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Se utilizzi Dynamics 365 Customer Insights - Data e altre app Dynamics 365 come Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys o Customer Service, puoi integrare le attività in modo che vengano visualizzate nelle sequenze temporali delle attività di Dynamics 365.
Una volta abilitati dall'amministratore di Dynamics 365, venditori e rappresentanti possono visualizzare attività come note, post, e-mail e appuntamenti, nonché dati transazionali e comportamentali per un cliente. Possono cercare e filtrare i record relativi agli impegni all'interno della sequenza temporale condivisa.
Vai a Power Apps.
Abilita l'impostazione Abilita l'integrazione della sequenza temporale di Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Per ulteriori informazioni, vedi Aggiunta di una definizione di impostazione esistente.
Allega il connettore della sequenza temporale di Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) al controllo della sequenza temporale di Dynamics nei moduli Account o Contatto. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare il connettore personalizzato per il comando della sequenza temporale.
Suggerimento
Per impostazione predefinita, il connettore viene collegato automaticamente al controllo della sequenza temporale di Dynamics nei moduli Contatto principale e Account principale.
Formazione
Modulo
Questo modulo presenta gli impegni e le opzioni di integrazione nelle app di coinvolgimento dei clienti Dynamics 365.
Certificazione
In qualità di analista dell'esperienza dei clienti di Microsoft Dynamics 365, si è responsabili della configurazione, della personalizzazione e dell'espansione delle funzionalità di Dynamics 365 Sales per creare soluzioni aziendali che supportano, automatizzano e accelerano il processo di vendita dell'azienda.
Documentazione
Sequenza temporale delle interazioni con i clienti - Dynamics 365 Customer Insights
Visualizza la cronologia delle interazioni con i clienti in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Informazioni su come configurare la sequenza temporale per una visualizzazione unificata delle attività.
Personalizza le interazioni con i tuoi clienti visualizzando le loro attività di marketing, servizio clienti e vendita nella sequenza temporale unificata di Dynamics 365.
Configurare le attività dei clienti - Dynamics 365 Customer Insights
Definisci le attività dei clienti e visualizzale in una sequenza temporale sui profili dei clienti.