Procedura: Gestire gli approvvigionamenti delle commesse

La gestione degli approvvigionamenti di progetto di articoli, servizi e spese è un aspetto integrale e critico dell'esecuzione di tutte le commesse. È possibile utilizzare le giacenze o effettuare acquisti specifici per delle commesse utilizzando gli ordini di acquisto e/o le fatture di acquisto. Ad esempio, per completare una commessa relativa a un intervento di assistenza su un computer è richiesto un nuovo disco. Si crea quindi una fattura di acquisto per acquistare il nuovo disco e si registra la commessa in cui verrà utilizzato.

Se il processo di acquisto non richiede la registrazione separata della transazione fisica, è possibile elaborare un acquisto nella finestra Registrazioni commesse in G/L. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Registrare l'utilizzo nelle commesse.

Per acquistare articoli o servizi per una commessa

Nella procedura riportata di seguito viene illustrato come utilizzare una fattura di acquisto per acquistare i prodotti per una commessa. La stessa procedura vale anche quando si utilizza un ordine di acquisto.

1. Scegliere l'icona , immettere Fatture di acquisto, quindi scegliere il collegamento correlato.

2. Scegliere l'azione Nuovo e compilare i campi necessari. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Registrare gli acquisti.

3. Nei campi Nr. commessa e Nr. task commessa selezionare le informazioni della commessa per la quale si desidera acquistare articoli o servizi. Utilizzare la funzione Scegli colonne se il campo non è visualizzato. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzazione utente.

   Il valore che si seleziona nel campo Tipo riga commessa definisce se viene creata una riga di pianificazione quando si registra l'utilizzo dell'articolo. Se il campo contiene Fatturabile, vengono create le righe di pianificazione commessa che sono pronte per la fatturazione al cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Fatturare commesse.

4. Scegliere l'azione Registra.

Per visualizzare il valore degli acquisti per una commessa

1. Scegliere l'icona , immettere Commesse, quindi scegliere il collegamento correlato.

2. Aprire una scheda commessa di interesse.

   Nella Scheda dettaglio Task, il campo Ordini inevasi mostra l'importo inevaso totale, in valuta locale, degli articoli a magazzino e dei servizi sui documenti di acquisto per la riga del task commessa.

   Il campo Importo carichi non fatt. mostra il valore di articoli spediti su documenti di acquisto, ma non ancora fatturati.

3. Scegliere uno dei campi per aprire la finestra Righe acquisto dove è possibile esaminare le informazioni sulle righe del documento di vendita correlate, inclusi gli articoli o i servizi che sono stati ricevuti.

Per registrare una spesa correlata a una commessa

Se si incorre in spese di commessa straordinarie o eccezionali, è possibile utilizzare la finestra Registrazioni commesse in G/L per registrarle direttamente nel conto commessa correlato.

1. Scegliere l'icona , immettere Registrazioni commesse in C/G, quindi scegliere il collegamento correlato.
2. Creare una nuova riga e immettere le informazioni sulla spesa, tra cui le informazioni nei campi Nr. commessa e Nr. task commessa.
3. Una volta completate le registrazioni, scegliere l'azione Registra.

Vedi anche

Gestione progetti
Finanze
Acquisti
Vendite
Utilizzo di Dynamics NAV