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Creare opportunità di vendita

È possibile creare opportunità per le opportunità di vendita relative ai contatti. Tutte le opportunità devono essere assegnate a un agente o un addetto acquisti e devono avere un contatto.

È possibile creare opportunità nella pagina Lista Opportunità. Ma in genere verranno create le opportunità dal contatto o dall'agente specifico.

Prima di creare opportunità, è necessario impostare opportunità relative ai cicli di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare cicli e fasi di vendita delle opportunità.

Per creare un'opportunità da un agente

  1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Agenti, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Selezionare l'agente dall'elenco per il quale si desidera creare un'opportunità.
  3. Selezionare l'azione Opportunità quindi selezionare Lista.
  4. Scegliere Nuovo e compilare i campi appropriati. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per creare un'opportunità da un contatto

  1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Contatti, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Selezionare il contatto dall'elenco per il quale si desidera creare un'opportunità.
  3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare l'azione Crea opportunità.
    • Selezionare l'azione Opportunità quindi selezionare Nuovo.
  4. Compilare i relativi campi.

Vendite
Creazione e gestione di contatti
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