Associare e sincronizzare record tra Dataverse e Business Central

In questo argomento viene descritto come associare uno o più record in Business Central a record in Dataverse o Dynamics 365 Sales. L'associazione di record consente di visualizzare le infomazioni di Dataverse da Business Central e viceversa. L'associazione consente inoltre di sincronizzare dati tra i record. È possibile associare i record esistenti, oppure creare e associare nuovi record.

Nota

L'associazione e la sincronizzazione dei dati è disponibile solo se l'amministratore di sistema ha creato una connessione tra Business Central e Dataverse o Dynamics 365 Sales. Un modo rapido di verificare è di aprire la scheda Cliente e di cercare l'azione Imposta associazione. Se l'azione è disponibile, le app sono collegate.

Esempio di video

Questo video mostra l'associazione e la sincronizzazione dei dati nel contesto di un'integrazione con Dynamics 365 Sales.

Per associare un record

1. In Business Central, aprire la scheda del record da associare. Ad esempio, la scheda Cliente o Contatto.

   È inoltre possibile aprire la pagina elenco e selezionare il record che si desidera associare.

2. Scegliere l'azione Imposta associazione.

3. Compilare i campi e scegliere OK.

Per sincronizzare un singolo record

1. In Business Central, aprire la scheda del record da associare. Ad esempio, la scheda Cliente o Contatto.
2. Scegliere l'azione Sincronizza adesso.
3. Se un record può essere sincronizzato in una direzione, selezionare l'opzione che specifica la direzione di aggiornamento dei dati e scegliere OK.

Per sincronizzare un singolo record da Dynamics 365 Sales

1. In Dynamics 365 Sales, aprire il modulo del record da associare. Ad esempio, la scheda Account o il modulo scheda Contatto.

2. Scegli l'azione Business Central nella barra multifunzione per aprire e associare automaticamente il record.

   Nota

   È possibile sincronizzare automaticamente un singolo record da Dynamics 365 Sales solo quando l'opzione Sinc. solo record associati è disabilitata e la direzione di sincronizzazione è impostata su Bidirezionale o Da tabella di integrazione nella pagina Mapping tabella integrazione per il record. Per ulteriori informazioni, vedere Mappatura delle tabelle e dei campi da sincronizzare.

Per accoppiare più record usando l'accoppiamento basato sulla corrispondenza

Specifica i dati da sincronizzare per un'entità, come un cliente o un contatto, accoppiando i record in base alle corrispondenze. Raffina le corrispondenze rendendo la ricerca sensibile alle maiuscole e assegnando una priorità per ogni corrispondenza. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, si può anche specificare che si vuole creare l'entità in Dataverse. Per maggiori informazioni, vedi Personalizzare l'accoppiamento basato sulla corrispondenza.

Nota

Il processo di associazione basata su corrispondenza ignora i record che sono già stati abbinati. Per includere questi record quando esegui l'associazione basata su corrispondenza, annulla l'associazione dei record e riprova. Per saperne di più sull'annullamento dell'associazione dei record, vai a Annullare l'associazione di record.

1. In Business Central, aprire la pagina elenco per il record, ad esempio le pagine elenco Clienti o Contatti.
2. scegli l'azione Accoppiamento basato su corrispondenza .
3. Compilare i campi in base alle esigenze. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per sincronizzare più record

1. In Business Central, apri la pagina elenco per il record, ad esempio le pagine Clienti o Contatti.
2. Selezionare i record che si intende sincronizzare, quindi scegliere Sincronizza adesso.
3. Se i record possono essere sincronizzati in una direzione, selezionare l'opzione che specifica la direzione e scegliere OK.

Inserire e associare record in blocco

Se hai un numero elevato di entità Dataverse che corrispondono ai record in Business Central, puoi inserirle e associarle in blocco. Ad esempio, potresti voler inserire e associare in blocco i record quando imposti la sincronizzazione per la prima volta.

Utilizzerai la procedura guidata per l'importazione di dati nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Power Platform.

L'esempio seguente descrive come inserire e associare in blocco clienti ad account in Dataverse. Utilizza lo stesso processo per altri tipi di entità, come fornitori, articoli e risorse.

1. Scegli l'icona , immetti Clienti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Scegli l'azione Apri in Excel per aprire i dati del cliente in Excel.

3. Per mappare e importare dati nell'entità Account in Dataverse, segui i passaggi descritti in Importare i dati (tutti i tipi di record ) da più origini.

   Se l'entità Account include una colonna bcbi_companyid, quando esegui il mapping delle colonne di dati assicurati che l'importazione assegni l'ID azienda appropriato nella colonna per ogni record importato. Per trovare l'ID azienda in Business Central, procedi come segue:

   1. Apri la pagina Mapping tabella integrazione.
   2. Scegli il mapping CLIENTE, quindi scegli Modifica lista.
   3. Scorri verso destra e scegli il pulsante di modifica assistita nel campo Filtro tabella integrazione. Viene visualizzato il filtro predefinito per il mapping dei clienti che contiene l'ID azienda. L'ID azienda è la prima parte del valore. Copia solo quella parte e ignora gli 0. L'esempio seguente evidenzia la parte da copiare.

   

   Nota

   Non tutti i nomi delle entità Dataverse e i record di Business Central corrispondono. A seconda di ciò che stai importando, verifica che le seguenti colonne contengano i seguenti valori dopo l'importazione:

   • Per i clienti, la colonna CustomerTypeCode deve contenere Cliente.
   • Per i fornitori, la colonna CustomerTypeCode deve contenere Fornitori.
   • Per gli articoli, la colonna ProductTypeCode deve contenere Inventario vendite.
   • Per le risorse, la colonna ProductTypeCode deve contenere Servizio.

4. Dopo aver importato i dati nell'ambiente Dataverse, in Business Central, segui i passaggi Per associare più record usando l'associazione basata su corrispondenza per associare le entità Dataverse con record Business Central.

Annullare l'associazione di record

È possibile annullare l'associazione di uno o più record nelle pagine di elenco o nella pagina Errori di sincronizzazione dati associati scegliendo una o più righe e quindi Elimina associazione. È inoltre possibile rimuovere tutte le associazioni per una o più mapping di tabella nella pagina Mapping tabella integrazione.

Vedi anche

Utilizzare Dynamics 365 Sales da Business Central

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