Utilizzo dei segmenti

Importante

Questo articolo si applica solo al marketing in uscita.

I segmenti consentono di creare gruppi di contatti correlati a cui è possibile destinare i percorsi del cliente. I segmenti vengono creati utilizzando la finestra di progettazione dei segmenti. Un modo per creare segmenti consiste nell'eseguire query tra più entità correlate, inclusi contatti, lead, account, eventi, elenchi marketing e altro ancora. Puoi anche eseguire query nel servizio Marketing Insights per trovare i contatti che hanno interagito con le tue iniziative di marketing. Il servizio Marketing Insights consente anche di eseguire query sui contatti che non riesci a raggiungere a causa di problemi relativi a messaggi e-mail non recapitati.

La finestra di progettazione dei segmenti è simile ad altri strumenti di query disponibili in Dynamics 365 (ad esempio la funzionalità di ricerca avanzata), ma è spesso più flessibile e più avanzata. È inoltre l'unico strumento che consente di eseguire query sui record di interazione dal servizio Marketing Insights.

Nota

I segmenti di Customer Insights - Journeys sono diversi dagli elenchi di marketing. Altre informazioni: Segmenti di Customer Insights - Journeys ed elenchi marketing

Segmenti in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Un segmento di mercato è una raccolta dei contatti a cui è destinato un percorso del cliente. In alcuni casi, sceglierai come destinatari tutti i contatti a tua disposizione. Ma, nella maggior parte dei casi, sceglierai gli utenti di destinazione in base ai dati demografici, firmografici, comportamentali e altre considerazioni.

Ad esempio, se apri una nuova attività commerciale a Catania, probabilmente promuoverai l'inaugurazione rivolgendoti solo ai contatti che vivono vicino a Catania. Oppure, se stai conducendo una vendita di vestiti, è consigliabile scegliere come target i contatti che hanno mostrato interesse per i vestiti in passato. In questo caso, puoi restringere il segmento scegliendo come destinatari solo i contatti che hanno aperto messaggi e-mail relativi agli abiti in passato. Decisioni come queste influenzeranno il modo in cui comunichi con il segmento. Tali decisioni influenzeranno anche quali canali e tipi di argomenti sceglierai, per quale tipo di grafica opterai, quali tipi di argomenti e altro ancora.

Tipi di segmenti

I segmenti possono essere dinamici o statici.

• I segmenti dinamici vengono configurati mediante espressioni logiche, ad esempio "tutti i contatti di New York" o "tutti i contatti a cui piace la squadra di baseball New York Mets". L'appartenenza ai segmenti dinamici cambia costantemente in modo da riflettere i contatti nuovi o rimossi e le informazioni di contatto aggiornate. Sia i segmenti demografici che firmografici sono esempi di segmenti dinamici.
• I segmenti statici definiscono un elenco statico dei contatti selezionati in base al singolo contatto anziché essere creati in modo logico in base ai valori dei campi. Gli addetti al marketing e alle vendite possono creare e compilare un elenco statico in base a competenze private oppure a interazioni offline.

I segmenti possono avere blocchi di query basati su profili, interazioni o altri segmenti.

• I blocchi di profili inviano query ai record di profilo archiviati nel servizio Marketing Insights. I record dei profili vengono sincronizzati tra il database organizzativo di Dynamics 365 e il servizio Marketing Insights. I record del profilo includono le entità che in genere utilizzi nell'interfaccia utente di Dynamics 365, ad esempio contatti, account, lead e tutte le altre entità che scegli di sincronizzare.
• I blocchi comportamentali inviano query ai record di interazione archiviati nel servizio Marketing Insights. Ognuno di questi record viene generato automaticamente ed correlato a un record del contatto specifico. I record di interazione sono utilizzati per generare diverse visualizzazioni di informazioni dettagliate nell'interfaccia utente di Customer Insights - Journeys. I record di interazione non vengono sincronizzati con il database organizzativo di Dynamics 365. Vengono generati in risposta alle interazioni dei contatti, ad esempio quando questi aprono un messaggio e-mail, fanno clic su un collegamento incluso nel messaggio e-mail, inviano un modulo o si registrano per un evento.

I segmenti vengono sincronizzati con il servizio Marketing Insights

Customer Insights - Journeys collabora con il servizio Marketing Insights, che opera usando il proprio database Marketing Insights per fornire definizioni di segmenti e analisi dei clienti avanzate. Quando i due sistemi collaborano, l'integrazione garantisce funzionalità combinate potenti. I tuoi record di contatto e gli elenchi marketing vengono continuamente sincronizzati tra i due sistemi, aspetto che consente al servizio Marketing Insights di applicare i propri potenti strumenti analitici e di elaborazione dei dati ai tuoi contatti e di combinare queste informazioni con i dati provenienti da altri tipi di record di Dynamics 365.

Importante

Il servizio Marketing Insights elabora le modifiche all'appartenenza al segmento in modo asincrono. Ciò significa che non puoi prevedere l'ordine in cui le modifiche vengono elaborate. In alcuni casi, ad esempio quando vengono elaborati database di dimensioni molto grandi, l'aggiornamento di un determinato segmento può richiedere fino a sei ore. Poiché non puoi prevedere se un segmento verrà elaborato prima o dopo un altro segmento specifico, devi prestare attenzione quando crei campagne correlate o utilizzi segmenti di eliminazione.

I segmenti devono essere nello stato Live per poterli utilizzare

Quando inizialmente crei un nuovo segmento, quest'ultimo si trova nello stato bozza a indicare che è sbloccato, pertanto puoi utilizzarne la definizione e altre impostazioni, ma non sarai in grado di utilizzarlo nei percorsi del cliente. Quando sei pronto per utilizzare il segmento, devi aprirlo e selezionare Passa allo stato Live dalla barra dei comandi, in modo da abilitarlo e passarlo allo stato Live.

Importante

Quando progetti il segmento, puoi selezionare il collegamento Ottieni dimensioni segmento stimate per ottenere una stima del numero di contatti che verranno inclusi nel segmento. In genere la stima è esatta, ma a volte le dimensioni finali sono leggermente diverse (devi passare allo stato live on il segmento per visualizzarne le dimensioni esatte e l'appartenenza).

Se devi modificare un segmento passato allo stato Live, devi aprirlo e selezionare Modifica dalla barra dei comandi per convertirlo nello stato "Live, modificabile" o Arresta dalla barra dei comandi per riportarlo nello stato "Bozza".

Ulteriori informazioni: Passare allo stato Live le entità pubblicabili e tener traccia del loro stato

Visualizzare e gestire i segmenti

Per usare i tuoi segmenti, vai a Marketing in uscita>Clienti>Segmenti. Si apre una visualizzazione elenco standard, che puoi usare per cercare, ordinare, filtrare, creare ed eliminare i segmenti. Apri un segmento qualsiasi per visualizzarne i dettagli oppure seleziona Nuovo per crearne uno nuovo.

Creare e passare allo stato Live con un nuovo segmento

Leggi questa sezione per una panoramica di base su come creare un segmento e avviarne l'esecuzione in modo da consentire la visualizzazione dei membri e utilizzarlo per definire un percorso del cliente.

1. Vai a Marketing in uscita>Clienti>Segmenti per aprire un elenco di segmenti correnti.

2. Seleziona Nuovo per iniziare a creare il nuovo segmento e seleziona il tipo di segmento che desideri creare:

• Segmento dinamico: crea un segmento dinamico in grado di eseguire query sui record del contatto e record di interazione, nonché eseguire azioni di inclusione, intersezione o esclusione di contatti nei segmenti esistenti. Durante l'esecuzione di query sui record del contatto, puoi aggiungere relazioni in base alle esigenze per creare una query più complessa.
• Segmetno statico: crea un segmento in cui selezionare manualmente ogni membro anziché creare una query logica che li aggiunge automaticamente. Per informazioni dettagliate su come utilizzare questo tipo di segmento, vedi Progettare segmenti statici

3. Se hai selezionato un segmento dinamico: si apre la finestra di dialogo Modello di segmento che mostra un elenco di modelli disponibili. Ogni modello fornisce una query completamente o parzialmente definita progettata per uno scopo particolare, come indicato dal nome del modello. Seleziona un modello per leggere ulteriori informazioni al riguardo nel pannello delle informazioni. Le funzionalità Filtra e Cerca sono fornite per aiutarti a trovare il modello che stai cercando. Seleziona un modello elencato e quindi scegli Seleziona per caricare tale modello o scegli Annulla per iniziare a creare un nuovo segmento da zero.

   

• Se hai selezionato un modello, il modello verrà caricato e puoi saltare questo passaggio. Se hai selezionato Annulla nella finestra di dialogo Modello di segmento, si apre una finestra di progettazione vuota, che consente di iniziare la segmentazione da zero. Puoi iniziare selezionando un blocco di query (indicato sopra come un blocco di profili, un blocco di interazione o un segmento). Puoi aggiungere altri blocchi a questo blocco e selezionare la relazione tra i blocchi. Puoi scegliere i contatti che appaiono in uno dei blocchi selezionando "o", i contatti che appaiono in entrambi i blocchi selezionando "e anche" oppure i contatti che appaiono nel primo blocco ma non nel secondo selezionando "ma non".
• Successivamente, si apre la finestra di progettazione dei segmenti che mostra le impostazioni e gli strumenti appropriati per la selezione o il modello. Inizia assegnando un nome al tuo segmento nella parte superiore del canvas di segmentazione.

4. Se hai selezionato un segmento statico: viene visualizzato un menu di creazione rapida che richiede di impostare un nome per il segmento e selezionare alcune opzioni principali. Puoi creare una descrizione per il segmento, selezionare il fuso orario del segmento e scegliere se l'ambito dei contatti oggetto della query per il segmento include l'intera organizzazione o solo la tua Business Unit.

• Nella finestra di progettazione del segmento statico, puoi selezionare manualmente i contatti uno ad uno selezionando il pulsante "Aggiungi" nella scheda "Generale".
• Puoi anche utilizzare una query per filtrare rapidamente i tuoi contatti, quindi selezionarne alcuni (o tutti) da aggiungere al tuo segmento statico selezionando il pulsante Aggiungi per query. Allo stesso modo, puoi utilizzare una query per selezionare rapidamente determinati contatti che vuoi rimuovere da un segmento selezionando il pulsante Rimuovi per query.
  • Uso di query per aggiungere o rimuovere membri dal segmento statico: quando è selezionata l'opzione "Aggiungi per query" o "Rimuovi per query", si apre la finestra di dialogo Gestisci membri del segmento. Qui puoi realizzare query in base alle proprietà del contatto, nonché le proprietà delle entità correlate al contatto (Account, Lead, Registrazione evento) per recuperare un elenco di contatti che soddisfano tale query. Tieni presente che questi contatti non sono stati ancora aggiunti al tuo segmento statico.
  • Puoi selezionare uno o più contatti dai risultati della query e fare clic sul pulsante Aggiungi selezionato per aggiungerli al segmento. Se stai rimuovendo i membri del segmento, fai clic sul pulsante Rimuovi i selezionato. Puoi inoltre aggiungere/rimuovere tutti i contatti recuperati dalla query selezionando il pulsante Aggiungi tutto o Rimuovi tutto.
  • Se desideri modificare la query che ha recuperato l'elenco dei contatti, fai clic sul pulsante Modifica query.

5. Seleziona Salva sulla barra degli strumenti per salvare il segmento.

6. Utilizza gli strumenti disponibili nella finestra di progettazione per impostare i criteri di appartenenza del segmento, come descritto altrove in questo argomento, per il tipo di segmento selezionato.

7. Al termine della progettazione del segmento, seleziona Passa allo stato Live nella barra degli strumenti per avviare l'esecuzione del segmento, trovare tutti i membri (in base alle esigenze) e renderlo disponibile per l'utilizzo con i percorsi del cliente. Una volta che il segmento è passato allo stato Live, includerà una scheda Membri dove puoi vedere esattamente i contatti che fanno parte del segmento.

Nota

Dopo essere passato allo stato live con un segmento dinamico, puoi verificare quando è stata valutata l'ultima volta e l'ora della valutazione successiva nella parte superiore della scheda Membri del segmento.

Schede e impostazioni per i segmenti

Le schede vengono visualizzate come una serie di intestazioni sotto l'intestazione principale, che indica il nome del segmento. Seleziona una di queste intestazioni per passare alla relativa scheda. Ciascuna scheda è descritta brevemente nelle seguenti sottosezioni.

Scheda Definizione

Usa la scheda Definizione per stabilire l'appartenenza al segmento. Per i segmenti dinamici, in questa posizione verrà visualizzato un generatore di query. Per i segmenti statici, devi selezionare i singoli contatti uno alla volta.

Scheda Generale

La scheda Generale fornisce alcune impostazioni di base e le informazioni generali sul segmento: Molti dei valori riportati qui vengono definiti la prima volta che crei il segmento e quindi diventano di sola lettura. Alcuni campi sono disponibili solo se l'applicazione è configurata per utilizzarli. Tutti i campi sono di sola lettura quando il segmento è Live. I campi visualizzati possono includere alcune o tutte le opzioni seguenti:

• Nome: il nome del segmento come verrà visualizzato nell'elenco dei segmenti e durante la selezione dei segmenti per un percorso del cliente.
• Data di creazione: la data del segmento è stata creata.
• Tipo di segmento: mostra il tipo di segmento (dinamico o statico). Questo viene definitivamente stabilito la prima volta che crei il segmento.
• Origine esterna: per i segmenti sincronizzati da un'origine esterna, ad esempio Customer Insights, le informazioni sull'origine esterna vengono visualizzate qui.
• URL segmento esterno: per i segmenti sincronizzati da un'origine esterna, ad esempio Customer Insights, l'URL dell'origine esterna viene visualizzato qui.
• Fuso orario: mostra il fuso orario del segmento. Si tratta del fuso orario utilizzato dal segmento per calcolare le date relative all'ora corrente. Ad esempio, se scegli l'operatore di data parziale "Tutti i contatti che si sono registrati per un evento negli ultimi tre giorni", la durata di tre giorni viene calcolata utilizzando il fuso orario del segmento.
• Stato dell'attivazione: indica se il segmento è nello stato Bozza o Live. Solo i segmenti Live sono disponibili per l'uso nei percorsi del cliente. Questa opzione viene definita anche Motivo stato.
• Proprietario: mostra il nome dell'utente proprietario del segmento.
• Ambito: questa impostazione viene visualizzata solo quando gli ambiti delle Business Unit sono abilitati per la tua istanza. Quando gli ambiti sono abilitati, l'impostazione può essere Business Unit o Organizzazione, ma solo gli utenti con privilegi (ad esempio responsabili o amministratori) saranno in grado di modificarli. Quando è impostato su Business Unit, il segmento conterrà solo i contatti che appartengono alla stessa Business Unit del proprietario del segmento, anche quando la query troverebbe normalmente più contatti. Quando è impostato su Organizzazione, il segmento includerà tutti i contatti che soddisfano la query, indipendentemente dal proprietario dei contatti o del percorso. Se questa funzionalità è disabilitata, il segmento si comporta come se fosse impostato su Organizzazione. Altre informazioni: Utilizzare le Business Unit per controllare l'accesso ai record di Customer Insights - Journeys
• Descrizione: la descrizione del segmento.
• Membri: il numero di contatti attualmente inclusi nel segmento.

Scheda Membri

La scheda Membri viene visualizzata solo dopo che il segmento è passato allo stato Live almeno una volta. Utilizzarla per vedere i contatti che fanno parte del segmento. In genere la scheda Membri si popola qualche minuto dopo il passaggio di un segmento allo stato Live.

Scheda Informazioni dettagliate

Molti tipi di entità, inclusi i segmenti, visualizzano una scheda etichettata Informazioni dettagliate dopo che un record è passato allo stato Live almeno una volta. In questa scheda sono visualizzati i risultati, l'analisi, gli indicatori KPI e altre informazioni su come il record è stato utilizzato e su come contatti hanno interagito con esso. Altre informazioni: Analizzare i risultati per ottenere informazioni dettagliate dalle attività di marketing

Scheda Elementi correlati

Quasi tutti i tipi di entità in Customer Insights - Journeys includono una scheda Elementi correlati. Utilizzala per trovare i record correlati al record attualmente aperto. Questa "scheda" è un semplice elenco a discesa in cui puoi selezionare il tipo di record correlati che vuoi visualizzare. Alla selezione di un tipo di record (entità), una nuova scheda denominata per tale entità viene aggiunta alla pagina, in cui puoi visualizzare un elenco di record correlati del tipo selezionato. Quando selezioni una nuova entità dalla scheda Elementi correlati, questa sostituisce quella visualizzata al momento.

Nota

La scheda Elementi correlati per i segmenti a volte include una voce per Percorsi del cliente, ma questa voce trova solo i percorso in cui il segmento corrente è un segmento di eliminazione. Non trova i percorso che utilizzano il segmento corrente come segmento di destinazione. Il motivo è che i segmenti di eliminazione sono direttamente correlati all'entità percorso del cliente, mentre i segmenti di destinazione sono collegati ai percorso in modo meno diretto, attraverso una configurazione del riquadro, e quindi non vengono risolti nella scheda Elementi correlati.

Gestione della quota del segmento

La quota del segmento è il limite di segmenti attivi che un'organizzazione può avere. Il numero di segmenti attivi è la somma dei segmenti live creati da un utente e dei segmenti di sistema creati dai percorsi del cliente.

I segmenti di sistema vengono creati quando:

• Viene creato un segmento unificato (un blocco di comportamento più un profilo)
• Un percorso del cliente include i riquadri condizione
• Un percorso del cliente utilizza più segmenti

I segmenti di sistema contano come segmenti attivi nella quota se il percorso del cliente è live.

Se la quota dei segmenti attivi viene superata, puoi procedere come segue per ridurre il numero di segmenti attivi:

• Arresta i segmenti non correlati
• Arresta i percorsi non correlati

Nota

L'eliminazione dei viaggi o dei segmenti inattivi non influirà sull'utilizzo dei segmenti attivi.

Per altre informazioni, consulta Limiti del servizio e criteri di utilizzo corretto