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Creare offerte di vendita

Creare un'offerta di vendita per registrare la propria offerta al cliente o prospect per vendere alcuni prodotti a determinate condizioni di consegna e di pagamento. È possibile inviare l'offerta di vendita al cliente per comunicare l'offerta. È possibile inviare il documento via e-mail come allegato PDF. È inoltre possibile fare in modo che il corpo e-mail venga precompilato con un riepilogo dell'offerta. Per altre informazioni, vai a Inviare documenti via e-mail.

Quando si negozia con il cliente o prospect è possibile modificare e inviare nuovamente l'offerta di vendita in base alle esigenze. Se il cliente accetta l'offerta, si converte l'offerta di vendita in un ordine o una fattura di vendita in cui viene elaborata la vendita. Per altre informazioni, vai a Fatturare le vendite o Vendere prodotti.

Nella maggior parte dei casi, si inviano offerte di vendita a potenziali clienti. Hai spesso una persona di contatto con cui negoziare. Se accetta la tua offerta, trasformi l'offerta di vendita in un ordine e registri il prospect come cliente in Business Central. Nella procedura seguente, ci concentriamo sui contatti, ma puoi anche inviare offerte a clienti esistenti.

Gratifica

È possibile utilizzare l'agente dell'ordine di vendita in Business Central per velocizzare il flusso di lavoro dall'offerta all'ordine. L'agente può automatizzare il processo di creazione di preventivi in base alle richieste ricevute via e-mail dai clienti. Con l'agente che gestisce le pratiche burocratiche, sei libero di concentrarti su altre attività come la generazione di più potenziali clienti. Per altre informazioni, vai a Elaborare offerte e ordini di vendita con Agente per gli ordini di vendita (anteprima).

Per creare un'offerta di vendita

  1. Scegli l'icona Icona lampadina che apre la funzione Dimmi., immetti Offerte di vendita, quindi scegli il collegamento correlato.

  2. Specifica il contatto o il cliente a cui vuoi inviare l'offerta di vendita.

    • Se l'offerta di vendita riguarda un contatto esistente, specifica il nome nel campo Nr. contatto

      Se l'offerta di vendita riguarda un cliente esistente, specifica il cliente nel campo Nr. cliente.

    • Se il contatto non è registrato, segui la seguente procedura:

      1. Nel campo Nr. contratto scegli il pulsante .
      2. Nella finestra di dialogo sulla selezione del contatto, scegli l'azione Nuovo quindi compila i campi pertinenti. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione. Per altre informazioni, vai a Creare contatti.
      3. Una volta compilata la scheda contatto, seleziona il nuovo contatto nell'elenco dei contatti, quindi scegli OK per tornare all'offerta di vendita.

      Diversi campi nell'offerta di vendita sono ora compilati con le informazioni specificate nella nuova scheda contatto.

      Nota

      Per calcolare correttamente le tasse e i prezzi per un'offerta, è necessario scegliere il modello cliente pertinente nel campo Codice modello cliente. Il modello viene utilizzato per convertire il contatto in un cliente una volta convertita l'offerta in un ordine di vendita o in una fattura.

    • Se l'offerta è per un nuovo cliente, è necessario aggiungere il cliente. Per ulteriori informazioni, vedi Registrare nuovi clienti.

  3. Compilare i restanti campi della pagina Offerta di vendita in base alle proprie esigenze. Passa sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

    A questo punto puoi compilare le righe di vendita per i prodotti che vendi o per ogni transazione con il cliente o prospect per il quale vuoi effettuare la registrazione in un conto C/G.

    Se imposti le righe di vendita periodiche per il cliente, ad esempio un ordine di rifornimento mensile, puoi inserire queste righe nell'ordine scegliendo l'azione Ottieni righe di vendita ricorrenti.

  4. Nella Scheda dettaglio Righe, nel campo Tipo, selezionare il tipo di prodotto, addebito o transazione che si vuole registrare per il cliente con la linea di vendita.

  5. Nel campo Nr. selezionare un record per effettuare la registrazione in base al valore nel campo Tipo.

    Puoi lasciare il campo Nr. vuoto nei seguenti casi:

    • Se la riga è destinata a un commento. Compilare il commento nel campo Descrizione.
    • Se la riga è destinata a un articolo di catalogo. Scegliere l'azione Seleziona articoli di catalogo. Per ulteriori informazioni, vedi Usare gli articoli di catalogo.

  6. Nel campo Quantità immettere qui il numero di unità di articoli, addebiti o transazioni che la riga registra per il cliente.

    Nota

    Se l'articolo è di tipo Assistenza o se il campo Tipo contiene Risorsa, la quantità è un'unità temporale, ad esempio le ore, come indicato nel campo Cod. unità di misura nella riga. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare unità di misura articoli

    Il valore nel campo Importo riga viene calcolato come Prezzo unitario x Quantità.

    Il prezzo e gli importi riga sono con o senza le tasse di vendita a seconda della selezione nel campo Prezzi IVA inclusa della scheda cliente.

  7. Se si desidera assegnare uno sconto, immettere una percentuale nel campo % sconto riga. Il valore nel campo Importo riga viene aggiornato di conseguenza.

    Se sono stati impostati prezzi articolo speciali nella Scheda dettaglio Prezzi di vendita e sconti riga di vendita per il cliente o la scheda articolo, la percentuale di sconto riga, il prezzo e l'importo nella riga dei vendita vengono automaticamente aggiornati se vengono soddisfatti i criteri di prezzo concordati. Per ulteriori informazioni, vedi Registrare prezzi di vendita, sconti e contratti di pagamento

  8. Ripeti i passaggi da 4 a 7 per ogni prodotto che vuoi offrire al cliente.

    I totali sotto le righe vengono automaticamente calcolati quando si creano o si modificano le righe.

  9. Nel campo Importo sconto fattura immettere un importo che deve essere dedotto dal valore indicato nel campo Importo sconto fatt..

    Se sono stati impostati gli sconti fattura per il cliente, la percentuale specificata viene automaticamente inserita nel campo % sconto fattura se vengono soddisfatti i criteri. Il relativo importo viene quindi inserito nel campo Importo sconto fatt. IVA esclusa. Per ulteriori informazioni, vedi Registrare prezzi di vendita, sconti e contratti di pagamento

    Gratifica

    Per compilare automaticamente il campo Offerta valida fino alla data con un determinato numero di giorni dopo la creazione di un'offerta, è possibile immettere una formula di data nel campo Calcolo validità offerta nella pagina Setup contabilità clienti. Per altre informazioni sulle formule di data, vai a .

  10. Una volta completate le righe dell'offerta di vendita, scegliere l'azione Invia tramite messaggio e-mail.

  11. Nella pagina Invia messaggio e-mail compilare tutti i campi restanti ed esaminare l'offerta di vendita inclusa. Per altre informazioni, vai a Inviare documenti via e-mail.

  12. Se il contatto accetta l'offerta, scegli l'azione Crea ordine.

    In alternativa, se la tua organizzazione preferisce quel processo, scegli l'azione Crea fattura.

    Nota

    Se hai aggiunto un cliente nel passaggio 2, conferma la conversione dell'offerta in ordine.

    Se hai aggiunto un contatto da un potenziale cliente nel passaggio 2, segui questi passaggi:

La conversione rimuove l'offerta di vendita dal database. Viene creata una fattura, o un ordine, di vendita basata sulle informazioni contenute nell'offerta di vendita e in tal modo puoi elaborare la vendita. Nel campo Nr. offerta dell'ordine o della fattura di vendita è presente l'ID dell'offerta di vendita da cui è stato convertito. Per altre informazioni, vai a Fatturare le vendite o Vendere prodotti.

Numero di documento esterni

Nei documenti di vendita e nelle registrazioni è possibile specificare un numero documento che fa riferimento al sistema di numerazione del cliente. Utilizzare questo campo per registrare il numero assegnato dal cliente all'ordine, alla fattura o alla nota di credito. Il numero potrà essere utilizzato per cercare la riga dopo che questa sia stata contabilizzata.

Il campo Nr. doc. esterno obblig. della pagina Setup contabilità clienti specifica se è obbligatorio inserire un numero documento estenro nel campo Nr. documento esterno su un'intestazione vendite e il campo Nr. documento esterno in una riga registrazioni COGE.

Selezionando questo campo, non sarà possibile registrare alcuna fattura o riga delle registrazioni generali senza un numero di documento esterno.

Il numero del documento esterno è incluso nei documenti registrati in cui è possibile eseguire la ricerca in base al numero pertinente. È inoltre possibile eseguire la ricerca utilizzando il numero di documento esterno durante la navigazione nei movimenti contabili clienti.

Un modo diverso di gestire i numeri dei documenti esterni consiste nell'utilizzare il campo Vs. riferimento. Se viene utilizzato il campo Vs. riferimento, il numero verrà incluso nei documenti registrati e puoi cercarlo come per i valori dei campi Nr. documento esterno . Ma il campo non è disponibile nelle righe di registrazione.

Vendite
Setup Vendite
Inviare documenti tramite e-mail
Archiviare i documenti
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui