Heimasíða Fjármálainnsýnar

Finance Insights býður upp á stillanlegar og stækkanlegar lausnir til að spá fyrir um sjóðstreymi fyrirtækisins á nákvæman og auðveldan hátt, spá fyrir um hvenær greiðslur berast fyrir útistandandi viðskiptakröfur og leggja drög að fjárhagsáætlun sem getur hraðað fjárhagsáætlunarferlinu. Þessir snjalleiginleikar nota sniðmát vélnáms til að byggja líkön með því að nota gögn sem þú veitir (þar á meðal gögn frá þriðja aðila, svo sem upplýsingar um neytendaskýrslur frá stofnun). Þessir snjalleiginleikar upplýsa ákvarðanatöku og hjálpa þér að grípa til aðgerða til að bregðast við núverandi og væntanlegum viðskiptaáskorunum á skilvirkan hátt. Þú berð ábyrgð á öllum gögnum sem notuð eru með, eða frá fjármálainnsýn.

Nóta

Finance Insights er í boði til uppsetningar í Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Evrópu, Asíu og Kyrrahafseyjum, Japan, Ástralíu og Nýja-Sjálandi.

Skilyrði

Þessi hluti fjallar um notkunarkröfur varðandi Fjármálainnsýn. Tenglar á viðbótarupplýsingar eru látnir í té þegar slíku er við komið.

Kerfiskröfur

Tveggja laga umhverfi (margir kassar) er áskilið við forskoðun Fjármálainnsýnar. Fyrir bakgrunnsupplýsingar um umhverfi, sjá Umhverfisskipulag.

Skilyrði samkvæmt útgáfu

Þessi grein á við um útgáfu Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.21 og síðar.

Leyfiskröfur

Finance Insights notar AI Builder inneignir til að búa til fjárhagsspár. Öll nauðsynleg leyfi til þess fylgja með leigjendaleyfinu. Hver leigjandi Dynamics 365 Finance fær 20.000 AI Builder inneign í hverjum mánuði. Ef þörf er á viðbótarinneignum vegna viðskiptaþarfa er hægt að kaupa þær beint hjá AI Builder.

Skilyrði um eldri gögn

Að minnsta kosti eitt ár af reikningum viðskiptavina er nauðsynlegt til að þjálfa vélnámslíkanið sem er notað fyrir eiginleikann greiðsluspá viðskiptavinar. Mælt er með þriggja ára sögulegum gögnum fyrir sjóðstreymisspár. Mælt er með þremur árum af sögulegum fjárlögum og/eða raungögnum til að hámarka gæði fyrir drög að fjárhagsáætlun.

Grunnstilla Finance insights

Þú verður að ljúka við skilgreiningarskref áður en þú getur notað Finance Insights. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að stilla Finance Insights, sjá Stilling fyrir Finance Insights.

Stofna verk til að setja upp samþættingu gagna

Þú verður að stofna verk til að setja upp samþættingu gagna þannig að gögnin sem vélnámslíkanið býr til geti flætt yfir í Dynamics 365 Finance. Fyrir skrefin til að búa til það verkefni, sjá Búa til gagnasamþættingarverkefni.

Kveikja á eiginleikum Fjármálainnsýnar

Þegar þú hefur lokið stillingarskrefunum og sett upp kynningargögn verður þú að setja upp hverja möguleika sem þú ætlar að nota: greiðsluspá viðskiptavina, sjóðstreymisspá og fjárhagsáætlunartillögur.

Virkja greiðsluspár viðskiptavinar

Ef verið er að nota sýnigögn til að prófa greiðsluspá viðskiptavinar gæti þurft að flytja inn fleiri sýnigögn til að búa til vélnámslíkanið á fullnægjandi hátt.

Til að virkja greiðsluspár viðskiptavinar verður þú að ljúka nokkrum skrefum til að smíða vélnámslíkan sem notar gögn fyrirtækisins til að búa til spár um það hvenær viðskiptavinir eru líklegir til að greiða útistandandi reikninga, og hvenær líklegt er að tilteknir reikningar verði greiddir. Fyrir frekari upplýsingar og sértæk skref til að ljúka, sjá Virkja greiðsluspá viðskiptavina.

Virkja sjóðstreymisspá

Til að virkja sjóðsstreymisspá verður að ljúka við nokkur skref til að smíða vélnámslíkan sem notar gögn fyrirtækisins til að mynda sjóðsstreymisspár. Fyrir frekari upplýsingar og tiltekin skref til að ljúka, sjá Virkja sjóðstreymisspá.

Virkja drög að fjárhagsáætlun

Eiginleikinn drög að fjárhagsáætlun notar vélnámslíkan ásamt eldri gögnum fyrirtækisins til að gera drög að fjárhagsáætlun. Drögin sem eru mynduð geta hjálpað til við að hefja fjárhagsáætlunarferli sem er áhrifaríkara og skilvirkara en handvirkt ferli. Fyrir sérstök skref til að virkja þennan eiginleika, sjá Virkja fjárhagsáætlunartillögur.

Notkun eiginleika Fjármálainnsýnar

Notkun greiðsluspár viðskiptavinar

• Til að læra hvernig greiðsluspár viðskiptavina geta veitt þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að hefja innheimtuaðgerðir með fyrirbyggjandi hætti, sjá Nota greiðsluspár viðskiptavina.
• Fyrir upplýsingar sem geta hjálpað þér að meta skilvirkni spálíkansins eftir að þú hefur byrjað að nota eiginleikann, sjá Metja upphafsgreiðsluspálíkan viðskiptavina.
• Fyrir upplýsingar sem geta hjálpað þér að stilla gögnin sem eru notuð til að byggja upp spána og bæta þar með skilvirkni hennar, sjá Bæta spálíkanið.
• Til að læra meira um niðurstöður gervigreindarspárlíkana, sjá Niðurstöður vélanámslíkana.

Nota sjóðstreymisspár

Eiginleiki sjóðsstreymisspár getur aðstoðað við að gera nákvæmara mat reiðufjárstöðu. Snjöll sjóðsstreymisspá er byggð ofan á núverandi virkni sjóðstreymisspár í Dynamics 365 Finance. Til að endurskoða núverandi getu, sjá Sá um peningaflæði.

• Til að fræðast um nýju möguleikana í sjóðstreymisspám, sjá Sjóðstreymisspá.
• Fyrir upplýsingar um innflutning ytri gagna til að hafa með í sjóðstreymisspá þinni hér, sjá Nota ytri gögn í sjóðstreymisspá.
• Til að fá upplýsingar um hvernig á að nota gervigreind líkan til að varpa fram sjóðstreymi á næstunni, sjá Reiðufjárstaða.
• Fyrir upplýsingar um vistun sjóðstreymisstaða og sjóðstreymisspár sem skyndimyndir, og til að bera saman skyndimynd við raungildi, sjá Snapshotyfirlit.

Notkun fjárhagsáætlunar

Fyrir upplýsingar um að flýta fyrir gerð fjárhagsáætlunar, sjá Fjárhagsáætlunartillögur.