Impostare il connettore Documenti elettronici con endpoint esterni
Questo articolo spiega come configurare la funzionalità dei documenti elettronici quando è connessa a endpoint esterni.
Prima di utilizzare la funzionalità descritta in questo articolo, installare l'app E-Documents Connector con endpoint esterni nella parte superiore dell'app globale E-Document Core . Questa app può essere utilizzata per l'integrazione predefinita con punti di accesso esterni (di terze parti) per automatizzare il flusso di documenti elettronici. Poiché questa app rappresenta solo alcuni dei connettori selezionati, non sei limitato alle integrazioni esistenti al suo interno. La maggior parte dei connettori sarà disponibile su AppSource in futuro.
Configurare la connessione
Per iniziare la configurazione, seguire segui i passaggi nell' app E-document Core. Dopo aver completato questi passaggi, torna a questo articolo e completa i seguenti passaggi:
- Seleziona l'icona
, immettere Servizi documenti elettronici, quindi Seleziona il relativo collegare. - Nel campo Integrazione servizio , Seleziona uno dei codici di integrazione offerti per la configurazione del servizio endpoint.
- Seleziona Configura integrazione servizio.
I passaggi successivi potrebbero essere diversi, a seconda del fornitore di servizi endpoint scelto. Puoi trovare i dettagli sui parametri di configurazione per tutti i fornitori di servizi disponibili qui.
Impostare le informazioni sulla società
Prima di iniziare a utilizzare i documenti elettronici, aggiorna la tua pagina Informazioni aziendali eseguendo i seguenti passaggi:
Seleziona l'icona
, inserisci Informazioni aziendali, quindi Seleziona il relativo collegare.Oltre a compilare i soliti campi è necessario compilare anche i seguenti campi:
Nome campo Descrizione Codice SWIFT Specifica il codice SWIFT (codice di identificazione internazionale) della banca principale. Nr. filiale banca Specifica il numero della filiale della banca a quattro cifre. Partita IVA Specifica la partita IVA della società. Chiudere la pagina.
Configurare i clienti per ricevere documenti elettronici
Per consentire ai clienti di ricevere i tuoi documenti elettronici, completa i seguenti passaggi:
- Seleziona l'icona , inserisci Clienti, quindi Seleziona il relativo collegare.
- Aprire il Cliente scheda.
- Oltre a compilare i campi consueti, nel campo GLN specificare il cliente in relazione all'invio di documenti elettronici.
- Selezionare il campo Utilizza GLN nei documenti elettronici per indicare se il numero di ubicazione globale (GLN) viene utilizzato come numero di identificazione della parte nei documenti elettronici.
- Chiudere la pagina.
Altre configurazioni
Prima di iniziare a lavorare con i documenti elettronici, imposta i flussi di lavoro dei documenti elettronici e i profili di invio dei documenti per utilizzare i tuoi flussi di lavoro. Dopo aver stabilito la connessione al servizio, puoi iniziare a utilizzare la tua soluzione di documenti elettronici.
Provider di servizio disponibili
Microsoft desidera incoraggiare i provider di accesso puntare ad aggiungere i propri connettori al nostro framework E-Document Core .
Attualmente Pagero è l'unico fornitore di punti di accesso coperto da questo sistema. Microsoft non ha alcun obbligo contrattuale con Pagero. Pertanto, è necessario stipulare un contratto con loro per ottenere tutte le credenziali necessarie.
Aggiorneremo questo elenco man mano che avremo nuovi provider di accesso allo scambio di documenti elettronici puntare.
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