Stofnun reiknings viðskiptavinar

A Reikningur viðskiptavinar fyrir sölupöntun er reikningur sem tengist sölu og fyrirtæki gefur til viðskiptavinar. Þessi gerð reikningur viðskiptavinar er stofnaður á grundvelli sölupöntunar, sem felur í sér pöntunarlínur og vörunúmer. Vörunúmer eru tilgreind og bókuð í fjárhaginn. Færslur undirbókar eru ekki tiltæk fyrir reikning viðskiptavinar fyrir sölupöntun. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Búa til sölupöntunarreikninga.

A Frjáls textareikningur tengist ekki sölupöntun. Hann inniheldur pöntunarlínur sem fela í sér fjárhagslykla, frjálsar textalýsingar, og söluupphæð sem maður færir inn sjálfur. Ekki er hægt að færa inn vörunúmer á þessa gerð reiknings. Skylda er að færa inn viðeigandi VSK-upplýsingar. Aðalreikningur fyrir söluna er tilgreindur á hverri reikningslínu, sem þú getur dreift á marga fjárhagsreikninga með því að smella á Dreifa upphæðum á Frjáls texta reiknings síðu. Þar að auki er staða viðskiptavinarins bókuð í safnlykil úr bókunarregla sem notuð er fyrir reikningur með frjálsum texta.

Frekari upplýsingar má finna á

• Búðu til ókeypis textareikninga
• Búðu til ókeypis textareikningssniðmát
• Úthlutaðu ókeypis textareikningssniðmáti til viðskiptavinar
• Búðu til og birtu endurtekna reikninga með frjálsum texta

A Pro forma reikningur er reikningur sem er gerður sem áætlun um raunverulegar reikningsupphæðir áður en reikningurinn er bókaður. Þú getur prentað Pro forma reikning annaðhvort fyrir reikning viðskiptavinar fyrir sölupöntun eða fyrir reikning með frjálsum texta.

Nóta

Ef um er að ræða truflun á kerfinu meðan á sölu pro forma reikningsferlinu stendur, er hægt að gera pro forma reikning munaðarlaus. Hægt er að eyða munaðarlausum pro forma reikningi með því að keyra Eyða pro forma reikningum handvirkt reglubundið starf. Farðu í Sala og markaðssetning > Tímabundin verkefni > Hreinsa upp > Eyða pro forma reikningum handvirkt.

Notkun sölupöntunar reikningsgagnaeininga viðskiptavina

Hægt er að nota gagnaeiningar til að flytja inn og flytja út upplýsingar um reikning viðskiptavinar fyrir sölupöntun. Það eru mismunandi einingar fyrir upplýsingarnar á sölureikningshaus og sölureikningslínum.

Eftirfarandi einingar eru tiltækar fyrir upplýsingarnar á haus sölureiknings:

• Sölureikningabókarhaus eining (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Sölureikningshausar V2 eining (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

Við mælum með því að þú notir Sölureikningabókarhaus eininguna, því það veitir skilvirkari upplifun fyrir inn- og útflutning söluhausa. Þessi eining inniheldur ekki Vattaupphæð (INVOICEHEADERTAXAMOUNT) dálkinn, sem táknar söluskattsvirðið á sölureikningshaus. Ef viðskiptaatburðarás þín krefst þessara upplýsinga skaltu nota Sölureikningshausa V2 eininguna til að flytja inn og flytja út upplýsingar um sölureikningshaus.

Eftirfarandi einingar eru tiltækar fyrir upplýsingar um sölureikningslínur:

• Reikningslínur viðskiptavinar eining (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Sölureikningslínur V3 eining (SalesInvoiceLineV3Entity)

Þegar þú ert að ákveða hvaða línueiningu á að nota fyrir útflutning skaltu íhuga hvort fullur ýtingur eða stigvaxandi ýtingur verði notaður. Að auki skaltu íhuga samsetningu gagna. Einingin Sölureikningslínur V3 styður flóknari atburðarás (til dæmis vörpun á birgðareitina). Það styður einnig útflutningsatburðarás með fullri þrýstingi. Fyrir stigvaxandi ýtingar mælum við með því að þú notir Reikningarlínur viðskiptavinar einingarinnar. Þessi eining inniheldur mun einfaldari gagnasamsetningu en Sölureikningslínur V3 einingin og er æskileg, sérstaklega ef ekki er þörf á samþættingu birgðasviðs. Vegna mismunandi kortlagningarstuðnings milli línueininganna hefur Reikningarlínur viðskiptavinar einingin venjulega hraðari frammistöðu en Sölureikningslínurnar V3 eining.

Bóka og prenta einstaka reikningur viðskiptavinar sem byggðir eru á sölupöntunum

Notið þetta ferli til að stofna reikning sem byggist á sölupöntun. Hægt er að gera þetta ef ákveðið er að reikningsfæra viðskiptamann áður en vörurnar eða þjónustan eru afhent.

Þegar reikningur er bókaður er Reikningarafgangur magnið fyrir hverja vöru uppfært með heildarupphæð reikningsfærðs magns úr völdu sölupöntuninni. Ef bæði Reikningarafgang magn og Afhenda afgang magn fyrir allar vörur í sölupöntun eru 0 (núll), er stöðu sölupöntunarinnar breytt í Reiknað. Ef Reikningarafgangurinn magnið er ekki 0 (núll), helst staða sölupöntunarinnar óbreytt og hægt er að færa inn viðbótarreikninga fyrir hana.

Þú getur skoðað stöðu sölupantana á listasíðunni Allar sölupantanir . Notaðu Opna reikninga viðskiptavina listasíðuna til að skoða reikningana sem þú sendir inn.

Bóka og prenta einstaka reikningur viðskiptavinar sem byggðir eru á fylgiseðlum og dagsetningunni.

Notaðu þessa aðferð þegar einn eða fleiri fylgiseðlar hafa verið bókaðir fyrir sölupöntun. Reikningur viðskiptamanns er byggður á viðkomandi fylgiseðlum og endurspeglar magnið á þeim. Fjárhagslegar upplýsingar sem koma fram á reikningnum eru byggðar á upplýsingunum sem færðar eru inn þegar reikningurinn er bókaður.

Hægt er að stofna reikning viðskiptavinar sem er byggður á fylgiseðilslínum sem hafa verið sendar hingað til, jafnvel þótt allar vörur fyrir tiltekna sölupöntun hafi ekki verið sendar. Þetta gæti til dæmis átt við, ef fyrirtækið gefur út einn reikning fyrir viðskiptavin mánaðarlega sem nær yfir allar afhendingar sem sendar eru þann mánuð. Hver fylgiseðill stendur fyrir hlutaafhendingu eða fulla afhendingu á vörum í sölupöntuninni.

Þegar þú bókar reikninginn er Reikningarafgangurinn magn fyrir hverja vöru uppfært með heildarmagni afhents af völdum fylgiseðlum. Ef bæði Reikningarafgang magn og Afhenda afgang magn fyrir allar vörur í sölupöntun eru 0 (núll), er stöðu sölupöntunarinnar breytt í Reiknað. Ef Reikningarafgangurinn magnið er ekki 0 (núll), helst staða sölupöntunarinnar óbreytt og hægt er að færa inn viðbótarreikninga fyrir hana.

Birgðafærslur eru uppfærðar með reikningsnúmerinu og stöðunni í Línustaða reitnum á sölupöntuninni er breytt í Reiknað.

Skoðaðu stöðu sölupantana á Allar sölupantanir listasíðuna.

Sameina sölupantanir eða fylgiseðla við bókun

Notið þetta ferli þegar ein eða fleiri sölupantanir eru tilbúnar til bókunar og að sameina á þau í einn reikning.

Þú getur valið marga reikninga á Sölupöntun listasíðunni og síðan notað Búa til reikninga til að sameina þá. Á síðunni Bókun reiknings geturðu breytt Yfirlitspöntun stillingunni til að draga saman eftir pöntunarnúmeri (þar sem það eru marga fylgiseðla fyrir eina sölupöntun) eða eftir reikningsreikningi (þar sem það eru margar sölupantanir fyrir einn reikningsreikning). Notaðu Raða hnappinn til að sameina sölupantanir í staka reikninga, byggt á stillingum Yfirlitspöntunar .

Skiptu sölupöntunarreikningum eftir síðu og afhendingarupplýsingum

Þú getur stillt skiptingu reikninga viðskiptavina eftir sölupöntunum eftir síðu eða afhendingarheimilisfangi á Yfirlitsuppfærslu flipanum á viðskiptaviðskiptabreytum síðu.

• Veldu Skipting byggt á reikningssíðu valkostinn til að búa til einn reikning á hverja síðu við færslu.
• Veldu Skipting byggt á upplýsingum um afhendingu reikninga valkostinn til að búa til einn reikning fyrir hverja sölupöntunarlínu afhendingarheimilisfang við bókun.

Bóka á tekjureikning fyrir sölupöntunarlínur sem hafa ekkert verð og engan kostnað

Þú munt hafa möguleika á að uppfæra Tekju reikninginn í Höfuðbók fyrir sölupöntunarlínur sem hafa engar verð og enginn kostnaður.

Til að setja upp eða skoða þessar upplýsingar:

1. Farðu í Tekjureikninginn fyrir núllverðs- og sölupöntunarreikningslínur á núllverði breytu á Hagbók og söluskatti flipi á viðskiptafæribreytur síðunni. (Viðskiptakröfur > Uppsetning > Viðskiptakröfur).
2. Veldu Já til að uppfæra Tekjur reikninginn fyrir reikningslínur sölupöntunar sem hafa ekkert verð og engan kostnað.

• Ef þessi valkostur er valinn mun fylgiskjalið innihalda 0,00 færslur fyrir bókunartegundirnar viðskiptavinastaða og Tekjur . Tekjureikningur er skilgreindur á Birgðabókun færibreytusíðunni, á Sölupöntun reikningsskilgreiningarflipanum.
• Ef þessi valkostur er ekki valinn munu línur sem ekki hafa upplýsingar um verð eða kostnað ekki birtast á Tekju reikningnum. Þess í stað mun skírteinið innihalda 0,00 færslu fyrir bókunartegundina viðskiptavinastaða .

Upplýsingar um raðnúmer línugerðar

Þegar þú bókar reikningslínur viðskiptavina muntu hafa möguleika á að búa til raðnúmer til að búa til línur. Línugerð raðnúmerum er úthlutað meðan á bókunarferlinu stendur. Með því að leyfa óraðnúmeranúmer geturðu hjálpað til við að bæta árangur reikningsbókunar viðskiptavina. Línugerð raðnúmer er hægt að nota með samþættingum þriðja aðila sem búast við rað röð. Hafðu samband við upplýsingatæknideildina þína um allar viðbætur sem gætu samþætt raðnúmerum línugerðar.

Til að setja upp eða skoða þessar upplýsingar, á síðunni Viðskiptakröfur síðu, á flipanum Uppfærslur , stilltu Teldu raðlínunúmerum þegar þú bókar reikningslínur viðskiptavina valkostur:

• Stilltu valkostinn á Nei til að nota óraðnúmeranúmer fyrir línugerð raðnúmer.
• Stilltu valkostinn á Já til að nota raðnúmerun. Þú verður að stilla valkostinn á Já fyrir lögaðila sem hafa aðal heimilisfang á Ítalíu. Þú verður líka að stilla það á Já ef CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight flugið er óvirkt.

Frekari stillingar sem breyta bókununarhegðun

Eftirfarandi svæði breyta hegðun bókunarferlanna.

Reitur	Lýsing
Magn	Velja magnið sem á að byggja bókun skjalsins á. Valkostirnir sem eru tiltækir eru breytilegir, eftir gerð skjals sem verið er að bóka, eins og fylgiseðil eða reikning. Afhenda núna – Veldu allt magn sem er slegið inn í Afhenda núna reitinn. Notaðu þennan valkostur í staðfesta eða afhenda pöntun að hluta til. Tínt – Veldu allt magn sem hefur verið tínt. Allt – Veldu allt magn í sölupöntuninni sem hefur ekki enn verið uppfært af núverandi skjaltegund. Fylgiseðill – Veldu allt magn sem hefur verið uppfært með fylgiseðli. Tínt magn og ekki birgðir vörur – Veldu allt magn sem hefur verið tínt og allt vörumagn sem ekki er á lager.
Bókun	Veljið þennan valkost til að skrá sölupöntun. Hreinsið þennan valkost til að prenta bráðabirgðaafrit af sölupöntun. Athugið: Ef þú gerðir samkomulag um greiðsluáætlun er greiðsluáætlunin ekki sýnd á pro forma sölupöntuninni. Greiðsluáætlanir verður einungis sýnd á raunverulegu sölupöntuninni.
Valið síðar	Velja þennan valkost til að nota völdu fyrirspurnina síðar. Þessi valkostur er notaður fyrir runuvinnslu. Fyrirspurnin er keyrð þegar runuvinnsla er keyrð.
Minnka magn	Veljið þennan valkost til að minnka sjálfvirkt afhent magn þegar skjalið er bókuð, þannig að afhent magn jafngildi tiltækar birgðir.
Prenta	Veldu hvenær á að prenta skjöl: Núverandi – Prentaðu skjöl eftir að hver reikningur hefur verið uppfærður. Eftir – Prentaðu skjöl eftir að allir reikningar hafa verið uppfærðir. Athugið: Reiturinn Prenta er aðeins tiltækur ef þú velur Prenta reikning, Prenta staðfestingu, Prenta út vallista eða Prenta fylgiseðil valkostur. Til dæmis, á síðunni Röðunarsíða skjámynda hefur þú sett kerfið upp til að raða upplýsingum eftir reikningslykli. Þá er hægt að velja Eftir til að prenta skjölin í runu sem er flokkuð af reikningslykli. Annars eru skjölin prentuð áður en vinnslu er lokið og skjölunum er ekki raðað í þeirri röð sem tilgreind er á síðunni Eyðublaðaflokkun .
Prenta reikning	Veljið þennan valkost til að Prenta reikninginn. Ef þessi valkostur slökkt er hægt að bóka reikning án þess að prenta það.
Senda tölvupóst	Veljið þennan valkost til að senda reikninginn fyrir sölupöntun til viðskiptavinar sem tölvupóstsviðhengi eftir að reikningur er bókaður. Viðhengi eru send sem PDF og XML skrár. Þessi valkostur er aðeins tiltækt ef valið er Virkja CFD (rafrænir reikningar) valkostinn á síðunni Færibreytur rafrænna reikninga. Athugið: (MEX) Þessi stjórn er aðeins í boði fyrir lögaðila sem hafa aðsetur í Mexíkó.
Nota ákvörðunarstað prentstýringar	Veljið þennan valkost til að nota prentunarstillingar sem tilgreind eru fyrir færslu, skjali eða kerfiseining á Prentstjórnunaruppsetning síðu.
Athuga lánamark	Veljið upplýsingar sem verða greindar þegar athugun á lánamarki er framkvæmd. Engin – Það er engin krafa um úttektarheimildir. Staða – Lánsfjárhámarkið er athugað á móti inneign viðskiptavinar. Staða + fylgiseðill eða vörukvittun – Lánsfjárhámark er athugað á móti inneign viðskiptavinar og afhendingu. Staða+Allt – Lánsfjárhámarkið er athugað á móti inneign viðskiptavinar, afhendingum og opnum pöntunum.
Kreditleiðrétting	Veljið þennan valkost til að birta kreditnótu sem debet í fylgiskjali færslna.
Kreditfæra eftirstöðvar	Ef verið er að bóka kreditnótu veljið þá þennan valkost til að halda eftirstandandi magni í pöntun. Ef valmöguleikinn er hreinsaður verða eftirstöðvar settar sem 0 (núll).
Safnuppfærsla fyrir	Veldu hvernig margar sölupantanir skulu teknar saman: Engin – Ekki draga saman sölupantanir. Til dæmis verður aðskilinn reikningur stofnaður fyrir hverja sölupöntun. Reikningsreikningur – Taktu saman allar valdar pantanir, byggt á viðmiðunum sem eru sett upp á Yfirlitsuppfærslubreytur síðunni. Pantanir – Taktu saman valið úrval pantana í eina pöntun sem þú tilgreinir. Pantanir sem er safnað saman, samkvæmt skilyrðum sem sett eru upp á síðunni færibreytur safnuppfærslu. Ef þessi valkostur er valinn skal velja gildi í svæðið sölupöntun. Sjálfvirk samantekt – Ef yfirlitsuppfærslur hafa verið tilgreindar á Yfirlitsuppfærslu síðunni skaltu taka saman allar valdar pantanir, byggt á viðmiðunum sem eru settar upp á síðuna Yfirlitsuppfærslubreytur . Ef safnuppfærsla hefur ekki verið tilgreindur er pöntunin bókuð sér. Fylgiseðill – Taktu saman valið úrval pantana í einn reikning fyrir hvern fylgiseðil. Þessi valkostur er bara tiltækur ef fylgiseðill er valið í svæðinu Magn.