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Mostrare le attività con le sequenze temporali di Dynamics 365

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Se utilizzi Dynamics 365 Customer Insights - Data e altre app Dynamics 365 come Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys o Customer Service, puoi integrare le attività in modo che vengano visualizzate nelle sequenze temporali delle attività di Dynamics 365.

Una volta abilitati dall'amministratore di Dynamics 365, venditori e rappresentanti possono visualizzare attività come note, post, e-mail e appuntamenti, nonché dati transazionali e comportamentali per un cliente. Possono cercare e filtrare i record relativi agli impegni all'interno della sequenza temporale condivisa.

Prerequisiti

  • Customer Insights - Data e le altre app Dynamics 365 funzionano nello stesso ambiente di Dataverse.
  • L'integrazione delle sequenze temporali di Dynamics 365 Customer Insights - Data ( msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) è installata nell'ambiente Power Apps. È incluso con la versione 1.0.3.38 della soluzione Dynamics 365 Customer Insights - Data Base ( msdyn_CustomerInsightsAnchor). Per controllare la tua versione, vai a Power Apps e seleziona Soluzioni. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare le soluzioni.
  • I dati del contatto o dell'account vengono importati tramite un data lake Microsoft Dataverse gestito. I dati sono quindi unificati.
  • Impegni clienti definiti. Questi impegni sono memorizzati in Dataverse nella tabella UnifiedActivity.

Abilita l'integrazione della sequenza temporale Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Vai a Power Apps.

  2. Abilita l'impostazione Abilita l'integrazione della sequenza temporale di Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Per ulteriori informazioni, vedi Aggiunta di una definizione di impostazione esistente.

  3. Allega il connettore della sequenza temporale di Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) al controllo della sequenza temporale di Dynamics nei moduli Account o Contatto. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare il connettore personalizzato per il comando della sequenza temporale.

    Suggerimento

    Per impostazione predefinita, il connettore viene collegato automaticamente al controllo della sequenza temporale di Dynamics nei moduli Contatto principale e Account principale.