Impostare i termini e i livelli di sollecito

Puoi utilizzare i solleciti per ricordare ai clienti gli importi scaduti e il pagamento della richiesta. Per gestire scadenzari clienti, puoi impostare termini di sollecito e assegnarli ai clienti. I termini di sollecito ti consentono di controllare il funzionamento della procedura di sollecito. Ogni termine di sollecito include una serie di livelli di sollecito che definisci. I livelli di sollecito includono regole su quando verrà emesso il sollecito, quali commissioni da addebitare e se calcolare gli interessi. I livelli di sollecito includono anche un'impostazione per il periodo di dilatazione che ti garantisce di non inviare un sollecito per una fattura già pagata da un cliente.

Suggerimento

Dopo aver impostato i termini e i livelli dei solleciti, puoi includerli nei processi automatizzati per creazione, emissione e invio di solleciti. Per ulteriori informazioni sul processo automatizzato, vai a Automatizzare i solleciti nelle riscossioni.

Termini di sollecito

Se per un cliente sono presenti pagamenti scaduti, è necessario decidere quando e con quale modalità inviare un sollecito. Può inoltre essere necessario addebitare sul relativo conto gli interessi o gli oneri. È possibile impostare un numero qualsiasi di termini di sollecito.

Nota

Se si desidera calcolare gli interessi sui pagamenti scaduti, è possibile effettuare questa operazione quando si creano i solleciti. Se tuttavia desideri semplicemente calcolare gli interessi e informarne i clienti senza inviare un sollecito, utilizza una nota di addebito degli interessi. Per ulteriori informazioni, vedi Solleciti o Addebiti interessi.

Impostare i tesi degli allegati e del corpo e-mail per le comunicazioni

Nella pagina Impostazione dei termini di sollecito, puoi impostare i testi degli allegati e i messaggi e-mail standard da utilizzare per tutti i livelli di sollecito o creare messaggi specifici per ciascun livello. Ad esempio, il messaggio inviato per il primo livello di sollecito potrebbe avere un tono o un contenuto diverso rispetto al secondo o al terzo. Per creare testi di allegati e messaggi e-mail per tutti i livelli, scegli Comunicazione del cliente nella parte superiore della pagina. Per creare messaggi per righe specifiche, nella scheda dettaglio Livello sollecito scegli una riga, quindi scegli l'azione Comunicazione del cliente nella Scheda dettaglio.

Per impostazione predefinita, i testi degli allegati e delle e-mail utilizzano l'impostazione della lingua. Se invii solleciti ai clienti in altri paesi, tuttavia, potresti voler comunicare in lingue diverse. Puoi creare testi per ogni lingua che Business Central supporta utilizzando l'azione Aggiungi testo per la lingua. In tal caso, assicurati che le lingue siano le stesse per i testi degli allegati e per i testi delle e-mail. Se non corrispondono e il termine del sollecito ha più di un livello, l'automazione potrebbe non essere in grado di personalizzare il messaggio per uno o più livelli. Per verificare che le lingue corrispondano, utilizza l'azione Panoramica comunicazioni e confronta le comunicazioni per i testi.

Quando invii un'e-mail, il sollecito è un report che alleghi all'e-mail. Puoi definire il report che genera il sollecito nella pagina Selezioni report - Sollecito e addebito interessi, dove selezioni anche il report che contiene il testo del corpo e-mail nel campo Nome layout corpo e-mail. Quando invii e-mail ai tuoi clienti, i testi presenti nella Scheda dettaglio Testo e-mail vengono inseriti nel report selezionato nel campo Nome layout corpo e-mail. Il report standard dispone di un campo di testo per questo testo. Se lo desideri, puoi modificare questo report, ad esempio, per aggiungere o rimuovere contenuti. Modifica il layout di questi report nella pagina Layout report. Per ulteriori informazioni sui layout di report, vedi Iniziare a creare layout di report.

Nota

Per comunicare tramite email direttamente da Business Central è necessario che tu sia configurato per farlo. Per ulteriori informazioni sulla connessione della posta elettronica con Business Central, vedi Impostare la posta elettronica.

Impostare i termini di sollecito

1. Scegli l'icona immetti Termini di sollecito, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Compilare i campi, se necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.
3. Per utilizzare più di una combinazione dei termini di sollecito, impostare un codice per ciascuno di essi.

Livelli di sollecito

Per ciascun termine di sollecito puoi definire un numero illimitato di livelli di sollecito, sebbene la maggior parte delle società utilizzi solo due o tre livelli. La prima volta che si crea un sollecito per un cliente, viene utilizzata l'impostazione del livello 1. Quando si emette il solletico, il numero del livello viene registrato nei movimenti del sollecito creati e collegati ai singoli movimenti contabili cliente. Se è necessario sollecitare nuovamente il cliente, vengono controllati tutti i movimenti del sollecito collegati ai movimenti contabili cliente aperti per individuare il numero di livello più alto. Per il nuovo sollecito verranno quindi utilizzate le condizioni del numero di livello successivo.

Se si creano più solleciti di quanti livelli sono stati definiti, verranno utilizzate le condizioni del livello massimo. È possibile creare tanti solleciti quanti sono consentiti dall'impostazione del campo Nr. max solleciti nei termini del sollecito.

Per impostare i livelli di sollecito

1. Scegli l'icona a forma di immetti Termini di sollecito, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Nella pagina Termini di sollecito selezionare la riga con i termini di sollecito per cui si desidera impostare i livelli e scegliere l'azione Livelli.

3. Compila i campi come necessario. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

   Suggerimento

   L'impostazione del campo Interessi calcolati determina se l'interesse apparirà sul sollecito quando viene emesso il sollecito. Il campo Registra interesse nella pagina Termini di sollecito determina se l'interesse calcolato deve essere registrato nei conti C/G e clienti.

   Per indicare che l'interesse deve essere calcolato, scegliere il campo Interessi calcolati campo.

   Facoltativamente, per ogni livello di sollecito, specificare gli oneri aggiuntivi sia in valuta locale che in valuta estera. È possibile definire molti oneri addizionali in valuta estera per ogni codice nella pagina Livelli di sollecito.

   Le commissioni aggiuntive possono essere calcolate in tre modi diversi che sono definiti dal valore del campo Tipo calcolo onere addiz..

   • Fisso

     Gli oneri sono calcolati in base ai valori dei campi Onere addizionale nella riga per il livello di sollecito stesso.

   • Dinamico singolo

     Gli oneri sono calcolati in base ai valori dei campi nella riga pertinente nella pagina Setup onere addizionale di quel livello di sollecito.

   • Dinamico accumulato

     Gli oneri sono calcolati in base ai valori dei campi nelle righe pertinenti nella pagina Setup onere addizionale di quel livello di sollecito.

4. Scegliere l'azione Valute.

5. Nella pagina Valute per livello sollecito, per ogni codice del livello di sollecito e per il corrispondente numero del livello di sollecito, definire un codice di valuta e un onere addizionale.

   Nota

   Creando solleciti in valuta estera, le condizioni per la valuta estera impostate qui verranno utilizzate per la creazione di solleciti. Se non sono state impostate condizioni per i solleciti in valuta estera, verranno utilizzate le condizioni per i solleciti in valuta locale impostate nella pagina Livelli di sollecito e quindi convertite nella relativa valuta.

   Per ogni livello di sollecito è possibile specificare il testo che verrà stampato prima (Testo iniziale) o dopo (Testo finale) nei movimenti nel sollecito.

6. Scegliere rispettivamente le azioni Testo iniziale o Testo finale e compilare la pagina Testi di sollecito.

7. Per inserire automaticamente i valori correlati nel testo di sollecito, puoi immettere i seguenti segnaposto nel campo Testo.

   Segnaposto	Valore
   %1	Contenuto del campo Data documento della testata sollecito
   %2	Contenuto del campo Data scadenza della testata sollecito
   %3	Contenuto del campo Tasso di interesse nelle condizioni di addebito degli interessi finanziari correlate
   %4	Contenuto del campo Importo residuo della testata sollecito
   %5	Contenuto del campo Importo interessi della testata sollecito
   %6	Contenuto del campo Onere addizionale della testata sollecito
   %7	Importo totale del sollecito
   %8	Contenuto del campo Livello di sollecito della testata sollecito
   %9	Contenuto del campo Codice valuta della testata sollecito
   %10	Contenuto del campo Data di registrazione della testata sollecito
   %11	Nome della società
   %12	Contenuto del campo Onere add. per riga della testata sollecito

   Ad esempio, se scrivi È dovuto il pagamento di %9 %7 con scadenza %2, nel sollecito viene visualizzato il seguente testo: È dovuto il pagamento di 1.200,50 USD con scadenza 02-02-2024.

   Nota

   Business Central calcola la data di scadenza in base alla formula immessa per la data. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare le formule per le date.

8. Per specificare la lingua per un messaggio e-mail, scegli l'azione Aggiungi testo per la lingua. Il campo Codice lingua si aggiorna per mostrare la selezione. Nella Scheda dettaglio veloce Testo e-mail immetti il contenuto del messaggio nella lingua selezionata.

Dopo aver impostato i termini del sollecito, puoi assegnarli ai clienti nelle pagine Scheda cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare nuovi clienti.

Vedere anche

Riscuotere i saldi inevasi
Inviare promemoria per saldi inevasi
Impostare condizioni interessi finanziari
Impostazione di dati finanziari

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui