Procedura: Fatturare commesse
Durante il progetto, è possibile che si accumulino i costi di commessa derivanti dall'utilizzo delle risorse, dai materiali e dagli acquisti correlati alla commessa. A seconda dello stato di avanzamento della commessa, tali transazioni vengono inserite nelle registrazioni commesse. È importante registrare tutti i costi prima di fatturare al cliente.
È possibile fatturare l'intera commessa dalla finestra Righe task commessa oppure fatturare solo le righe fatturabili selezionate dalla finestra Righe pianificazione. La fatturazione può essere effettuata dopo la chiusura della commessa oppure durante lo svolgimento delle operazioni correlate alla commessa, a determinati intervalli basati su un'apposita programmazione.
Nota
Se si seleziona Fatturabile nel campo Tipo riga commessa dei documenti di acquisto per gli acquisti correlati alla commessa, vengono create le righe di pianificazione commessa che sono pronte per la fatturazione al cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Gestire gli approvvigionamenti per un progetto.
Per creare e registrare una fattura di vendita per una commessa
È possibile creare una fattura per una commessa o per uno o più task commessa per un cliente al completamento del lavoro da fatturare o al raggiungimento della data per la fatturazione in base a una programmazione di fatturazione.
Dalla finestra Commesse è possibile fatturare a un cliente selezionando la commessa, quindi scegliendo l'azione Crea fattura vendita per commessa. Nella procedura che segue viene mostrato come utilizzare un processo batch per fatturare più commesse.
- Scegliere l'icona
, immettere Commessa - Crea fattura vendita, quindi scegliere il collegamento correlato. - Compilare i campi, se necessario. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.
- Impostare i filtri se si desidera limitare le commesse che devono essere elaborate nel processo batch.
- Scegliere il pulsante OK per creare le fatture di assistenza.
Per creare più fatture di vendita commesse dalle righe di pianificazione commessa
È possibile creare una fattura da righe di pianificazione commessa e indicare in quella occasione la quantità dell'articolo, la risorsa o il conto di contabilità generale che si desidera fatturare.
Scegliere l'icona
, immettere Commesse, quindi scegliere il collegamento correlato.Aprire una commessa appropriata.
Selezionare un task commessa per il quale il campo Tipo task commessa contiene Registrazione, quindi scegliere l'azione Righe pianificazione commessa.
In una riga di pianificazione commessa, nel campo Qtà da trasferire in fattura , immettere la quantità dell'articolo, la risorsa, il tipo del conto di contabilità generale che si desidera fatturare.
Scegliere l'azione Crea fattura di vendita.
Nella finestra Commessa - Crea fattura vendita, immettere la data di registrazione e se si desidera creare una nuova fattura o aggiungere questa fattura a una esistente.
Scegliere il pulsante OK.
Nella riga di pianificazione commessa, nel campo Qtà trasferita in fattura, è possibile visualizzare la quantità.
Nella finestra Righe pianificazione commessa scegliere l'azione Fatture/Note credito vendite.
Verrà visualizzata la finestra Fatture di vendita nella quale sarà mostrata la quantità che è stata trasferita in fattura.
Apportare tutte le modifiche aggiuntive, quindi scegliere l'azione Registra.
Nota
La procedura sopra riportata è simile per la creazione, la revisione e la registrazione di una nota di credito di vendita correlata a una commessa.
Per calcolare e registrare i movimenti di completamento della commessa
Al termine di tutte le operazioni di registrazione e fatturazione dell'utilizzo per una commessa, è necessario aggiornare la commessa in modo che il campo Stato sia impostato su Completato. Successivamente, è necessario stornare eventuali WIP registrati nella contabilità generale.
Scegliere l'icona
, immettere Commesse, quindi scegliere il collegamento correlato.Selezionare una commessa aperta, quindi scegliere l'azione Modifica.
Nel campo Stato selezionare Completato.
Seguire i passaggi di assistenza per calcolare e registrare il WIP. In alternativa, seguire i passaggi 5 e 6 per effettuare questa operazione manualmente.
Scegliere l'azione Calcola WIP.
Nella finestra Commessa - Calcola WIP compilare i campi in base alle esigenze.
Per i movimenti WIP commessa creati tramite l'esecuzione del processo batch sarà ora selezionata la casella di controllo Commessa completata, a indicare che si tratta di movimenti di completamento.
Scegliere l'azione Commessa - Registra WIP in C/G.
Nella finestra Commessa - Registra WIP in C/G compilare i campi in base alle esigenze.
Per i movimenti C/G WIP commessa creati tramite l'esecuzione del processo batch sarà ora selezionata la casella di controllo Commessa completata, a indicare che si tratta di movimenti di completamento.
Vedi anche
Gestione di progetti
Finanze
Acquisti
Vendite
Utilizzo di Dynamics NAV