Il framework di creazione di report di analisi di marketing (modello generico)

Nota

Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights sono ora Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data. Per altre informazioni, vedi le Domande frequenti su Dynamics 365 Customer Insights

I nuovi clienti Customer Insights - Journeys ricevono solo funzionalità relative ai percorsi in tempo reale. Per altre informazioni, vedi Installazione di percorsi in tempo reale predefinita.

Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita.

Progettato per l'analista di dati che conosce bene la creazione di report di Power BI, il framework di creazione di report di analisi di marketing fornisce una base importante che include codice M, query, funzioni, connettori dati ed elaborazione dei parametri che sono alla base di ogni report di analisi.

Utilizza i seguenti collegamenti per scaricare un modello per l'esecuzione del report sulla tua organizzazione e un report di esempio riempito con dati di esempio.

Scaricare il modello di report	Scaricare il report di esempio

Nota

Puoi trovare l'elenco completo dei download di analisi di marketing nella raccolta di creazione di report di analisi di marketing.

Creazione di analisi di marketing personalizzate con Power BI

Il repository di file fornisce un set di file Power BI (.pbx) e rispettivi file modello (.pbit) che è possibile utilizzare per creare report di analisi di marketing personalizzati. L'obiettivo del framework di codice Power BI è di fornire origini dati pronte all'uso e facili da utilizzare che si connettono ai dati di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, inclusi i filtri di data e la creazione di query a una riga in codice M per accedere a profili specifici e tabelle di interazione.

Finestra di dialogo di connessione predefinita

Puoi connetterti facilmente ai tuoi dati. Quando apri un file modello, il framework presenta a finestra di dialogo di connessione per la configurazione e la pubblicazione di analisi di marketing.

Il browser metamodello

Puoi utilizzare il browser metamodello per individuare il profilo e i tipi di interazione. Ogni report include una serie di pagine di report nascoste che possono aiutarti a sfogliare i tipi di profili disponibili nella tua organizzazione in Microsoft Dataverse e tutti i tipi di interazione a cui si fa riferimento nel modello di marketing. Puoi selezionare i tipi di interazione e studiare gli attributi che sarai in grado di utilizzare per i report di analisi.

Il flusso di dati di interazione di marketing

Puoi studiare i dati di interazione e la generazione dei dati disponibili nel tempo. Questo prezioso strumento aiuta a convalidare l'afflusso di dati di interazione nell'istanza di Customer Insights - Journeys in quanto si riflette nei dati in arrivo nello spazio di archiviazione di Azure. Puoi vedere rapidamente se i dati arrivano come previsto e studiare quale tipo di dati di interazione, in quale volume, vengono acquisiti nel tempo. Ciò non solo ti aiuta a selezionare casi d'uso per l'analisi, ma in generale ti aiuta a risolvere problemi relativi alla configurazione dell'analisi e ai processi nell'applicazione Customer Insights - Journeys.

Utilizzo delle query in Power BI

Quando si utilizzano le query in Power BI, tieni a mente i seguenti consigli:

• Utilizza il codice di query predefinito per caricare, filtrare e analizzare i tuoi dati.
  Il framework include un ricco set di query, funzioni, parametri e tabelle predefinite che semplificano l'accesso ai dati dall'istanza di Customer Insights - Journeys. In genere, selezionerai i tipi di interazione da caricare, quindi aggiungerai query per il profilo e i dati di interazione che stai cercando. Tali attività sono ben supportate; spesso richiedono solo una riga di codice di query per interazione, oltre ad alcune utili istruzioni di formattazione.

• Configura i dati di interazione che vuoi includere nel report.
  Nel tempo, un'organizzazione di Customer Insights - Journeys raccoglie grandi quantità di dati, in particolare interazioni, ma anche una serie di segnali emessi dal motore di automazione del marketing.

  Una buona pratica consiste nel caricare solo i dati richiesti per il report specifico. Sebbene gli esperti di marketing configurino i loro report con un limite di età massima per le interazioni da considerare, è dovere dell'analista di dati creare un report di analisi di marketing per specificare quali tipi di interazione devono essere considerati per il caricamento. Limitare la quantità di tipi di interazione migliora notevolmente le prestazioni di aggiornamento, perché il codice Power BI filtra i dati di interazione il prima possibile.

Con l'aiuto del codice modello, è facile caricare i dati per i profili e le interazioni selezionati, quindi aggiungere le relazioni che collegano i dati.

Il modo migliore per imparare come raggiungere questo obiettivo è guardare le query di esempio per i profili e l'interazione nell'editor di query. Per caricare i dati per un profilo specifico, aggiungi una nuova query e compila una riga di codice con il rispettivo nome profilo/nome entità, come mostrato per l'entità msdyncrm_marketingpage nel seguente esempio:

let 
  Source = GetCDST_CustomProfileTable("msdyncrm_marketingpage")
in
  Source

In genere, si aggiungono più operazioni per includere solo gli attributi selezionati ed eseguire una formattazione, se necessario.

Allo stesso modo, puoi aggiungere query per caricare le interazioni nel report di analisi, anche con una riga di codice M, come nella figura seguente.

Pagine di report comuni

Ogni modello e report di esempio contiene le seguenti pagine comuni:

• La pagina della Guida è una pagina vuota in cui puoi documentare tutto ciò il tuo gruppo di destinatari deve sapere quando accedono al report. Ogni pagina del report fornisce un pulsante della Guida nella parte superiore che apre questa pagina.

• La pagina del flusso di dati di interazione è nascosta per impostazione predefinita. Fornisce informazioni dettagliate sul volume di dati di interazione che l'organizzazione di Customer Insights - Journeys genera nel tempo.

  

• La classifica dei file di interazione mostra il maggior volume di dati generati da tutti i tipi di interazione e i dati emessi dall'organizzazione di Customer Insights - Journeys, rispetto al sottoinsieme di dati effettivamente utilizzati nel report di analisi.

  

• Due pagine aggiuntive, Entità CDS-T e Tipi di interazione, forniscono una ricerca dettagliata per qualsiasi tipo di profilo e il modello di dati di interazione completo disponibile per i report di analisi. Troverai anche informazioni su quali interazioni sono abilitate per il caricamento nella configurazione del report. Tieni presente che non tutti i tipi di interazione sono supportati dal meccanismo di pubblicazione dei dati.

Creazione di report di analisi ottimali con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys