Attivare o disattivare le regole di rilevamento duplicati per l'intera organizzazione
Per mantenere l'integrità dei dati, è utile impostare alcune regole di rilevamento duplicati per ridurre eventuali record duplicati nel sistema. Ricordare che una volta create le regole di rilevamento duplicati, è necessario attivarle.
Queste impostazioni sono disponibili nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform passando a Ambienti> [seleziona un ambiente] >Impostazioni>Gestione dati>Rilevamento duplicati.
Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale o di autorizzazioni equivalenti per aggiornare l'impostazione.
- Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
- Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate contattare l'amministratore di sistema.
Selezionare un ambiente e andare a Impostazioni>Gestione dati>Rilevamento duplicati.
Selezionare o deselezionare la casella di controllo Abilita rilevamento duplicati.
Nota
Se nel sistema è presente un numero elevato di record, il controllo dei duplicati può influire sulle prestazioni.
Se si sta attivando il rilevamento duplicati, selezionare o deselezionare le caselle di controllo per specificare quando i duplicati vengono rilevati:
Quando un record viene creato o aggiornato
Il sistema controlla i duplicati quando un utente immette o aggiorna i record.
Importante
Il rilevamento duplicati non viene eseguito quando un utente unisce due record, attiva o disattiva un record o salva un impegno completato.
Quando Dynamics 365 for Outlook passa da offline a online
Per gli utenti delle app Dynamics 365 for Outlook, il sistema rileva i duplicati quando l'utente sincronizza i dati dopo aver lavorato offline, se questi hanno abilitato il rilevamento duplicati in Outlook. Per abilitare il rilevamento duplicati in Outlook, seleziona File>Dynamics 365>Opzioni. Scegli la scheda Dati locali, quindi selezionare la casella di controllo Consente di abilitare il rilevamento duplicati durante la sincronizzazione da offline a online.
Durante l'importazione dei dati
Quando si utilizza Importazione guidata dati per importare i contatti, i lead, gli account o altri tipi di dati, la procedura guidata rileva eventuali record duplicati se è stato abilitato il rilevamento duplicati nella procedura guidata. Per ulteriori informazioni, vedi Importare dati da più origini.
Seleziona OK.
Vedi anche
Imposta le regole rilevamento duplicati per mantenere puliti i tuoi dati
Esegui lavori di sistema in blocco per rilevare record duplicati
Domande frequenti sulla sincronizzazione dei record tra le app di coinvolgimento dei clienti e Microsoft Outlook