Stjórna notendum viðskiptafélaga á B2B-vefsvæðum fyrir rafræn viðskipti með Dynamics 365 Sales
Þessi grein lýsir því hvernig á að nota Microsoft Dynamics 365 Sales til að hafa umsjón með samþykktum viðskiptafélaga fyrir vefsíður fyrirtækja á Dynamics 365 Commerce milli (B2B). Fyrirtæki sem hafa þegar fjárfest í Dynamics 365 Sales-lausninni geta notað forystu- og tækifærishugmyndir sínar fyrir samþykktarferli B2B-viðskiptafélaga.
Bakgrunnsupplýsingar um samþykktarferli B2B-viðskiptafélaga er að finna í Stjórna notendum viðskiptafélaga á B2B-vefsvæðum fyrir rafræn viðskipti.
Mögulegir samstarfsaðilar geta hafið innleiðingarferlið í rafrænt B2B-vefsvæðið með því að senda inn beiðni um innleiðingu í gegnum tengil á B2B vefsvæðinu. Eftir að beiðnin hefur verið send inn og viðeigandi vinnslur (eins og P-0001 og Samstilla beiðnir pantana og rása) eru keyrðar í Commerce Headquarters er innleiðingarbeiðnin vistuð á síðunni Allar horfur í Commerce Headquarters. Samþykkisferli fyrir framtíðarhorfur viðskiptafélaga er síðan hægt að ljúka í sölu.
Eftir að samþætting milli Sales og Commerce hefur verið virkjuð veldur stofnun á viðfangi viðskiptafélaga í Commerce því að til verður sölutækifæri í Sales.
Eftirfarandi mynd sýnir dæmi um síðu til að búa til forystu fyrir möguleika viðskiptafélaga í sölu.
Á myndinni sýnir hlutinn Tengiliður einstaklinginn sem sendi innleiðingarbeiðni og hlutinn Fyrirtæki sýnir fyrirtækið. Athugasemd í hlutanum Tímalína gefur til kynna að sölutækifærið var búið til af tvöföldum skrifum. Þar sem tvöföld skrif bjuggu þetta til mun þetta sölutækifæri ekki birtast í fellilistanum Opnu sölutækifærin mín. Þess í stað birtist það undir nýju yfirliti sem ber nafnið Öll B2B-sölutækifæri í Commerce.
Samkvæmt gæðaferli venjulegs sölutækifæris í Sales, þegar notandi „viðurkennir“ sölutækifærið verður stofnuð tækifærisfærsla, tengiliðafærsla og lykilfærsla. Tvíhliða innviðirnir eru notaðir til að skrifa tengiliðinn og reikningsfærslurnar til Commerce. Tengiliðurinn er stofnaður sem viðskiptavinur af gerðinni einstaklingur og fyrirtækið er stofnað sem viðskiptavinur af gerðinni fyrirtæki. Ef notandi velur Loka sem unnu fyrir tækifærið er viðfangið samþykkt í Commerce. Samþykki á horfum veldur því að stigveldi viðskiptavina er stofnað.
Öll eftirstandandi viðskiptaferli eiga sér stað í Commerce. Þessi ferli fela í sér að senda tölvupóst til samstarfsaðila fyrirtækisins, skilgreina stjórnun lánshæfismarka fyrir notendur og bæta fleiri notendum við B2B vefsvæðið. Hins vegar, ef notandi vanhæfir vísbendingu eða merkir að tækifærið sé glatað í stað þess að uppfylla skilyrðin fyrir vísbendingu, eru horfur í Commerce merktar sem hafnaðar og nýskráningarpóstur fær sendan til beiðanda.
Virkja samþættingu milli Sales og Commerce
Samþætting milli Sales og Commerce byggir á tvískrifuðum innviðum. Þess vegna ætti að virkja og vinna með tvöfalt skrif, þannig að viðskiptavinir sem eru stofnaðir í einu kerfi séu skrifaðir í hitt kerfið. Frekari upplýsingar um tvöföld skrif er að finna í Yfirlit yfir tvöföld skrif.
Eftir að uppsetningu tvöfaldra skrifa er lokið getur innleiðingarfélaginn farið í Microsoft AppSource og leitað að lausn sem kallast Commerce-lausnir tvöfaldra skrifa. Settu pakkann upp með því að nota stöðluðu uppsetningarálfinn og prófaðu hann síðan með því að búa til möguleika á B2B vefsvæði. Þegar viðfangið hefur verið búið til skal staðfesta að beiðnin sé sýnd í Öll viðföng í Commerce og síðan staðfesta að viðfangið sé sýnt í sölutækifæri í Sales.