Informazioni di riferimento sui riquadri di Customer Insights - Journeys

Questo articolo descrive le varie funzionalità per percorsi disponibili in Customer Insights - Journeys. Per gli esempi completi di creazione di percorsi del cliente, vedi Creare un percorso basato su trigger e Creare un percorso basato sui segmenti.

Inizio del percorso

La configurazione dell'inizio del percorso consente di definire come i clienti possono iniziare il percorso.

Percorso basato su trigger

• Trigger per avviare il percorso: i clienti iniziano il percorso non appena si verifica il trigger selezionato.
• Ripetizione del percorso: consente di configurare il tempo in cui i clienti possono ripetere il percorso se si verifica di nuovo il trigger per iniziare il percorso. Puoi consentire ai clienti di ripetere il percorso immediatamente o consentire loro di ripetere il percorso solo dopo un intervallo di ritardo.
• Escludi questo segmento: i membri di questo segmento non potranno iniziare il percorso. Questo è un modo semplice per escludere determinati segmenti di clienti dall'inizio del percorso, anche se hanno eseguito il trigger per iniziare il percorso.
• Tempi di percorso: consente di specificare la finestra temporale in cui i clienti possono iniziare il percorso. I clienti devono eseguire il trigger di inizio del percorso dopo l'ora di inizio per entrare nel percorso. Nessun nuovo cliente potrà iniziare il percorso dopo l'ora di fine. L'ora di fine influisce solo sul momento in cui i clienti possono iniziare il percorso. Se un cliente è già nel percorso, potrà continuare il viaggio anche dopo l'ora di fine.
• Gestione del profilo irrisolto: questa opzione è disponibile solo per i percorsi basati su trigger che hanno come target i profili di Customer Insights - Data. Ci vuole tempo per creare un profilo completo di Customer Insights - Data. Se il profilo completo non è disponibile nel momento in cui la persona attiva il percorso, può avviare immediatamente il percorso utilizzando i valori predefiniti per i dati del profilo mancanti o attendere che il profilo completo sia disponibile prima di iniziare il percorso. Per comunicare correttamente con qualcuno senza un profilo, il trigger deve specificare gli attributi email (contactpoint_email) o telefono (contactpoint_phone). Vedi Creare un trigger personalizzato.
  Per percorso come l'invio di conferme d'ordine di acquisto, sia i nuovi clienti che i clienti esistenti possono attivare il percorso. Un nuovo cliente potrebbe non avere un profilo completo quando effettua l'acquisto. Selezionando l'opzione per iniziare subito il percorso anche se il profilo completo non è disponibile, puoi assicurarti che i nuovi utenti ricevano immediatamente la conferma dell'ordine senza dover attendere. Tutti gli attributi del profilo per questi nuovi utenti verranno trattati come vuoti, quindi è importante includere sempre i fallback predefiniti nel contenuto personalizzato e nei rami degli attributi.

Percorso basato sui segmenti

• Destinatari: la proprietà destinatari ti consente di specificare il segmento di persone che iniziano il percorso. I percorsi basati su segmenti supportano i segmenti del marketing in uscita così come i segmenti creati in Dynamics 365 Customer Insights - Data. Il percorso utilizza i dati destinatari in base al segmento selezionato. Ad esempio, se il percorso inizia con un segmento di marketing in uscita che contiene un segmento di Contatti, il percorso utilizza Contatti come dati destinatari. Allo stesso modo, se il percorso viene avviato utilizzando un segmento Customer Insights - Data che è un segmento di Profili cliente, il percorso utilizza Profilo cliente come dati del gruppo di destinatari. Una volta selezionato un segmento del gruppo di destinatari, tutti gli altri segmenti utilizzati nel percorso devono essere dello stesso tipo (segmento di marketing in uscita o di Customer Insights - Data).
• Escludi questo segmento: i membri di questo segmento non potranno iniziare il percorso. La specifica di un segmento di esclusione consente di rimuovere chiunque dal gruppo di destinatari che inizia il percorso.
• Frequenza: consente di specificare se il percorso deve essere ripetuto.
  • Una volta: i percorsi una tantum vengono eseguiti una sola volta con un segmento statico di gruppo di destinatari. Ciò è utile per scenari come mailing occasionali inviati in una data specifica a un insieme fisso di clienti.
  • In corso: i percorsi in corso vengono eseguiti una sola volta con un segmento dinamico di gruppo di destinatari. Questo è utile per scenari come campagne di consolidamento in cui chiunque venga aggiunto al segmento destinatari può iniziare il viaggio non appena viene aggiunto al segmento.
  • Ripetizione: questi percorso si ripetono in base all'intervallo di tempo specificato. Ogni volta che il percorso si ripete, tutti i membri del segmento destinatari compiono il percorso. Se vengono aggiunti nuovi membri al segmento tra l'intervallo di ripetizione, quei nuovi membri attraverseranno il percorso solo la volta successiva che il percorso si ripete. Questo tipo di percorso è utile per scenari come i promemoria di rinnovo, in cui potresti voler inviare le persone attraverso il percorso ogni volta che devono rinnovare.

Fine del percorso

Per impostazione predefinita, i clienti terminano il percorso quando completano tutti i passaggi. Puoi impostare altri modi in cui i clienti possono uscire dal percorso utilizzando trigger o segmenti.

• Esci quando si verifica un evento: i clienti che eseguono questo trigger usciranno immediatamente dal percorso, indipendentemente dal punto in cui si trovano. Ciò fornisce un modo semplice per rimuovere i clienti che eseguono il trigger dal percorso, assicurando che i clienti non ricevano messaggi non pertinenti dal tuo percorso del cliente.
• Esci per segmento: i clienti che fanno parte di questo segmento usciranno immediatamente dal percorso. Questa funzionalità viene spesso definita segmento di eliminazione e consente di garantire che i membri di questo segmento vengano eliminati dal percorso del cliente. L'uscita per segmento rimuove i membri di quel segmento ovunque si trovino nel percorso del cliente. Questo approccio è notevolmente diverso dalla proprietà escludi per segmento all'inizio del percorso, che escluderà solo i membri del segmento di esclusione dall'avvio del percorso.

Obiettivo del percorso

Gli obiettivi del percorso consentono di monitorare e analizzare le prestazioni del percorso. Puoi utilizzare un trigger come obiettivo del percorso e misurare il successo del percorso in base ai clienti che eseguono il trigger durante il percorso.

Gli obiettivi del percorso possono anche contribuire a determinare il vincitore dei test A/B e a trovare il canale migliore per l'ottimizzazione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di test A/B, vedi Test A/B in Customer Insights - Journeys.

Invio di messaggi ai clienti

I percorsi dei clienti di Customer Insights - Journeys ti consentono di raggiungere i clienti attraverso vari canali, tra cui:

• Invia un messaggio e-mail
• Inviare un messaggio di testo
• Inviare una notifica push

Test A/B

I test A/B consentono di misurare quale canale o strategia di messaggistica di contenuto porta a un maggiore successo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di test A/B, vedi Test A/B in Customer Insights - Journeys.

Ottimizzazione del canale

L'ottimizzazione del canale utilizza l'intelligenza artificiale per trovare il canale migliore per raggiungere ogni singolo cliente e migliorare il tuo coinvolgimento. Per ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del canale, vedi Utilizzare l'ottimizzazione del canale di runtime basata sull'intelligenza artificiale.

Diramazione del percorso del cliente

Ramo if/then

Il ramo if/then consente di ramificare il percorso del cliente in base alle azioni del cliente come l'apertura di un messaggio e-mail o il completamento di un acquisto. Il ramo se/allora attende che il cliente esegua il trigger all'interno del limite di tempo specificato. Se il cliente esegue il trigger, procede immediatamente al ramo Sì. Se il cliente non esegue il trigger entro il limite di tempo specificato, procederà lungo il ramo No una volta trascorso il limite di tempo.

Ad esempio, puoi configurare il ramo if/then in modo che attenda l'evento Messaggio e-mail aperto su un messaggio e-mail inviato in precedenza. Se il limite di tempo è impostato su 1 giorno, il ramo se/allora attende che il cliente apra l'e-mail entro quel giorno. Se il cliente apre il messaggio e-mail entro quel giorno, procederà immediatamente al ramo Sì. Se il cliente non apre il messaggio e-mail entro quel giorno, procederà al ramo No dopo un giorno.

Ramo Attributo

Il ramo dell'attributo consente di ramificare il percorso in base a vari attributi, tra cui:

• Attributi del cliente: puoi ramificare il percorso in base agli attributi del cliente come indirizzo o età. Il gruppo di destinatari del percorso definisce quali attributi verranno visualizzati. Ad esempio, se il percorso è per Contatti, verranno visualizzati solo gli attributi per Contatti.
• Appartenenza al segmento del cliente: puoi ramificare il percorso in base al fatto che il cliente faccia parte di un segmento. Il gruppo di destinatari del percorso definisce quali segmenti verranno visualizzati. Ad esempio, solo i segmenti basati sui contatti verranno visualizzati per i percorsi destinati ai contatti.
• Attributi nei trigger: puoi ramificare il percorso in base ai valori degli attributi nei trigger. Affinché i valori degli attributi vengano visualizzati, il trigger deve essersi verificato in precedenza nel percorso. Pertanto, è possibile controllare solo i valori degli attributi per un trigger che avvia un percorso basato su trigger o per trigger utilizzati in un ramo if/then.

Il ramo dell'attributo verifica i valori degli attributi nel momento in cui un cliente entra in questo passaggio. Ad esempio, quando un cliente entra nel passaggio del ramo dell'attributo, la condizione di appartenenza al segmento verificherà se il cliente fa parte del segmento specificato in quell'istante.

Attiva un trigger personalizzato

L'attivazione di un evento personalizzato consente di utilizzare l'attivazione di un evento personalizzato in qualsiasi punto nel percorso del cliente. I percorsi o flussi di Power Automate aggiuntivi connessi all'evento personalizzato verranno immediatamente attivati quando un cliente raggiunge il riquadro. Ciò include trigger personalizzati utilizzati nei criteri di uscita, negli obiettivi e nei rami if/then per i percorsi.

Quando si utilizza un trigger personalizzato, è possibile scegliere quali dati inviare come parte del trigger. Puoi scegliere i dati del profilo del cliente (ad esempio, gli attributi del target destinatari come contatti, lead, ecc.) e i dati di altri trigger utilizzati nel percorso (ad esempio, gli attributi del trigger che avvia il percorso).

Ad esempio, un percorso di richiesta di finanziamento potrebbe avere vari passaggi che richiedono l'approvazione di un agente umano. Creando un percorso del cliente separato o flusso Power Automate per l'approvazione dell'eccezione del finanziamento, è possibile attivarla da vari punti nei percorsi della richiesta di finanziamento in cui possono verificarsi eccezioni. I dati inviati con il trigger possono essere utilizzati per popolare contenuto dinamico o come input per altre azioni di flusso.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione di un evento personalizzato, vedi Anteprima: attivare un'azione al di fuori di un percorso.

Attendi

La fase di attesa mantiene il cliente nel percorso per il periodo di attesa specificato.

Importante

Il tempo massimo che un riquadro di attesa può attendere è di 90 giorni o 12 settimane. Il limite di tempo massimo si applica sia selezionando un periodo di tempo che impostando una data fissa.

Puoi configurare il passaggio di attesa utilizzando i seguenti parametri:

• Un determinato periodo di tempo: i clienti attendono per il periodo di tempo specificato (ad esempio, un'ora o un giorno). Il periodo di tempo inizia non appena i clienti entrano nella fase di attesa.
• Fino a una data e ora specifiche: i clienti attendono fino alla data e all'ora specificate. Se la data e l'ora sono già trascorse, i clienti procederanno immediatamente al passaggio successivo.
• Fino a un'ora specificata da un trigger: per i percorsi basati su trigger, i clienti attendono la data e l'ora specificate da un attributo trigger. Questa configurazione è utile per scenari come promemoria di appuntamenti, in cui è possibile scegliere di attendere un giorno prima dell'appuntamento per inviare un promemoria. Le informazioni su data e ora devono essere incluse nel trigger che ha avviato il percorso per il cliente.