Modificare un'entità
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Modificare un'entità in Power Apps
Puoi modificare tutte le entità personalizzate create. Per le entità di sistema o le entità personalizzate gestite possono essere presenti limitazioni sulle modifiche che è possibile eseguire.
Le entità di sistema sono tutte le entità incluse nell'ambiente. mentre le entità personalizzate gestite sono entità aggiunte al sistema tramite l'importazione di una soluzione gestita. Il livello di modifiche che è possibile apportare a tali entità è determinato dalle proprietà gestite impostate per ogni entità. Tutte le proprietà che non possono essere modificate verranno disabilitate. Per visualizzare le proprietà gestire per un'entità selezionata in Esplora soluzioni, seleziona Proprietà gestite nella barra dei menu.
Nota
Dopo aver salvato le modifiche apportate a un'entità esistente, è necessario pubblicare le personalizzazioni. Ulteriori informazioni: Pubblicazione delle personalizzazioni in corso
Quando si modificano entità, è possibile apportare le modifiche seguenti ai metadati:
Modificare i campi entità. Ulteriori informazioni: Creare e modificare campi
Modificare le relazioni di entità. Ulteriori informazioni: Creazione e modifica delle relazioni di entità
È inoltre possibile modificare i record che supportano l'entità:
Moduli. Ulteriori informazioni: Creare e progettare moduli
Regole di business. Altre informazioni: Creare un processo aziendale per standardizzare i processi
Per le entità personalizzate, è possibile modificare l'impostazione Aree in cui viene visualizzata l'entità, ma per le entità di sistema o le entità personalizzate gestite le opzioni relative sono disabilitate.
Rinominare l'entità
Utilizzare le proprietà Nome plurale e Nome visualizzato per modificare il nome dell'entità nell'applicazione. Il nome di molte entità di sistema, tuttavia, può anche essere utilizzato nel testo dell'applicazione. Per individuare e modificare il testo in cui il nome è stato utilizzato, vedere Modificare i messaggi relativi alle entità di sistema.
Modificare le icone utilizzate per le entità personalizzate
Per impostazione predefinita, tutte le entità personalizzate nell'applicazione Web hanno la stessa icona. È possibile creare le risorse Web di immagine per le icone desiderate per le entità personalizzate e impostarle utilizzando il pulsante Aggiorna icone sulla barra degli strumenti. Le icone sono disponibili in due dimensioni:
Icona nell'applicazione Web: le dimensioni dell'icona devono essere di 16x16 pixel.
Icona nei moduli delle entità: le dimensioni dell'icona devono essere di 32x32 pixel.
Entrambe le icone non devono superare i 10 KB. Si consiglia di usare file con in formato PNG con sfondi trasparenti. Ulteriori informazioni: Modificare le icone delle entità personalizzate.
Nota
Dynamics 365 per tablet e Dynamics 365 per telefoni non visualizza icone personalizzate per le entità personalizzate.
Opzioni relative a entità che è possibile solo abilitare
Nella tabella seguente vengono elencate le opzioni che è possibile abilitare per un'entità, ma dopo che sono stati abilitati, questi elementi non possono essere disabilitati.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Processi aziendali | Crea processi aziendali per l'entità. Altre informazioni: Creare un processo aziendale per standardizzare i processi |
| Note | Aggiunge note ai record per l'entità. Le note includono la possibilità di aggiungere allegati. |
| Impegni | Associa impegni ai record per l'entità. |
| Connessioni | Utilizzare la funzionalità per le connessioni per indicare il modo in cui i record per l'entità si connettono ai record di altre entità per cui sono abilitate connessioni. |
| Invio posta elettronica (se non esiste un campo di posta elettronica ne verrà creato uno) | Invia messaggi e-mail utilizzando un indirizzo di posta elettronica archiviato in uno dei campi dell'entità. Se per questa entità non esiste alcun campo Una riga di testo con il formato impostato su e-mail, ne verrà creato uno quando si abilita l'invio di messaggi e-mail. |
| Code | Consente di utilizzare l'entità con le code. Le code migliorano la distribuzione e la condivisione del lavoro rendendo disponibili i record in una posizione centrale cui tutti gli utenti possono accedere. |
Abilitare o disabilitare le opzioni relative alle entità
Nella tabella seguente sono elencate le opzioni relative alle entità che è possibile abilitare o disabilitare in qualsiasi momento.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Immagine primaria | Le entità di sistema che supportano le immagini dispongono già di un campo Immagine. Puoi scegliere se visualizzare i dati nel campo come l'immagine del record impostando il campo su [Nessuno] o su Immagine predefinita. Per le entità personalizzate, è innanzitutto necessario creare un campo di immagine. Ogni entità può avere solo un campo immagine. Dopo averne creato uno, è possibile modificare questa impostazione per definire l'immagine primaria. Per ulteriori informazioni: Campi immagine. |
| Stampa unione | Gli utenti possono utilizzare l'entità con la stampa unione. |
| Gestione dei documenti | Dopo che altre attività sono state eseguite per abilitare la gestione dei documenti per l'organizzazione, l'abilitazione di questa funzionalità consente all'entità di essere inclusa nell'integrazione con SharePoint. Ulteriori informazioni: Configurare l'integrazione di SharePoint |
| Rilevamento duplicati | Se per l'organizzazione è abilitato il rilevamento duplicati, è possibile creare regole di rilevamento duplicati per l'entità. Per informazioni su come abilitare il rilevamento duplicati, vedere Attivare o disattivare le regole di rilevamento duplicati per l'intera organizzazione. |
| Consenti creazione rapida | Dopo avere creato e pubblicato un modulo Creazione rapida per l'entità, gli utenti potranno creare un nuovo record tramite il pulsante Crea nel riquadro di spostamento. Ulteriori informazioni: Creare e progettare moduli Quando l'opzione è abilitata per una entità di tipo impegno personalizzata, l'impegno personalizzato sarà visibile nel gruppo di entità di tipo impegno quando si utilizza il pulsante Crea nel riquadro di spostamento. Tuttavia, poiché gli impegni non supportano moduli Creazione rapida, il modulo principale verrà utilizzato quando si fa clic sull'icona dell'entità di tipo impegno. |
| Controllo | Quando per l'organizzazione è abilitato il controllo, è possibile acquisire le modifiche ai record di entità nel tempo. Quando per un'entità si abilita il controllo, quest'ultimo viene abilitato per tutti i campi dell'entità. È possibile selezionare o deselezionare i campi su cui si desidera abilitare il controllo. |
| Team di accesso | Crea modelli team per questa entità. Ulteriori informazioni: Informazioni sui modelli di team |
| Abilita per versione Express per telefono | Rende l'entità disponibile alle app Dynamics 365 for phones. |
| Abilita per dispositivi mobili | Rendi l'entità disponibile alle app Dynamics 365 for phones and tablets. Inoltre è disponibile l'opzione per rendere questa entità Sola lettura nel client mobile. Se i moduli per un'entità richiedono un'estensione non supportata in Customer Engagement per telefoni e tablet, ad esempio i controlli iFrame o risorsa Web, utilizza questa impostazione per assicurare che i dati per queste entità non siano modificabili dagli utenti dell'app per dispostivi mobili. Importante: se in precedenza hai installato una qualsiasi soluzione per portale, per creare un caso nell'hub del servizio clienti o utilizzare il comando Unisci casi, devi disattivare l'opzione Sola lettura nel client mobile per l'entità Caso. |