Búa til leyfis- og fjarvistaáætlun

Mikilvægt

Virknin sem vísað er til í þessari grein er nú í boði fyrir viðskiptavini sem nota stakt Dynamics 365 Human Resources. Sum eða öll virknin verður í boði sem hluti af síðari útgáfu í tölvukerfi Finance eftir útgáfu 10.0.26 af Finance.

Á við um þessi Dynamics 365-forrit:
Human Resources

Skilgreindu orlofs- og fjarveruáætlanir í Dynamics 365 Human Resources fyrir hverja tegund orlofs sem þú býður. Orlofs- og fjarveruáætlanir geta safnast á mismunandi tíðni, svo sem árlega, mánaðarlega eða hálfsmánaðarlega. Einnig er hægt að skilgreina áætlun sem styrk, þar sem stök uppsöfnun á sér stað við ákveðna dagsetningu. Til dæmis gætirðu búið til áætlun sem veitir fljótandi frí árlega.

Skipulögð orlofsáætlun gerir starfsmönnum kleift að fá bætur miðað við þann tíma sem þeir hafa eytt með stofnun. Skipulagðar áætlanir gera kleift að gera sjálfvirka skráningu í viðbótar bótatíma.

Þú getur tilgreint hámarks yfirfærslufjárhæðir eða lágmarksjafnvægi til að tryggja að starfsmenn noti aðeins bótatímana sem þeir hafa safnað.

Til dæmis, með skipulagðri áætlun, geturðu veitt nýjum starfsmönnum 80 tíma greiddan fríafslátt (PTO). Þá geturðu veitt 120 klukkustundir af 60 mánaða þjónustu.

Þú getur einnig búið til stöðutengda orlofskostnað, svo sem starfstíma eingöngu framkvæmdastjóra.

Stofna oflofsáætlun

1. Á síðunni Orlof og fjarveru skaltu velja Búa til nýja áætlun.

2. Undir Upplýsingar skaltu slá inn nafn, Upphafsdagur, Lýsing og Leyfi eftir tegund fyrir áætlunina þína.

Ef eiginleikinn Stilla margar orlofsgerðir fyrir eina orlofs- og fjarvistaráætlun er virkur eru orlofsgerðir stilltar í uppsöfnunaráætlun í stað Upplýsingar. Fyrir hverja færslu í uppsöfnunartöflu töflunni er hægt að skilgreina leyfisgerð. Þegar þessi eiginleiki er virkur þarf einnig að nota nýja gagnaeiningar fyrir samþættingu eða aðrar aðstæður þar sem nota þarf einingar.

Nýju einingarnar eru:

• Bankafærsla yfir leyfi og fjarvistir V2
• Skráning leyfis og fjarvista V2
• Áætlunarskil leyfis og fjarvista V2
• Áætlun leyfis og fjarvista V2
• Beiðni um frí V2

Mikilvægt

Eftir að þessi eiginleiki hefur verið virkjaður er ekki hægt að slökkva á honum.

3. Skilgreindu uppsöfnun á flipanum Uppsöfnun . Uppsöfnun ákvarðar hvenær og hversu oft starfsmaður fær frí. Í þessu skrefi skilgreinir þú stefnu um það hvenær verðlaunin eiga að fá úthlutun og stefnu um hagnað orlofsuppbótar.

   1. Veldu gildi úr fellilistanum Uppsöfnunartíðni :

      • Daglega
      • Vikulega
      • Aðra hverja viku
      • Annan hvern mánuð
      • Mánaðarlega
      • Ársfjórðungslega
      • Annað hvert ár
      • Árlega
      • Enginn

   2. Veldu valkost úr fellilistanum Grunn uppsöfnunartímabils til að ákvarða upphafsdagsetningu sem notaður er til að reikna út uppsöfnunartímabil:

      Tímabilsgrunnur uppsöfnunar	Lýsing
      Skipuleggðu upphafsdag	Upphafsdagur uppsöfnunarstímabilsins er dagsetningin sem áætlunin liggur fyrir.
      Dagsetning starfsmanns	Upphafsdagur uppsöfnunartímabils fer eftir atburði starfsmanna: Sérsniðin (þú verður að tilgreina uppsöfnunargrundvöll fyrir hverja einstaka skráningu) Dagsetning starfsafmælis Upprunaleg ráðningardagsetning Starfsaldursdagsetning Breyttur fyrsti starfsdagur starfskrafts Fyrsti starfsdagur starfskrafts

   3. Veldu valkost úr fellivalmyndinni Uppsöfnunardagur :

      • Lokadagur uppsöfnunartímabils - Starfsmaður fær frí á síðasta degi úthlutunartímabilsins. Til að safna upp réttri upphæð verður uppsöfnunarferlið að fela í sér allt tímabilið. Til dæmis, ef uppsöfnunartímabilið er 1. janúar 2020 til og með 31. janúar 2020, verður þú að keyra uppsöfnunina fyrir 1. febrúar 2020 til að taka með janúar.

      • Upphafsdagur uppsöfnunartímabils - Starfsmaður fær frí á fyrsta degi úthlutunartímabilsins.

   4. Veldu valmöguleika úr Uppsöfnunarreglum um skráningu fellilistanum. Þetta gildi skilgreinir hvernig reikna skuli uppsöfnun þegar starfsmaður skráir sig á miðju rekstrartímabili.

      • Hlutfallshlutfall - Dagsetningarbilið milli skráningardagsetningar og upphafsdagsetningar er notað til að ákvarða muninn á dögum. Þessi mismunur er notaður þegar unnið er úr uppsöfnunum.

      • Full uppsöfnun - Full uppsöfnunarupphæð, byggt á þrepi, er veitt við fyrstu uppsöfnunarvinnslu.

      • Engin uppsöfnun - Engin uppsöfnun er veitt fyrr en á næsta uppsöfnunartímabili.

   5. Veldu valkost úr fellivalmyndinni Uppsöfnunarreglur um afskráningu . Þetta gildi skilgreinir hvernig reikna skuli uppsöfnun þegar starfsmaður afskráir sig á miðju rekstrartímabili.

      • Hlutfallshlutfall – Dagsetningarbilið milli skráningardagsetningar og upphafsdagsetningar er notað til að ákvarða muninn á dögum. Þessi mismunur er notaður þegar unnið er úr uppsöfnunum.

      • Full uppsöfnun – Full uppsöfnunarupphæð, byggt á þrepi, er veitt við fyrstu uppsöfnunarvinnslu.

      • Engin uppsöfnun – Engin uppsöfnun er veitt fyrr en á næsta uppsöfnunartímabili.

4. Skilgreindu uppsöfnunaráætlun á flipanum Uppsöfnunaráætlun . Uppsöfnunaráætlunin ákvarðar:

   • Hvernig starfsmaður safnar frí
   • Hvaða upphæðir starfsmaður mun safna
   • Hvaða upphæð verða yfirfærðar

   Hægt er að stofna lög til að veita frítíma á grunni mismunandi stiga.

   Ef þú ert með starfsmenn í tímavinnu er hægt að veita frí sem byggist á vinnustundum í stað ráðningartíma hjá fyrirtækinu. Upplýsingar um vinnustundir eru venjulega geymdar tíma- og viðverukerfi. Þú getur flutt inn venjulega og yfirvinnutíma sem unnið er úr tíma- og mætingarkerfinu og notað þær sem grunn fyrir verðlaun starfsmanns.

   1. Veldu valkost úr fellivalmyndinni Uppsöfnunartegund :

   • Þjónustumánuðir - Byggðu uppsöfnunaráætlunina á þjónustumánuðum.

   • Vinnustundir - Byggðu uppsöfnunaráætlunina á unnnum stundum. Sjá nánar Safna frí miðað við vinnutíma.

   Fyrir frekari upplýsingar um rekstrarstöður, sjá Safna á frí miðað við vinnutíma.

   2. Sláðu inn gildi í uppsöfnunaráætlunartöflu:

   • Þjónustumánuðir - Lágmarksfjöldi mánaða sem starfsmenn verða að vinna til að eiga rétt á uppsöfnun. Ef þú þarft ekki lágmark skaltu stilla gildið á 0.

   • Vinnustundir - Lágmarksfjöldi vinnustunda sem starfsmenn þurfa að vinna á ávinnslutímabili til að eiga rétt á uppsöfnun. Ef þú þarft ekki lágmark skaltu stilla gildið á 0.

   • Uppsöfnunarupphæð - Fjöldi klukkustunda eða daga sem starfsmenn safna á tímabili. Tímabilið byggir á uppsöfnunartíðni.

   • Lágmarksstaða - Hægt er að nota neikvætt gildi fyrir lágmarksstöðu ef starfsmenn geta óskað eftir meira leyfi en er í boði.

   • Hámarksframfærsla - Uppsöfnunarferlið aðlagar orlofsstöður sem fara yfir hámarksframfærslustöðu á afmælisdegi upphafsdagsins.

   • Styrkupphæð - Upphaflegur fjöldi klukkustunda eða daga sem starfsmönnum er veittur þegar þeir skrá sig fyrst í orlofsáætlun. Upphæðin safnast ekki upp fyrir hvert uppsöfnunartímabil.

Ef eiginleikinn Stilla margar orlofstegundir fyrir eina orlofs- og fjarvistaráætlun er virkur skaltu velja valkost af Orlofsgerðinni.

Mikilvægt

Eftir að þessi eiginleiki hefur verið virkjaður er ekki hægt að slökkva á honum.

Ef eiginleikinn Notaðu jafngildi í fullu starfi er virkur, notar Mannauðsauður heildartímajafngildið (FTE) sem er skilgreint fyrir stöðuna til að hlutfallslega reikna ásöfnun starfsmanns.

FTE-útreikningur myndi fara fram á grundvelli verðmætsins við uppsöfnunina og ef FTE-gildið er uppfært á milli núverandi uppsöfnunar og næstu uppsöfnunar verður engin breyting á orlofsuppsöfnuninni. Breyting á FTE gildi verður tekin til greina við næstu orlofsuppbyggingu.

Nóta

Þessi eiginleiki er tiltækur þegar Stilla margar orlofsgerðir fyrir eina orlofs- og fjarvistaráætlun eiginleikinn er virkur.

Til dæmis, ef FTE er .5 og uppsöfnunarfjárhæðin er 10, þá mun starfsmaðurinn safna 5.

Ef FTE er stillt á .5 fyrir raunverulegan uppsöfnunardag, þá safnast starfsmaður upp 5. Ef FTE er stillt á .5 eftir uppsöfnunardag, þá mun starfsmaðurinn safna 10 fríum þar sem FTE gildið er ekki tekið til greina á þeim tíma og aðeins fyrir næstu uppsöfnun, mun .5 koma til greina við útreikning orlofsuppsöfnunar.

5. Veljið Vista.

Uppsöfnun frís sem byggist á vinnustundum

Ef þú ert með starfsmenn í tímavinnu er hægt að veita frí sem byggist á vinnustundum í stað ráðningartíma hjá fyrirtækinu. Gögn um vinnustundagögn eru venjulega geymdar tíma- og viðverukerfi. Þú getur flutt inn venjulega og yfirvinnutíma sem unnið er úr tíma- og mætingarkerfinu og notað þær sem grunn fyrir verðlaun starfsmanns.

Þegar þú velur vinnustundir sem uppsöfnunargerð geturðu nota eru tvær gerðir af tímum fyrir uppsöfnunina: reglulegar og yfirvinna. Uppsöfnunarferli fyrir vinnustundaáætlanir notar tíðni uppsöfnunar, ásamt tímabilsgrunn uppsöfnunar, til að ákvarða vinnustundirnar sem safna á upp.

Árleg tíðni uppsöfnunar

Dagsetning uppsafnaðrar umbunar	Vinnustundalag	Uppsöfnunarupphæð	Unnar klukkustundir, dagsetningar	Unnar klukkustundir, raun	Umbun
12/31/2018	2080	144	1/1/2018-31/12/2018	2085	144
12/31/2018	2080	144	1/1/2018-31/12/2018	2000	0

Mánaðarleg tíðni uppsöfnunar

Dagsetning uppsafnaðrar umbunar	Vinnustundalag	Uppsöfnunarupphæð	Unnar klukkustundir, dagsetningar	Unnar klukkustundir, raun	Umbun
8/31/2018	160	12	1/8/2018-31/8/2018	184	12
8/31/2018	160	3	1/8/2018-31/8/2018	184	3

Hálfsmánaðarleg tíðni uppsöfnunar

Dagsetning uppsafnaðrar umbunar	Vinnustundalag	Uppsöfnunarupphæð	Unnar klukkustundir, dagsetningar	Unnar klukkustundir, raun	Umbun
8/31/2018	80	6	16/8/2018-31/8/2018	81	6
8/31/2018	80	6	16/8/2018-31/8/2018	75	0

Vikuleg tíðni uppsöfnunar

Dagsetning uppsafnaðrar umbunar	Vinnustundalag	Uppsöfnunarupphæð	Unnar klukkustundir, dagsetningar	Unnar klukkustundir, raun	Umbun
8/31/2018	40	3	27/8/2018-31/8/2018	42	3
8/31/2018	40	3	27/8/2018-31/8/2018	35	0

Úthlutaðar leyfisáætlanir starfsmanns

Í úthlutuðum leyfisáætlunum starfsmanns er grunnlag og gerð vinnustunda birt fyrir vinnustundaáætlanir. Raunverulegar vinnustundir fyrir uppsöfnunartímabilin frá og með núverandi dagsetningu birast einnig fyrir virkar áætlanir.

Innlestur gagna

Þú getur flutt inn rauntíma með því að nota Orlofs- og fjarvistartímar vinnutímar í gagnastjórnun. Ef þú ert að nota vinnutímadagatal sannprófar innflutningur að reglulegar vinnustundir fari ekki yfir áætlaðar vinnustundir á dag sem er skilgreint af dagatalinu. Innflutningurinn sannprófar einnig að vinnustundir fyrir tiltekinn dag fari ekki yfir 24.

Þú þarft eftirfarandi upplýsingar til að flytja inn raunverulegar vinnustundir til að nota í uppsöfnunarferli á leyfi:

• Númer starfsmanns
• Dagsetning sem var unnið
• Gerð
• Tímar

Ein dagsetning getur aðeins haft eina af hverri gerð sem tengist henni.

Númer starfsmanns	Dagsetning sem var unnið	Gerð	Vinnustundir
000337	8/6/2018	Regluleg	8
000337	8/7/2018	Regluleg	8
000337	8/7/2018	Yfirvinna	3
000337	8/8/2018	Regluleg	8
000337	8/7/2018	Regluleg	8
000337	8/9/2018	Regluleg	8

Skráningar og stöður

Skráningardagur

Skráningardagurinn ákvarðar hvenær starfsmaður getur byrjað að safna frítíma. Til dæmis, ef starfsmaður er skráður í frí 15. júní 2018 getur hún safnað upp frítíma fyrir 15. júní 2018.

Gildandi staða

Núgildandi staða er upphæð leyfis sem er í boði fyrir frítímabeiðnir. Þessi upphæð inniheldur uppsafnanir, samþykktar beiðnir og breytingar á núgildandi degi.

Dæmi um núverandi stöðu

Árleg áætlun

Skipulagsuppsetning

Upphafsdagsetning áætlunar	Skráningardagur	Uppsöfnunartíðni	Tímabilsgrunnur uppsöfnunar	Úthlutunardagsetning uppsöfunar
1/1/2018	1/1/2018	Árlegur	Upphafsdagsetning áætlunar	Lok uppsöfnunartímabils

Unnið er úr uppsöfnunum 1. janúar 2019 (1/1/2019) þannig að þetta heildartímabil er tekið með.

Niðurstöður

Uppsöfnunarupphæð	Lágmarksstaða	Hámark yfirfærslu	Upphæð beiðni	Núgildandi staða (frá og með 1/1/2019)
200	0	120	40	160

Núgildandi staða (160) = Uppsöfnunarupphæð (200) - Upphæð beiðni (40)

Áætlun annan hvern mánuð

Skipulagsuppsetning

Upphafsdagsetning áætlunar	Skráningardagur	Uppsöfnunartíðni	Tímabilsgrunnur uppsöfnunar	Úthlutunardagsetning uppsöfunar
1/1/2018	2/1/2018	Annan hvern mánuð	Upphafsdagsetning áætlunar	Lok uppsöfnunartímabils

Unnið er úr uppsöfnunum 1. maí 2018 (5/1/2018) þannig að þetta heildartímabil er tekið með.

Niðurstöður

Uppsöfnunarupphæð	Lágmarksstaða	Hámark yfirfærslu	Upphæð beiðni	Núgildandi staða (frá og með 1/1/2019)
5	0	120	8	22

Núgildandi staða (22) = Uppsöfnunarupphæð (5 x 6) - Upphæð beiðni (8)

Mánaðarleg áætlun

Skipulagsuppsetning

Upphafsdagsetning áætlunar	Skráningardagur	Uppsöfnunartíðni	Tímabilsgrunnur uppsöfnunar	Úthlutunardagsetning uppsöfunar
1/1/2018	2/1/2018	Annan hvern mánuð	Upphafsdagsetning áætlunar	Lok uppsöfnunartímabils

Unnið er úr uppsöfnunum 1. maí 2018 (5/1/2018) þannig að þetta heildartímabil er tekið með.

Niðurstöður

Uppsöfnunarupphæð	Lágmarksstaða	Hámark yfirfærslu	Upphæð beiðni	Núgildandi staða (frá og með 1/1/2019)
5	0	120	8	7

Núgildandi staða (7) = Uppsöfnunarupphæð (5 x 3) - Upphæð beiðni (8)

Spástaða

áætluð staða er það magn orlofs sem er í boði á framtíðardegi. Spáð er fyrir um breytingar á uppsöfnunum og yfirfærslum upp að þeim degi.

Human Resources notar eftirfarandi formúlu:

Spáð staða mánudags = Núgildandi staða – Beiðnir + Uppsafnanir – breytingar á yfirfærslu

Dæmi um spáða stöðu

Árleg áætlun

Skipulagsuppsetning

Upphafsdagsetning áætlunar	Skráningardagur	Uppsöfnunartíðni	Tímabilsgrunnur uppsöfnunar	Úthlutunardagsetning uppsöfunar
1/1/2018	1/1/2018	Árlegur	Upphafsdagsetning áætlunar	Lok uppsöfnunartímabils

Unnið er úr uppsöfnunum 15. febrúar 2019 (2/15/2019) þannig að þetta heildartímabil er tekið með.

Niðurstöður

Uppsöfnunarupphæð	Lágmarksstaða	Hámark yfirfærslu	Gildandi staða	Spáð staða (frá og með 15/2/2019)
20	0	20	40	40

Spáð staða (40) = Uppsöfnunarupphæð (20) + Núgildandi staða (40) – breytingar á yfirfærslu (20)

Áætlun annan hvern mánuð

Skipulagsuppsetning

Upphafsdagsetning áætlunar	Skráningardagur	Uppsöfnunartíðni	Tímabilsgrunnur uppsöfnunar	Úthlutunardagsetning uppsöfunar
1/1/2018	2/1/2018	Annan hvern mánuð	Upphafsdagsetning áætlunar	Lok uppsöfnunartímabils

Unnið er úr uppsöfnunum 15. febrúar 2019 (2/15/2019) þannig að þetta heildartímabil er tekið með.

Niðurstöður

Uppsöfnunarupphæð	Lágmarksstaða	Hámark yfirfærslu	Gildandi staða	Spáð staða (frá og með 15/2/2019)
5	0	20	40	35

Spáð staða (35) = Uppsöfnunarupphæð (5 x 3) + Núgildandi staða (40) – breytingar á yfirfærslu (20)

Mánaðarleg áætlun

Skipulagsuppsetning

Upphafsdagsetning áætlunar	Skráningardagur	Uppsöfnunartíðni	Tímabilsgrunnur uppsöfnunar	Úthlutunardagsetning uppsöfunar
1/1/2018	2/1/2018	Annan hvern mánuð	Upphafsdagsetning áætlunar	Lok uppsöfnunartímabils

Unnið er úr uppsöfnunum 15. febrúar 2019 (2/15/2019) þannig að þetta heildartímabil er tekið með.

Niðurstöður

Uppsöfnunarupphæð	Lágmarksstaða	Hámark yfirfærslu	Gildandi staða	Spáð staða (frá og með 15/2/2019)
10	0	20	40	30

Spáð staða (30) = Uppsöfnunarupphæð (10 x 1) + Núgildandi staða (40) – breytingar á yfirfærslu (20)

Dæmi um hlutfallsskipti stöðu

Skipt mánaðarleg áætlun

Skipulagsuppsetning

Upphafsdagsetning áætlunar	Uppsöfnunartíðni	Tímabilsgrunnur uppsöfnunar
1/1/2018	Mánaðarlega	Upphafsdagsetning áætlunar

Niðurstöður

Starfsmaður	Starfsaldur í mánuðum	Skráningardagur	Upphafsdagur	Uppsöfnunarupphæð	Vinna úr uppsöfnun	Efnahagur
Jeannette Nicholson	0,00	6/1/2018	6/1/2018	1,00	9/1/2018	3,00
Jay Norman	0,00	6/15/2018	6/15/2018	1,00	9/1/2018	2,53

Full uppsöfnun mánaðarlegrar áætlunar

Skipulagsuppsetning

Upphafsdagsetning áætlunar	Uppsöfnunartíðni	Tímabilsgrunnur uppsöfnunar
1/1/2018	Mánaðarlega	Upphafsdagsetning áætlunar

Niðurstöður

Starfsmaður	Starfsaldur í mánuðum	Skráningardagur	Upphafsdagur	Uppsöfnunarupphæð	Vinna úr uppsöfnun	Efnahagur
Jeannette Nicholson	0,00	6/1/2018	6/1/2018	1,00	9/1/2018	3,00
Jay Norman	0,00	6/15/2018	6/15/2018	1,00	9/1/2018	3,00

Engin uppsöfnun mánaðarlegrar áætlunar

Skipulagsuppsetning

Upphafsdagsetning áætlunar	Uppsöfnunartíðni	Tímabilsgrunnur uppsöfnunar
1/1/2018	Mánaðarlega	Upphafsdagsetning áætlunar

Niðurstöður

Starfsmaður	Starfsaldur í mánuðum	Skráningardagur	Upphafsdagur	Uppsöfnunarupphæð	Vinna úr uppsöfnun	Efnahagur
Jeannette Nicholson	0,00	6/1/2018	6/1/2018	1,00	9/1/2018	3.00
Jay Norman	0,00	6/15/2018	6/15/2018	1.00	9/1/2018	2.00

Sjá einnig

• Yfirlit yfir leyfi og fjarvistir
• Stilltu tegundir orlofs og fjarvista
• Safna á orlofs- og fjarvistaáætlanir