Creare un profilo di contatto aziendale unificato
L'unificazione dei contatti consente di unificare separatamente i contatti di tali account e di associarli agli account. L'unificazione dei contatti consente inoltre ai contatti senza un account di essere inclusi nel profilo di contatto unificato.
Il processo di unificazione dei contatti mappa i dati dei contatti da più origini dati, rimuove i duplicati, abbina i dati tra le tabelle, crea relazioni tra contatti e account e quindi crea un profilo di contatto unificato. Il sistema supporta una relazione uno-a-molti tra account e contatti. La relazione dell'account per i contatti è facoltativa e consente di lavorare con contatti commerciali in cui l'account è sconosciuto.
I passaggi e le immagini seguenti riflettono la prima volta che si esegue il processo di unificazione. Per modificare le impostazioni di unificazione esistenti, vedi Aggiorna le impostazioni di unificazione.
I primi passaggi per unificare i contatti sono gli stessi descritti per unificare gli account.
Suggerimento
I termini campo e colonna vengono utilizzati in modo intercambiabile in questo articolo per fare riferimento ai dati in una riga o record di tabella.
Prerequisiti
- Gli account con contatti devono avere una chiave univoca (chiamata chiave esterna) che li connette. Ad esempio, un ID account che esiste nel record di account e un record del contatto che lega l'account e il contatto insieme. I contatti senza account hanno un valore nullo per la chiave esterna.
- Almeno una tabella contatti deve avere una relazione definita con una tabella account. Se nessuna delle tue tabelle dei contatti ha una relazione con un account, aggiungi una colonna vuota in una delle tabelle dei contatti e mappala a una tabella degli account.
Descrivere i dati dei clienti
Accedere a Dynamics 365 Customer Insights - Data.
Nel pannello a sinistra, in Dati seleziona Unifica.
In Unifica contatti, seleziona Attività iniziali.
Seleziona le tabelle e le colonne per le origini dati dei tuoi contatti, incluse le chiavi primarie e i tipi di attributi.
Selezionare Avanti.
Rimuovere i record duplicati
Opzionalmente, definisci le regole di deduplicazione per le tabelle selezionate.
Seleziona Avanti.
Condizioni di corrispondenza
Definire l'ordine di corrispondenza e le regole per la corrispondenza tra tabelle.
Seleziona Avanti.
Imposta la relazione tra entità contatti e account
Questo passaggio nel processo di unificazione collega i tuoi dati di contatto ai dati dell'account corrispondente. Almeno una tabella contatti deve avere una relazione con una tabella account.
Per ogni tabella, seleziona Sì o No per Aggiungere contatto alla relazione con l'account?.
Se la tabella contiene uno o più contatti con account conosciuti, seleziona Sì.
Se la tabella non contiene alcun contatto per l'account relazioni, ovvero tutti i contatti sono orfani, seleziona No. Seleziona Avanti e vai a Unifica campi contatto.
Se hai selezionato Sì per Aggiungi contatto alla relazione con l'account?, inserisci le seguenti informazioni:
- Chiave esterna dalla tabella contatto: scegli l'attributo che collega la tua tabella di contatto all'account.
- Alla tabella account: scegli la tabella account associata al contatto.
Seleziona Avanti.
Unificare i campi dei contatti
Seleziona Avanti.
Rivedere l'unificazione dei contatti
Esamina il riepilogo delle modifiche, crea il profilo unificato e rivedi i risultati.
Rivedi e crea profili contatto
Quest'ultimo passaggio del processo di unificazione mostra un riepilogo dei passaggi del processo e offre la possibilità di apportare modifiche prima di creare il profilo di contatto unificato.
Seleziona Modifica per un qualsiasi passaggio di unificazione dei dati per rivedere e apportare modifiche.
Al termine dell'operazione, seleziona Crea profili di contatto. Durante la creazione del profilo contatto unificato viene visualizzata la pagina Unifica. Se viene visualizzato il messaggio "Riferimento oggetto non impostato su un'istanza di un oggetto", sono presenti riferimenti a colonne che sono state eliminate o rinominate prima di salvare i piani di fusione. Aggiorna le tabelle ed esegui nuovamente l'unificazione dei contatti.
Mancia
Essitono stati per attività e processi. La maggior parte dei processi dipende da altri processi upstream, come origini dati e aggiornamenti di profiling dei dati.
Seleziona lo stato per aprire il riquadro Dettagli stato e visualizza lo stato delle attività. Per annullare il processo, seleziona Annulla processo nella parte inferiore del riquadro.
In ogni attività puoi selezionare il collegamento Vedi dettagli per altre informazioni sullo stato, ad esempio tempo di elaborazione, data dell'ultima elaborazione ed eventuali errori e avvisi applicabili associati all'attività o al processo. Seleziona Visualizza stato del sistema nella parte inferiore del pannello per vedere altri processi nel sistema.
L'algoritmo di unificazione richiede tempo per essere completato e non è possibile modificare la configurazione fino al completamento.
Visualizza i risultati dell'unificazione dei contatti
Al termine dell'unificazione, la pagina Dati>Unifica mostra il numero di profili dei contatti unificati. Il risultato di ogni fase del processo di unificazione viene mostrato su ogni riquadro. Ad esempio Dati cliente mostra il numero di attributi o colonne mappati e Regole di deduplicazione mostra il numero di record duplicati trovati. Il riquadro Regole di corrispondenza viene visualizzato solo se sono state selezionate più tabelle.
Suggeriamo di rivedere i risultati, in particolare la qualità delle tue regole di corrispondenza e di affinarli, se necessario. Se necessario, apporta modifiche alle impostazioni di unificazione dei contatti ed esegui nuovamente il profilo unificato.
Verifica le tabelle di output dall'unificazione dei dati
Vai a Dati>Tabelle per verificare le tabelle di output.
La tabella del profilo di contatto unificato, denominata UnifiedContact, viene mostrata nella sezione Profili. La prima esecuzione di unificazione crea la tabella. Tutte le esecuzioni successive la espandono.
Le colonne chiave nella tabella UnifiedContact includono:
UnifiedContactId: identifica in modo univoco il profilo unificato. Assegnato dal sistema.
FK_ContactToAccountId: la chiave primaria di un origine dati. Questo valore viene utilizzato per cercare il CustomerID univoco dell'account unificato. È il valore vincente che risulta dall'unione delle chiavi esterne dell'account per il contatto.
FK_CustomerId: identifica in modo univoco gli account unificati del contatto. Questo valore è un riferimento di chiave esterna alla colonna "CustomerID" della tabella "Cliente". Se è nullo, il contatto non dispone di un account.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: questo valore è la chiave primaria del record di origine vincente dalla tabella denominata coinvolta nell'unificazione del profilo.
{ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: questo valore è un elenco separato da punto e virgola di tutti i record di origine dalla tabella denominata coinvolta nell'unificazione del profilo.
Le tabelle di deduplicazione e conflazione vengono create e visualizzate nella sezione Sistema. Una tabella di deduplicazione per ciascuna delle tabelle di origine viene creata con il nome Deduplication_DataSource_Tablename. La tabella ContactsConflationMatchPairs contiene informazioni sulle corrispondenze tra tabelle.
Una tabella di output della deduplicazione contiene le seguenti informazioni:
ID/chiavi
Le colonne della chiave primaria e dell'ID alternativo, costituite da tutti gli ID alternativi identificati per un record.
La colonna Deduplication_GroupId mostra il gruppo o il cluster identificato all'interno di una tabella e raggruppa tutti i record simili in base alle colonne di deduplicazione specificate. È utilizzato per scopi di elaborazione del sistema. Se non sono state specificate regole di deduplicazione manuale e si applicano regole di deduplicazione definite dal sistema, potresti non trovare questo campo nella tabella di output della deduplicazione.
La colonna Deduplication_WinnerId contiene l'ID vincente dei gruppi o cluster identificati. Se Deduplication_WinnerId è uguale al valore della chiave primaria per un record, significa che il record è il record vincente.
Colonne utilizzate per definire le regole di deduplicazione.
Le colonne Regola e Punteggio che indicano quale delle regole di deduplicazione è stata applicata e il punteggio restituito dall'algoritmo di corrispondenza.
Passaggio successivo
Configura Attività, Arricchimento e Relazioni per ulteriori informazioni dettagliate sui contatti.