Acquisti
È possibile creare una fattura o un ordine di acquisto per registrare il costo di acquisto e per tenere traccia del conto fornitori. Se è necessario verificare un magazzino, anche le fatture di acquisto vengono utilizzate per aggiornare in modo dinamico i livelli di magazzino in modo da ridurre i costi di magazzino al minimo e migliorare l'assistenza clienti. I costi di acquisto, incluse le spese di assistenza, e i valori di magazzino derivanti dalla registrazione delle fatture di acquisto contribuiscono alle cifre di profitto e altri indicatori KPI finanziari in Gestione ruolo utente.
Utilizzare gli ordini di acquisto se il processo di acquisto richiede la registrazione delle le ricevute parziali di una quantità di un ordine, ad esempio, perché la quantità completa non è disponibile presso il fornitore. Se si vendono articoli con consegna diretta dal fornitore al cliente, come una spedizione diretta, è necessario utilizzare anche gli ordini di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Effettuare spedizioni dirette. In tutti gli altri aspetti, gli ordini di acquisto funzionano come le fatture di acquisto.
È possibile creare le fatture di acquisto automaticamente utilizzando il servizio OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) per convertire le fatture PDF ricevute dai fornitori in documenti elettronici, che verranno successivamente convertiti in fatture di acquisto da un workflow. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario innanzitutto iscriversi al servizio OCR e quindi impostare varie impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedi Documenti in entrata.
I prodotti possono essere sia articoli di magazzino che servizi. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare nuovi articoli.
Per tutti i processi di acquisto, è possibile incorporare un workflow di approvazione, ad esempio, per richiedere che gli acquisti di grande volume siano approvati dal responsabile della contabilità. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare i workflow di approvazione.
Nella sezione seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli articoli che li descrivono.
Iniziare con le funzionalità per l'acquisto
Prima di acquistare la merce, specifica come vuoi gestire i processi di acquisto della tua azienda.
| Per... | Vedere |
|---|---|
| Configura ruoli e valori che definiscono i criteri di acquisto della società. | Impostare gli acquisti |
| Registra ogni fornitore da cui si acquista con una scheda fornitore. | Registrare nuovi fornitori |
Analisi degli acquisti
In questa sezione vengono descritti gli strumenti analitici che puoi utilizzare per ottenere informazioni dettagliate sui processi di acquisto.
| Per... | Vedere |
|---|---|
| Scopri le funzionalità per l'analisi dei dati di acquisto. | Panoramica dell'analisi degli acquisti |
| Esegui analisi ad hoc dei dati di acquisto direttamente nelle pagine di elenco e nelle query. | Analisi ad hoc dei dati sugli acquisti |
| Esplora report sul'acquisto integrati. | Report degli acquisti predefiniti |
Offerta su ordine nella fattura di acquisto
La tabella seguente descrive come utilizzare semplici processi di acquisto.
| A | Vedere |
|---|---|
| Creare un'offerta di acquisto per riflettere una richiesta di offerta di un fornitore che è possibile convertire successivamente in ordine di acquisto. | Richiedere le offerte |
| Creare una fattura di acquisto per tutte le righe o quelle selezionate in una fattura di vendita. | Acquistare articoli per una vendita |
| Creare una fattura di acquisto per registrare il contratto con un fornitore per acquistare prodotti con determinate condizioni di consegna e pagamento. | Registrare gli acquisti |
| Informazioni su come vengono effettuati i calcoli Business Central quando è necessario ordinare un articolo per riceverlo in una determinata data. | Calcolo della data per gli acquisti |
| Capire cosa accade quando si registrano documenti di acquisto. | Registrazione di acquisti |
Se hai bisogno di processi di acquisto più complessi, la tabella seguente elenca gli articoli che spiegano cosa puoi fare Business Central.
| A | Vedere |
|---|---|
| Eseguire un'azione in una fattura di acquisto registrata non pagata per creare automaticamente una nota di credito e per annullare la fattura di acquisto o per ricrearla in modo da apportare correzioni. | Correggere o annullare le fatture di vendita non pagate |
| Creare una nota di credito di acquisto per stornare una fattura di acquisto registrata specifica per riflettere i prodotti resi al fornitore e l'importo di pagamento che verrà ricevuto. | Elaborare i resi o gli annullamenti acquisti |
| Gestire l'impegno di un fornitore per acquistare grandi quantità consegnate nel tempo in diverse spedizioni. | Usare gli ordini di acquisto programmati |
Ordini annullati, rimborsi e resi
La seguente tabella descrive come gestire gli ordini annullati, i rimborsi e i resi dei beni acquistati.
| A | Vedere |
|---|---|
| Preparare la fattura per più carichi dallo stesso fornitore dopo aver combinato i carichi in una sola fattura. | Combinare i carichi in una singola fattura |
| Convertire, ad esempio, le fatture elettroniche dei fornitori in fatture di acquisto in Business Central. | Ricevere e convertire documenti elettronici |
Altri processi nelle vendite
La tabella seguente descrive come gestire altri processi di acquisto.
| A | Vedere |
|---|---|
| Eliminare la confusione quando due o più record sono presenti per lo stesso fornitore. | Unire record duplicati |
Numeri di documento esterno
Nei documenti acquisto e nelle registrazioni è possibile specificare un numero documento che fa riferimento al sistema di numerazione del fornitore. Utilizzare questo campo per registrare il numero assegnato dal fornitore all'ordine, alla fattura o alla nota di credito. Il numero potrà essere utilizzato per cercare la riga dopo che questa sia stata contabilizzata.
Il campo Nr. doc. esterno obblig. nella pagina Setup contabilità fornitori specifica se è obbligatorio inserire un numero di documento esterno nelle seguenti situazioni:
Nel campo Nr. fattura fornitore, Nr. ordine fornitore o Nr. nota credito for. in una testata acquisto
Nel campo Nr. documento esterno in una riga registrazioni COGE, dove il campo Tipo di Documento è impostato su Fattura, Nota Credito o Nota addebito interessi e il campo Tipo conto è impostato su Fornitore.
Selezionando questo campo con un segno di spunta, non sarà possibile registrare alcuna fattura, nota di credito o riga delle registrazioni generali del tipo descritto sopra senza un numero di documento esterno.
Il numero del documento esterno è incluso nei documenti registrati in cui è possibile eseguire la ricerca in base al numero pertinente. È inoltre possibile eseguire la ricerca utilizzando il numero di documento esterno durante la navigazione nei movimenti contabili fornitori.
Un modo diverso di gestire i numeri dei documenti esterni consiste nell'utilizzare il campo Vs. riferimento. Se viene utilizzato il campo Vs. riferimento, il numero verrà incluso nei documenti registrati e puoi cercarlo come per i valori dei campi Nr. documento esterno . Ma il campo non è disponibile nelle righe di registrazione.
Vedere anche
Impostazioni acquisti
Registrare nuovi fornitori
Panoramica dell'analisi degli acquisti
Gestione della contabilità fornitori
Usare Business Central
Funzionalità aziendali generali
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