Procedura: Impostare profili di invio documenti
È possibile impostare per ogni cliente un metodo preferito di invio documenti di vendita, in modo da non dover selezionare un'opzione di invio ogni volta che si sceglie l'azione Registra e invia.
Nella finestra Profili di invio documenti si impostano differenti profili di vendita che è possibile selezionare dal campo Profilo di invio documenti nella scheda cliente. È possibile selezionare la casella di controllo Default per specificare che il profilo di invio documenti è il profilo predefinito per tutti i clienti, eccetto per quelli per i quali il campo Profilo di invio documenti è compilato con un altro profilo di invio.
Se si sceglie l'azione Registra e invia in un documento di vendita, nella finestra di dialogo Registra e invia conferma viene visualizzato anche il profilo di invio utilizzato, cioè quello impostato per il cliente o quello predefinito per tutti i clienti. Nella finestra di dialogo è possibile modificare il profilo di invio per il documento di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Fatturare le vendite.
Per impostare un profilo di invio documenti
- Scegliere l'icona , immettere Profili di invio documenti, quindi scegliere il collegamento correlato.
- Nella finestra Profili di invio documenti scegliere l'azione Nuovo.
- Compilare i campi, se necessario. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.
Per specificare un profilo di invio in una scheda cliente
- Scegliere l'icona , immettere Clienti, quindi scegliere il collegamento correlato.
- Aprire la scheda del cliente per cui si desidera impostare un profilo di invio.
- Nel campo Profilo di invio documenti selezionare un profilo che è stato impostato secondo la procedura descritta in precedenza.