Procedura: Fatturare le vendite
Si crea una fattura di vendita o un ordine di vendita per registrare il contratto con un cliente per vendere alcuni prodotti con determinate condizioni di consegna e pagamento.
In un paio di scenari è necessario utilizzare un ordine di vendita invece di una fattura di vendita:
- Se è necessario spedire solo una parte della quantità degli ordini, ad esempio, perché la quantità completa non è disponibile.
- Se si vendono articoli che il fornitore consegna direttamente al cliente. Questa operazione viene denominata spedizione diretta. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Effettuare spedizioni dirette.
In tutti gli altri scenari, gli ordini di vendita e le fatture di vendita funzionano nello stesso modo. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Vendere prodotti.
È possibile negoziare con il cliente prima di tutto creando un'offerta di vendita, che è possibile convertire in una fattura di vendita quando ci si accorda sulla vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Fare offerte.
Se il cliente decide di acquistare, registrare la fattura di vendita per creare i relativi movimenti di quantità e valore. Quando si registra la fattura di vendita, è possibile inviare via email il documento come allegato PDF. È possibile impostare il messaggio con un testo precompilato che riepiloga le informazioni della fattura e per il pagamento, ad esempio con un collegamento a PayPal. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Inviare documenti via e-mail.
Negli ambienti aziendali in cui il cliente deve pagare prima che vengano consegnati i prodotti, ad esempio nelle vendita al dettaglio, è necessario attendere la ricezione del pagamento prima di consegnare i prodotti. Nella maggior parte dei casi, i pagamenti in entrata vengono elaborati alcune settimane dopo la consegna collegando i pagamenti alle relative fatture di vendita non pagate registrate. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico.
È possibile correggere o annullare in modo semplice una fattura di vendita registrata prima che venga pagata. Ad esempio, ciò risulta utile se si desidera correggere un errore di digitazione o se il cliente richiede una modifica in anticipo nell'elaborazione dell'ordine. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Correggere o annullare le fatture di vendita non pagate. Se la fattura di vendita registrata è stata pagata, allora sarà necessario creare una nota di credito di vendita per stornare la vendita. Per ulteriori informazioni vedere Procedura: Elaborare i resi o gli annullamenti vendite.
È possibile compilare i campi cliente nella fattura di vendita in due modi a seconda che il cliente sia già registrato o meno. Vedere i passaggi 2 e 3 della procedura riportata di seguito.
Per creare una fattura di vendita
Nella home page scegliere l'azione Fattura vendita.
Nel campo Cliente immettere il nome di un cliente esistente.
Altri campi nella finestra Fattura di vendita contengono informazioni standard sul cliente selezionato. Se il cliente non è registrato, è necessario attenersi alla seguente procedura:
Nel campo Cliente immettere il nome del nuovo cliente.
Nella finestra di dialogo relativa alla registrazione del nuovo cliente fare clic su Sì.
Nella finestra Selezionare un modello per un nuovo cliente scegliere un modello su cui basare la scheda del nuovo cliente, quindi scegliere OK.
Una nuova scheda cliente verrà visualizzata con le informazioni sul modello cliente selezionato. Compilare i campi rimanenti. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Registrare nuovi clienti.
Una volta completata la scheda cliente, scegliere OK per tornare alla finestra Fattura vendita.
Diversi campi nella fattura di vendita sono ora compilati con le informazioni specificate nella nuova scheda cliente.
Compilare i restanti campi della finestra Fattura di vendita in base alle proprie esigenze. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.
È ora possibile compilare le righe della fattura di vendita per i prodotti che si sta vendendo al cliente o per ogni transazione con il cliente per il quale si desidera effettuare la registrazione in un conto C/G.
Se sono state impostate le righe di vendita periodiche per il cliente, ad esempio un ordine di rifornimento mensile, è possibile inserire queste righe nell'ordine scegliendo l'azione Ottieni righe di vendita ricorrenti.
9. Nella Scheda dettaglio Righe nel campo Tipo selezionare il tipo di prodotto, addebito o transazione per cui si effettuerà la registrazione per il cliente con la riga di vendita.
10. Nel campo Nr. selezionare un record per effettuare la registrazione in base al valore nel campo Tipo.
Lasciare il campo Nr. vuoto nei seguenti casi: - se la riga è destinata a un commento. Compilare il commento nel campo Descrizione.
- Se la riga è destinata a un articolo non in stock. Scegliere l'aziona Seleziona articoli non in stock. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Utilizzare gli articoli non in stock.
Nel campo Quantità immettere qui il numero di unità di articoli, addebiti o transazioni che la riga registrerà per il cliente.
Il valore nel campo Importo riga viene calcolato come segue Prezzo unitario x Quantità.
Il prezzo e gli importi riga sono con o senza le tasse di vendita a seconda della selezione nel campo Prezzi IVA inclusa della scheda cliente.
Se si desidera assegnare uno sconto, immettere una percentuale nel campo % sconto riga. Il valore nel campo Importo riga viene aggiornato di conseguenza.
Se sono stati impostati prezzi articolo speciali nella Scheda dettaglio Prezzi di vendita e sconti riga di vendita per il cliente o la scheda articolo, la percentuale di sconto riga, il prezzo e l'importo nella riga dei vendita vengono automaticamente aggiornati se vengono soddisfatti i criteri di prezzo concordati. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite.
Ripetere i passaggi da 9 a 12 per ogni prodotto o addebito che si desidera vendere al cliente.
I totali sotto le righe vengono automaticamente calcolati quando si creano o si modificano le righe.
Nel campo Importo sconto fattura immettere un importo che deve essere dedotto dal valore indicato nel campo Totale IVA incl..
Se sono stati impostati degli sconti su fattura per il cliente, il valore percentuale specificato viene automaticamente inserito nel campo % sconto fattura se vengono soddisfatti i criteri e l'importo correlato viene inserito nel campo Importo sconto fatt. IVA esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite.
Una volta completate le righe della fattura di vendita, scegliere l'azione Registra e invia.
Viene visualizzata la finestra dialogo Registra e invia conferma con il metodo preferito del cliente per la ricezione dei documenti. È possibile modificare il metodo di invio scegliendo il pulsante di ricerca per il campo Invia documento a. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare profili di invio documenti.
I movimenti articolo e di contabilità cliente sono ora creati nel sistema e la fattura di vendita è emessa come documento PDF. La fattura di vendita viene rimossa dall'elenco delle fatture di vendita e sostituita con un nuovo documento nell'elenco delle fatture di vendita registrate.
Vedi anche
Vendite
Setup Vendite
Magazzino
Procedura: Inviare documenti via e-mail
Utilizzo di Dynamics NAV