Creare un record per le conversazioni
Si applica a: solo Dynamics 365 Contact Center - standalone e Dynamics 365 Customer Service
Nota
Le informazioni sul caso sono applicabili solo a Customer Service.
Quando nessun record è collegato alla conversazione, puoi creare un record. Puoi creare un record in uno dei modi seguenti:
- Creare un record dalla pagina Conversazione attiva
- Creare un record utilizzando l'opzione Creazione rapida
- Creare un record utilizzando l'opzione Nuovo
Creare un record dalla pagina Conversazione attiva
Nella pagina Conversazione attiva e nei moduli del cliente e del caso, è disponibile un'opzione per creare un nuovo record. Quando selezioni l'opzione Nuovo, viene aperto un modulo corrispondente in una nuova scheda. Puoi immettere i dettagli e salvare il record, il quale viene collegato automaticamente alla conversazione.
A seconda delle impostazioni del tuo amministratore, vedrai la pagina Conversazione attiva migliorata o la pagina predefinita Conversazione attiva .
Per creare un record dalla pagina Conversazione attiva:
Seleziona un'opzione nella sezione del cliente o del caso in base al record che desideri creare. Dopo aver selezionato l'opzione, viene aperto un modulo nel pannello della scheda applicazione.
Opzione Sezione Descrizione Nuovo account Cliente Seleziona questa opzione per creare un nuovo record account. Nuovo contatto Cliente Seleziona questa opzione per creare un nuovo record contatto. Nuovo caso Case Seleziona questa opzione per creare un nuovo record caso. 
Specifica i dettagli nei campi del modulo.
Seleziona Salva.
Dopo aver salvato il record, questo viene automaticamente collegato alla conversazione. Quando passi alla pagina Conversazione attiva, puoi visualizzare il record collegato automaticamente.
Se crei prima l'account o il contatto e quindi inizi a creare un record caso, nel campo Cliente il modulo del caso visualizza il nome del cliente collegato.
Creare un record utilizzando l'opzione Creazione rapida
Utilizza l'opzione Creazione rapida (+) nella barra di spostamento per creare un record. Dopo la creazione del record, devi cercare il record e collegarlo manualmente alla conversazione.
Per creare un record
Seleziona l'icona + per creare un record.
Seleziona un tipo di record dall'elenco:
- Case
- Contatto
- Conto
Nota
Le informazioni sul caso sono applicabili solo a Customer Service.
Nel riquadro sinistro, è visualizzata una pagina del nuovo record. Specifica i dettagli nel modulo.
Per salvare le modifiche e chiudere il modulo, seleziona Salva e chiudi.
Dopo aver salvato le modifiche, puoi collegare il record alla conversazione. Per ulteriori informazioni, vedi Cercare e collegare un record alla conversazione
Creare un record utilizzando l'opzione Nuovo
Nota
Le informazioni sul caso sono applicabili solo a Customer Service.
Nella pagina Conversazione attiva, quando stai cercando un record nella sezione del caso o del cliente, dopo aver digitato alcuni caratteri da cercare, puoi utilizzare il pulsante Nuovo in linea per creare un record. Dopo aver selezionato il pulsante, viene visualizzato il riquadro Creazione rapida del record.
Digita il testo da cercare nella casella di ricerca. I record vengono visualizzati sotto forma di elenco che corrisponde ai criteri di ricerca.
Seleziona Nuovo sotto l'elenco dei record. Viene visualizzato il riquadro Creazione rapida.
Riempi il modulo e seleziona Salva e chiudi. Il riquadro Creazione rapida viene chiuso e la pagina Conversazione attiva viene aggiornata. Il record creato viene collegato automaticamente nella sezione del caso o del cliente.
