Aree di funzioni supportate
In questo articolo vengono descritte informazioni specifiche per gli ambienti B2B legacy. Per tutte le altre informazioni relative a Customer Insights - Data, vedi la documentazione di Dynamics 365 Customer Insights - Data.
Nota
La versione B2B legacy non verrà aggiornata con l'aggiunta di nuove funzionalità alla versione standard di Customer Insights - Data.
Panoramica sulle funzionalità supportate
| Funzionalità di | Che cosa viene supportato? |
|---|---|
| Attività | Attività per account e contatti correlati che può essere visualizzato in una sequenza temporale. |
| Profili cliente | Oltre al profilo cliente, Contatti per questo cliente viene visualizzata nella pagina Clienti. Ogni contatto è mostrato con i suoi campi. I campi vuoti sono nascosti. Per altre informazioni, vedi Visualizza profili cliente. Per ulteriori informazioni su come filtrare le attività dei contatti all'interno della sequenza temporale. |
| Inserimento dati | Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (database di Data Lake), data lake Microsoft Dataverse e solo Power Query. |
| Unificazione dei dati | Account e unificazione contatti. |
| Arricchimento | Sono disponibili solo alcuni tipi di arricchimento. |
| Esportazioni | È disponibile la maggior parte delle esportazioni. |
| Misure | Le misure create dal generatore di misure con un calcolo. Un'impostazione opzionale permette il roll-up per i sottoconti durante la creazione di misure. |
| Previsioni | Solo previsioni di abbandono transazionale. |
| Relazioni | Relazioni create tra tabelle in modo che la vista dell'account possa mostrare tutte le attività dei contatti. I contatti possono essere approfonditi per vedere una vista dei contatti e le gerarchie possono essere utilizzate per le aggregazioni delle attività dell'account. |
| Segmenti | Segmenti creati da zero con il generatore di segmenti. I segmenti possono essere basati su account o contatti. |
| Impostazioni di sistema e gestione degli utenti | Tutte le funzionalità di quest'area sono le stesse per gli account aziendali. |
Dettagli sulle funzionalità supportate
Consulta questa sezione per i dettagli specifici degli ambienti B2B legacy.
Arricchimenti
Vai a Dati>Arricchimento. La scheda Individua mostra tutte le opzioni di arricchimento supportate. Puoi creare i seguenti arricchimenti per B2B:
- Dati sul coinvolgimento dell'account fornito da Microsoft
- Dati aziendali forniti da Dun & Bradstreet
- Dati aziendali forniti da Leadspace
- Indirizzi avanzati forniti da Microsoft
- Dati località forniti da Mappe di Microsoft Azure
- Dati personalizzati SFTP mediante Secure File Transfer Protocol (SFTP)
Per altre informazioni, vedi Panoramica dell'arricchimento dei dati (anteprima).
Environment
Gli amministratori possono creare un ambiente in un'organizzazione esistente. Quando crei l'ambiente, seleziona il tipo di attività: consumatori individuali (B2C) o account aziendali (B2B).
Per B2B, puoi quindi ingerire i dati per i conti commerciali e i relativi contatti come fonti di dati da tutte le fonti supportate. Unificare i dati del tuo account seguiti dai tuoi dati di contatto per collegare le tabelle di contatto e degli account.
Passare da un target primario all'altro
Se la tua organizzazione mantiene ambienti per B2C e B2B, puoi usare il selettore nel pannello di sinistra per scegliere il pubblico di destinazione principale.
Esportazioni
La maggior parte degli esperti sono disponibili per gli account business. Vai a Impostare e gestire le esportazioni.
Alcune esportazioni richiedono una configurazione extra e informazioni di contatto proiettate nei segmenti sottostanti per essere valide per i conti aziendali. Per ulteriori informazioni, vedi Esportazioni di segmenti.
Esportazione di segmenti
Puoi inoltre esportare le tabelle dei segmenti da Customer Insights - Data. I segmenti possono rappresentare un elenco di account o contatti. Per esportare i segmenti di conto così com'è, il sistema di destinazione deve supportare i segmenti di conto puri. Questo è il caso di LinkedIn quando si sceglie l'opzione azienda durante la definizione dell'esportazione.
Tutti gli altri sistemi di destinazione richiedono campi dalla tabella di contatto.
Con due tipi di segmenti (contatti e account), il sistema identifica automaticamente quali tipi di segmenti sono idonei per l'esportazione in base al sistema di destinazione. Ad esempio, per un sistema di destinazione incentrato sui contatti come Mailchimp, il sistema consente solo di scegliere i segmenti di contatto da esportare.
Quando si configura l'esportazione, si selezionano i campi di dati inclusi, a seconda del sistema di destinazione verso cui si esportano i dati.
Limiti alle esportazioni dei segmenti
- I sistemi di destinazione di terze parti possono limitare il numero di profili di clienti che puoi esportare.
- Per gli account aziendali, vedrai il numero di account o contatti a seconda del segmento. Riceverai un avviso se un segmento è troppo grande. Se si superano i limiti dei sistemi di destinazione, l'esportazione viene saltata.
Componente aggiuntivo Scheda cliente
Se installi il componente aggiuntivo della scheda cliente e desideri aggiungere i controlli della scheda cliente ai moduli, ti consigliamo di aggiungere i controlli al modulo Account. In questo caso, sostituisci "contatto" con "account" nei passi seguenti. Vedi Aggiungere i controlli Scheda cliente ai moduli.
Il controllo dell'arricchimento richiede arricchimenti attivi. Il componente aggiuntivo della scheda supporta Dati sull'engagement di Office fornito da Microsoft.
Connettore Power Apps
Con un Connettore di Power Apps, puoi scegliere la tabella UnifiedContact per visualizzare i contatti di un cliente.
Delega per UnifiedContact: funziona solo per i campi ContactId e CustomerId.
Prevedere l'abbandono transazionale
Per gli ambienti basati su conti commerciali, possiamo prevedere l'abbandono transazionale per un conto e anche una combinazione di conto e un altro livello di informazioni come la categoria del prodotto. Ad esempio, aggiungere una dimensione può aiutare a determinare quanto è probabile che l'account "Contoso" smetta di comprare la categoria di prodotti "cancelleria per ufficio". Inoltre, per gli account aziendali, possiamo anche utilizzare l'intelligenza artificiale per generare un elenco di potenziali motivi per cui è probabile che un account richieda una categoria di informazioni di livello secondario.
Creare una previsione di abbandono delle transazioni
Per creare una previsione del tasso di abbandono delle transazioni, vedi Previsione del tasso di abbandono delle transazioni. Oltre ai prerequisiti elencati, aggiungi i dati dei clienti allineati ad attributi più statici per garantire che il modello funzioni al meglio. Per esempio, un campo denominato Settore in un torrefattore di caffè potrebbe indicare se il cliente era un dettagliante. Classificazione potrebbe essere un campo chiamato "ValueSegment" che specifica il livello del cliente in base alle dimensioni del cliente.
Quando crei la previsione, hai la possibilità di selezionare un livello di previsione per prevedere l'abbandono per un ramo di un cliente, ad esempio, anziché per il cliente nel suo insieme. Puoi anche avere l'opzione di aggiungere un elenco dei tuoi clienti aziendali e degli account che vuoi usare come punti di riferimento.
Visualizzare i risultati della previsione
Per il B2B, i risultati della previsione hanno una pagina aggiuntiva chiamata Analisi delle caratteristiche influenti in base alla selezione di Clienti principali o Confronta i clienti. Entrambe le liste sono ordinate per valore decrescente del punteggio di abbandono, sia che il punteggio sia solo per il cliente o un punteggio combinato per i clienti e un livello secondario come la categoria del prodotto. Altre sezioni includono:
Punteggio di abbandono: mostra il punteggio di abbandono per l'elemento selezionato nel pannello di destra.
Distribuzione dei rischi di abbandono: mostra la distribuzione dei rischi di abbandono tra i clienti e il percentile in cui si trova il cliente selezionato.
Caratteristiche principali che aumentano e diminuiscono i rischi di abbandono: per l'elemento selezionato nel riquadro di destra, sono elencate le cinque caratteristiche principali che hanno aumentato e diminuito i rischi di abbandono. Per ogni caratteristica influente, mostra il valore della caratteristica per quell'elemento e la sua influenza sul punteggio di abbandono. Viene anche mostrato il valore medio di ogni caratteristica nei segmenti di clienti a bassa, media e alta rotazione. Aiuta a contestualizzare meglio i valori delle caratteristiche più influenti per l'elemento selezionato e a confrontarlo con i segmenti di clienti a bassa, media e alta rotazione.
- Basso: conti o combinazioni di conti e livello secondario con un punteggio di abbandono compreso tra 0 e 0,33.
- Medio: conti o combinazioni di conti e livelli secondari con un punteggio di abbandono compreso tra 0,33 e 0,66.
- Alto: conti o combinazioni di conti e livelli secondari con un punteggio di abbandono superiore a 0,66.
Quando si prevede l'abbandono a livello di account, tutti gli account sono considerati nel derivare i valori medi delle caratteristiche per i segmenti di abbandono. Per le previsioni di abbandono a livello secondario per ogni conto, la derivazione dei segmenti di abbandono dipende dal livello secondario dell'elemento selezionato nel pannello laterale. Ad esempio, se un articolo ha un livello secondario di categoria di prodotto (forniture per ufficio), allora solo gli articoli che hanno forniture per ufficio come categoria di prodotto vengono presi in considerazione quando si ricavano i valori medi delle caratteristiche per i segmenti di abbandono. Questa logica viene applicata per assicurare un confronto equo dei valori delle caratteristiche dell'articolo con i valori medi dei segmenti a bassa, media e alta rotazione.
In alcuni casi, il valore medio dei segmenti di abbandono basso, medio o alto è vuoto o non disponibile perché non ci sono articoli che appartengono ai segmenti di abbandono corrispondenti in base alla definizione di cui sopra.
L'interpretazione della media nelle colonne con valori bassi, medi o alti è diversa per le caratteristiche di categoria come paese o settore. Poiché la nozione del valore di caratteristica "medio" non si applica alle caratteristiche di categoria, i valori in queste colonne sono la proporzione di clienti nei segmenti di abbandono basso, medio o alto che hanno lo stesso valore della caratteristica di categoria rispetto all'articolo selezionato nel pannello laterale.
Tabelle
Per lo scenario B2B, il profilo cliente contiene account unificati e lo schema solitamente contiene un sottoinsieme di attributi dalla definizione del modello di dati comune dell'account. Se i dati di contatto sono unificati, viene creata una tabella aggiuntiva, UnifiedContact.
UnifiedContact
La tabella UnifiedContact contiene informazioni unificate su un contatto. I contatti sono individui associati a un account in uno scenario B2B.
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| BirthDate | Data/Ora | Data di nascita del contatto |
| City | Testo | Città dell'indirizzo del contatto |
| ContactId | Testo | ID del profilo del contatto |
| CountryOrRegion | Testo | Paese/area geografica dell'indirizzo del contatto |
| Customerid | Testo | ID dell'account su cui il contatto è mappato |
| TableName | Testo | Nome della tabella |
| FirstName | Testo | Nome del contatto |
| FK_AccountID | Testo | GUID che rappresenta l'account unificato |
| FK_ContactToAccountID | Testo | Valore di origine unificato per l'account associato del contatto |
| Sesso | Testo | Sesso del contatto |
| ID. | Testo | GUID deterministico basato su Identifier |
| Identificatore | Testo | ID interno del profilo del contatto: UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| JobTitle | Testo | Posizione del contatto |
| LastName | Testo | Cognome del contatto |
| PostalCode | Testo | Codice ZIP dell'indirizzo del contatto |
| PrimaryEmail | Testo | Indirizzo e-mail del contatto |
| PrimaryPhone | Testo | Numero di telefono del contatto |
| StateOrProvince | Testo | Stato o provincia dell'indirizzo del contatto |
| StreetAddress | Testo | Via dell'indirizzo del contatto |
| UnifiedContactId | Identificatore univoco | GUID per il contatto |