Automatizzare i solleciti nelle riscossioni

Rendi le tue riscossioni più efficaci automatizzando i processi di creazione, emissione e invio di solleciti ai tuoi clienti. L'automazione può ridurre significativamente il tempo che dedicherai alle riscossioni, fornire una migliore panoramica del processo e darti il ​​pieno controllo su ogni passaggio.

Nella pagina Automazione sollecito definisci le singole azioni (passaggi). Puoi combinare i passaggi per creare, emettere e inviare solleciti oppure puoi creare un'automazione separata per ogni passaggio se è meglio per i tuoi processi di riscossione. Le automazioni si basano sui termini e sui livelli di sollecito. Per ulteriori informazioni, vai a Impostare i termini e i livelli di sollecito. Puoi impostare filtri per i termini di sollecito per un'automazione nel suo complesso e impostare filtri per ciascuna azione nell'automazione. Puoi anche associare fatture inevase a e-mail come file PDF.

L'automazione avviene tramite un movimento della coda di processi. Quando imposti un'automazione, utilizza il campo Cadenza per specificare come e quando viene eseguita. Se scegli Manuale, l'automazione viene eseguita una volta quando utilizzi l'azione Avvia. Puoi anche scegliere Settimanale, Mensile o scegliere Personalizzato per impostare una cadenza più dettagliata. Se scegli Personalizzato, devi immettere una formula di data. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di una formula per la data, vedi Uare le formule data. Quando scegli un'opzione diversa da Manuale, l'automazione viene eseguita finché non la metti in attesa. Se vuoi essere ancora più specifico su quando viene eseguita, utilizza l'azione Movimenti coda processi per aprire l'azione Movimenti coda processi e modificare la ricorrenza, ad esempio su giornaliera o su un giorno della settimana specifico.

Automatizzare il flusso di solleciti

Le sezioni seguenti descrivono come impostare solleciti da creare, emettere e inviare automaticamente.

1. Scegli l'icona immetti Automazione solleciti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegli Nuovo e quindi compila i campi nella Scheda dettaglio Generale.
3. Nel campo Filtro Termini di sollecito, scegli il termine o i termini del sollecito per cui utilizzare questa automazione.
4. Nel campo Cadenza scegli la frequenza con cui viene eseguita l'automazione.
5. Nella Scheda dettaglio Azioni, scegli Nuovo, quindi scegli se l'automazione crea, emette o invia solleciti. Selezionare OK.
6. A seconda del tipo di azione eseguita dall'automazione, compila i campi come necessario nella pagina di impostazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedi Impostazioni per azioni di solleciti.
7. Dopo aver impostato le azioni per l'automazione, puoi utilizzare le azioni Sposta su e Sposta giù per modificare l'ordine in cui vengono eseguite.

Impostazioni per le azioni di sollecito

Le impostazioni di configurazione differiscono per le azioni Crea, Emetti e Invia sollecito. Nelle sezioni successive viene descritto come utilizzarle.

Crea

• Imposta il livello più alto su tutte le righe del sollecito.
• Crea solleciti per movimenti in sospeso. Ad esempio, questa impostazione è utile se è in corso una controversia con un cliente e desideri che veda il quadro generale.
• Crea solleciti per tutte le fatture non pagate e non solo per quelle scadute. Il report visualizza le fatture scadute e quelle semplicemente non pagate ma non scadute in sezioni separate.
• Imposta i filtri per rendere il sollecito più specifico.

Emetti

Quando emetti un sollecito, crei movimenti nella contabilità clienti che contengono la data di registrazione e la data fiscale. Utilizza le impostazioni nella pagina Impostazione Emetti solleciti per specificare se sostituire le informazioni sul sollecito emesso con le informazioni del sollecito creato. Ad esempio, se hai creato il sollecito ieri e lo emetti oggi, la data di scadenza viene spostata di un giorno.

Invia

Nota

L'automazione Invia richiede che tu abbia configurato la posta elettronica in Business Central. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della posta elettronica, vai a Imposta posta elettronica.

Il contenuto della posta elettronica, come i testi degli allegati, i testi del corpo delle e-mail e la lingua, derivano dall'impostazione del termine del sollecito. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della posta elettronica, vai a Impostare i termini e i livelli di sollecito.

Utilizza le impostazioni nella pagina Impostazione Invia solleciti controlla quanto segue:

• Impostazioni generali, come la descrizione e quante volte invierai lo stesso sollecito.
• Impostazioni su cosa includere nel sollecito.
• Impostazioni per tenere traccia dei solleciti che invii creando interazioni, se stampi o invii il sollecito tramite posta elettronica e se desideri allegare solo le fatture scadute, tutte le fatture o nessuna fattura.

Accedere alla cronologia di un sollecito

Business Central tiene traccia di ogni volta che viene eseguita un'automazione. Puoi accedere alla cronologia scegliendo l'azione Movimenti log. Puoi anche usare l'azione Solleciti emessi per accedere all'elenco dei solleciti che hai emesso.

Gestire gli errori

Nella Scheda dettaglio Azioni, per ogni azione puoi specificare se desideri che l'automazione si interrompa se l'azione presenta un errore. Se lo fai, l'automazione non elaborerà le azioni successive. Per attivare o disattivare questa funzionalità, utilizza le azioni Imposta arresto in caso di errore o Cancella arresto in caso di errore.

Modificare le impostazioni delle azioni per un'automazione

Puoi modificare le impostazioni per un'automazione in qualsiasi momento. Nella Scheda dettaglio Azioni, scegli Imposta, quindi apporta le modifiche.

Vedere anche

Impostare i termini e i livelli di sollecito
Inviare promemoria per saldi inevasi