Creare opportunità di vendita

È possibile creare opportunità per le opportunità di vendita relative ai contatti. Tutte le opportunità devono essere assegnate a un agente o un addetto acquisti e devono avere un contatto.

È possibile creare opportunità nella pagina Lista Opportunità. Ma in genere verranno create le opportunità dal contatto o dall'agente specifico.

Prima di creare opportunità, è necessario impostare opportunità relative ai cicli di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare cicli e fasi di vendita delle opportunità.

Per creare un'opportunità da un agente

1. Scegli l'icona , immetti Agenti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Selezionare l'agente dall'elenco per il quale si desidera creare un'opportunità.
3. Selezionare l'azione Opportunità quindi selezionare Lista.
4. Scegliere Nuovo e compilare i campi appropriati. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per creare un'opportunità da un contatto

1. Scegli l'icona , immetti Contatti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Selezionare il contatto dall'elenco per il quale si desidera creare un'opportunità.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   • Selezionare l'azione Crea opportunità.
   • Selezionare l'azione Opportunità quindi selezionare Nuovo.
4. Compilare i relativi campi.

Informazioni correlate

Vendite
Creazione e gestione di contatti
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