Utilizzare documenti elettronici nel processo di vendita
Puoi utilizzare documenti elettronici configurati con documenti di vendita.
Puoi utilizzare i seguenti documenti di vendita con la funzionalità dei documenti elettronici:
- Fatture di vendita
- Ordini di vendita
- Note di credito di vendita
- Fatture assistenza
- Note credito assistenza
- Note addebito interessi
- Solleciti
Documenti elettronici per le vendite
Per creare e inviare una fattura elettronica a un cliente, devi creare e registrare la fattura di vendita. Per saperne di più sul processo standard, vedere Fattura vendite.
Dopo aver registrato il documento di vendita, aprire la pagina Fatture di vendita registrate per accedere alla pagina correlata Documenti elettronici .
Visualizzare documenti elettronici
Per visualizzare i documenti elettronici esistenti, procedi come segue.
- Nella pagina Fatture di vendita registrate , Seleziona Documento elettronico, quindi Seleziona Apri documento elettronico.
- Nella pagina Documenti elettronici , nell'intestazione, è possibile visualizzare le informazioni di base sulla fattura registrata.
- Il campo Record mostra il numero del documento della fattura di vendita registrata. Seleziona il collegamento per aprire il documento.
- Nel campo Stato del documento elettronico è possibile visualizzare lo stato in tempo reale del documento e la sua posizione nella pipeline del processo. Se il documento è stato pubblicato, lo stato è Elaborato.
Log e stati dei documenti elettronici
Per informazioni dettagliate sul livello di stato del servizio del tuo documento elettronico, controlla la scheda rapida Stato del servizio del documento elettronico . Nelle righe il sistema mostra uno o più servizi utilizzati dal documento. Nello scenario più comune, ogni documento utilizza un solo servizio. Tuttavia, un documento può utilizzare più servizi.
- Controllare il campo Codice servizio documenti elettronici per determinare quale servizio è stato utilizzato.
- Controllare il campo Stato documento elettronico per determinare lo stato attuale del servizio per questo documento.
- Per maggiori dettagli, Seleziona il campo Registri per il servizio nella pagina Registri dei documenti elettronici . Viene visualizzata una panoramica cronologica dei diversi stati del documento.
- Controllare i campi Numero voce e Creato in e altre informazioni nella pagina Registri documenti elettronici . Nel campo Stato documento elettronico , il primo stato è Esportato, che indica che il file del documento elettronico è stato creato. Lo stato successivo è Inviato, che indica che il documento è stato inviato al fornitore del servizio, se configurato.
Per ulteriori approfondimenti, Seleziona la voce con lo stato Esportato , quindi esegui una delle seguenti azioni:
- Apri i registri mapping : ottieni una panoramica di tutti i campi esportati dalle tabelle di origine nel campo Valore originale . Se hai utilizzato regole di trasformazione nel processo di esportazione, puoi anche ottenere il valore finale nel campo Nuovo valore .
- Esporta file – Esporta il file XML per la revisione manuale.
Per visualizzare la comunicazione tra te e il servizio a cui stai inviando il documento, utilizza il campo Registri delle comunicazioni . Aprire la pagina Registri di comunicazione dei documenti elettronici per visualizzare i dettagli sulla richiesta e i motivi del messaggio con quel servizio.
Se si verifica un problema con il fornitore del servizio e il documento non può essere inviato, cercare i seguenti indicatori nella pagina Documenti elettronici :
- Il campo Stato del documento elettronico nell'intestazione mostra lo stato Errore .
- Il campo Stato documento elettronico nella scheda rapida Stato servizio documento elettronico mostra lo stato Errore di invio .
- La scheda rapida Errori e avvisi contiene uno o più messaggi che indicano la causa del problema.
Dopo aver risolto il problema, eseguire manualmente le azioni Invia documento . Se hai bisogno di azioni diverse, come Documento ricreato, Documento Annulla o Ottieni approvazione, puoi eseguirle.
Panoramica degli stati dei documenti elettronici
Per ottenere una panoramica migliore di tutti i documenti elettronici dell'azienda, è possibile Seleziona accedere al centro ruoli Contabile in cui sono presenti gli stati dei documenti elettronici. Qui puoi trovare le attività relative ai documenti elettronici che hanno i seguenti stati:
Documenti elettronici in uscita:
- Elaborato
- In corso
- Errore
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