Fjárhagsskýrsluhlutar

Grein
05/29/2024

Í þessari grein er því lýst hvernig hlutar, eða einingar, skýrsluskiglreiningar eru notaðar í fjárhagsskýrslu. Þessar einingar eru línuskilgreiningar, dálkskilgreiningar og skipuritsskilgreiningar. Þetta efnisatriði útskýrir hvernig einingar eru skipulagðar og þeim læst.

Hugmyndin á bak við hönnunarviðmót fyrir fjárhagsskýrslur byggir á því að brjóta upplýsingar niður í smæstu einingar eða grunneiningar, og blanda þeim svo saman eftir þörfum. Þess vegna er skýrslusnið þitt aðskilið frá fjárhagsgögnum þínum og þú getur breytt hönnun skýrslu án þess að breyta fjárhagsgögnunum í Microsoft Dynamics 365 Finance. Með því að nota þessa nálgun eininga, er hægt að sameina texta, upphæðir og útreikninga til að útbúa skýrslur sem þarf. Að sama skapi auðveldar sveigjanleikinn notendum að skoða aðgerðir út frá mismunandi sjónarhornum og hvetur þannig til skapandi lausna. Hver eining í skýrsluskilgreiningu virkar nokkurn veginn eins og þrívíður töflureiknir, nema að hún er öflugri. Skýrsluskilgreining tilgreinir línuskilgreininguna, dálkskilgreininguna og valfrjálsa skilgreiningu skipurits sem ætti að nota í skýrslunni. Hún hefur einnig að geyma upplýsingar um hvar geyma skal skýrsluna sem er mynduð og hvernig á að sníða hana.

Einingar skýrslu

Eining	lýsing	Frekari upplýsingar
Skilgreining línu	Línuskilgreining tilgreinir lýsandi línur í skýrslu (til dæmis laun eða sölu). Í henni er jafnframt listi yfir hlutagildi eða víddir sem innihalda gildin fyrir hvert línuatriði auk þess sem hún inniheldur línusnið og útreikninga.	Skilgreiningar lína
Skilgreining dálks	Dálkskilgreining tilgreinir hvaða tímabil á að nota þegar gögn eru dregin út úr fjárhagsvíddum. Hún inniheldur einnig dálksnið og útreikninga.	Skilgreiningar dálka
Skilgreining skipurits	Skilgreiningu skipurits svipar til hefðbundins skipurits. Hún inniheldur stakar einingar skipurits sem standa fyrir hvern kassa í skipuritinu. Einingarnar geta verið annaðhvort einstaka deildir úr fjárhagsgögnum eða einingar á hærri stigum sem taka saman gögn frá öðrum einingum skipurits.	Skilgreiningar skipurits
Skýrsluskilgreining	Skýrsluskilgreining notast við línuskilgreiningu, dálkskilgreiningu og valfrjálsa skilgreiningu skipurits til að búa til skýrslu. Hún býður einnig upp á viðbótarvalkosti og stillingar sem hægt er að nota til að sérsníða skýrslu.	Skilgreining skýrslu

Ef notandi hefur ekki hannað skýrslur áður kann að vera gagnlegt að nota leiðsagnarforritið fyrir skýrslugerð til að stofna skýrsluskilgreiningu á fljótlegan hátt sem hægt er að sérstilla síðar. Ef notandi hefur reynslu af því að hanna skýrslur og kýs meiri sveigjanleika við skýrsluhönnun er hægt að stofna nýja skýrsluskilgreiningu með því að tengja saman nýjar eða fyrirliggjandi einingar. Til þess að geta útbúið vandaðar skýrslur þarf notandi ekki að þekkja til hlítar alla þá valkosti sem standa til boða fyrir skýrsluskilgreiningu. Eftir því sem notandinn öðlast meiri reynslu af skýrsluhönnun getur hann hins vegar bætt við skýrsluskilgreiningarnar til að nýta sér flóknari eiginleika. Þegar stofnuð hefur verið einföld skýrsla er hægt að sérsníða skýrsluskilgreininguna og einingar hennar.

Einingar skipulagðar

Möppur eru notaðar til að raða einingum í Skýrsluhönnun. Allar möppur eru sérstaklega ætlaðar fyrir tegund eininganna sem þær innihalda. Til dæmis eru allar möppur sem innihalda línuskilgreiningar staðsettar í rúðunni Línuskilgreiningar í Report designer.

Stofna möppu.

Í Report designer skal velja gerð einingarinnar sem á að skipuleggja í skoðunarrúðunni. Ef til dæmis á að raða línuskilgreiningum er smellt á Línuskilgreiningar.
Á yfirlitssvæðinu er valin fyrirliggjandi mappa sem nýja mappan verður stofnuð í og síðan er eitt af eftirfarandi skrefum framkvæmt:
- Hægrismellt er á yfirmöppuna og síðan smellt á Ný mappa.
- Veldu yfirmöppuna, smelltu á Skrá og smelltu síðan á Ný mappa.
Þegar nýja mappan birtist skaltu slá inn heiti nýju möppunnar og ýta síðan á færslulykilinn.

Einingu læst

Hægt er að stofna aðgangsorð til að verja og læsa einingu. Þannig er öryggisstigi bætt við skýrsluíhlut án þess að allt kerfið sé tryggt um leið. Aðgangsorð getur hjálpað til við að verja einingarupplýsingar sem eru mikilvægar fyrir skýrsluferli við mánaðarlok. Allir notendur geta læst einingu. Hins vegar hafa aðrir notendur alltaf lesaðgang að læsta hlutanum. Notendur geta opnað, breytt og vistað læsta íhlutinn undir nýju heiti. Notandi með hlutverk stjórnanda getur ávallt fengið aðgang að og breytt læstri einingu.

Í Report designer skal opna skýrsluíhlutinn til að læsa, eins og línuskilgreiningu, dálkskilgreiningu, skýrsluskilgreiningu eða skilgreiningu skipurits.
Á valmyndinni Tools smellirðu á Protect/Unprotect. Þú geta einnig smellur Vernda/ Unprotectthe læsa helgimynd() á the tækjastika.
Í svarglugganum Vernda slærðu inn og staðfestir aðgangsorð og smellir síðan á Í lagi. Lástáknið á tækjastikunni er auðkennt þegar opin eining er læst.

Til að opna læsta einingu skal opna eininguna og smella síðan á Vernda/Afvernda á tækjastikunni. Einnig er hægt að fara í valmyndina Verkfæri og smella á Afvernda.

Einingahópar

Einingar eru línuskilgreiningarnar, dálkskilgreiningarnar og skipuritsskilgreiningarnar sem stofnaðar eru fyrir skýrslu. Einingarflokkar eru söfn skilgreininga og víddargildissafna.

Einingahópur skoðaður

Hægt er að skoða allar einingar sem eru tengdir einingahópum. Einnig er hægt að flytja einingahópa inn og út.

Í Report designer, í valmyndinni Fyrirtæki , er smellt á Building block groups.
Í svarglugganum Hópar byggingareininga skal velja eininguna sem á að skoða.
Smellt er á Skoða til að opna svargluggann Skoða hóp byggingareininga þar sem hægt er að skoða efni einingaflokksins.
Smelltu á Loka til að loka svargluggunum.

Einingahópur fluttur út

Einnig er hægt að flytja einingahóp út eða tilteknar skýrslueiningar í einingahóp. Hægt er að nota einingahóp sem hefur verið fluttur út sem afrit. Einnig er hægt að afrita útflutt gögn á milli uppsetninga. Skýrsluhönnuður inniheldur leturstíla og víddargildissamstæður sem vísað er til ásamt einingaflokknum.

Í Report Designer, í valmyndinni Fyrirtæki , er smellt á Einingarflokkar.
Í svarglugganum Building block groups skal velja einingarflokkinn sem á að flytja út og smella síðan á Export.
Í svarglugganum Flytja út skal velja skýrsluskilgreiningarnar sem á að flytja út:
- Til að flytja út allar skýrsluskilgreiningar og tengdar einingar skaltu smella á Velja allt.
- Til að flytja út tilteknar skýrslur, línur, dálka, tré eða víddargildissamstæður er smellt á viðeigandi flipa og síðan valið vörurnar sem á að flytja út. Haldið inni Ctrl-lyklinum til að velja mörg atriði á flipa.
Nóta

Þegar skýrslur eru valdar til útflutnings eru tengdar línur, dálkar, tré og samstæður víddargilda valdar.
Þegar lokið hefur verið við að velja vörur til útflutnings er smellt á Flytja út.
Í svarglugganum Vista sem skal velja staðsetningu til að flytja út undirstöðuflokkinn til.
Í reitinn Skrárheiti er fært inn heiti skrárinnar. Report Designer bætir sjálfkrafa við .tdbx skrárendingu.
Smellið á Vista. Einingahópurinn er vistaður á staðsetningunni sem var tilgreind.

Einingahópur fluttur inn

Hægt er að flytja inn einingahóp í fyrirliggjandi einingahóp. Allir innfluttir einingaflokkar halda upprunalegum leturstílum og tilvísunum í fyrirtæki og innihalda viðeigandi víddargildissamstæður.

Í Report designer, í valmyndinni Fyrirtæki , er smellt á Building block groups.
Í svarglugganum Building block groups skal velja eininguna sem flytja á einingarflokk inn í og smella síðan á Import.
Í svarglugganum Opna skal velja einingarflokkinn sem á að flytja inn og smella síðan á Open.
Í svarglugganum Flytja inn skal velja skýrsluskilgreiningarnar sem á að flytja inn:
- Til að flytja inn allar skýrsluskilgreiningar og stuðningseiningar smellirðu á Velja allt.
- Til að flytja inn sérstakar skýrslur, raðir, dálka, tré eða víddargildasett skaltu velja skýrslur, raðir, dálka, tré eða víddargildasett sem á að flytja inn.
Þegar þú hefur lokið við að velja hluti til að flytja inn skaltu smella á Flytja inn.

Útskráning einingar afturkölluð

Þegar eining er opnuð geta aðrir notendur aðeins fengið lesaðgang að þeirri einingu. Stundum gleymir notandi að loka einingu eða slekkur á kerfinu án þess að loka einingunni. Af því leiðir að einingin er útskráð og engir notendur geta opnað hana. Við þessar aðstæður getur stjórnandi fjárhagsskýrslu notað Útskráðir hlutir valgluggann til að innrita byggingareiningar sem notendur hafa skilið útskráðir.

Nóta

Þú verður að hafa hlutverk stjórnanda til að innrita byggingareiningar með því að nota Útskráðir hlutir gluggi.

Í Skýrsluhönnuður, á Tools valmyndinni, smelltu á Útskráðir hlutir.
Í Útskráð atriði glugganum skaltu velja Sýna atriði frá öllum notendum. Listinn uppfærist og sýnir allar einingar sem hafa verið skráðar út og hvaða notendur það voru sem skráðu þær út.
Veldu byggingarreit og smelltu síðan á Afturkalla greiðslu.
Smelltu á Já til að athuga byggingarreitinn.

Frekari tilföng

Fjárhagsskýrslur

Deila með