Introduzione alla configurazione dell'app Customer Insights - Journeys

Questo articolo fornisce un elenco di controllo per rendere operativa l'implementazione di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys rapidamente.

Per informazioni dettagliate su come iniziare con la piattaforma Dynamics 365, vedi la Guida all'implemtenazione di Microsoft Dynamics 365.

Configurazione di base di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Segui questi passaggi per accelerare il processo di configurazione di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Sequenza temporale	Attività	Details
Provisioning preliminare	Raccogliere e documentare casi d'uso e requisiti di marketing	Determina i tuoi requisiti aziendali per invii di messaggi e-mail in blocco, automazione, sondaggi, gestione eventi, ecc.
Provisioning preliminare	Determinare i requisiti di licenza	Le licenze vengono concesse a livello di tenant. Altre informazioni: Opzioni di licenza di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Provisioning in corso	Esegui il provisioning dell'app Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in tutte le organizzazioni Dynamics 365 (sviluppo e produzione)	Aggiorna prima i tenant di Dynamics 365. Altre informazioni: Acquistare e installare Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Post-provisioning	Concedi l'accesso agli utenti con privilegi avanzati per il training di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys	Successivamente, consenti l'accesso a tutti gli utenti. Altre informazioni: Gestire account utente, licenze utente e ruoli di sicurezza.
Post-provisioning	Personalizzare l'app Dynamics 365 Sales se necessario (unire nuove schede, attributi)	Esempio: Visualizzare e modificare gli elenchi a cui ogni contatto ha effettuato la sottoscrizione.

Dopo aver configurato l'app Customer Insights - Journeys, puoi iniziare a configurare funzionalità come e-mail e SMS per contattare i tuoi clienti.