Usa i modelli per migliorare la coerenza e la velocità

Puoi utilizzare i modelli in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in vari modi per velocizzare il lavoro e migliorare la coerenza.

Modelli di articolo

I modelli di articolo consentono di creare nuovi articoli per la raccolta della Knowledge Base dell'organizzazione. È inoltre possibile creare modello con testo standard per aiutare gli scrittori degli articoli a utilizzare un linguaggio e messaggi coerenti.

Ulteriori informazioni: Creare modelli per gli articoli nella documentazione per l'amministratore di Power Platform

Modelli di file di caratteristiche del caso

I modelli di articoli della Knowledge Base aiutano gli autori della Knowledge Base semplificando il processo di creazione degli articoli della Knowledge Base. I modelli aiutano anche i responsabili della conoscenza e gli autori a mantenere la coerenza nel branding, nel linguaggio e nella struttura.

Ulteriori informazioni: Creare un modello di articolo della Knowledge Base nella documentazione di Dynamics 365 Customer Service

Modelli di messaggio e-mail

È possibile risparmiare tempo nella creazione di più messaggi di posta elettronica creando dei modelli di messaggio. I modelli di email contengono dati precompilati specificati dall'utente, in modo da non dover reinserire le stesse informazioni per ogni articolo.

Ulteriori informazioni: Creare modelli per il messaggio e-mail nella documentazione per l'amministratore di Power Platform.

Modelli di stampa unione

È possibile utilizzare i modelli di stampa unione con Office Word per creare lettere, fax, messaggi di posta elettronica e offerte pronti all'uso.

Ulteriori informazioni: Usare i modelli di mail merge nella documentazione dell'amministratore di Power Platform

Modelli di campagna

Risparmia tempo durante la creazione di più campagne creando un modello di campagna. I modelli di campagna contengono dati precompilati specificati dall'utente, pertanto non è necessario immettere nuovamente le stesse informazioni per ogni campagna. Puoi creare un nuovo modello di campagna o copiare una campagna esistente da utilizzare come modello.

Creare un modello di campagna

1. Vai a Marketing>Campagne.

2. Fare clic su Nuovo modello.

   OPPURE

   Apri la campagna che desideri modificare.

3. Aggiungi informazioni nel modulo modello proprio come fai quando crei una campagna. Nel modulo del modello immettere le informazioni che si desidera visualizzare nelle campagne basate su questo modello e aggiungere elementi quali attività di pianificazione, attività della campagna ed elenchi marketing.

4. Fare clic su Salva o Salva e chiudi.

Copiare una campagna esistente come modello

• Apri la campagna che vuoi copiare. Fare clic su Copia come modello, digitare un nome per il modello e fare clic su Salva.

  Se devi eseguire il backup dei modelli o utilizzarli in un'implementazione diversa delle app Dynamics 365 for Customer Engagement, puoi esportarli come parte dell'esportazione delle personalizzazioni. Ulteriori informazioni: Esportare le personalizzazioni come soluzione

Annotazioni

Questa sezione si applica all'area di lavoro Marketing in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise). Se utilizzi Dynamics 365 Marketing, che fornisce un set completo di funzionalità, automazione e informazioni dettagliate analitiche per campagne multifase e multicanale, vedi Guida e formazione per il marketing.

Modelli di diritti

Crea rapidamente altri diritti precompilati con le informazioni di base come la data di inizio e di fine, il contratto di servizio, il tipo di allocazione e la durata totale utilizzando un modello di diritto in Customer Engagement.

Ulteriori informazioni: Utilizzare i modelli di diritti per impostare rapidamente i diritti nella documentazione di Dynamics 365 Customer Service.

Modelli di Excel

Excel offre metodi avanzati per analizzare e presentare i dati di Dynamics 365 for Customer Engagement. Con i modelli di Excel puoi creare e condividere facilmente le tue analisi personalizzate con altri utenti dell'organizzazione.

Ulteriori informazioni: Analizzare e condividere i dati con i modelli di Excel nella documentazione per gli amministratori di Power Platform

Modelli di Word

Dopo aver creato e importato i modelli di Office Word in Customer Engagement, con un solo clic gli utenti possono generare documenti standardizzati popolati automaticamente con i dati di Customer Engagement.

Ulteriori informazioni: Utilizza i modelli di Word per creare documenti standardizzati nella documentazione per l'amministratore di Power Platform.