Elaborare i resi o gli annullamenti acquisti

2025-06-10

Se si desidera restituire gli articoli al fornitore o annullare l'assistenza acquistata, è possibile creare e registrare una nota di credito di acquisto in cui viene specificata la modifica richiesta rispetto alla fattura di acquisto originale. Per includere le informazioni corrette in merito alle fatture di acquisto, è possibile creare la nota di credito di acquisto direttamente dalla fattura di acquisto registrata oppure creare una nuova nota di credito di acquisto con le informazioni copiate dalla fattura.

Se è necessario più controllo del processo di reso da acquisto, ad esempio i documenti di warehouse per la gestione degli articoli o una sintesi migliorata quando si restituiscono articoli da più documenti di acquisto con un unico reso acquisto, è possibile creare gli ordini di reso acquisto. Un ordine di reso da acquisto automaticamente crea la nota di credito di acquisto correlata. Altre informazioni disponibili in Per creare un ordine di reso da acquisto sulla base di uno o più documenti di acquisto registrati.

Nota

Se una fattura di acquisto registrata non è stata pagata, allora è possibile utilizzare le azioni Rettifica o Annulla nella fattura di acquisto registrata per stornare automaticamente le transazioni implicate. Queste azioni funzionano solo per le fatture non pagate e non supportano i resi o le cancellazioni parziali. Inoltre, non è possibile correggere o annullare le fatture di acquisto registrate con le ricevute di più di un ordine di acquisto. Ulteriori informazioni in Correggere o annullare le fatture di acquisto non pagate.

In genere, si crea una nota di credito di acquisto o un ordine di reso da acquisto in risposta a una nota di credito inviata da un fornitore. Puoi utilizzare le note di credito di acquisto o gli ordini di reso di acquisto per documentare il processo delle note di credito. Ad esempio, sono utili per scopi contabili o per controllare la spedizione degli articoli.

La modifica potrebbe essere correlata a tutti o solo ad alcuni prodotti nella fattura di acquisto originale. Di conseguenza, è possibile restituire parzialmente gli articoli ricevuti o richiedere il risarcimento parziale dei servizi ricevuti. In questo caso, è necessario modificare le informazioni nella nota di credito di acquisto o nell'ordine di reso da acquisto.

Oltre alla fattura di acquisto registrata originale, è possibile applicare la nota di credito di acquisto o l'ordine di reso di acquisto ad altri documenti di acquisto. Ad esempio, un'altra fattura di acquisto registrata perché si stanno restituendo anche articoli consegnati con tale fattura.

La registrazione della nota di credito annulla anche tutti gli addebiti articolo assegnati al documento registrato, in modo che i movimenti valorizzazione articolo siano identici a prima dell'assegnazione dell'addebito articolo.

Costing di magazzino

Per mantenere la corretta valutazione del magazzino, in genere si desidera selezionare gli articoli di reso dal magazzino al costo unitario con cui sono stati acquistati e non al costo unitario corrente. Questo processo è detto storno esatto costo.

Esistono due azioni che assegnano automaticamente l'inversione esatta dei costi.

Funzione	Descrizione
L'azione Ottieni righe documento registrato da stornare nella pagina Ordine di reso acquisto	Copia le righe di uno o più documenti registrati da stornare nell'ordine di reso da acquisto. Altre informazioni disponibili in Per creare un ordine di reso da acquisto sulla base di uno o più documenti di acquisto registrati.
L'azione Copia da documento nelle pagine Nota credito acquisto e Ordine di reso acquisto	Copia la testata e le righe di un documento registrato da stornare. È necessario che la casella di controllo Storno esatto costo obblig. sia selezionata nella pagina Setup contabilità fornitori e acquisti.

Per assegnare manualmente lo storno esatto costo, utilizza il campo Collega-da mov. art. per ogni tipo di riga di documento di reso e selezionare il numero del movimento di acquisto originale. Questa impostazione collega la nota di credito di acquisto o l'ordine di reso di acquisto al movimento di acquisto originale. Garantisce inoltre che l'articolo venga valutato in base al costo unitario originale.

Altre informazioni sono disponibili in Dettagli di progettazione: determinazione dei costi di magazzino.

Per creare una nota di credito di acquisto da una fattura di acquisto registrata

Scegli l'icona , immetti Fatture di acquisto registrate, quindi scegli il collegamento correlato.
Nella pagina Fatture acquisto registrate selezionare la fattura di acquisto registrata che si desidera stornare, quindi scegliere l'azione Crea nota credito di rettifica.

La maggior parte dei campi nella testata della nota di credito di acquisto viene compilata con le informazioni della fattura di acquisto registrata. È possibile modificare tutti i campi, ad esempio con nuove informazioni che riflettono il contratto di reso.
Modificare le informazioni nelle righe in base al contratto, quali il numero di articoli resi o l'importo da rimborsare.
Scegliere l'azione Collega movimenti.
Nella pagina Collega movimenti fornitori, selezionare la riga con il documento di acquisto registrato a cui si desidera collegare la nota di credito di acquisto, quindi scegliere l'azione Collega-a ID. Il numero della nota di credito di acquisto viene inserito nel campo Collega-a ID.
Nel campo Importo da collegare immettere l'importo che si desidera collegare se inferiore all'importo originale.

Nella parte inferiore della pagina Collega movimenti fornitori è possibile vedere l'importo totale da collegare per stornare tutti i movimenti coinvolti, ad esempio quando il valore del campo Saldo è zero.
Scegli il pulsante OK. Quando si registra la nota di credito di acquisto, verrà collegata ai documenti di acquisto registrati specificati.
Scegli l'azione Registra.

Le fatture di acquisto registrate a cui si applica la nota di credito vengono ora stornate. Se è già stata pagata la fattura originale, il fornitore dovrà rimborsare il pagamento. Se la nota di credito riguarda solo parte del prodotto nella fattura originale, si potrebbe pagare solo l'importo restante nella fattura di acquisto originale per chiuderla.

La nota di credito di acquisto viene rimossa e sostituita con un nuovo documento nell'elenco delle note di credito di acquisto registrate.

Per creare una nota di credito di acquisto copiando una fattura di acquisto registrata

Scegli l'icona , immetti Note di credito acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.
Scegliere l'azione Nuovo per aprire una nuova nota di credito di acquisto vuota.
Nel campo Fornitore immettere il nome del fornitore esistente.
Scegliere l'azione Copia da documento.
Nella pagina Copia documento acquisto, nel campo Tipo di documento, selezionare Fattura registrata.
Selezionare il campo Nr. documento per aprire la pagina Fatture acquisto registrate e selezionare la fattura di acquisto registrata contenente le righe da stornare.
Selezionare la casella di controllo Ricalcola righe se si desidera che le righe copiate della fattura di acquisto registrata vengano aggiornate con le modifiche al prezzo dell'articolo e al costo unitario poiché la fattura è stata registrata.
Scegliere il pulsante OK. Le righe della fattura copiate vengono inserite nella nota di credito di acquisto.
Completare la nota di credito acquisto come descritto in Per creare una nota di credito di acquisto da una fattura di acquisto registrata.

Per creare un ordine di reso da acquisto sulla base di uno o più documenti di acquisto registrati

Scegli l'icona , immetti Ordini di reso acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.
Scegli l'azione Nuovo.
Compilare i campi appropriati nella Scheda dettaglio Generale.
Nella Scheda dettaglio Righe, compilare le righe manualmente oppure copiare le informazioni da altri documenti per compilare le righe automaticamente:
- Utilizza l'azione Ottieni righe documento registrato da stornare per copiare una o più righe da uno o più documenti registrati. Questa azione consente di stornare sempre esattamente i costi dalle righe del documento registrato.
- Utilizza l'azione Copia da documento per copiare un intero documento esistente nell'ordine di reso. Il documento può essere registrato o non registrato. Questa azione consente lo storno esatto costo solo quando la casella di controllo Storno esatto costo obblig. è selezionata nella pagina Setup contabilità clienti.
Scegliere l'azione Ottieni righe documento registrato da stornare.
Nella parte superiore della pagina Righe documento acquisto reg. selezionare la casella di controllo Mostra solo righe reversibili se vuoi visualizzare solo le righe associate a quantità non ancora rese. Se, ad esempio, è già stata resa una quantità della fattura di acquisto registrata, potrebbe essere preferibile non includere tale quantità in un nuovo documento di reso da a acquisto.

Nota

Questo campo funziona solo per le righe di carichi registrati e di fatture registrate. Non funziona per le righe di reso registrato o di nota di credito registrata.

Nella parte sinistra della pagina sono elencati i diversi tipi di documento. Il numero tra parentesi indica il numero di documenti disponibili in ogni tipo di documento.
Nel campo Filtro tipo documento selezionare il tipo di righe documento registrate che intendi utilizzare.
Seleziona le righe che vuoi copiare nel nuovo documento.

Nota

Se usi CTRL+A per selezionare tutte le righe, vengono copiate tutte le righe incluse nel filtro impostato, ma viene ignorato il filtro Mostra solo righe reversibili. Supponi, ad esempio, di avere filtrato le righe in base a un particolare numero di documento con due righe, una delle quali è già stata completamente resa. Anche se selezioni il campo Mostra solo righe reversibili, se selezioni CTRL+A per copiare tutte le righe, vengono copiate entrambe le righe anziché solo quella non ancora stornata.
Scegliere OK per copiare le righe nel nuovo documento.

Si verificheranno i processi seguenti:
- Per le righe del documento registrato di tipo Articolo, viene creata una nuova riga che rappresenta una copia della riga del documento registrato, con la quantità che non è ancora stata stornata. Il campo Collega-a mov. art. mostra il numero del movimento contabile articolo presente nella riga del documento registrata.
- Per le righe del documento registrato non di tipo Articolo, ad esempio addebiti articoli, viene creata una nuova riga che rappresenta una copia della riga del documento registrato originale.
- Viene calcolato il valore del campo Costo unitario (VL) nella nuova riga in base ai costi nei movimenti contabili articoli corrispondenti.
- Se il documento copiato è una spedizione registrata, un carico registrato, un carico da reso registrato o una spedizione di reso registrata, il prezzo unitario viene calcolato automaticamente in base all'articolo.
- Se il documento copiato è una nota di credito o una fattura registrata, il prezzo unitario, gli sconti fattura e gli sconti riga vengono copiati dalla riga del documento registrato.
- Se la riga del documento registrata include righe di tracciabilità articolo, il campo Collega-a mov. art. nelle righe di tracciabilità articolo viene compilato con i numeri dei movimenti contabili articoli appropriati indicati nelle righe di tracciabilità articolo registrate.
Quando si copia da una fattura registrata o da una nota di credito registrata, vengono copiati gli sconti fattura e gli sconti riga validi al momento della registrazione del documento. Tieni presente, tuttavia, che se l'interruttore Calcola sconto fatt. è attivato nella pagina Setup contabilità fornitori e acquisti , lo sconto fattura viene ricalcolato quando si registra la riga del nuovo documento. È possibile, pertanto, che l'importo per la nuova riga sia diverso da quello della riga del documento registrato, a seconda del nuovo calcolo dello sconto fattura.

Nota

Se parte della quantità della riga del documento registrato è già stata stornata, venduta o consumata, viene creata una riga solo per la quantità rimanente in magazzino o non ancora resa. Se l'intera quantità della riga del documento registrato è già stata stornata, non viene creata una nuova riga.

Se il flusso delle merci nel documento registrato corrisponde a quello nel nuovo documento, viene creata una copia della riga del documento registrato originale nel nuovo documento. Il campo Collega-da mov. art. non viene compilato perché in questo caso, lo storno esatto costo non è possibile. Se, ad esempio, si utilizza l'azione Ottieni righe documento registrato da stornare per ottenere una riga di nota di credito acquisto registrata per una nuova nota di credito acquisto, nella nuova nota di credito viene copiata esclusivamente la riga di nota di credito registrata originale.
Nella pagina Ordine di reso acquisto, nel campo Cod. causa di reso di ciascuna riga, selezionare il motivo del reso.
Scegliere l'azione Registra.

Per creare un ordine di acquisto di sostituzione da un ordine di reso da acquisto

Si potrebbe raggiungere un accordo con un fornitore per la sostituzione di un articolo quale compensazione per un articolo acquistato. L'articolo sostitutivo può essere uguale oppure diverso. Questa situazione potrebbe presentarsi, ad esempio, se il fornitore ha spedito l'articolo sbagliato.

Nella pagina Ordine di reso acquisto per un processo di reso attivo, su una riga vuota, creare un movimento negativo per l'articolo in sostituzione immettendo un importo negativo nel campo Quantità.
Scegliere l'azione Sposta righe negative.
Nella pagina Muovi righe acquisto negative compilare i campi secondo le necessità.
Scegliere il pulsante OK. La riga negativa viene eliminata dall'ordine di reso acquisto e un nuovo ordine di acquisto viene creato. Ulteriori informazioni in Registrare gli acquisti.

Per creare un abbuono di acquisto

Se ricevi articoli dal fornitore che sono danneggiati o se il colore o la misura non sono quelli giusti, il fornitore potrebbe proporre un abbuono sull'acquisto.

È possibile registrare tale costo di acquisto ridotto come addebito articolo in una nota di credito o in un ordine di reso e collegarlo al carico registrato. Di seguito sono descritte le procedure per un ordine di reso da acquisto, ma gli stessi passaggi si applicano a una nota di credito di acquisto.

Scegli l'icona , immetti Note di credito acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.
Scegliere l'azione Nuovo per aprire una nuova nota di credito di acquisto vuota.
Compilare la testata della nota di credito con le informazioni relative al fornitore che ha inviato l'abbuono.
Nel campo Tipo della Scheda dettaglio Righe selezionare Addebito (Articolo).
Nel campo Nr. selezionare il valore dell'addebito articolo corrispondente.

Si potrebbe creare un numero di addebito articolo particolare per coprire gli abbuoni sugli acquisti.
Nel campo Quantità immettere 1.
Nel campo Costo Diretto Unitario immettere l'importo dell'abbuono.
Assegnare l'abbuono come addebito sugli articoli nel carico registrato. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare gli addebiti articolo al conto per i costi aggiuntivi commerciali. Dopo avere assegnato l'abbuono, tornare alla pagina Nota credito acquisto.

Durante la registrazione dell'ordine di reso da acquisto, l'abbuono viene aggiunto all'importo del movimento di acquisto corrispondente. In questo modo è possibile mantenere una valutazione precisa del magazzino.

Per cumulare le spedizioni di reso

Per rendere articoli coperti da diversi ordini di reso acquisto allo stesso fornitore, è possibile utilizzare l'azione Spedizioni reso cumulative.

Al momento della spedizione degli articoli, i relativi ordini di reso acquisto vengono registrati come spediti e vengono quindi create spedizioni di reso acquisto registrate.

Al momento della fatturazione di questi articoli, anziché fatturare ciascun ordine di reso separatamente, è possibile creare una nota di credito acquisto e copiare automaticamente in questo documento le righe di spedizione di reso acquisto registrate. Sarà quindi possibile registrare la nota di credito acquisto e fatturare tutti gli ordini di reso acquisto aperti contemporaneamente.

Quando le spedizioni di reso vengono cumulate in una nota di credito e registrate, per le righe fatturate viene creata una nota di credito acquisto registrata. Il campo Quantità fatturata dell'ordine di reso acquisto di origine viene aggiornato in base alla quantità fatturata. Tuttavia, l'ordine di reso di acquisto originale non viene eliminato, anche se è stato completamente ricevuto e fatturato. Devi eliminare l'ordine di reso di acquisto manualmente.

Nota

Supponi, ad esempio, che esistano più ordini di reso acquisto per il fornitore e che siano stati registrati come spediti.

Scegli l'icona , immetti Note di credito acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.
Scegli l'azione Nuovo.
Compilare i campi appropriati nella Scheda dettaglio Generale.
Scegliere l'azione Prendi righe di spedizione reso.
Selezionare più righe di spedizione di reso da includere nella fattura.

Se è stata selezionata una riga di spedizione di reso non corretta o si desidera effettuare una nuova selezione, è possibile eliminare le righe dalla nota di credito di acquisto ed eseguire nuovamente l'azione Prendi righe di spedizione reso.
Scegli l'azione Registra.

Per rimuovere ordini di reso acquisto aperti dopo la registrazione della spedizione reso cumulativa

Scegli l'icona , immetti Elimina ordini di reso acquisto fatturati, quindi scegli il collegamento correlato.
Compilare i campi in base alle esigenze, quindi scegliere OK.
In alternativa, eliminare i singoli ordini di reso acquisto manualmente.

Acquisti
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