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Abilitare le griglie dei casi

Aumenta la produttività del tuo rappresentante del servizio clienti (rappresentante del servizio o rappresentante) fornendo un rapido accesso alle informazioni, come l'ultima interazione con il cliente, la durata del caso e la successiva violazione del contratto di servizio, con griglie dei casi modernizzate. L'interfaccia utente moderna presenta i dati in modo intuitivo che aiuta te e i tuoi rappresentanti a eseguire modifiche in linea e operazioni rapide con clic minimi, facilitando il processo decisionale.

Funzionalità chiave

Di seguito sono elencate alcune delle funzionalità chiave delle griglie dei casi modernizzate:

  • La visualizzazione Casi attivi ottimizzati è disponibile per l'entità Caso con un set predefinito di colonne che consentono ai rappresentanti di:
    • Visualizza le icone per il canale Priorità, Stato caso e Origine.
    • Visualizzare gli avatar per il Proprietario assegnato.
    • Per impostazione predefinita, visualizza i dati chiave, come Durata caso caso, Contratto di servizio successivo e Riassegnato e Ultima interazione per impostazione predefinita.
    • Esegui modifiche in linea e aggiorna i dati per le colonne. Ad esempio, i rappresentanti possono fare doppio clic sulla colonna Priorità per modificare la priorità del caso o impostare l'interruttore su Sì o No nella colonna Riassegnato. I dati aggiornati vengono salvati automaticamente solo quando i rappresentanti passano alla riga successiva. Tuttavia, le azioni di modifica non sono abilitate per impostazione predefinita. Per consentire ai rappresentanti di eseguire modifiche in linea e aggiornare i dati per le colonne nella visualizzazione, attiva Configura proprietà Abilita modifica in Power Apps. La modifica in linea per la colonna Motivo stato non è supportata.
  • Le icone codificate a colori per i canali Priorità, Stato e Origine, gli avatar per Proprietario vengono visualizzati in tutte le visualizzazioni dei casi.
  • I colori impostati per le colonne personalizzate di tipo OptionSet vengono visualizzati automaticamente anche nella griglia dei casi.

    Nota

    Eventuali modifiche apportate da Microsoft alla tavolozza dei colori predefinita non saranno disponibili automaticamente se hai personalizzato i colori visualizzati nel campo dello stato della richiesta.

  • La possibilità di utilizzare la navigazione rapida per rispondere all'ultima interazione.

Abilitare il controllo della griglia per le dashboard

Per abilitare le griglie dei casi moderna per le dashboard, effettua i passaggi seguenti:

  1. Passa alla pagina https://make.powerapps.com. portale.
  2. Selezionare Soluzioni. Viene visualizzata la pagina Soluzioni.
  3. Nella pagina Soluzioni, seleziona Soluzione predefinita.
  4. Dal riquadro di navigazione a sinistra seleziona la pagina Soluzione predefinita, quindi seleziona Tabelle e Caso.
  5. Seleziona Passa alla visualizzazione classica.
  6. In Componenti seleziona Dashboard, quindi seleziona la dashboard richiesta.
  7. Seleziona la griglia obbligatoria, quindi seleziona MODIFICA COMPONENTE.
  8. Nella sezione Imposta proprietà>Controlli, seleziona Aggiungi controllo.
  9. Nella finestra di dialogo Aggiungi controllo, seleziona Controllo della griglia Power Apps>Aggiungi.
  10. Nella scheda Controlli puoi effettuare le operazioni seguenti:
  11. Nella sezione Controlli, per Controllo della griglia Power Apps, seleziona i pulsanti di opzione/opzioni Web, Telefono e Tablet.
  12. Nella sezione Proprietà nel campo Controllo personalizzazione seleziona Modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Configura proprietà "Nome controllo personalizzazione".
  13. Nella finestra di dialogo Configura proprietà "Nome controllo personalizzazione" seleziona Associa a un'opzione di valore statico. Per Singleline.Text, Seleziona MscrmControls.CustomCellControl.CustomCellControl, quindi seleziona OK.
  14. Seleziona Salva e quindi Pubblica.

Abilitare le modifiche in linea

Per abilitare le modifiche in linea sulle colonne, effettua le seguenti operazioni:

  1. Accedi all'applicazione e seleziona Impostazioni>Impostazioni avanzate.

  2. Selezionare Soluzioni. Viene visualizzata la pagina Soluzioni.

  3. Nella pagina Soluzioni, seleziona Soluzione predefinita.

  4. Seleziona Passa alla visualizzazione classica.

  5. Seleziona Entità>Caso.

  6. Nella pagina Caso, nella sezione Controlli, seleziona Controllo griglia Power Apps.

  7. Nella sezione Proprietà in Abilita modifica, seleziona Modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Configura proprietà Abilita modifica.

  8. Nella finestra di dialogo Configura proprietà Abilita modifica seleziona Associa a opzioni statiche, seleziona sì dall'elenco a discesa, quindi seleziona OK.

  9. Seleziona Salva e quindi Pubblica.

Gestire i colori del set di opzioni

È consigliabile scegliere colori che mantengano leggibile il testo se si personalizza il colore dei valori del set di opzioni. Quando l'applicazione è in modalità scura, il colore del testo per i set di opzioni è bianco. Assicurati che il colore di sfondo scelto visualizzi il testo, in entrambe le modalità.

I colori impostati per le colonne personalizzate di tipo OptionSet vengono visualizzati automaticamente anche nella griglia dei casi. Se non vuoi che i set di opzioni visualizzino i colori nella griglia del caso, imposta la proprietà Abilita colori OptionSet del controllo griglia Power Apps su No (Enum).

Aggiungere colonne alla griglia del caso

  1. Vai al portale https://make.powerapps.com.

  2. Selezionare Soluzioni. Viene visualizzata la pagina Soluzioni.

  3. Nella pagina Soluzioni, seleziona Soluzione predefinita.

  4. Dal riquadro di navigazione a sinistra della pagina Soluzione predefinita, seleziona Tabelle, qjuindi seleziona Caso.

  5. Seleziona Visualizzazioni nella pagina Caso.

  6. Seleziona il tipo di caso che desideri aggiornare, ad esempio Tutti i casi.

  7. Sulla pagina Visualizzazione seleziona la colonna + Visualizzazione.

  8. Nella finestra di dialogo Colonna visualizzazione cerca la colonna che desideri aggiungere, per esempio, la colonna Ultima interazione. La colonna Ultima interazione apparirà ora sulla pagina Visualizzazione.

  9. Seleziona Salva e quindi Pubblica.

Aggiungere nuove icone per le colonne Origine e Priorità

Nell'esempio seguente, aggiungi un nuovo valore set di opzioni per la colonna Priorità e Origine.

  1. Vai al portale https://make.powerapps.com.

  2. Selezionare Soluzioni.

  3. Seleziona la soluzione alla quale desideri aggiungere una risorsa Web.

  4. Seleziona Nuovo>Altro>Risorsa Web.

  5. Nella finestra di dialogo Nuova risorsa Web , immetti le seguenti informazioni:

    1. Carica il tuo file selezionando l'opzione Carica file.
    2. Nel campo Nome visualizzato immetti un nome visualizzato.
    3. Nel campo Nome immetti il nome nel formato: Incident/Priority/{Option Set Value}PriorityIcon.{File Extension} o Incident/Origin/{Option Set Value}OriginIcon.{File Extension}. Ad esempio, Incidente/Priorità/100000000PriorityIcon.png.

  6. Selezionare Salva.

Ripristina le griglie legacy

Se vuoi ripristinare le griglie legacy, effettua i passaggi seguenti:

  1. Accedi all'applicazione e seleziona Impostazioni>Impostazioni avanzate.
  2. Selezionare Soluzioni. Viene visualizzata la pagina Soluzioni.
  3. Nella pagina Soluzioni, seleziona Soluzione predefinita.
  4. Seleziona Passa alla visualizzazione classica.
  5. Seleziona Entità>Caso.
  6. Nella pagina Caso, nella sezione Controlli, seleziona Web, Telefono o Tablet per Griglia di sola lettura (impostazione predefinita) o elimina Controllo griglia Power Apps.
  7. Seleziona Salva e pubblica.

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