Condividi tramite

Esportare dati aziendali in Excel

  • Articolo

Excel è un potente strumento per lavorare con i dati. È possibile aprire qualsiasi lista in Excel da Business Central. Puoi persino modificare i dati in Excel e quindi inviarli di nuovo a Business Central. La stessa funzionalità ti consente di portare facilmente i tuoi dati con te se decidi di annullare l'abbonamento.

Apertura di elenchi in Excel

È possibile visualizzare i dati in Excel da qualsiasi registrazione, elenco o foglio di lavoro. Aprire la pagina che si desidera quindi scegliere Apri in Excel. Ad esempio, aprire l'elenco dei clienti (cercare Clienti) quindi scegliere Apri in Excel. Il browser ti chiede di confermare l'apertura o il salvataggio della cartella di lavoro di Excel generata.

Nota

Utilizza questa opzione se non vuoi pubblicare le modifiche in Business Central.

Ogni elenco include alcune colonne. L'esportazione in Excel include tutte le colonne presenti nella visualizzazione corrente. Modifica le colonne aprendo il menu di scelta rapida per una colonna e quindi specificando quali colonne desideri visualizzare. L'elenco delle colonne è diverso per la maggior parte degli elenchi. Le colonne riflettono la struttura nel database che memorizza i tuoi dati. Se non sei sicuro del tipo di dati che contiene una determinata colonna, aggiungilo alla tua visualizzazione. Puoi sempre rimuoverlo.

Modificare dati in Excel

L'esperienza Business Central include un componente aggiuntivo per Excel in modo da poter modificare i dati in Excel. Per ulteriori informazioni, vedere Analisi dei rendiconti finanziari in Microsoft Excel.

Esportazione di dati in altri sistemi finanziari

Se si decide di annullare la sottoscrizione a Business Central, è possibile esportare i dati in Excel e averli a disposizione nel sistema finanziario.

È possibile esportare tutte le pagine, ma potrebbe essere più di quanto effettivamente necessario. Prendi in considerazione l'esportazione delle seguenti pagine essenziali e ricordati di aggiungere tutte le colonne:

  • Piano dei conti
  • Clienti
  • Fornitori
  • Banche
  • Articoli

Se si desidera esportare tutte le transazioni finanziarie, si tratta di una grande quantità di dati, quindi l'esportazione può durare più di alcuni minuti. Le transazioni finanziarie sono visualizzate nella pagina Movimenti C/G.

È consigliabile anche esportare i dati dalle pagine seguenti:

  • Movimenti contabili clienti
  • Movimenti contabili fornitori
  • Mov. contabili C/C bancari
  • Mov. contabili articoli
  • Setup registrazioni COGE
  • Cat. reg. clienti
  • Cat. reg. fornitori
  • Cat. reg. articoli
  • Cat. reg. bancarie
  • Budget C/G
  • Movimenti budget C/G
  • Offerte vendita
  • Fatture vendite
  • Fatture di acquisto
  • Contatti
  • Agenti

Nota

Se è stata impostata più di uno società in Business Central, è necessario esportare i dati relativi a ogni società.

Nota

È necessario disporre di almeno una delle seguenti autorizzazioni per aprire o modificare i dati in Excel:

  • Set di autorizzazioni D365 Azione esportazione Excel
  • Autorizzazione di sistema 6110 Consenti l'azione Esporta in Excel.

Per ulteriori informazioni, vedere Ottieni una panoramica delle autorizzazioni di un utente.

Vedere anche

Annullamento dell'abbonamento a Business Central
Importazione di dati aziendali da altri sistemi finanziari
Analisi dei bilanci finanziari in Microsoft Excel
Finanza
Funzionalità aziendale generale
Lavora con Business Central

Trova qui moduli di e-learning gratuiti per Business Central