Creare un record per le conversazioni

Multicanale per Customer Service offre una suite di funzionalità che estendono le funzionalità avanzate di Dynamics 365 Customer Service Enterprise per consentire alle organizzazioni di connettersi e interagire immediatamente con i clienti attraverso i canali di messaggistica digitale. È necessaria una licenza aggiuntiva per accedere a Multicanale per Customer Service. Per altre informazioni, vedere le pagine Panoramica dei prezzi di Dynamics 365 Customer Service e Piano tariffario di Dynamics 365 Customer Service.

Quando nessun record è collegato alla conversazione in Multicanale per Customer Service, puoi creare un record. Puoi creare un record in uno dei modi seguenti:

• Creare un record dalla pagina Conversazione attiva
• Creare un record utilizzando l'opzione Creazione rapida
• Creare un record utilizzando l'opzione Nuovo

Creare un record dalla pagina Conversazione attiva

Nella pagina Conversazione attiva e nei moduli del cliente e del caso, è disponibile un'opzione per creare un nuovo record. Quando selezioni l'opzione Nuovo, viene aperto un modulo corrispondente in una nuova scheda. Puoi immettere i dettagli e salvare il record, il quale viene collegato automaticamente alla conversazione.

A seconda delle impostazioni del tuo amministratore, vedrai la pagina Conversazione attiva migliorata o la pagina predefinita Conversazione attiva .

Per creare un record dalla pagina Conversazione attiva:

1. Seleziona un'opzione nella sezione del cliente o del caso in base al record che desideri creare. Dopo aver selezionato l'opzione, viene aperto un modulo nel pannello della scheda applicazione.

   Opzione	Sezione	Descrizione
   Nuovo account	Cliente	Seleziona questa opzione per creare un nuovo record account.
   Nuovo contatto	Cliente	Seleziona questa opzione per creare un nuovo record contatto.
   Nuovo caso	Case	Seleziona questa opzione per creare un nuovo record caso.

   

2. Specifica i dettagli nei campi del modulo.

3. Seleziona Salva.

   

Dopo aver salvato il record, questo viene automaticamente collegato alla conversazione. Quando passi alla pagina Conversazione attiva, puoi visualizzare il record collegato automaticamente.

Se crei prima l'account o il contatto e quindi inizi a creare un record caso, nel campo Cliente il modulo del caso visualizza il nome del cliente collegato.

Creare un record utilizzando l'opzione Creazione rapida

Utilizza l'opzione Creazione rapida (+) nella barra di spostamento per creare un record. Dopo la creazione del record, devi cercare il record e collegarlo manualmente alla conversazione.

Per creare un record

1. Seleziona l'icona + per creare un record.

2. Seleziona un tipo di record dall'elenco:
   

• Case

• Contatto

• Conto

  

3. Nel riquadro sinistro, è visualizzata una pagina del nuovo record. Specifica i dettagli nel modulo.

4. Per salvare le modifiche e chiudere il modulo, seleziona Salva e chiudi.

Dopo aver salvato le modifiche, puoi collegare il record alla conversazione. Per ulteriori informazioni, vedi Cercare e collegare un record alla conversazione

Creare un record utilizzando l'opzione Nuovo

Nella pagina Conversazione attiva, quando stai cercando un record nella sezione del caso o del cliente, dopo aver digitato alcuni caratteri da cercare, puoi utilizzare il pulsante Nuovo in linea per creare un record. Dopo aver selezionato il pulsante, viene visualizzato il riquadro Creazione rapida del record.

1. Digita il testo da cercare nella casella di ricerca. I record vengono visualizzati sotto forma di elenco che corrisponde ai criteri di ricerca.

2. Seleziona Nuovo sotto l'elenco dei record. Viene visualizzato il riquadro Creazione rapida.

   

3. Riempi il modulo e seleziona Salva e chiudi. Il riquadro Creazione rapida viene chiuso e la pagina Conversazione attiva viene aggiornata. Il record creato viene collegato automaticamente nella sezione del caso o del cliente.

   

Vedi anche

• Cercare, collegare e scollegare un record
• Visualizzare le informazioni sui clienti nel modulo Conversazione attiva
• Visualizzare i tipi di impegni conversazione e sessione nelle app basate su modello
• Visualizzare la conversazione attiva per una richiesta di conversazione in arrivo