Assistente di Dynamics 365 Sales
L'assistente (in precedenza denominato assistente alle relazioni) fa parte di Dynamics 365 Sales. L'assistente tiene sotto controllo le tue azioni e comunicazioni quotidiane e ti aiuta a mantenere il controllo sulla tua giornata con le schede di informazioni dettagliate visualizzate in modo efficace nell'applicazione per fornire informazioni utili e personalizzabili.
Mancia
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Come posso utilizzare la funzionalità di assistenza?
A seconda del tuo ruolo, puoi utilizzare la funzione SMS come descritto nell'elenco:
Ruolo di amministratore di sistema o simile:
- Configurare l'assistente per la tua organizzazione. Altre informazioni: Configurare l'assistente
- Creare schede di informazioni dettagliate. Maggiori informazioni: Creare schede di informative dettagliate personalizzate
- Modificare le schede di informazioni dettagliate. Ulteriori informazioni: Modificare schede di informazioni dettagliate
- Aggiungere il widget Assistente ai moduli personalizzati. Ulteriori informazioni: Aggiungere il widget Assistente ai moduli personalizzati
- Disabilitare le schede dei teaser. Ulteriori informazioni: Disabilitare le schede dei teaser
Responsabile delle vendite, venditore o qualsiasi altro ruolo simile:
- Utilizzare l'assistente per mantenere il controllo sulla tua giornata. Ulteriori informazioni: Utilizzare l'assistente per guidare le comunicazioni con i clienti
- Gestisci le tue scheda di informazioni dettagliate attivandole o disattivandole. Ulteriori informazioni: Attivare o disattivare le schede di informazioni dettagliate
- Riferimento di schede di informazioni dettagliate predefinite. Altre informazioni: Guida di riferimento alle schede di informazioni dettagliate
Esercitazioni di Assistant Studio
Sono disponibili esercitazioni relative all'assistente per apprendere come creare schede di informazioni dettagliate personalizzate senza codice o codice minimo mediante Power Automate. Utilizzando le esercitazioni, inizierai a creare un'informazione dettagliata personalizzata di base, un equivalente di "Hello World" e aumenterai gradualmente la complessità man mano che procedi.
Maggiori informazioni: Esercitazioni di Assistant Studio per Dynamics 365 Sales Insights