Gestione dei clienti nei punti vendita

Nota

Il gruppo retail interest di Dynamics 365 Commerce è passato da Yammer a Viva Engage. Se non si ha accesso alla nuova community viva engage, compilare questo modulo (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) per essere aggiunto e rimanere impegnati nelle discussioni più recenti.

In questo articolo viene descritto come i rivenditori possono abilitare le funzionalità di gestione dei clienti presso il POS in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

I collaboratori dello Store devono creare e modificare i record dei clienti nel POS. Quando i commessi usano questo approccio, possono acquisire ogni aggiornamento delle informazioni sui clienti, ad esempio l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e l'indirizzo. Queste informazioni sono utili nei sistemi a valle come il marketing, perché l'efficacia di tali sistemi dipende dall'accuratezza dei dati dei loro clienti.

Gli addetti alle vendite possono avviare il flusso di lavoro di creazione del cliente da due punti di ingresso POS. Possono selezionare un pulsante che è mappato all'operazione Aggiunta cliente, oppure possono selezionare Crea cliente nella barra dell'applicazione nella pagina dei risultati di ricerca. In entrambi i casi viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo cliente , in cui gli addetti alle vendite possono immettere i dettagli richiesti del cliente, ad esempio il nome del cliente, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, l'indirizzo e tutte le informazioni aggiuntive rilevanti per l'azienda. È possibile acquisire tali informazioni aggiuntive usando gli attributi del cliente associati al cliente. Per ulteriori informazioni sugli attributi del cliente, vedere Attributi cliente.

Gli addetti alle vendite possono anche acquisire indirizzi e-mail e numeri di telefono secondari. Inoltre, possono acquisire la preferenza del cliente sulla ricezione di informazioni di marketing tramite uno qualsiasi di questi indirizzi e-mail o numeri di telefono secondari. Per abilitare questa funzionalità, i rivenditori devono attivare la funzionalità Acquisisci più e-mail e numeri di telefono e acconsenti attività di marketing per questi contatti nell'area di lavoro Gestione funzionalità in Commerce Headquarters (Amministrazione sistema > Aree di lavoro > Gestione funzionalità).

Proprietà cliente predefinite

I rivenditori possono utilizzare la pagina Tutti i punti vendita in Commerce Headquarters (Vendita al dettaglio e commercio > Canali > Punti vendita) per associare un cliente predefinito a ogni punto vendita. Commerce copia quindi le proprietà definite per il cliente predefinito in tutti i nuovi record cliente creati. Ad esempio, la finestra di dialogo Crea cliente mostra le proprietà ereditate dal cliente predefinito associato al punto vendita. Tali proprietà includono il tipo di cliente, il gruppo di clienti, l'opzione di ricevuta, la posta elettronica ricevuta, la valuta e la lingua. Anche eventuali affiliazioni (raggruppamenti di clienti) vengono ereditate dal cliente predefinito. Tuttavia, le dimensioni finanziarie provengono dal gruppo di clienti associato al cliente predefinito, non dal cliente predefinito stesso.

Nota

Il valore del messaggio di posta elettronica di ricevuta proviene dal cliente predefinito solo se l'ID di posta elettronica della ricevuta non viene fornito per i clienti appena creati. Questa condizione significa che se l'ID di posta elettronica di ricevuta è presente nel cliente predefinito, tutti i clienti creati dal sito di e-commerce ottengono lo stesso ID di posta elettronica di ricevuta in quanto non esiste un'interfaccia utente per acquisire l'ID di posta elettronica di ricevuta dal cliente. Per evitare confusione, lasciare vuoto il campo di posta elettronica della ricevuta per il cliente predefinito del negozio e usarlo solo se si dispone di un processo aziendale che dipende da un indirizzo di posta elettronica di ricevuta presente.

Gli addetti alle vendite possono acquisire più indirizzi per un cliente. Il nome e il numero di telefono del cliente provengono dalle informazioni di contatto associate a ogni indirizzo. La Scheda dettaglio Indirizzi di un record cliente include un campo Scopo che gli addetti alle vendite possono modificare. Se il tipo di cliente è Persona, il valore predefinito è Domicilio. Se il tipo di cliente è Organizzazione, il valore predefinito è Azienda. Altri valori supportati da questo campo includono Domicilio, Ufficio e Casella postale. Il valore del campo Paese/area geografica per un indirizzo proviene dall'indirizzo primario specificato nella pagina Unità operativa della sede commerciale in Amministrazione dell'organizzazione > Organizzazioni > Unità operative.

Nota

Man mano che il numero di indirizzi associati a un cliente aumenta, le prestazioni del sistema ne risentono negativamente. Microsoft consiglia di evitare personalizzazioni che comportano migliaia di indirizzi per qualsiasi cliente.

Risorse aggiuntive

Modalità di creazione clienti asincroni

Convertire i clienti asincroni in clienti sincroni

Attributi cliente

Esclusione di dati offline