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Gestione dell'integrazione di Microsoft Teams con Business Central

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SI APPLICA A: Business Central online

Questo articolo fornisce una panoramica di ciò che è possibile fare come amministratore per controllare l'integrazione di Microsoft Teams con Business Central.

In Microsoft Teams

Requisiti minimi

Questa sezione descrive i requisiti minimi per il funzionamento dell'app Business Central in Teams.

  • Licenze richieste

    L'app Business Central richiede una licenza Teams tramite un abbonamento Microsoft 365 Business o Enterprise. Gli abbonamenti a Teams indipendenti come Microsoft Teams (gratuito) o Microsoft Teams Essentials non sono supportati.

    La maggior parte delle funzionalità dell'app Business Central per Teams richiede anche una licenza Business Central, come mostrato nella tabella seguente.

    Quale Licenza Business Central
    Cerca i contatti di Business Central. Segno di spunta
    Incollare un collegamento a un record Business Central in una conversazione e inviarla come scheda. Segno di spunta
    Condividi un link da una pagina in Business Central alla conversazione di Teams. Segno di spunta
    Visualizzare una scheda di un record Business Central in una conversazione.
    Visualizzare altri dettagli di una scheda per un record Business Central in una conversazione. Segno di spunta
    Aprire un link di pagina in Business Central da una conversazione. Segno di spunta

  • Consentire le anteprime URL

    L'impostazione del criterio Consenti anteprime URL deve essere attivata. In caso contrario, non è possibile generare una scheda per i collegamenti di Business Central incollati in una conversazione di Teams. Per ulteriori informazioni su questa impostazione, vedi Gestione dei criteri di messaggistica in Teams.

Gestione dell'app Business Central (opzionale)

In qualità di amministratore di Teams, è possibile gestire tutte le app per l'organizzazione, inclusa l'app Business Central. È possibile approvare o installare l'app Business Central per l'organizzazione, impedire all'utente di installare l'app e altro ancora.

Per saperne di più, consulta la documentazione all'indirizzo: Microsoft Teams

In Business Central

Requisiti minimi

  • Versione di Business Central:

    Primo ciclo di rilascio di Business Central 2021 o successive. L'integrazione di Teams è supportata solo per Business Central Online, non in locale.

  • La codeunit 2718 Provider di riepilogo pagine è pubblicata come servizio Web:

    Questa codeunit viene pubblicata come servizio Web per impostazione predefinita. La codeunit fa parte dell'applicazione di sistema Business Central. Viene utilizzata per ottenere i dati del campo per una pagina Business Central aggiunta a una conversazione di Teams. Per ulteriori informazioni sulla pubblicazione di servizi Web, vedere Pubblica un servizio Web.

  • Autorizzazioni utente:

    Per la maggior parte, la ricerca dei contatti, le pagine e i dati che gli utenti possono visualizzare e modificare in una conversazione di Teams sono controllati dalle autorizzazioni in Business Central.

    • Per cercare contatti, gli utenti devono avere almeno l'autorizzazione di lettura per la tabella dei Contatti.
    • Per incollare un collegamento Business Central in una conversazione di Teams e farlo espandere in una scheda, gli utenti devono disporre almeno dell'autorizzazione di lettura sulla pagina e sui relativi dati.
    • Una volta che una scheda è stata inviata a una conversazione, qualsiasi utente in quella conversazione può visualizzare quella scheda senza autorizzazione per Business Central.
    • Per visualizzare ulteriori dettagli per una scheda o aprire il record in Business Central, gli utenti devono disporre dell'autorizzazione di lettura sulla pagina e sui suoi dati.
    • Per modificare i dati, l'utente deve disporre delle autorizzazioni per la modifica.

    Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione di autorizzazioni a utenti e gruppi.

Installare l'applicazione Business Central utilizzando la distribuzione centralizzata

Il centro di amministrazione di Microsoft Teams è dove configuri le politiche di configurazione delle app Teams per l'organizzazione. Nel centro amministrativo di Teams, puoi usare la funzione di distribuzione centralizzata per installare automaticamente l'app Business Central in Teams per tutti gli utenti della tua organizzazione, per gruppi specifici o per singoli utenti.

Nota

Per impostare la distribuzione centralizzata, il tuo account Teams deve avere almeno il ruolo di [Amministratore Teams](/entra/identity/role-based-access-control/permissions-reference#teams-administrator].

  1. In Business Central, seleziona l'icona Lente d'ingrandimento che apre la funzionalità Dimmi., immetti Distribuzione centralizzata dell'app Teams, quindi seleziona il file collegare correlato. Oppure Seleziona qui per aprire direttamente la pagina.

  2. Leggi le informazioni su Set up the Business Central app for Teams, poi scegli Avanti quando sei pronto.

  3. Aprire il centro amministrativo di Teamse completare i seguenti passi.

    1. Vai a Teams apps>Setup policies.

    2. Crea un nuovo criterio o seleziona il criterio che vuoi utilizzare per installare l'app Business Central, quindi seleziona Aggiungi applicazioni.

    3. Nella pagina Aggiungi applicazioni installate, cerca e seleziona Business Central.

    4. Scegliere Aggiungi.

      Business Central dovrebbe ora apparire tra le app installate per la policy.

    5. Configura altre impostazioni in base alle tue esigenze, quindi scegli Salva.

    Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Gestisci i criteri di configurazione delle app nella Microsoft Teams documentazione di Teams.

  4. Indietro per distribuzione centralizzata dell'app Teams in Business Central e Seleziona Fatto.

Importante

Possono essere necessarie fino a 24 ore per applicare la politica di configurazione dell'app e distribuire l'app agli utenti.

Gestione della privacy e della conformità

Microsoft Teams fornisce controlli estesi per la conformità e la gestione di dati sensibili o di identificazione personale, compresi i dati aggiunti a chat e canali mediante l'app Business Central.

Informazioni su dove vengono memorizzate le schede di Business Central

Dopo che una scheda è stata inviata a una chat, la scheda e i campi visualizzati nella scheda vengono copiati in Teams. Queste informazioni sono soggette ai criteri di Teams per l'organizzazione, come i criteri di conservazione dei dati. Quando si visualizzano i dettagli della scheda, i dati nella finestra dei dettagli non sono memorizzati in Teams. I dati rimangono memorizzati in Business Central e verranno recuperati da Teams solo quando l'utente sceglie di visualizzare i dettagli.

Limitazione della condivisione delle schede

Per impedire a utenti o gruppi specifici di inviare schede a chat o canali, devi impostare criteri di messaggistica che disattivano l'impostazione Anteprime URL. Per ulteriori informazioni su questa impostazione, vedi Gestire i criteri di messaggistica in Teams.

È inoltre possibile utilizzare barriere informative per impedire a individui o gruppi di comunicare tra loro. Per saperne di più, vedi Barriere informative in Microsoft Teams.

Le funzionalità di prevenzione della perdita di dati nel Centro sicurezza e conformità di Microsoft 365 non possono essere applicate in modo specifico alle schede. Possono tuttavia essere applicate ai messaggi di chat che contengono le schede.

Rispondere alle richieste di dati

Per consentire ai membri del team e ai proprietari del team di eliminare i messaggi che contengono schede sensibili devi impostare criteri di messaggistica, come: I proprietari possono eliminare i messaggi inviati e Gli utenti possono eliminare i messaggi inviati. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Gestione dei criteri di messaggistica in Teams.

Le funzionalità di conformità eDiscovery e di ricerca di contenuto nel Centro sicurezza e conformità di Microsoft 365 non possono essere applicate anche alle schede.

Poiché i dati delle schede in Teams sono una copia dei dati in Business Central, puoi anche usare le funzionalità di Business Central per esportare i dati di un cliente se richiesto. Per ulteriori informazioni sulla privacy in Business Central, consulta le Domande frequenti sulla privacy per i clienti Business Central.

Mostrare o nascondere i dati dei record sulle schede

Quando un record viene condiviso con altri in una chat o un canale di Teams, viene visualizzata una scheda con i campi che contengono dati sul record. Tutti i destinatari possono visualizzare questi dati (o il riepilogo dei record) per impostazione predefinita, indipendentemente dalla loro licenza o autorizzazione in Business Central. Se sei un amministratore, puoi utilizzare la configurazione assistita Impostazioni scheda guida per nascondere il riepilogo del record in modo che non venga visualizzato su Schede in Teams. Nascondere il riepilogo del record rimuove tutti i campi e le immagini, ma continua a mostrare il pulsante Dettagli e altre informazioni non relative al record su scheda.

Riepilogo record attivato Riepilogo record disattivato
Immagine che mostra una scheda in Teams quando il riepilogo record è attivato. Immagine che mostra una scheda in Teams quando il riepilogo record è disattivato.

Configura l'impostazione per ambiente. Quindi, quando attivi o disattivi il riepilogo del record, avrà effetto su tutte le società nell'ambiente.

  1. In Business Central, apri l'ambiente che vuoi modificare.

    Gratifica

    Per cambiare ambiente, seleziona Ctrl+O.

  2. Seleziona l'icona Lente d'ingrandimento che apre la funzionalità Dimmi., inserisci scheda Impostazioni, quindi seleziona il file collegare correlato.

  3. Leggi le informazioni nelle Impostazioni scheda, quindi seleziona Avanti quando sei pronto.

  4. Nella pagina Visibilità dei dati , attiva l'interruttore Mostra riepilogo record per visualizzare i dati su Schede o disattivalo per nasconderli.

  5. Seleziona Next and seguire le istruzioni per completare la configurazione guida.

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