Utilizzare i modelli per migliorare la coerenza e la velocità
Puoi utilizzare i modelli in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in vari modi per velocizzare il lavoro e migliorare la coerenza.
Modelli di articolo
I modelli di articolo consentono di creare nuovi articoli per la raccolta della Knowledge Base dell'organizzazione. È inoltre possibile creare modello con testo standard per aiutare gli scrittori degli articoli a utilizzare un linguaggio e messaggi coerenti.
Ulteriori informazioni: Creare modelli per agli articoli nella documentazione di amministrazione di Power Platform
Modelli di articolo della Knowledge Base
I modelli per articoli della Knowledge Base assistono gli autori degli articoli semplificando il processo di creazione degli stessi. I modelli consentono inoltre ai responsabili e agli autori degli articoli della Knowledge Base di mantenere la coerenza in branding, lingua e struttura.
Ulteriori informazioni: Creare un modello per articoli della Knowledge Base nella documentazione di Dynamics 365 Customer Service
Modelli di messaggio e-mail
È possibile risparmiare tempo nella creazione di più messaggi di posta elettronica creando dei modelli di messaggio. Nei modelli di messaggio sono inclusi dati precompilati che hai specificato, quindi non è necessario immettere di nuovo le stesse informazioni per ogni articolo.
Ulteriori informazioni: Creare modelli per messaggi e-mail nella documentazione di amministrazione di Power Platform.
Modelli di stampa unione
È possibile utilizzare i modelli di stampa unione con Office Word per creare lettere, fax, messaggi di posta elettronica e offerte pronti all'uso.
Ulteriori informazioni: Utilizzare modelli di stampa unione nella documentazione di amministrazione di Power Platform
Modelli di campagna
Risparmia tempo quando si creano più campagne creando un modello di campagna. Nei modelli di campagna sono inclusi dati precompilati che hai specificato, quindi non è necessario immettere di nuovo le stesse informazioni per ogni campagna. È possibile creare un nuovo modello di campagna oppure copiare una campagna esistente da utilizzare come modello.
Creare un modello di campagna
Vai a Marketing>Campagne.
Fai clic su Nuovo modello.
OPPURE
Aprire la campagna che si desidera modificare.
Aggiungere informazioni nel modulo del modello come quando si crea una campagna. Nel modulo del modello immettere le informazioni che si desidera visualizzare nelle campagne in base a questo modello, quindi aggiungere elementi quali la pianificazione di attività, le attività della campagna e gli elenchi marketing.
Fai clic su Salva o su Salva e chiudi.
Copiare una campagna esistente come modello
Aprire la campagna che si desidera copiare. Fai clic su Copia come modello, digita un nome per il modello e fai clic su Salva.
Se è necessario eseguire il backup dei modelli o utilizzarli per l'utilizzo in un'implementazione diversa delle app Dynamics 365 for Customer Engagement, è possibile esportarli durante l'esportazione delle personalizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Esportare le personalizzazioni come soluzione
Nota
Questa sezione si applica all'area di lavoro Marketing in Dynamics 365 Customer Engagement (locale). Se utilizzi Dynamics 365 Marketing, che offre un set integrato e completo di informazioni approfondite su funzionalità, automazione e analisi per campagne in più fasi e per più canali, vedi Guida e formazione marketing.
Modelli diritto
Creare rapidamente altri diritti precompilati con le informazioni di base come le date di inizio e fine, il contratto di assistenza (SLA), il tipo allocazione e il periodo di validità totale utilizzando un modello di diritto in Customer Engagement.
Ulteriori informazioni: Utilizzare i modelli di diritto per configurare rapidamente i diritti nella documentazione di Dynamics 365 Customer Service.
Modelli di Excel
Excel offre sistemi efficienti per analizzare e presentare i dati di Dynamics 365 for Customer Engagement. Con i modelli di Excel puoi creare e condividere facilmente le tue analisi personalizzate con altri utenti dell'organizzazione.
Ulteriori informazioni: Analizzare e condividere i dati con i modelli di Excel nella documentazione di amministrazione di Power Platform
Modelli di Word
Dopo aver creato e importato i modelli Office Word in Customer Engagement, con un solo clic gli utenti possono generare documenti standard popolati automaticamente con i dati di Customer Engagement.
Ulteriori informazioni: Usare i modelli di Word per creare documenti standardizzati nella documentazione di amministrazione di Power Platform.