Personalizzare l'integrazione Microsoft 365 per Field Service
Personalizza l'ordine di lavoro e le esperienze di prenotazione per aiutare i responsabili e i lavoratori in prima linea a svolgere i propri compiti più rapidamente compilando e recuperando le informazioni specifiche di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.
In qualità di amministratore, puoi personalizzare le visualizzazioni degli ordini di lavoro e delle prenotazioni. Puoi anche personalizzare le etichette per gli ordini di lavoro.
Personalizza il modulo dell'ordine di lavoro con le informazioni più importanti per la tua organizzazione. Tutti i campi aggiunti al modulo sono subito disponibili per gli utenti durante la creazione e l'aggiornamento di un ordine di lavoro in Outlook o Teams. In Outlook, Copilot tenta anche di compilare questi campi se nel messaggio di posta elettronica sono fornite informazioni pertinenti. Personalizza l'esperienza di prenotazione con i dettagli chiave della tua organizzazione in modo che i lavoratori compilino tali informazioni quando aggiornano le loro prenotazioni.
Le integrazioni di Microsoft 365 per Field Service utilizzano le visualizzazioni in Power Apps per personalizzare i moduli per gli utenti che creano e modificano ordini di lavoro e prenotazioni. Tutti i campi aggiunti alla vista vengono visualizzati nei moduli, nell'ordine specificato nella vista. Gli indicatori dei campi obbligatori mostrano quali campi sono obbligatori nella definizione della tabella. Attualmente supportiamo visualizzazioni personalizzate delle esperienze Ordini di lavoro e Prenotazione di risorse prenotabili.
Utilizza le viste per:
- riordinare e rimuovere i campi
- abilitare i campi necessari
- Aggiunge campi personalizzati
Le integrazioni Microsoft 365 per Field Service utilizzano le proprietà della tabella in Power Apps per personalizzare le etichette degli ordini di lavoro. Ad esempio, se preferisci chiamare lavori relativi agli ordini di lavoro, puoi personalizzare queste etichette. Al momento supportiamo etichette personalizzate per gli ordini di lavoro.
Prerequisiti
- Autorizzazioni di amministratore di Exchange in Microsoft 365 interfaccia di amministrazione.
- L'ambiente è in un'area geografica, regione e lingua supportate.
- Vengono distribuite una o più integrazioni di Microsoft 365 per Field Service.
- La soluzione Field Service è la versione 8.8.98.36 o successiva. Per aggiornare la soluzione, vedi Aggiornamento Field Service.
Creare o modificare una vista personalizzata
I passaggi seguenti utilizzano l'ordine di lavoro come esempio. Puoi utilizzare questi passaggi per creare o modificare una visualizzazione personalizzata per le prenotazioni cercando la prenotazione delle risorse prenotabili. Per selezionare dalle visualizzazioni esistenti, vedi Seleziona una visualizzazione pubblica o personalizzata.
Dalla pagina Home di Field Service in Teams, seleziona Impostazioni, quindi Viste personalizzate.
Seleziona l'ambiente che vuoi personalizzare.
Seleziona Modifica viste in Power Apps. Power Apps si apre automaticamente nella pagina Tabelle per l'ambiente specificato.
Suggerimento
Puoi anche accedere a Power Apps, selezionare il tuo ambiente, quindi selezionare Tabelle.
Seleziona Tutto quindi cerca ordine di lavoro. Per prenotazioni, cerca prenotazione di risorse prenotabili.
Apri la tabella degli ordini di lavoro. Per le prenotazioni, apri la tabella per la prenotazione delle risorse prenotabili
In Esperienze con i dati selezionare Viste. Viene visualizzato un elenco di tutte le visualizzazioni pubbliche e personalizzate.
Per modificare una vista, aprila.
Per creare una nuova vista, seleziona Nuova vista. Immetti un nome e una descrizione facoltativa e seleziona Crea. La colonna Numero dell'ordine di lavoro viene visualizzata automaticamente.
Per aggiungere colonne, seleziona la Vista colonna. Oppure seleziona Colonne tabella nella barra di navigazione a sinistra e trascina le colonne della tabella nella vista.
Assicurati di avere le seguenti colonne obbligatorie e facoltativamente aggiungi altre colonne. Tutte le colonne aggiunte alla vista possono essere utilizzate per filtrare l'elenco degli ordini di lavoro. Per la prenotazione di risorse prenotabili, la colonna Team non è supportata e non deve essere utilizzata.
Ordine di lavoro Prenotazione risorsa prenotabile Numero ordine di lavoro Nome Account di servizio Ordine di lavoro Stato del sistema Risorsa Tipo di ordine di lavoro Stato di prenotazione Riepilogo ordine di lavoro Ora di avvio Ora di fine Durata Ora di arrivo effettiva Nota
Le prime quattro colonne selezionate sono i campi chiave visualizzati nell'elenco degli ordini di lavoro.
Continua a personalizzare la tua vista:
- Per modificare il filtro di colonna seleziona l'intestazione di colonna che vuoi filtrare e quindi nell'elenco a discesa seleziona Filtra per.
- Per modificare l'ordinamento delle colonne, seleziona l'intestazione della colonna in cui è necessario l'ordinamento, quindi seleziona Ordina dalla A alla Z o Ordina dalla Z alla A oppure Ordinamento decrescente o Ordinamento crescente.
- Configura la larghezza delle colonne selezionando e trascinando la colonna nella posizione desiderata.
- Riordina le colonne trascinandole nella posizione desiderata.
Seleziona Salva e pubblica.
Torna a Teams e seleziona Aggiorna dati. Seleziona la nuova vista in Ordini di lavoro o Prenotazioni e seleziona Pubblica. Gli utenti ora possono accedere a Outlook o Teams e visualizzare la nuova visualizzazione per la creazione e la gestione degli ordini di lavoro. Il filtro ora è dinamico in base alle colonne aggiunte alla vista.
Seleziona una vista pubblica o personalizzata
Scegli la visualizzazione che desideri venga visualizzata dai tuoi responsabili e lavoratori in prima linea. Puoi selezionare una visualizzazione Ordini di lavoro e una visualizzazione Prenotazione. Se non trovi la vista che desideri, crea una vista personalizzata.
Dalla pagina Home di Field Service in Teams, seleziona Impostazioni, quindi Viste personalizzate.
Seleziona l'ambiente che vuoi personalizzare.
Per scegliere una visualizzazione dell'ordine di lavoro, seleziona dall'elenco a discesa in Ordini di lavoro.
Per scegliere una visualizzazione della prenotazione, seleziona dall'elenco a discesa in Prenotazioni.
Seleziona Pubblica. Gli utenti ora possono accedere a Outlook o Teams e visualizzare la nuova visualizzazione per la creazione e la gestione degli ordini di lavoro.
Modifica o aggiungi le colonne
Puoi modificare le colonne Field Service fornite con Dynamics 365 Field Service. Le colonne della tabella correlata sono di sola lettura e non possono essere filtrate nell'elenco degli ordini di lavoro. Il tipo di file non è supportato e i campi di ricerca a selezione multipla non sono supportati.
Se una colonna è obbligatoria ma ha un valore predefinito che verrà fornito dopo la creazione della tabella, potresti non voler includere il campo nella vista. Ad esempio, se il Listino prezzi si basa sull'Account di servizio selezionato, non includere Listino prezzi nella vista.
Creare etichette personalizzate
Puoi personalizzare le etichette utilizzate per gli ordini di lavoro per adattarle meglio alla terminologia della tua organizzazione.
Dalla pagina Home di Field Service in Teams, seleziona Impostazioni, quindi Viste personalizzate.
Seleziona l'ambiente che vuoi personalizzare.
Seleziona Modifica viste in Power Apps. Power Apps si apre automaticamente nella pagina Tabelle per l'ambiente specificato.
Suggerimento
Puoi anche accedere a Power Apps, selezionare il tuo ambiente, quindi selezionare Tabelle.
Seleziona Tutto quindi cerca ordine di lavoro.
Seleziona a sinistra della tabella Ordine di lavoro, quindi Proprietà. Viene visualizzato il riquadro Modifica tabella.
Inserisci il nome visualizzato e il nome plurale a tua scelta.
Seleziona Salva e pubblica.