Esportare i dati in un foglio di lavoro statico di Excel

Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Esportare i dati in un foglio di lavoro statico di Excel

Se si desidera presentare informazioni di Customer Engagement (on-premises) a un utente che non dispone dell'accesso a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o si dispone di dati che non cambiano spesso, è possibile valutare la possibilità di esportare i dati di Customer Engagement (on-premises) in un foglio di lavoro statico di Office Excel.

È possibile esportare fino a 100.000 record alla volta. E per impostazione predefinita, in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vengono visualizzati al massimo 50 record per pagina. Seleziona le frecce Pagina nella parte inferiore dell'elenco per visualizzare le eventuali pagine aggiuntive.

Per esportare dati in un foglio di lavoro statico di Excel

Puoi esportare i dati in un foglio di lavoro statico di Excel in tutti i tipi di record, ma in alcuni casi il formato potrebbe essere legacy, o i dati potrebbero non essere filtrati da ciò che è stato visualizzato in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. Viene aperto un elenco di record.

2. Sulla barra dei comandi, seleziona Esporta in Excel>Foglio di lavoro statico (solo pagina).

Per impostazione predefinita, un foglio di lavoro esportato include i campi presenti nell'elenco visualizzati con lo stesso ordine, la stessa larghezza e lo stesso ordinamento. Per apportare modifiche alle colonne in una visualizzazione ricerca avanzata, seleziona Modifica colonne. Altre informazioni: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata

3. Seleziona Salva, quindi salva il file. xlsm. Annotare il percorso in cui è stato salvato il file.

   Nota

   Se si desidera modificare in seguito il file di dati, si consiglia salvare il file prima di aprirlo. In alternativa, è possibile che venga visualizzato questo messaggio di errore: Excel non può aprire o salvare i documenti poiché non è disponibile memoria o spazio su disco sufficienti.

   Per risolvere il problema, eseguire le operazioni seguenti:

   1. Apri Excel e vai a File>Opzioni>Centro protezioneImpostazioni Centro impostazioni...>Visualizzazione protetta.
      2. In Visualizzazione protetta deselezionare tutti e tre gli elementi.
      3. Seleziona OK>OK.

      Tuttavia è consigliabile salvare e aprire il file dei dati, anziché disabilitare la visualizzazione protettiva. Questa operazione potrebbe infatti mettere a rischio il computer.

4. Aprire Office Excel e quindi aprire il . xlsm salvato nel passaggio precedente.

   Per impostazione predefinita, un foglio di lavoro esportato include i campi presenti nell'elenco visualizzati con lo stesso ordine, la stessa larghezza e lo stesso ordinamento.

Suggerimenti

• Un foglio di lavoro statico esportato può essere inviato a tutti gli utenti tramite posta elettronica o essere archiviato in un file condiviso. Tutti i dati presenti nel file verranno visualizzati da tutti gli utenti che lo aprono indipendentemente dal fatto che siano o meno utenti di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o che dispongano dei privilegi necessari per visualizzare i dati di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• Non è possibile modificare le colonne per una visualizzazione di sistema, come Account attivi. È necessario personalizzare la visualizzazione, operazione che richiede il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema, oppure utilizzare la ricerca avanzata per creare una visualizzazione personalizzata basata sulla visualizzazione corrente.

• In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), i valori monetari vengono esportati in Excel come numeri. Per formattare i dati come valori di valuta, al termine dell'esportazione, vedi l'argomento della Guida di Office Excel "Visualizzare i numeri come valuta".

• I dati e i valori di tempo visualizzati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vengono mostrati come Solo data quando esporti il file in Office Excel ma la cella illustra effettivamente sia la data che l'ora.

• Se si desidera apportare modifiche e importare il file di dati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ricordare che i campi protetti, calcolati e composti (ad esempio nome e cognome) sono di sola lettura e non possono essere importati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). È possibile modificare questi campi in Excel ma quando si importano i dati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), questi campi non verranno aggiornati. Se si desidera aggiornare tali campi ad esempio il nome del contatto, è consigliabile utilizzare la visualizzazione per esportare i dati, aggiornarli in Excel e importarli in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) per le modifiche.

Strumenti della community

Esporta in Excel è uno strumento che la community di XrmToolBox ha fornito per Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Vedi l'argomento Strumenti per sviluppatori relativo agli strumenti sviluppati dalla community.

Nota

Gli strumenti della community non sono un prodotto di Microsoft Dynamics e non estende il supporto agli strumenti della community. In caso di domande sullo strumento, contatta l'autore. Ulteriori informazioni: XrmToolBox.

Informativa sulla privacy

Se utilizzi Microsoft Dynamics 365 (online), quando esegui l'esportazione dei dati in un foglio di lavoro statico, viene creata e archiviata nel tuo computer una copia locale dei dati esportati. I dati vengono trasferiti da Dynamics 365 (online) al computer mediante una connessione SSL protetta e non viene mantenuto un collegamento tra questa copia locale e Dynamics 365 (online).

Quando si esporta in una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, viene mantenuto un collegamento tra il foglio di lavoro di Excel e Dynamics 365 (online). Ogni volta che si aggiorna una tabella pivot o un foglio di lavoro dinamico, verrai autenticato in Dynamics 365 (online) tramite le tue credenziali. Sarai in grado di visualizzare i dati per i quali disponi di autorizzazione.

L'amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati o meno a esportare i dati in Excel utilizzando i ruoli di sicurezza.

Vedi anche

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