Grunnstilla gerðir leyfis og fjarvista
Mikilvægt
Sum eða öll virkni sem getið er í þessari grein er tiltæk sem hluti af prufuútgáfu. Innihald og virkni geta tekið breytingum. Frekari upplýsingar um forútgáfur er að finna í hlutanum Algengar spurningar um uppfærslureglur fyrir „Ein útgáfa“.
Á við um þessi Dynamics 365-forrit:
Human Resources
Gerðir leyfa í Dynamics 365 Human Resources skilgreina hinar ýmsu gerðir fjarvista sem starfsmaður getur gefið upp. Þú getur sérsniðið leyfi eftir tegundum fyrirtækisins. Dæmi um orlofsgerðir eru:
- Greitt frí (PTO)
- Ógreidd leyfi
- Frí á launum
- Veikindaleyfi
- Læknaleyfi
- Fjölskylduleyfi
- Örorkubætur til skamms tíma
- Sorgarleyfi
Bættu við leyfisgerð
Á Orlofs- og fjarveru vinnusvæðinu velurðu Tenglar flipann.
Undir Uppsetning velurðu Orlofs- og fjarvistartegundir.
Veljið Nýtt.
Sláðu inn heiti fyrir leyfistegundina undir Tegund, sláðu inn lýsingu undir Lýsing og veldu verkflæði í Auðkenni verkflæðis reitur. Byggt á leyfisgerðinni, veldu beiðnigerð reitinn Tegund beiðni . Veldu til dæmis Frístund eða Fjarvistarleyfi.
Í Almennt skaltu velja Ekkert, Tímasett, eða Ótímasett af Flokki fellilistanum.
Veldu tekjukóða af Þjónustukóði fellilistanum.
Undir Ástæðukóða krafist velurðu hvort þú vilt krefjast ástæðukóða. Ef þú vilt krefjast ástæðukóða gætirðu þurft að bæta þeim við. Undir Ástæðukóðar velurðu Bæta við, veldu ástæðukóða og veldu síðan Virkjaður gátreitur við hliðina á honum.
Ef tegund beiðninnar er Fjarvistarleyfi skaltu fylgja þessum skrefum:
- Undir Opin ended velurðu hvort notendur eigi að geta búið til opin blöð.
- Ef Open ended er virkt geturðu valið hvort starfsmenn þurfi að senda inn tilkynningu um endurkomu til vinnu þegar þeir koma úr leyfi frá störfum.
- Ef starfsmenn verða að senda inn tilkynningu um endurkomu til vinnu geturðu virkjað Virkja tilkynningu um endurkomu til vinnu. Ef kveikt er á Enable return to work notice er kveikt á Viðhengi krafist er sjálfkrafa virkt og ekki hægt að slökkva á því.
Ef notendur ættu að hlaða upp skjölum þegar þeir búa til eða uppfæra leyfisbeiðnir, geturðu virkjað Viðhengi krafist.
Undir Takmarka aðgang að völdum hlutverkum velurðu hvort þú vilt takmarka aðgang. Síðan, undir Öryggishlutverk fyrir þessa leyfistegund, velurðu öryggishlutverkin. Öryggishlutverkin eru skilgreind í verkflæðinu sem þú valdir undir Workflow ID fyrr í þessari aðferð.
Undir Dagatalslitur skaltu velja litinn sem á að sýna í orlofs- og fjarvistadagatölum fyrir þessa orlofstegund.
Undir Svössunartengsl skal velja hvort þessi orlofstegund eigi annaðhvort að fresta annarri orlofstegund eða vera frestað af annarri orlofstegund. Þegar beiðni um fjarvist er send inn fyrir frestaða leyfisgerð verður frestun leyfis sjálfkrafa búin til fyrir frestaða leyfisgerð.
Veljið Vista.
Stilla reglur leyfisgerða
Stilltu námundunarvalkosti fyrir Orlof og fjarveru gerðina. Valkostir eru Enginn, Upp, Niður, og Næst. Þú getur einnig stillt námundun námundunar fyrir orlofstegundina.
Stilltu Fríleiðrétting fyrir orlofstegundina. Þegar þú velur þennan valkost verður fjöldi frídaga sem dettur niður á vinnudegi notaður til að ákvarða hvernig á að safna fríi fyrir leyfisgerðina. Til dæmis, ef aðfangadagur ber upp á mánudag, dregur Mannauður einn dag frá orlofstegundinni við vinnslu uppsöfnunar.
Frí er stillt í vinnutímadagatalinu. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Búa til vinnutímadagatal.
Stilltu Aðflutningsleyfistegund fyrir orlofstegundina. Þegar þú velur þennan valkost eru allar yfirfærðar stöður færðar yfir á tilgreinda orlofstegund. Yfirfærsluleyfisgerðin þarf einnig að vera með í áætlun um leyfi og fjarveru.
Skilgreindu Fyrningarreglur fyrir leyfistegundina. Þegar þessi valkostur er skilgreindur er hægt að velja einingu daga eða mánaða og stilla tímalengd gildistímans. Gildisdagsetning gildistímareglu er notuð til að ákvarða hvenær á að hefja keyrslu runuvinnslunnar sem vinnur úr gildistíma leyfis eða dagsetninguna þegar reglan tekur gildi. Gildistíminn mun alltaf sjást í upphafsdagsetningu uppsafnaðs tímabils. Til dæmis, ef upphafsdagur uppsöfnunartímabilsins er 3. ágúst 2021, og fyrningarreglan var sett á sex mánuði, verður reglan unnin miðað við fyrningarjöfnun frá upphafsdegi uppsöfnunartímabilsins, þannig að hún yrði framkvæmd 3. febrúar, 2022. Allar leyfisstöður sem eru til staðar þegar gildistíminn rennur út verða dregnar frá leyfisgerðinni og teknar inn í leyfsstöðuna.
Skilgreina nauðsynlegt viðhengi fyrir hverja gerð leyfis
Nóta
Til að nota reitinn Viðhengi krafist verður þú fyrst að kveikja á Stilla áskilið viðhengi fyrir leyfisbeiðnir eiginleikann í Feature stjórnun. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að kveikja á eiginleikum, sjá Stjórna eiginleikum.
Á síðunni Leyfi og fjarvistir , á flipanum Tenglar , undir Uppsetning, skal velja Gerðir leyfis og fjarvista.
Veljið gerð leyfis og fjarvistar á listanum. Í hlutanum Almennt skal nota svæðið Áskilið viðhengi til að tilgreina hvort hlaða þurfi upp viðhengi þegar starfsmaður sendir inn nýja leyfisbeiðni fyrir valda leyfisgerð.
Ef viðhengið sem krafist er er valið út frá gerðinni Beiðni virðast þrír viðbótarreitir veita sveigjanleika í viðhengiskröfum:
- Við stofnun leyfisbeiðni – Krefst þess að notendur hlaði upp viðhengi þegar þeir búa til leyfisbeiðni.
- Við uppfærslu leyfisbeiðni – Krefst þess að notendur hlaði upp viðhengi þegar þeir uppfæra leyfisbeiðni.
- Þegar hætt er við leyfisbeiðni – Krefst þess að notendur hlaði upp viðhengi þegar hætt er við leyfisbeiðni.
Nóta
Reitirnir sem nefndir eru hér að ofan eru tiltækir eftir Dynamics 365 Human Resources útgáfu 10.0.32.
Ef tegund beiðni er Tími til hlés hefur reiturinn Áskilið viðhengi tvo valkosti:
- Við stofnun leyfisbeiðni
- Við uppfærslu leyfisbeiðni
Nóta
Ekki er hægt að krefjast ógildingar fyrir beiðnir um frí. Frekari upplýsingar um hvernig hætt er við beiðnir um frí er að finna í Cancel time off requests.
Ef tegund beiðni er Leyfi frá störfum eru þrír valkostir:
- Við stofnun leyfisbeiðni
- Við uppfærslu leyfisbeiðni
- Við afturköllun leyfisbeiðni
Ef viðhengis er krafist þegar beiðni um frí er uppfært, og valkosturinn Uppfæra frí valinn: Ef upphæðin er 0 verður að hlaða upp viðhengi. Ef viðhengis er ekki krafist í þessu tilfelli skal nota Hætta við hlé.
Starfsmenn verða að hlaða upp viðhengi þegar þeir senda inn nýja leyfisbeiðni sem er með leyfisgerð þar sem svæðið Áskilið viðhengi er virkjað og byggt á gildum svæðisins hér að ofan. Til að skoða viðhengið sem var hlaðið upp sem hluta af leyfisbeiðni, geta samþykkjendur leyfisbeiðna notað valkostinn Viðhengi fyrir vinnuliðina sem þeim var úthlutað. Ef farið er í leyfisbeiðni með því að nota mannauðsforritið í Microsoft Teams er hægt að nota valkostinn Skoða upplýsingar fyrir leyfisbeiðnina til að skoða upplýsingar um hana og viðhengi.
Stilla leyfiseiningar (klukkustundir/dagar) fyrir hverja leyfisgerð
Nóta
Til að nota aðgerðina laufeiningar á leyfi þarf fyrst að kveikja á aðgerðinni Samskipa laufeiningum á hverja tegund leyfis í eiginleikastjórnun. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að kveikja á eiginleikum, sjá Stjórna eiginleikum.
Mikilvægt
Sjálfgefið er að leyfisgerðir í lögaðila noti leyfiseiningar úr skilgreiningu leyfisfæribreytum á stigi lögaðila.
Leyfiseiningu af leyfis- og fjarvistagerð er hægt að breyta eingöngu ef engar leyfisfærslur eru til fyrir leyfisgerðina.
Ekki er hægt að slökkva á eiginleikanum eftir að kveikt hefur verið á honum.
- Á síðunni Leyfi og fjarvistir , á flipanum Tenglar , undir Uppsetning, skal velja Gerðir leyfis og fjarvista.
- Veldu leyfis- og fjarvistagerð í listanum. Síðan, í hlutanum Almennt , í reitnum Eining , skal velja leyfiseininguna. Hægt er að velja Klukkustundir eða Dagar.
- Valfrjálst: Ef Klukkustundir voru valdar í reitnum Eining er hægt að nota reitinn Virkja skilgreiningu hálfs dags til að tilgreina hvort starfsmenn geti valið frídag fyrri eða hálfan daginn ef þeir óska eftir hálfs dags leyfi.
Starfsmenn sem senda inn nýja leyfisbeiðni geta valið úr mismunandi leyfisgerðum til að setja saman leyfsbeiðnina. Allar leyfisgerðir sem eru valdar sem hluti af einni leyfisbeiðni eiga að vera með sömu leyfiseininguna. Starfsmenn geta skoðað orlofseininguna fyrir hverja orlofstegund á síðunni Biðja um frí .
Fela leyfisstöður
Nóta
The Fela leyfi jafnvægi valkostur er í boði í forskoðun á 10.0.32 útgáfu. Til að nota hana verður þú að virkja aðgerðina Fela orlofsstöðu í eiginleikastjórnun. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að kveikja á eiginleikum, sjá Stjórna eiginleikum.
Sjálfgefið er að orlofsstöður séu sýndar fyrir leyfisgerðir. Hins vegar gætu fyrirtæki viljað að orlofsstaða fyrir tilteknar leyfisgerðir sé falin fyrir starfsmönnum. Í þessu tilfelli geta þeir notað valkostinn Fela orlofsstöðu til að fela orlofsstöðu. Aðrar upplýsingar, svo sem orlofsstyrkur og upplýsingar um uppsöfnun, eru einnig faldar fyrir tiltekna orlofsgerð.
Til að fela leyfisstöðu fyrir leyfisgerð skal fylgja þessum skrefum.
- Á síðunni Leyfi og fjarvistir , á flipanum Tenglar , undir Uppsetning, skal velja Gerðir leyfis og fjarvista.
- Veldu leyfis- og fjarvistagerð í listanum.
- Í hlutanum Almennt skal velja Fela orlofsstöðu.
Eftir að valkosturinn Fela orlofsstöðu er virkjaður fyrir gerð leyfis geta starfsmenn fyrirtækisins ekki séð orlofsstöðu fyrir þá tegund leyfis. Í staðinn munu þeir sjá strik (-). Hins vegar geta starfsmannastjórar, stjórnendur og fjarvistarstjórar séð orlofsjafnvægi starfsmanna sinna.
Mikilvægt
Þegar valkosturinn Fela orlofsstöðu er virkjaður er gildi reitanna BalanceAvailable og TotalThisYear í einingunni EssLeaveBalanceEntity stillt á 0 (núll) fyrir samþættingar og er táknað með bandstriki (-) í notendaviðmótinu.
Hafa helgar og frídaga með
Nóta
The Fela í sér helgar og frídagur lögun er laus í Dynamics 365 Human Resources the 10.0.32 gefa út. Til að nota hana þarf að virkja aðgerðirnar Skilgreina leyfiseiningar eftir tegund leyfis og Innifaldar helgar og frídagar fyrir leyfi og fjarvistir í eiginleikastjórnun. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að kveikja á eiginleikum, sjá Stjórna eiginleikum.
Leyfisgerðir hafa lokaða daga sem eru útilokaðir. Með öðrum orðum, helgar og frídagar eru ekki innifalin í útreikningum á orlofsbeiðnum. Hins vegar gætu fyrirtæki viljað hafa helgar og frídaga með fyrir tilteknar orlofsgerðir. Valkosturinn Taka með helgar og frídaga hjálpar fyrirtæki að greina á milli hvort taka þurfi tillit til almanaksdaga eða virkra daga fyrir tilteknar leyfisgerðir.
Til að taka með helgar og frídaga fyrir orlofsgerð skal fylgja þessum skrefum.
- Á síðunni Leyfi og fjarvistir , á flipanum Tenglar , undir Uppsetning, skal velja Gerðir leyfis og fjarvista.
- Veldu leyfis- og fjarvistagerð í listanum.
- Í hlutanum Almennt skal velja Taka helgar og frídaga með.
Nóta
Ef eining af tegundinni leyfi er stillt á Klukkustundir, eftir að valkosturinn Taka helgar með og frídaga er virkjaður, verður viðbótarsvæði með heitið Staðlaður lokaður dagur í klukkustundum tiltækur. Hægt er að nota þennan reit til að skilgreina heildarfjölda stunda sem mynda lokaðan dag. Gildið ætti að vera hærra en 0 (núll) og lægra en 24.
Eftir að valkosturinn Taka helgar og frídaga með er virkjaður fyrir leyfisgerð, þegar starfsmenn fyrirtækisins biðja um þessa gerð leyfis, eru allir lokaðir dagar einnig teknir með í útreikningi upphæðar. Þess vegna er heildarfjárhæð orlofs sem beðið er um jöfn heildarfjölda almanaksdaga, ekki fjöldi raunverulegra vinnudaga. Til dæmis biður starfsmaður fyrirtækis um tiltekna leyfisgerð á milli 2. janúar 2023 og 10. janúar 2023. Ef valkosturinn Hafa helgar og frídaga með er virkjaður er heildarorlof sem beðið er um níu almanaksdagar. Hins vegar, ef valkosturinn Hafa helgar og frídaga er óvirkur, er heildarorlofið sem beðið er um sjö virkir dagar.
Nóta
Ef leyfisbeiðnir sem innihalda lokaða daga eru stofnaðar á meðan valkosturinn Taka helgar og frídaga með er virkjaður er aðeins hægt að hætta við þær ef valkosturinn er virkjaður. Ekki er hægt að hætta við lokaða daga ef valkosturinn er óvirkur.