Configurare l'integrazione di Microsoft 365 per Field Service

In qualità di amministratore, le tue attività per impostare le integrazioni di Microsoft 365 per Dynamics 365 Field Service dipenderanno dalle funzionalità che la tua organizzazione decide di utilizzare:

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Microsoft Viva Connection e Teams
• Qualsiasi combinazione o tutti e tre

Configurare Field Service per Outlook

In qualità di amministratore, puoi abilitare il componente aggiuntivo Field Service per Outlook per la tua organizzazione o per utenti e gruppi specifici.

Field Service per Outlook include anche funzionalità di intelligenza artificiale del copilota per creare ordini di lavoro in Outlook. Copilot aderisce alle linee guida sull'intelligenza artificiale responsabile. Per rifiutare esplicitamente l'uso di Copilot, vedi Concedere il consenso per utilizzare Copilot in Field Service per Outlook.

Prerequisiti

• Hai le autorizzazioni di amministratore di Exchange in Microsoft 365 interfaccia di amministrazione
• Il tuo ambiente è in un'area geografica, regione e lingua supportate

Distribuisci Field Service per il componente aggiuntivo Outlook

Per configurare Field Service per Outlook per la tua organizzazione, abilitala come componente aggiuntivo di Outlook. Per ulteriori informazioni, vedi Installare o rimuovere i componenti aggiuntivi per Outlook per la tua organizzazione Exchange 2013.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

2. Seleziona Impostazioni>App integrate, quindi seleziona Scarica app. Per ulteriori informazioni, vedi Distribuire un componente aggiuntivo di Office utilizzando l'interfaccia di amministrazione.

   

3. Cerca e quindi seleziona Dynamics 365 Field Service per Outlook.

   

4. Seleziona Aggiungi, Prova adesso o Aggiorna. Conferma le tue informazioni.

5. Nella pagina Aggiungi utenti, in Assegna utenti, seleziona Intera organizzazione.

   

6. Seleziona Avanti, Accetta autorizzazioni, Avanti, e Termina distribuzione.

Gli utenti potrebbero dover riavviare Microsoft 365 per visualizzare l'icona del componente aggiuntivo nella barra multifunzione. La visualizzazione dei componenti aggiuntivi di Outlook sulla barra multifunzione delle app può richiedere fino a 24 ore.

Dai il consenso per utilizzare Copilot in Field Service per Outlook

In qualità di amministratore, puoi abilitare e disabilitare l'uso delle funzionalità copilota in Field Service per Outlook. Se abilitata, accetti che i dati possano essere archiviati e/o elaborati al di fuori dell'area geografica del tuo tenant o del limite di conformità.

1. Nell'app Field Service, modifica l'area Impostazioni.

2. Nella sezione Generale, seleziona Impostazioni Field Service.

3. Seleziona la scheda Funzionalità.

   

4. Per fornire il consenso all'utilizzo del copilota per creare ordini di lavoro, abilita Copilot in Microsoft Outlook.

5. Per utilizzare il copilota per generare risposte e-mail, abilita Genera risposte e-mail in Microsoft Outlook.

6. Seleziona Salva.

Configurare Field Service per Teams

Prerequisiti

• Disponi delle autorizzazioni di amministratore per l'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams e Microsoft Teams.
• Il tuo ambiente è in un'area geografica, regione e lingua supportate.

Distribuisci l'app Field Service per Teams

L'amministratore potrebbe aver installato l'app per la tua organizzazione. Se vedi l'icona Field Service o Viva Connections nella barra laterale di Teams o Field Service nell'elenco delle app, puoi saltare questo passaggio.

1. Nell'app store di Teams o Microsoft AppSource, cerca e seleziona Field Service.

2. Seleziona Aggiungi, Prova adesso o Aggiorna. Conferma le tue informazioni.

3. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'app nell'elenco delle app, quindi seleziona Aggiungi.

Installa e aggiungi l'app

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams.

2. Seleziona App Teams>Imposta criteri, quindi seleziona Globale (impostazione predefinita a livello di organizzazione).

   Suggerimento

   Globale (impostazione predefinita a livello di organizzazione) si applica a tutti gli utenti della tua organizzazione, a meno che non venga assegnato un altro criterio. Se non desideri che l'app venga configurata per tutti gli utenti, crea un criterio che installi l'app solo per gli utenti che dovrebbero averla.

3. Installa l'app.

4. Aggiungi l'app.

Configurare Field Service per Viva Connections e Teams

Per integrare Field Service per Viva Connections (anteprima) e Teams, è necessario completare le seguenti attività:

• Crea gruppi di utenti, se non sono già stati configurati.
• Configura l'app Field Service per Teams.
• Configura l'app Field Service per Viva Connections SharePoint.
• Aggiungi le schede Field Service al dashboard Viva Connections.
• Sincronizza gruppi Microsoft Entra e ruoli di sicurezza Dataverse.

Prerequisiti

• Disponi di autorizzazioni amministratore per le seguenti app:
  • Interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams
  • Microsoft Teams
  • Interfaccia di amministrazione di Microsoft 365
  • Interfaccia di amministrazione di SharePoint
• Il tuo ambiente è in un'area geografica, regione e lingua supportate.
• Viva Connections è installato e configurato per la tua organizzazione.
• Le versioni in anteprima di Teams non sono supportate.

Creazione di gruppi utenti

Nota

Azure Active Directory è ora Microsoft Entra ID. Altre informazioni.

Se non hai creato gruppi di utenti per i tuoi operatori e responsabili in prima linea, crea un gruppo nell'Interfaccia di amministrazione Microsoft 365 o crea un gruppo Microsoft Entra.

Configura l'app Field Service per Teams

1. Distribuisci l'app Field Service per Teams.

2. Installa e aggiungi l'app.

3. Apri l'app Field Service in Teams e seleziona il tuo ambiente.

Configura l'app Field Service per Viva Connections SharePoint

Viva Connections è incluso nella tua licensa Microsoft Teams. Field Service per Viva Connections è un'app SharePoint eseguita in Teams.

Nota

Devi selezionare il tuo ambiente in Teams e visualizzare un messaggio di convalida prima di distribuire Field Service per Viva Connections.

1. In Microsoft AppSource, cerca e seleziona Dynamics 365 Field Service per Viva Connections.

   

2. Seleziona Aggiungi, Ottienilo ora o Aggiorna e conferma le tue informazioni.

3. Nella pagina App SharePoint, scheda SharePoint Store, seleziona Sito Aggiungi ad app.

   

4. Nella conferma di accesso ai dati, seleziona Abilita questa app e aggiungila a tutti i siti, quindi seleziona Aggiungi.

5. Nella conferma di approvazione dell'accesso, seleziona Vai alla pagina di accesso API.

6. Nella pagina Accesso API , seleziona la richiesta in sospeso per Dynamics 365 Field Service per Viva Connections, quindi seleziona Approva. Conferma l'approvazione.

   L'accesso API è a livello di tenant e viene concesso a tutti gli ambienti nel tenant. Altre informazioni sulla gestione dell'accesso API.

Aggiungi le schede Field Service al dashboard Viva Connections

L'app Field Service fornisce quattro schede che puoi aggiungere al dashboard Viva Connections. Per i manager in prima linea, consigliamo le schede Ordini di lavoro in un'unica posizione e Remote Assist. Per gli operatori in prima linea consigliamo le schede Ordine di lavoro in arrivo, Ordini di lavoro assegnati e Remote Assist.

1. Accedi a Microsoft Teams come amministratore e apri l'app Viva Connections.

2. Nel dashboard, seleziona Modifica.

   

3. Configura dashboard per Dipendenti in prima linea, quindi seleziona Continua.

4. Seleziona Aggiungi una scheda. Seleziona e aggiungi ciascuna delle quattro schede Field Service.

   

5. Imposta il gruppo di destinatari per ogni scheda.

   Se non imposti il gruppo di destinatari per ogni scheda, la scheda sarà disponibile per tutti gli operatori.

6. Visualizza l'anteprima dell'esperienza e seleziona Pubblica o Ripubblica.

Assegnare ruoli di sicurezza e profili di sicurezza campi

Assegna le autorizzazioni Microsoft Entra ID ai tuoi responsabili e operatori in prima linea in Field Service o nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Per il responsabile di prima linea, consigliamo il ruolo predefinito Field Service - Dispatcher o Field Service - amministratore. Per i dipendenti in prima linea, consigliamo il ruolo predefinito Field Service - Risorsa.

Per assegnare ruoli di sicurezza in Field Service, vai alla pagina Attività iniziali di Field Service e configura i tuoi dipendenti in prima linea. Assegna un Ruolo di sicurezza e un ruolo Sicurezza campi. Gli altri campi sono facoltativi. Scopri di più sui ruoli di sicurezza e utente e sui profili.

Sincronizza gruppi Microsoft Entra e ruoli di sicurezza Dataverse

Sincronizza i tuoi gruppi Microsoft Entra con i ruoli di sicurezza Dataverse. Sebbene questo passaggio sia facoltativo, ti consigliamo di assegnare le autorizzazioni Microsoft Entra ID per assicurarti che l'aggiunta e la rimozione di utenti si rifletta sia in Microsoft Entra ID sia in Power Platform. Per automatizzare il processo utilizzando l'API Web, vedi Assegnare un ruolo di sicurezza a un team del gruppo Microsoft Entra.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.

2. Creare un gruppo di sicurezza e aggiungere membri.

3. Assegnare un ruolo di sicurezza al gruppo.

Configurare la sicurezza a livello di colonna (facoltativo)

Se alcune delle autorizzazioni di un utente non sono adeguate per visualizzare o creare ordini di lavoro, puoi concedere all'utente un ruolo di sicurezza elevato o modificare la sicurezza a livello di colonna del ruolo di sicurezza dell'utente. Per ulteriori informazioni, vedi Configurazione utenti e profili di sicurezza e Ruoli di sicurezza e privilegi.

1. Vai a Power Apps.

2. Seleziona il tuo ambiente nella barra in alto.

3. Dal riquadro di navigazione a sinistra seleziona Soluzioni, quindi trova e seleziona la Soluzione predefinita.

   

4. In Oggetto, seleziona Profili di sicurezza colonne.

   

5. Modifica i profili a livello di colonna desiderati.

Passaggi successivi

• Personalizza l'esperienza
• Configurare il plug-in Dynamics 365 Field Service per Microsoft Copilot