Elaborare le opportunità di vendita

Ogni volta che si crea un'opportunità, si possono utilizzare numerose funzionalità per gestire l'opportunità e procedere verso il completamento.

Visualizzare le opportunità

Le opportunità di vendita esistenti sono disponibili nella pagina Lista opportunità. La tabella seguente descrive le modalità di accesso alla pagina per elaborare le opportunità di vendita.

Per visualizzare le opportunità per	Quindi
Tutti gli agenti e contatti	Scegli l'icona a forma di immetti Lista opportunità, quindi scegli il collegamento correlato.
Un agente specifico	Scegli l'icona a forma di immetti Agenti, quindi scegli il collegamento correlato. Selezionare l'agente, scegliere l'azione Opportunitià e quindi l'azione Lista.
Un contatto specifico	Scegli l'icona a forma di immetti Contatti, quindi scegli il collegamento correlato. Selezionare il contatto dalla lista, quindi scegliere l'azione Opportunitià.

Ciascuna di queste attività apre la pagina Lista opportunità.

Chiudere le opportunità

È possibile chiudere le opportunità una volta concluse le negoziazioni. Quando si chiude un'opportunità, è possibile specificare se è stata vinta o persa e i motivi per chiuderla. Per specificare un motivo, è necessario impostare codici di chiusura opportunità.

1. Nella pagina Lista opportunità selezionare l'opportunità e scegliere l'azione Chiudi. Verrà visualizzata la pagina Chiudi opportunità.

2. Compilare i campi appropriati e fare clic sul pulsante OK.

   I campi Codice opportunità chiuse e Data di chiusura sono obbligatori e devono essere compilati prima di selezionare il pulsante OK.

   Nel campo Codice opportunità chiuse, è possibile scegliere tra i codici chiusura opportunità esistenti o aggiungere un nuovo codice. Per aggiungere un nuovo codice, dall'elenco a discesa, selezionare Seleziona da elenco completo quindi Nuovo. Nella nuova riga vuota, compilare i campi Codice, Tipo e Descrizione e quindi il pulsante OK.

Creare offerte per opportunità

Nota

È possibile creare offerte di vendita solo da opportunità in cui il tipo di contatto è Società.

1. Nella pagina Lista opportunità selezionare l'opportunità e scegliere l'azione Assegna offerta di vendita. Verrà visualizzata la pagina Offerta di vendita.
2. Compilare i relativi campi.

Creare ordini di vendita per opportunità

È possibile creare ordini di vendita a partire dalle offerte di vendita create per le opportunità. Prima di creare ordini di vendita per i contatti, è necessario creare il contatto come cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Creare contatti.

1. Nella pagina Lista opportunità individuare l'opportunità per la quale è stata creata un'offerta di vendita.
2. Scegliere l'azione Assegna offerta di vendita. Verrà visualizzata la pagina Offerta vendita per visualizzare l'offerta di vendita assegnata all'opportunità.
3. Compilare i campi aggiuntivi, quindi scegliere l'azione Crea ordine.

Quando si gestiscono opportunità di vendita, potrebbe essere necessario creare un'offerta per il contatto al quale è collegata l'opportunità.

Eliminare opportunità

È possibile rimuovere opportunità, ad esempio dopo aver concluso un'operazione commerciale. Tuttavia, è possibile eliminare solo le opportunità chiuse. Esistono due modi per eliminare le opportunità chiuse. È possibile eliminare le opportunità chiuse dalla pagina Lista opportunità oppure è possibile eseguire il processo batch Elimina opportunità per eliminare più opportunità in base a criteri specifici.

Per eliminare le opportunità chiuse nella pagina Lista opportunità, selezionare l'opportunità quindi selezionare l'azione Elimina.

Per eliminare le opportunità chiuse utilizzando il processo batch Elimina opportunità, attenersi alla seguente procedura:

1. Scegli l'icona immetti Amministrazione data, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegli l'azione Elimina opportunità, quindi imposta i filtri che specificano le opportunità chiuse eliminare.
3. Scegli il pulsante OK.

Una volta eliminata un'opportunità, verrà rimossa dalla pagina Lista opportunità.

Spostare un'opportunità nelle fasi ciclo di vendita

Se un'opportunità segue un ciclo di vendita, è possibile spostarla in avanti o indietro nelle varie fasi e perfino saltare una fase.

1. Nella pagina Lista opportunità, selezionare l'azione Aggiorna. Verrà visualizzata la finestra Aggiorna opportunità.
2. Utilizzare il campo Tipo azione per spostare l'opportunità lungo le fasi ciclo di vendita.
   • Scegliendo Successiva l'opportunità verrà spostata in avanti di una fase.
   • Ignora sposta l'opportunità avanti di una o più fasi del ciclo di vendita specificato nel campo Presentazione. È possibile saltare solo le fasi che sono state impostate per consentire questa operazione.
   • Scegliendo Precedente l'opportunità verrà spostata indietro di una fase.
   • Ignora sposta l'opportunità indietro di una o più fasi del ciclo di vendita specificato nel campo Presentazione.
   • Aggiorna consente di modificare le informazioni, ad esempio modificare la valutazione delle possibilità di successo e i valori previsti, senza spostarsi in un'altra fase.
3. Compilare gli altri campi come appropriato e fare clic sul pulsante OK.

Vedere anche

Vendite
Creazione e gestione di contatti
Usare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui