum þegar þau eru samþykkt eða þeim hafnað

Þegar þú samþykkir eða hafnar innleiðingarbeiðni B2B-viðfangs er hægt að senda tilkynningu í tölvupósti sjálfkrafa á viðfangið.

Til að setja upp tilkynningar í tölvupósti í Commerce Headquarters fyrir tilvik af tilkynningagerðinni B2B-viðfang samþykkt eða B2B-viðfangi hafnað skal fylgja þessum skrefum.

Búðu til sniðmát fyrir tölvupóst sem verður sendur til viðfanga þegar tilkynningagerðirnar B2B-viðfang samþykkt eða B2B-viðfangi hafnað eru ræstar. Frekari upplýsingar um staðgengla sem þessar tilkynningargerðir styðja er að finna í Tilkynningargerðir. Frekari upplýsingar um hvernig á að búa til sniðmát fyrir tölvupóst skal skoða Stofna sniðmát fyrir tölvupóst.
Bættu tilkynningagerðunum B2B-viðfang samþykkt og B2B-viðfangi hafnað við forstillingu tölvupóststilkynningar og varpaðu þeim í tölvupóstssniðmátin sem þú stofnaðir. Frekari upplýsingar um forstillingar tilkynninga er að finna í Setja upp forstillingu tilkynningar í tölvupósti.

Fleiri notendur samstarfsaðila teknir inn

Notandi samstarfsaðila sem er stjórnandi getur tekið fleiri notendur samstarfsaðila inn á rafrænt B2B-vefsvæðið eftir þörfum.

Til að taka fleiri notendur samstarfsaðila inn á rafrænt B2B-vefsvæðið skal fylgja þessum skrefum.

Skráðu þig inn á rafræna B2B-vefsvæðið sem stjórnandi.
Farið í Reikningurinn minn > Notendur fyrirtækis > Skoða upplýsingar og veljið Bæta við notanda.
Færið inn nauðsynlegar upplýsingar og veljið Vista. Staða nýja notandans er stillt á Í bið.

Þegar vinnslurnar P-0001 og Samstilla viðskiptavini og rásarbeiðnir hafa verið keyrðar er stofnuð viðskiptavinafærslu af gerðinni Einstaklingur fyrir nýja viðskiptavininn í Commerce Headquarters. Þessi viðskiptavinafærsla tengist einnig viðeigandi stigveldisfærslu viðskiptavinar fyrir samstarfsaðilann. Auk þess er tölvupóstur sendur á netfang nýja notandans til að tilkynna honum að honum hafi verið bætt við sem notanda samstarfsaðilafyrirtækisins og geti nú skráð sig inn á rafræna B2B-vefsvæðið.

Keyrið vinnsluna 1010 (Viðskiptavinir) til að samstilla nýjan notanda samstarfsaðila við gagnagrunnsrásina.

Þegar færsla viðskiptavinar er samstillt er staða notandans á rafræna B2B-vefsvæðinu stillt á Virkur og nýi notandinn getur skráð sig inn á rafræna B2B-vefsvæðið með netfanginu sínu. Notendur geta notað nýskráningarferlið til að stilla aðgangsorð fyrir reikninginn. Fyrir upplýsingar um hvernig á að virkja Microsoft Entra B2C auðkennisveituskrána til að vera tengd við B2B viðskiptamannaskrána sem var búin til í höfuðstöðvum Commerce, sjá Virkja sjálfvirka tengingu.

Breyta notandaupplýsingum samstarfsaðila

Til að breyta upplýsingum um notendur samstarfsaðila skal fylgja þessum skrefum.

Skráðu þig inn á rafræna B2B-vefsvæðið sem stjórnandi.
Farið í Reikningurinn minn > Notendur fyrirtækis > Skoða upplýsingar, veljið hnappinn Breyta (blýantstákn), gerið nauðsynlegar breytingar og veljið síðan Vista. Breytingarnar taka aðeins gildi þegar verkin P-0001, Samstilla beiðnir viðskiptavina og rásar og 1010 (Viðskiptavinir hafa verið keyrð).

Fjarlægja notanda samstarfsaðila

Eins og þörf krefur getur stjórnandi fjarlægt núverandi notendur samstarfsaðilafyrirtækis af listanum yfir notendur sem hafa aðgang að rafræna B2B-vefsvæðinu. Til að fjarlægja notanda samstarfsaðila skal fylgja þessum skrefum.

Skráðu þig inn á rafræna B2B-vefsvæðið sem stjórnandi.
Farið í Reikningurinn minn > Notendur fyrirtækis > Skoða upplýsingar og veljið hnappinn Fjarlægja („X“-táknið). Þegar staðfestingarboð birtist skal staðfesta að ætlunin sé að fjarlægja notandann. Breytingin tekur aðeins gildi þegar verkin P-0001, Samstilla beiðnir viðskiptavina og rásar og 1010 (Viðskiptavinir hafa verið keyrð).

Nóta

Þegar notandi er fjarlægður af listanum yfir notendur sem hafa aðgang að rafræna B2B-vefsvæðinu, er samsvarandi viðskiptavinafærsla fjarlægð úr stigveldisfærslu viðskiptavinar fyrir samstarfsaðilann. Viðskiptavinaskránni sjálfri er hins vegar ekki eytt úr höfuðstöðvum Commerce og viðskiptavinurinn getur enn skráð sig inn á B2B síðuna.

Núverandi viðskiptavinir sem viðskiptafélagar á vefsíðu B2B um rafræn viðskipti

Stjórnendur geta tekið samstarfsaðila og notendur beint inn Commerce Headquarters. Þessi möguleiki er gagnlegur til að skrá núverandi samstarfsaðila á vef B2B netverslunar.

Til að taka inn samstarfsaðila og notendur í Commerce Headquarters skal fylgja þessum skrefum.

Stofnaðu eða veldu viðskiptavin aftegundinni Fyrirtæki til að bæta við sem viðskiptafélaga.
Stofnaðu eða veldu viðskiptavin af gerðinni Einstaklingur til að bæta við sem stjórnanda eða notanda fyrir viðskiptafélagann. Gangið úr skugga um að aðalnetföngin séu tengd viðskiptavinunum. Þessi netföng eru notuð til innskráningar á vefsvæðið.

Nóta

Kerfið þarf að geta fundið einstaka viðskiptamannaskrá fyrir notendur sem ættu að geta skráð sig inn á vefsíðuna. Ef kerfið finnur fleiri en einn viðskiptavin með sama aðalnetfang í lögaðilanum getur notandinn ekki skráð sig inn á vefsvæðið.
Stofnið stigveldisauðkenni viðskiptavinar.
Færið inn lýsandi nafn í reitinn Heiti.
Í reitinn Fyrirtæki skal færa inn viðskiptavin samstarfsaðilafyrirtækisins.
Í flýtiflipanum Stigveldi skal velja Bæta við.
Í reitnum Heiti skal velja viðskiptavin af gerðinni Einstaklingur.
Veldu Stjórnandi hlutverk fyrir viðskiptavininn sem ætti að vera tilnefndur sem stjórnandi.
Endurtakið þetta ferli til að bæta fleiri viðskiptavinum við stigveldið.

Hægt er að skilgreina öll verk sem eru nefnd eru í þessari grein til að keyra áætlun á runusniði. Búist er við að samstarfsaðilar muni skilgreina runuvinnslur eftir þörfum.
Sem stendur getur aðeins einn notandi/viðskiptavinafærsla verið stjórnandi og aðeins er hægt að breyta hlutverkinu í Commerce Headquarters. Enginn stuðningur er fyrir sjálfsafgreiðslumöguleika sem gerir samstarfsaðilum kleift að velja marga stjórnendur eða breyta stjórnendum úr rafrænum B2B-vefsvæðum.
Þótt hægt sé að skilgreina eyðsluþak fyrir notendur, hefur framfylgni eyðsluþaks í ferli pöntunarfærslunnar ekki enn verið innleidd.
Allur viðskiptagrunnur og villuleit fyrir upplifun notanda á rafrænu B2B-vefsvæði byggist á skilgreiningu viðskiptavinafærslunnar sem er varpað á notandann í Commerce Headquarters.